证券代码：000728          证券简称：国元证券           公告编号：2019－021



                          国元证券股份公司
            2019 年非公开发行公司债券（第一期）
                            发行结果公告

    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日取得深圳
证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交
所转让条件的无异议函》（深证函【2018】687 号），公司近日完成了国元证券股
份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19 国元 01”，证
券代码“114464”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
    一、发行期间
    本期债券的发行期间为 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 17 日。
    二、实际募集资金规模
    本期债券发行实际募集资金 33 亿元，最终票面利率为 4.25%，期限为 3 年。
    三、实际认购投资者情况说明
    本期债券的投资者共 9 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的投
资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司
债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各
项有关要求。


    特此公告。
                                            国元证券股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日




                                     1