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公司公告

京东方A:可续期公司债券受托管理事务报告(2019年度)2020-06-22  

						  京东方科技集团股份有限公司
   (住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号)




可续期公司债券受托管理事务报告
        (2019 年度)




          债券受托管理人



(住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

            二〇二〇年六月
                            重要声明
    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)编制本报告的内容及
信息均来源于京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”、“发行人”
或“公司”)对外公布的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》等
相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。中信建投对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不
就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建
投不承担任何责任。




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                                                            目 录
重要声明 ....................................................................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................................. 2
第一章 本次公司债券基本情况 ................................................................................. 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 10
第三章 发行人 2019 年度经营和财务情况 ............................................................. 11
第四章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 16
第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 17
第六章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................................... 18
第七章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................................... 19
第八章 本次债券相关事务专人的变动情况 ........................................................... 20
第九章 其他事项 ....................................................................................................... 21




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京东方科技集团股份有限公司                   可续期公司债券受托管理事务报告


                第一章 本次公司债券基本情况

     一、核准情况及核准规模

    2019 年 8 月 23 日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于
公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债
券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
续期公司债券相关事宜的议案》,发行人拟申请公开发行不超过 300 亿元(含 300
亿元)的可续期公司债券,并同意提交股东大会审议。

    2019 年 9 月 12 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司
债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可续期公司债券相关事宜的议案》,同意申请公开发行不超过 300 亿元(含 300
亿元)的可续期公司债券。

    经中国证监会于 2019 年 9 月 30 日签发的“证监许可[2019]1801 号”文核
准,发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元(含
300 亿元)的可续期公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中
国证监会核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核
准发行之日起 24 个月内完成。


     二、债券名称

    京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券(面向合格
投资者)(第一期)。


     三、债券简称及代码

    本期债券的简称和代码分别为“19BOEY1”、“112741.SZ”。


     四、发行主体

    本期债券的发行主体为京东方科技集团股份有限公司。


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       五、发行规模

    本期债券发行总规模为 80 亿元。


       六、票面金额及发行价格

    本期债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行。


       七、债券期限

    本期债券基础期限为 3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司
有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1 个周期,在公司不行使续期选择
权全额兑付时到期。


       八、发行人续期选择权

    本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将
本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本
期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日,在相关媒
体上刊登续期选择权行使公告。截至本受托管理报告出具日,本期债券未到续期
日。


       九、债券利率及其确定方式

    本期债券采用固定利率形式,票面利率(计息年利率)为 4.00%,单利按年
计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。

    基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档
结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重
置一次。

    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准


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利率在利率重置日不能确定,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

    初始基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国
债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的
其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期
同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);后续周期的当期
基 准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)
公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的
国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。


     十、利息递延支付的限制

    (1)强制付息事件:付息日前 12 个月内,发生以下事件的,公司不得递延
当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:①向普通股股东分红;②
减少注册资本。

    (2)利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延
期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:①向普通股股东
分红;②减少注册资本。


     十一、会计处理

    本期债券设置递延支付利息选择权,根据《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》(财会〔2017〕14 号),发行人将本期债券分类为权益工具。


     十二、发行人赎回选择权

    (一)发行人因税务政策变更进行赎回

    发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规、司法解释的改变或修正
而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍
然不能避免该税款缴纳或补缴责任时,发行人有权对本期债券进行赎回。


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    发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:

    1、由发行人财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的
税款缴纳或补缴条例;

    2、由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。

    发行人有权在法律法规及相关司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发
行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解
释变更后的首个付息日)前 20 个交易日公告(法律法规、相关法律法规司法解
释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告)。赎
回方案一旦公告不可撤销。

    (二)发行人因会计准则变更进行赎回

    根据财政部《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》(财会〔2019〕
2 号)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),发行人将本
期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响
发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎
回。

    发行人若因上述原因进行赎回,则在发布公告时需要同时提供以下文件:

    1、由发行人财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条
件;

    2、由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响发行人相关会计条例的
情况说明,并说明变更开始的日期。

    发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。公司如果进
行赎回,必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告(会计政策变更正式实施日
距年度末少于 20 个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告)。赎回方案一
旦公告不可撤销。


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    发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本
期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续。

    除上述两种情况外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。


     十三、偿付顺序

    本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。


     十四、发行方式、发行对象及配售安排

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根
据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交
易管理办法》规定的合格投资者。本期债券未向公司股东优先配售。


     十五、债券形式

    本期债券为实名制记账式登记债券,投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。


     十六、还本付息期限及方式

    本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本
息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使
递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付
一起支付。


     十七、起息日

    本期债券的起息日为 2019 年 10 月 29 日。


     十八、付息日


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    在发行人不行使递延支付利息权的情况下,付息日为每年的 10 月 29 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利
息);在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支
付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息)。


     十九、兑付日

    若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,
则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1 个交易日)。


     二十、本息兑付方式

    本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。


     二十一、担保情况

    本期债券为无担保债券。


     二十二、募集资金专项账户

    发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于本期债券募集
资金的接收、存储、划转与本息偿付。


     二十三、信用等级及资信评级机构

    经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次
债券的信用等级为AAA。


     二十四、债券受托管理人

    本期债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。


     二十五、质押式回购


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    发行人主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件,本期债券质押式回购具体折算率等事宜按债券
登记机构的相关规定执行。


     二十六、税务提示

    根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。

    根据2019年1月1日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》第
一条,本期债券适用股息、红利企业所得税政策,发行人支付的永续债利息支
出未在企业所得税税前扣除。




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              第二章 受托管理人履行职责情况
    中信建投作为本期债券受托管理人,严格依照《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规,持续关注公司
经营、财务及资信情况,积极履行受托管理人职责,维护了债券持有人的合法
权益;在履行受托管理人相关职责时,不存在与公司利益冲突情形。




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          第三章 发行人 2019 年度经营和财务情况

     一、发行人基本情况
 公司名称            京东方科技集团股份有限公司
 英文名称            BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
 成立时间            1993 年 4 月 9 日
                     1997 年 6 月 10 日 B 股上市
 上市日期
                     2001 年 1 月 12 日 A 股上市
 上市地              深圳证券交易所
                     000725.SZ 京东方 A
 股票代码及简称
                     200725.SZ 京东方 B
 法定代表人          陈炎顺
 注册资本            34,798,398,763 元
 实缴资本            34,798,398,763 元
 注册地址            北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
 办公地址            北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
 邮政编码            100176
 所属行业            计算机、通信和其他电子设备制造业
                     制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、
                     纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽;制造电子计算机软硬件;
                     经营电信业务;购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件;计
                     算机数据处理;设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、
                     纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽;技术开发、技术咨询、
                     技术服务、技术转让、技术培训;承办展览展销活动;自营和代理
 经营范围
                     各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的
                     商品和技术除外;无线电寻呼业务;自有房产的物业管理(含房屋
                     出租);机动车停车服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经
                     营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,
                     经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                     业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
 统一社会信用代码    911100001011016602
                     负责人:刘洪峰
                     联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号
 信息披露事务        电话:010-64318888转
                     传真:010-64366264
                     电子信箱:liuhongfeng@boe.com.cn


     二、发行人 2019 年度经营状况

    2019 年,京东方继续坚持物联网转型战略,强化转型发展能力建设,挖掘物
联网应用场景需求,打造专业细分市场竞争优势,持续强化营销、技术和系统能

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力,深入推进端口器件(D)、智慧物联(S)、智慧医工(H)三大板块发展。

    (一)端口器件

    端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群。显
示与传感器件事业群为 B2B 器件整合设计制造模式,其中显示器件业务致力于
提供 TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay 等领域的智慧端口器件,为客户提供手
机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿
戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等产品使用的显示器
件产品;传感器件业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通、智慧家居等多个
领域,为客户提供传感器件的整合设计制造服务;传感器及解决方案事业群为
B2B 系统解决方案设计整合模式,为医疗影像、生物检测、智慧视窗、微波通信、
指纹识别、工业控制等领域提供传感系统解决方案,产品包括 X-ray 平板探测器、
数字微流控芯片、调光玻璃、指纹识别系统等。

    京东方已成为半导体显示领域世界顶级供货商,与多家国内外知名客户保持
长期稳健合作,是众多国内外一线品牌的核心供应商。2019 年京东方新增专利
申请 9,657 件,其中发明专利申请超过 90%,海外申请超过 38%,覆盖美国、欧
洲、日本、韩国等国家/地区,连续四年保持显示领域全球年度申请量第一。2019
年度京东方全球专利授权 5,689 件。在美国专利服务机构 IFI Claims 发布的 2019
年度美国专利授权量 TOP 50 榜单中,京东方由 2018 年第 17 位跃升至 2019 年
第 13 位,专利授权量达 2,177 件,同比增长 33%,连续 4 年在该榜单中实现排
名与美国专利授权量双增长。根据世界知识产权组织(WIPO)发布的 2019 年全
球国际专利申请(PCT)情况,京东方以 1,864 件全球国际专利申请(PCT)位
列全球第六,也是京东方连续第 4 年进入全球国际专利申请(PCT)前 10 名。
截至 2019 年底,京东方主持推进了包括 IEC、ITU 国际标准、中国国家标准、
电子行业标准及团体标准等 62 项国际、国内标准的制修订项目,累计参与制修
订国内外技术标准 159 项。其中,京东方主持的“透明显示”、“触摸显示”IEC
国际标准及“数字艺术”ITU 国际标准已正式发布。

    近年来,面对全球大尺寸显示器件市场的巨大需求以及柔性显示技术的发展
趋势,为了抓住市场机遇提升企业在半导体显示领域的全球竞争力,结合公司战


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略发展目标,京东方在全国数个城市积极布局高世代 TFT-LCD 和 AMOLED 显
示器件生产线。截至 2019 年 12 月 31 日,京东方在全国多地先后自主规划建设
15 条半导体显示器件生产线,产品覆盖 TFT-LCD 全尺寸、以及 AMOLED 和
Micro OLED 等技术类型,其中包括中国大陆首条第 5 代 TFT-LCD 生产线、首
条第 6 代 TFT-LCD 生产线、首条第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、首条第 6 代柔性
AMOLED 生产线,以及全球首条第 10.5 代 TFT-LCD 生产线。

    2019 年以来,公司显示与传感器件事业群新产线建设按计划有序推进,市
场地位稳步提升,柔性 AMOLED 事业实现突破。全球首条 TFT-LCD 最高世代
生产线——合肥京东方显示第 10.5 代生产线于 2018 年 3 月实现量产,2019 年上
半年实现满产,良率已提升至 90%以上;武汉京东方光电第 10.5 代 TFT-LCD 生
产线于 2019 年 12 月实现量产。绵阳京东方光电第 6 代柔性 AMOLED 生产线实
现量产,重庆京东方显示第 6 代柔性 AMOLED 生产线完成桩基。2019 年,公司
显示器件整体销量同比增长 16%,智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记
本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居
全球第一。

    2019 年,公司创新应用销量较上年同比增长近 50%,市占率快速提升。传
感器及解决方案事业群中,公司医疗影像业务出货量较上年同比增长超 70%;生
物检测 Flowcell 产品核心客户端单月占比超 50%;全球首发高铁智能窗产品,成
功实现在“京雄”高铁列车上的应用。

    (二)智慧物联

    智慧物联事业板块包括智造服务、IoT 解决方案和数字艺术三大事业群。智
造服务事业群为 B2B 整机整合设计制造模式,为全球伙伴提供最具竞争力的电
视、显示器、电子黑板、电子标牌、商用显示、电子标签、自服及移动终端等整
机智能制造服务;IoT 解决方案事业群以人工智能、大数据为支撑技术,聚焦细
分市场,为客户提供智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智
慧政教、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案,为行业赋能;数字艺术事业
群为物联网平台模式,依托纸质显示、数字艺术云平台及人工智能等技术成果,
通过与艺术机构和艺术创作者合作,为用户提供艺术赏析、艺术百科普及、绘本


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阅读、照片分享、艺术品商城、视觉美学欣赏等多种内容产品与服务。

    智造服务事业群中,无边框全面屏系列产品在品牌客户全面导入量产,电视
整机内销市场销量同比增长 180%,成为多家战略客户首选供应商;商显、电子
桌牌、智能收银机、智能手表等新应用均实现量产出货。

    IoT 解决方案事业群中,公司承接国庆表演、大兴国际机场等示范性项目,
光影艺术解决方案亮相新中国成立七十周年联欢活动;在智慧金融方面,公司为
超 1,000 个金融网点提供了智能化升级服务;在智慧零售方面,公司海外区引入
战略投资并强化战略合作,中国区中标多个智能化改造项目;5G 全息教室方案、
智能会议、智能家居等多个产品与解决方案落地。

    数字艺术事业群中,公司数字艺术显示系统获批 ITU 国际标准;平台专业作
品超过 3 万幅,用户上传内容超过 150 万幅;Funbook、画屏 S3 等新品成功上
市。此外,公司还获文旅部授权建立国家数字文化产业创新中心。

    (三)智慧医工

    智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。移动健康事业群为
医疗健康物联网平台模式,业务涵盖生物芯片、移动检测设备及解决方案、App
产品及服务、生态链产品等领域,以人为中心,聚焦家庭、社区和医院场景,提
供移动健康终端产品和服务,打造“三端协同联动”的医疗健康物联网平台;健
康服务事业群为 B2C 专业服务模式,业务涵盖数字医院、数字人体、再生医学、
健康园区等领域,以数字医疗服务为核心,智慧康养、健康社区整体解决方案、
产业园区运营管理等服务为延伸,为客户提供线上线下融合的专业健康医疗服务。

    移动健康事业群中,公司健康产品体系进一步完善,10 余款京东方品牌产
品及 50 余款生态链产品实现上市销售;公司已获取全渠道医疗器械经营销售资
质,正在完善线上线下营销平台建设,全年硬件销量实现增长;公司生物芯片一
体化检测系统获得北京市科委专项支持,已完成样品开发;母乳分析仪、睡眠仪
2.0 等自研产品实现上市销售;移动健康 App 4.0 发布上线。此外,公司正在加
快呼吸慢病管理、心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康养社区、智
慧公卫体检等解决方案落地应用。


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    健康服务事业群中,明德医院2019年门诊量同比增长20%;合肥京东方医院
自2019年3月开诊以来实现门诊量近10万人次,全面开展各类四级手术,救治疑
难杂症上百例,获得安徽省首批互联网医院资质;再生医学心脏膜片完成中国食
品药品检定研究院细胞检测,完成小动物实验和大动物预实验;新生儿脐带干细
胞商业存储产品上市销售;在数字人体业务方面发布App 2.0。此外,公司正在推
进健康园区拓展,各地生命科技产业园相继落地。


     三、发行人 2019 年度财务情况

    (一)合并资产负债表主要数据

                                                                               单位:万元

            项目             2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日          增减率
 资产总计                           34,041,220.33              30,402,849.14         11.97%
 负债合计                           19,935,450.63              18,367,119.38          8.54%
 归属于母公司所有者权益
                                     9,505,812.91               8,585,674.87         10.72%
 合计
 所有者权益合计                     14,105,769.70              12,035,729.76         17.20%

    (二)合并利润表主要数据

                                                                               单位:万元

              项目                   2019 年度                2018 年度            增减率
 营业收入                             11,605,959.02             9,710,886.49         19.51%
 营业利润                                 39,866.90              400,817.09         -90.05%
 利润总额                                 50,375.01              412,229.02         -87.78%
 净利润                                  -47,624.14              287,987.41        -116.54%
 归属于母公司所有者的净利润              191,864.39              343,512.80         -44.15%

    (三)合并现金流量表主要数据

                                                                               单位:万元

                   项目                    2019 年度              2018 年度          增减率
 经营活动产生的现金流量净额                    2,608,307.92         2,568,404.72      1.55%
 投资活动产生的现金流量净额                  -4,741,612.74         -4,706,353.54     -0.75%
 筹资活动产生的现金流量净额                    2,777,864.53         1,556,657.04     78.45%




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              第四章 发行人募集资金使用情况

     一、本次债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1801号”核准,京东方于2019
年10月28日至2019年10月29日面向合格投资者公开发行了公司债券,募集资金总
额800,000万元,扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行
账户。


     二、本次债券募集资金实际使用情况

    本次债券募集资金已按照募集说明书上列明的用途,用于对子公司增资以及
偿还公司债务,并按照公司董事会、股东大会审议规则履行了内部决策程序,未
出现变更募集资金使用项目的情况。

    截至2019年12月31日,本期债券募集资金余额为50,365.42万元。2019年11月
5日,公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行
(包括平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中国工商银行北京经济技术开发区
支行、中国农业银行北京经济技术开发区支行、中信银行北京和平里支行)签订
了《募集资金三方监管协议》,设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。




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              第五章 债券持有人会议召开情况
    2019年度,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人
会议。




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              第六章 本期债券利息的偿付情况
    本期债券首个周期的付息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 10 月 29 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利
息);在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支
付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息)。

    报告期内,受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注
义务。截至本报告出具日,发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续
期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等权利。

    截至本受托管理报告出具日,本期债券尚未到首个付息日。




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                第七章 本次债券跟踪评级情况
    2020 年 6 月,联合信用评级有限公司出具了《京东方科技集团股份有限公
司可续期公司债券 2020 年跟踪评级报告》,报告显示本次公司主体信用评级结
果为 AAA,评级展望稳定,同时维持债券信用等级为 AAA。




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       第八章 本次债券相关事务专人的变动情况
    2019年度,发行人负责处理本次公司债券相关事务的专人未发生变动。

    2019 年度,本次债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。




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                                  第九章 其他事项

          一、对外担保情况

         截至 2019 年 12 月 31 日,公司对外担保情况如下:
                                                                                   单位:万元
                     公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保额度相                                                               是否   是否为
担保对象名                            实际发生日 实际担保 担保类
           关公告披露 担保额度                                            担保期    履行   关联方
    称                                    期       金额     型
             日期                                                                   完毕     担保
无
                                   公司对子公司的担保情况
           担保额度相                                                               是否   是否为
担保对象名                            实际发生日 实际担保 担保类
           关公告披露 担保额度                                            担保期    履行   关联方
    称                                    期       金额     型
             日期                                                                   完毕     担保
                                                                         2014 年 1
合肥鑫晟光
           2014 年 08                 2015 年 01 月             连带责   月 6 日至
电科技有限                1,290,597                   572,355                      否      否
           月 14 日                   15 日                     任保证   2022 年 1
公司
                                                                         月6日
                                                                         2017 年 3
鄂尔多斯市
           2016 年 11                 2017 年 03 月             连带责   月 17 日至
源盛光电有                 551,155                    360,000                       否     否
           月 30 日                   15 日                     任保证   2025 年 3
限责任公司
                                                                         月 17 日
                                                                         2017 年 9
成都京东方
           2017 年 04               2017 年 08 月           连带责       月 6 日至
光电科技有                2,312,984               1,911,028                        否      否
           月 25 日                 30 日                   任保证       2027 年 9
限公司
                                                                         月6日
                                                                         保函开立
成都京东方
           2017 年 04                 2017 年 08 月             连带责   日 起 至
光电科技有                 450,000                    171,950                      否      否
           月 25 日                   30 日                     任保证   2023 年 7
限公司
                                                                         月 31 日
                                                                         2014 年 11
重庆京东方
           2014 年 08                 2014 年 09 月             连带责   月 5 日至
光电科技有                1,478,413                   727,885                       否     否
           月 14 日                   29 日                     任保证   2022 年 11
限公司
                                                                         月5日
                                                                         2017 年 9
合肥京东方
           2016 年 12                 2017 年 08 月           连带责     月 7 日至
显示技术有                1,701,474                 1,543,721                      否      否
           月 01 日                   30 日                   任保证     2025 年 9
限公司
                                                                         月7日




                                               21
   京东方科技集团股份有限公司                                  可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                             2016 年 12
福州京东方
           2015 年 12                2016 年 11 月           连带责          月 19 日至
光电科技有               1,348,340                 1,175,946                            否     否
           月 10 日                  08 日                   任保证          2024 年 12
限公司
                                                                             月 19 日
                                                                             保函开立
福州京东方
           2015 年 12                2016 年 11 月                  连带责   日 起 至
光电科技有                300,000                         132,000                       否     否
           月 10 日                  08 日                          任保证   2023 年 12
限公司
                                                                             月 28 日
                                                                             2018 年 9
绵阳京东方
           2018 年 05                2018 年 09 月           连带责          月 26 日至
光电科技有               2,134,116                 1,615,244                            否     否
           月 18 日                  18 日                   任保证          2028 年 9
限公司
                                                                             月 26 日
                                                                             保函开立
绵阳京东方
           2018 年 05                2018 年 06 月                  连带责   日 起 至
光电科技有                460,000                         180,000                       否     否
           月 18 日                  22 日                          任保证   2027 年 10
限公司
                                                                             月 31 日
                                                                             2019 年 8
武汉京东方
           2019 年 03                2019 年 08 月                  连带责   月 23 日至
光电科技有               2,028,990                        771,392                       否     否
           月 25 日                  23 日                          任保证   2029 年 8
限公司
                                                                             月 23 日
武汉京东方
           2019 年 03                                               连带责   暂未签署
光电科技有                450,000 无                 无                               否       否
           月 25 日                                                 任保证   合同
限公司
                                                   报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担
                                         2,478,990 担保实际发生额合                             915,808
保额度合计(B1)
                                                   计(B2)
                                                  报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公
                                       14,056,067 实际担保余额合计                             9,161,522
司担保额度合计(B3)
                                                  (B4)
                                子公司对子公司的担保情况
           担保额度相                                                                   是否    是否为
担保对象名                           实际发生日 实际担保 担保类
           关公告披露 担保额度                                                担保期    履行    关联方
    称                                   期       金额     型
             日期                                                                       完毕      担保
                                                                             2017 年 12
苏州光泰太
                                     2017 年 12 月                  连带责   月 20 日至
阳能科技有无                5,450                           4,716                       否     否
                                     20 日                          任保证   2027 年 4
限公司
                                                                             月6日
                                                                             2017 年 6
河北寰达贸
                                     2017 年 05 月                  连带责   月 15 日至
易有限责任无               14,600                          10,005                       否     否
                                     24 日                          任保证   2029 年 1
公司
                                                                             月 16 日




                                              22
   京东方科技集团股份有限公司                            可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                       2017 年 9
黄冈阳源光
                                      2017 年 09 月           连带责   月 11 日至
伏发电有限无               4,552                      4,364                       否   否
                                      11 日                   任保证   2027 年 9
公司
                                                                       月 11 日
                                                                       2017 年 10
寿光耀光新
                                      2017 年 10 月           连带责   月 31 日至
能源有限公无               4,192                      4,184                       否   否
                                      31 日                   任保证   2027 年 10
司
                                                                       月 31 日
                                                                       2017 年 12
苏州工业园
                                      2017 年 12 月           连带责   月 1 日至
区台京光伏无               3,484                      3,464                       否   否
                                      01 日                   任保证   2027 年 12
有限公司
                                                                       月1日
                                                                       2017 年 12
丽水晴魅太
                                      2017 年 12 月           连带责   月 21 日至
阳能科技有无               4,678                      4,658                       否   否
                                      21 日                   任保证   2027 年 12
限公司
                                                                       月 21 日
                                                                       2017 年 12
金华晴宏太
                                      2017 年 12 月           连带责   月 21 日至
阳能科技有无               2,374                      2,354                       否   否
                                      21 日                   任保证   2027 年 12
限公司
                                                                       月 21 日
                                                                       2017 年 12
金华晴辉太
                                      2017 年 12 月           连带责   月 15 日至
阳能科技有无               3,666                      1,435                       否   否
                                      15 日                   任保证   2027 年 12
限公司
                                                                       月 15 日
                                                                       2018 年 5
合肥禾旭科                          2018 年 05 月          连带责      月 18 日至
           无                   538                    528                        否   否
技有限公司                          18 日                  任保证      2028 年 5
                                                                       月 10 日
                                                                       2018 年 5
合肥辰能科                            2018 年 05 月           连带责   月 18 日至
           无              1,068                      1,058                       否   否
技有限公司                            18 日                   任保证   2028 年 5
                                                                       月 10 日
                                                                       2017 年 12
合肥融科新
                                      2017 年 12 月           连带责   月 18 日至
能源有限公无               1,400                      1,382                       否   否
                                      18 日                   任保证   2029 年 12
司
                                                                       月 18 日
                                                                       2017 年 12
合肥天驰新
                                      2017 年 12 月           连带责   月 18 日至
能源有限公无               1,100                      1,082                       否   否
                                      18 日                   任保证   2029 年 12
司
                                                                       月 18 日
                                                                       2017 年 12
金华晴昊太
                                      2017 年 12 月           连带责   月 18 日至
阳能科技有无                    890                    844                        否   否
                                      18 日                   任保证   2029 年 12
限公司
                                                                       月 18 日

                                               23
   京东方科技集团股份有限公司                             可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                        2017 年 12
东阳向晴太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 18 日至
阳能科技有无               3,476                       2,797                       否   否
                                      18 日                    任保证   2029 年 12
限公司
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
武义晴悦太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 18 日至
阳能科技有无                    960                     773                        否   否
                                      18 日                    任保证   2029 年 12
限公司
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
龙游晴游太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 18 日至
阳能科技有无               2,210                       2,119                       否   否
                                      18 日                    任保证   2029 年 12
限公司
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
衢州晴帆太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 18 日至
阳能科技有无               1,855                       1,493                       否   否
                                      18 日                    任保证   2029 年 12
限公司
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
安徽京东方
                                      2017 年 12 月            连带责   月 27 日至
能源投资有无              13,575                      12,876                       否   否
                                      27 日                    任保证   2029 年 12
限公司
                                                                        月 27 日
                                                                        2017 年 12
宁波泰杭电
                                      2017 年 12 月            连带责   月 19 日至
力科技有限无                    600                     450                        否   否
                                      19 日                    任保证   2025 年 12
公司
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
宁波国吉能                       2017 年 12 月               连带责     月 19 日至
           无              2,740                       2,121                       否   否
源有限公司                       19 日                       任保证     2025 年 12
                                                                        月 18 日
                                                                        2017 年 12
安吉弘扬太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 14 日至
阳能发电有无               3,500                       2,897                       否   否
                                      14 日                    任保证   2025 年 12
限公司
                                                                        月 13 日
                                                                        2017 年 12
平阳科恩太
                                      2017 年 12 月            连带责   月 14 日至
阳能发电有无               2,400                       1,858                       否   否
                                      14 日                    任保证   2025 年 12
限公司
                                                                        月 13 日
                                                                        2017 年 12
温州东泽光
                                      2017 年 12 月            连带责   月 14 日至
伏发电有限无               2,100                       1,626                       否   否
                                      14 日                    任保证   2025 年 12
公司
                                                                        月 13 日
                                                                        2017 年 12
温州埃菲生
                                      2017 年 12 月            连带责   月 14 日至
投资管理有无               1,400                       1,084                       否   否
                                      14 日                    任保证   2025 年 12
限公司
                                                                        月 13 日

                                               24
    京东方科技集团股份有限公司                           可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                       2018 年 1
红安县恒创
                                    2018 年 01 月             连带责   月 31 日至
新能源科技无                6,892                     6,495                       否   否
                                    31 日                     任保证   2030 年 1
有限公司
                                                                       月 31 日
                                                                       2018 年 4
安徽京东方
                                    2018 年 04 月             连带责   月 25 日至
能源投资有无                2,060                     1,993                       否   否
                                    25 日                     任保证   2030 年 4
限公司
                                                                       月 25 日
                                                                       2018 年 4
淮滨县俊龙
                                    2018 年 04 月             连带责   月 25 日至
新能源科技无                8,459                     8,182                       否   否
                                    25 日                     任保证   2030 年 4
有限公司
                                                                       月 25 日
                                                                       2018 年 12
绍兴光年新
                                    2018 年 12 月             连带责   月 13 日至
能源科技有无               16,000                    15,936                       否   否
                                    13 日                     任保证   2030 年 12
限公司
                                                                       月 12 日
                                                                       2018 年 12
绍兴旭晖新
                                    2018 年 12 月             连带责   月 13 日至
能源科技有无                4,500                     4,482                       否   否
                                    13 日                     任保证   2030 年 12
限公司
                                                                       月 12 日
                                                                       2017 年 12
京东方科技
                                    2017 年 10 月                      月 12 日至
(香港)有限 无           110,199                   110,199 质押                  否   否
                                    31 日                              2020 年 12
公司
                                                                       月7日
                                                                       2018 年 4
合肥京东方
           2018 年 04             2018 年 04 月             连带责     月 27 日至
医院有限公                130,000                    76,000                       否   否
           月 27 日               27 日                     任保证     2033 年 4
司
                                                                       月 27 日
                                                 报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担
                                               0 担保实际发生额合                           -1,702
保额度合计(C1)
                                                 计(C2)
                                                 报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公
                                         360,918 实际担保余额合计                       293,454
司担保额度合计(C3)
                                                 (C4)
                           公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                  报告期内担保实际
报告期内审批担保额度合
                                        2,478,990 发生额合计                            914,106
计(A1+B1+C1)
                                                  (A2+B2+C2)
                                                 报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额
                                      14,416,985 余额合计                              9,454,976
度合计(A3+B3+C3)
                                                 (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比
                                                                                         99.47%
例


                                             25
   京东方科技集团股份有限公司                          可续期公司债券受托管理事务报告


其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额
                                                                                        0
(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                  172,553
供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                           4,702,070
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                   4,702,070
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承
                                             无
担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)            无


         二、重大未决诉讼或仲裁事项




                                             26
          京东方科技集团股份有限公司                                 可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                                                         诉讼
                  是否 诉讼
诉讼(仲                                                                                                 (仲
         涉案金额 形成 (仲                                                                                   披露日
裁)基本                                            诉讼(仲裁)审理结果及影响                         裁)判
         (万元) 预计 裁)进                                                                                   期
  情况                                                                                                 决执行
                  负债   展
                                                                                                         情况
                                    一审判决结果:一、被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公
                                    司于本判决生效后十日内向原告 BOE TECHNOLOGY (HK)
                                    LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付《分期付款协议》
                                    项 下 欠 款 本 金 36,940,476.77 美 元 及 利 息 [ 分 别 以 本 金
                                    12,871,274.5 美元为基数,自 2016 年 9 月 8 日起至 2017 年 3
                                    月 1 日止;以本金 12,144,001.77 美元为基数,自 2017 年 3 月
                                    2 日起至实际给付之日止;以本金 16,172,935 美元为基数,
                                    自 2016 年 10 月 13 日起至实际给付之日止;以本金 8,488,690
                          北京市
                                    美元为基数,自 2016 年 11 月 10 日起至款项实际给付之日
                          高级人
                                    止;以本金 134,850 美元为基数,自 2016 年 12 月 8 日起至款
                          民法院
京东方科                            项实际给付之日止,均按照年利率 6% (按一年 365 天)标准计
                          已     于
技(香港)                          算]、违约金(分别以本金 2,052,248.71 美元为基数,自 2017
                          2020 年                                                                            2017 年
有限公司                            年 4 月 30 日起至 2017 年 7 月 1 日止;以本金 2,052,248.71
                          2 月 19                                                                            08 月 29
诉乐视移                            美元为基数,自 2017 年 5 月 31 日起至 2017 年 7 月 1 日止;
                          日作出                                                                             日;
动智能信                            以本金 2,052,248.71 美元为基数,自 2017 年 6 月 30 日起至
                          一审判                                                                             2018 年
息 技 术                            2017 年 7 月 1 日止;以本金 36,940,476.77 美元为基数,自
                          决。2020                                                                           04 月 24
(北京)                            2017 年 7 月 2 日起至实际给付之日止,均按照每日万分之三
                          年 3 月                                                                            日;
有 限 公                            标准计算);二、被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一
                          17 日,京                                                                          2018 年
司、乐视                            项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债
           28,471.43 否   东方科                                                                        无   8 月 28
控股(北                            务承担连带保证责任;三、被告乐视控股(北京)有限公司在承
                          技(香                                                                             日;
京)有限                            担本判决第二项连带保证责任后,有权向被告乐视移动智能
                          港)有限                                                                           2019 年
公司、乐                            信息技术(北京)有限公司追偿;四、被告乐视移动智能信息技
                          公司收                                                                             03 月 26
赛移动科                            术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 于 本 判 决 生 效 后 十 日 内 向 原 告 BOE
                          到一审                                                                             日;
技(北京)                          TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司
                          被告乐                                                                             2019 年
有 限 公                            支付货款金额为 275 万美元《订货单》项下的欠款本金
                          视控股                                                                             08 月 27
司、贾跃                            2,459,090.91 美元及利息(以本金 2,459,090.91 美元为基数,
                          (北京)有                                                                           日。
亭买卖合                            自 2017 年 5 月 27 日起至 2019 年 8 月 19 日止,按照中国人
                          限公司
同纠纷案                            民银行同期贷款基准利率计算;以本金 2,459,090.91 美元为
                          向法院
                                    基数,自 2019 年 8 月 20 日起至实际支付之日止,按照全国
                          提交的
                                    银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照
                          上诉状。
                                    一年 365 天计算);五、驳回原告 BOE TECHNOLOGY (HK)
                                    LIMITED 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。如果
                                    被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股
                                    (北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务
                                    的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三
                                    条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 2020 年 3 月
                                    17 日,京东方科技(香港)有限公司收到乐视控股(北京)有
                                    限公司向法院提交的上诉状,目前正在等待法院进一步通知。



                                                        27
           京东方科技集团股份有限公司                   可续期公司债券受托管理事务报告


                                                                                    诉讼
                  是否 诉讼
诉讼(仲                                                                            (仲
         涉案金额 形成 (仲                                                              披露日
裁)基本                                   诉讼(仲裁)审理结果及影响             裁)判
         (万元) 预计 裁)进                                                              期
  情况                                                                            决执行
                  负债   展
                                                                                    情况
2019 年
(含往年
             9,925.2 否   无      无                                              无     无
结转)诉
讼事项

               2019 年度,公司不存在重大行政处罚及整改情况。


                三、其他事项

               (一)银行授信情况

               公司经营规范,信誉良好,盈利能力和偿债能力强,与主要合作银行保持长
           期战略伙伴关系。截至 2019 年 12 月 31 日,公司在各家银行授信为人民币 476
           亿元,其中已使用授信 221 亿元,剩余未使用的授信额度共计 255 亿元。银行贷
           款本息均按时偿还,报告期内公司无拖欠银行贷款的情况。

               (二)相关当事人

               截至本报告出具日,本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。




                                              28