证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2015-045
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会 2015 年第一次临时会

议通知于 2015 年 09 月 07 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2015 年 09 月 13 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监

事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

     公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司的实际情况逐

项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，

具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行 A 股股票。

     表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

     该议案需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

     逐项审议通过公司非公开发行股票方案，具体如下：

     1.股票类型及面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面

值人民币 1.00 元。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    2.发行方式及发行时间

    本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内

选择适当时机向特定对象发行。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    3.发行数量

    本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 178,890,876 股 （ 含

178,890,876 股）。

    若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送

股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应

调整。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    4. 定价原则与发行价格

    本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六

届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年 09 月 15 日），

发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票

均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。

       表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

       5. 发行对象及认购方式

       本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公司、珠

海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股份有限公

司、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）。其中福建漳龙集

团有限公司为公司控股股东。

       所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

       表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

       6. 募集资金用途

       本 次 非 公 开 发 行 所 募 集 资 金 将 不 超 过 100,000.00 万 元 （ 含

100,000.00 万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

                                                                     单位：万元

序号                    项目名称                 投资总额      募集资金拟投入额
 1      漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目       37,446.25           37,400.00
 2      南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目           2,876.00            2,800.00
 3      平和县第二污水处理厂 BOT 项目               2,779.58            2,700.00
 4      金峰水厂改扩建项目                         24,796.41           24,700.00
 5      补充流动资金                               32,400.00           32,400.00
                       合计                       100,298.24          100,000.00

       若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项

目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目

的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
    本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际

情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公

开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    7.发行股份限售期

    发行对象本次发行认购的股票，自本次发行结束之日起 36 个月

内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    8.上市地点

    在限售期满后，本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    9.滚存未分配利润安排

    为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由本次非公

开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    10.决议有效期限

    本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12

个月内有效。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    公司本次非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议，并经

中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委

员会最后核准的方案为准。
    三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    公司本次非公开发行股票预案的制定符合公司整体利益，预案的

内容及实施符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报

告的议案》

    项目可行性报告的内容符合公司实际情况，报告中涉及的投资项

目系公司根据自身的发展规划所确定，投资项目建设完成后，有利于

提升公司在行业中的竞争优势，为公司稳定发展提供可靠保障。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发

行股份认购协议的议案》

    逐项审议了公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份

认购协议，具体如下：

    1.公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开发行

股份认购协议

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    2.公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）签署附条件生

效的非公开发行股份认购协议

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
    3.公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的非公

开发行股份认购协议

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    4. 公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附

条件生效的非公开发行股份认购协议

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项

的议案》

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙集

团有限公司要约收购义务的议案》

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                        二○一五年九月十五日