证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2016-004
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     1.本次非公开发行 A 股股票发行对象由 4 名调整为 3 名；

     2.本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 178,890,876 股含

（178,890,876 股）调整为不超过 152,057,245 股（含 152,057,245

股）；

     3.本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 100,000.00

万元（含 100,000.00 万元）调整为不超过 85,000.00 万元（含

85,000.00 万元）。

     4.本次非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金的金额由

32,400.00 万元调整为 17,400.00 万元。

      福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月

 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月

 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发

 行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过

 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，募集资金总额不

 超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建
省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于

2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，经公司与认购方

上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙） 以下简称“上海康融”）

协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股

份认购协议》，后续上海康融将不再参与认购本次非公开发行的股份。

    根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 1 月 4

日召开的第七届董事会 2016 年第一次临时会议对本次非公开发行 A

股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途等进

行调整。具体如下：

    一、发行对象

    经协商一致，公司在与上海康融签订《附条件生效的非公开发

行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由 4

名调整为 3 名，上海康融不再参与本次非公开发行的认购，其余发

行对象不变。

    二、发行数量及募集资金总额

    调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 178,890,876 股（含

178,890,876 股 ）， 募 集 资 金 总 额 不 超 过 100,000.00 万 元 （ 含

100,000.00 万 元 ）。 调 整 后 拟 非 公 开 发 行 A 股 股 票 不 超 过
             152,057,245 股（含 152,057,245 股），募集资金总额不超过人民币

             85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）。

                  调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：

                                                    调整前                       调整后
     序号                 发行对象       认购金额                        认购金额
                                                          认购数（股）                认购数（股）
                                         （万元）                        （万元）
       1       福建漳龙集团有限公司       40,000.00        71,556,351    40,000.00        71,556,351
               珠海东方卧龙投资管理
       2                                  25,000.00        44,722,719    25,000.00        44,722,719
               中心（有限合伙）
               北京碧水源科技股份有
       3                                  20,000.00        35,778,175    20,000.00        35,778,175
               限公司
               上海康融股权投资基金
       4                                  15,000.00        26,833,631         0.00                0.00
               合伙企业（有限合伙）
                     合计               100,000.00        178,890,876    85,000.00       152,057,245


                  三、募集资金用途

                  本次发行的募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00

             万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

                                                                                     单位：万元

                                                 调整前                              调整后
序号               项目名称                           募集资金拟投                       募集资金拟投
                                      投资总额                           投资总额
                                                          入额                               入额
           漳州市东墩污水处理厂（一
 1                                      37,446.25           37,400.00       37,446.25         37,400.00
           期）BOT 项目
           南靖县靖城南区污水处理厂
 2                                       2,876.00            2,800.00        2,876.00             2,800.00
           BOT 项目
           平和县第二污水处理厂 BOT
 3                                       2,779.58            2,700.00        2,779.58             2,700.00
           项目
 4         金峰水厂改扩建项目           24,796.41           24,700.00       24,796.41         24,700.00

 5         补充流动资金                 32,400.00           32,400.00       17,400.00         17,400.00

                  合计                 100,298.24          100,000.00       85,298.24         85,000.00
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告




                        福建漳州发展股份有限公司董事会

                                二○一六年一月五日