证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—054
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2015 年 09 月 30 日（星期三）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 09 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 09 月
29 日下午 15：00 至 2015 年 09 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2015 年 09 月 15 日及 2015 年 09 月
26 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 11 人，代
表股份 343,047,090 股，占本公司有表决权总股份的 38.80%，其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份
279,475,690 股，占公司总股份的 31.61%；(2)通过网络投票的股东 8
人，代表股份 63,571,400 股，占公司总股份的 7.19%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代
表股份 71,571,400 股,占公司总股份的 8.10%；其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,000,000 股，占公司总股份的 0.91%；通过网
络投票的股东 8 人，代表股份 63,571,400 股，占公司总股份的 7.19%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意 342,892,090 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.95％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.03％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
（二）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
以逐项表决方式通过公司非公开发行股票方案，具体如下：
1.股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2.发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内
选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
3.发行数量
本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 178,890,876 股 （ 含
178,890,876 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应
调整。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
4.定价原则与发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六
届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年 09 月 15 日），
发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
5.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公司、珠
海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股份有限公
司、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）。其中福建漳龙集
团有限公司为公司控股股东。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
6. 募集资金用途
本 次 非 公 开 发 行 所 募 集 资 金 将 不 超 过 100,000.00 万 元 （ 含
100,000.00 万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
1 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目 37,446.25 37,400.00
2 南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目 2,876.00 2,800.00
3 平和县第二污水处理厂 BOT 项目 2,779.58 2,700.00
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 24,700.00
5 补充流动资金 32,400.00 32,400.00
合计 100,298.24 100,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目
的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解
决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公
开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
7.发行股份限售期
发行对象本次发行认购的股票，自本次发行结束之日起 36 个月
内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
8.上市地点
在限售期满后，本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
9.滚存未分配利润安排
为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由本次非公
开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
10.决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 155,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.22％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 155,000 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议后，需经中
国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员
会最后核准的方案为准。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.14％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（四）审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》；
表决结果：同意 342,892,090 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.95％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.03％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
（五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议的议案》；
鉴于福建漳龙、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京
碧水源科技股份有限公司、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合
伙）拟认购公司本次非公开发行的股份，公司与上述发行对象分别签
署附条件生效的非公开发行股份认购协议，具体如下：
1.公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开发行
股份认购协议
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.14％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
2.公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）签署附条件生
效的非公开发行股份认购协议
表决结果：同意342,892,090股，占出席会议有表决权股份总数
的99.95％；反对101,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；
弃权53,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
3.公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的非公
开发行股份认购协议
表决结果：同意342,892,090股，占出席会议有表决权股份总数
的99.95％；反对101,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；
弃权53,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
4.公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条
件生效的非公开发行股份认购协议
表决结果：同意342,892,090股，占出席会议有表决权股份总数
的99.95％；反对101,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；
弃权53,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
（六）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事
项的议案》
本次非公开发行股份发行对象之一福建漳龙为公司控股股东，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，公司本次非公开发行构成关联交易。
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.14％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（七）审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙
集团有限公司要约收购义务的议案》；
表决结果：同意 71,416,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.78％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.14％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 342,892,090 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.95％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.03％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项情况的议案》；
表决结果：同意 342,892,090 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.95％；反对 101,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.03％；弃权 53,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 71,416,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 99.78%；反对 101,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 53,800
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.08%。
上述议案的具体内容刊登于2015年09月15日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
