2014 年度募集资金存放与使用情况专项检查报告
国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项检查报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为福建
漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）非公开发行股票持
续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漳州发展
2014 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发
行 A 股股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，福建漳州发展股份有限公
司（以下简称“公司”或“漳州发展”）通过非公开方式发行人民币普通股（A
股 ） 108,892,800 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 5.51 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额
为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 9 月 26 日由国海证券汇入公
司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了闽华兴所（2014）验字 B-007 号《验资报告》，确认募集资金到账。
2014 年 9 月 26 日，公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00
元（其中募集资金净额为 589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费用
为 1,843,868.02 元）。
截至 2014 年 12 月 31 日止， 2014 年度累计使用募集资金人民币
150,239,734.80 元；累计转出发行费用人民币 1,023,868.02 元；累计收取募集
资金存款利息收入人民币 1,689,325.04 元，累计支付银行手续费人民币 696.75
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元；以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 200,000,000.00 元。
2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 银 行 存 款 余 额 为 人 民 币
241,924,353.47 元，其中包含募集资金产生的利息收入 1,689,325.04 元及募集
资金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣的发行费用 820,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依
照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，修订
了《募集资金使用管理办法》，该制度于 2014 年 3 月 27 日经公司 2014 年第一
次临时股东大会审议通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公
司及保荐机构于 2014 年 10 月 22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州
分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签
署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2014 年第一次临时会议
及 2014 年 3 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发
行 A 股股票等相关议案，公司承诺募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
募集资金拟
序号 项目名称 总投资额
投入金额
1 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 34,646.90 34,500.00
2 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目 11,768.23 11,500.00
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 59,415.13 59,000.00
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截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
2014 年度 自筹资
序 募集资金拟
项目名称 总投资额 已投资金 金投入
号 投入金额
额 额
1 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 34,646.90 34,500.00 792.67 -
2 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目 11,768.23 11,500.00 1,431.30 -
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 12,800.00 -
合计 59,415.13 59,000.00 15,023.97 -
关于公司 2014 年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2014 年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了
《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 7,345,239.80 元募
集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投
资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于
福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80
元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 12 月 8 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临时会议及
12 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2014 年 12 月
31 日，公司已使用了 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
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公司募集资金尚未使用完毕。目前，公司不存在募集资金投资项目节余资金
的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市第二自来水厂扩建工程项目、诏
安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目。截至 2014 年 12 月 31 日，除
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金仍在公司
募集资金专户存储。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，漳州发展 2014 年度募集资金的存放与使用均符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
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2014 年度募集资金存放与使用情况专项检查报告
附：募集资金使用情况表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 58,965.55 15,023.97
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 15,023.97
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募 集 资 调 整 后 本 年 度 投 截 至 期末 累 截至期末投资进 项 目 本年度实 是 否 达 项目可行性是否
变 更 项 金 承 诺 投 资 总 入金额 计 投 入金 额 度 （ % ） (3) ＝ 达 到 现的效益 到 预 计 发生重大变化
目 （ 含 投 资 总 额（1） (2) (2)/(1) 预 定 效益
承诺投资项目和超募资
部分变 额 可 使
金投向
更） 用 状
态 日
期
承诺投资项目
漳州市第二自来水厂扩 2016 年
否 34,500 34,500 792.67 792.67 2.30% N/A N/A 否
建工程项目 12 月
诏安县污水处理厂配套
2015 年
污水管网扩建工程 BT 否 11,500 11,500 1,431.30 1,431.30 12.45% N/A N/A 否
底
项目
补充流动资金 否 13,000 13,000 12,800 12,800 98.46% 否
承诺投资项目小计 59,000 59,000 15,023.97 15,023.97
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 59,000 59,000 15,023.97 15,023.97
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金
募集资金投资项目先期
的议案》，同意公司以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建
投入及置换情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，
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2014 年度募集资金存放与使用情况专项检查报告
并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80 元。
公司于 2014 年 12 月 8 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股
用闲置募集资金暂时补 东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金
充流动资金情况 暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用了 2 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金
公司募集资金尚未使用完毕。目前，公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司
募集资金存放和使用情况专项检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴环宇 周 琢
国海证券股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
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