证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2016-050
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1.本次非公开发行 A 股股票发行对象由 3 名调整为 2 名；

     2.本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 152,057,245 股（含

152,057,245 股）调整为不超过 107,334,526 股（含 107,334,526 股）；

     3.本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 85,000.00 万

元（含 85,000.00 万元）调整为不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00

万元）。

      福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月

 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月

 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发

 行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过

 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，募集资金总额不

 超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建

 省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于

 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    2016 年 1 月 4 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第一次临时

会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

等相关议案，调整后，公司拟向 3 名特定对象发行不超过

152,057,245 股（含 152,057,245 股）A 股股票，募集资金总额不超

过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），并对募集资金用途

进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 1 月 5 日披露在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    鉴于珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海

东方”） 在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大

不确定性，无法再参与认购公司本次非公开发行股票，公司对本次

非公开发行方案进行再次调整，经公司与认购方珠海东方协商，双

方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协

议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。

    根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 5 月

11 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议对本次非公开发

行 A 股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途

等进行调整。具体如下：

    一、发行对象

    经协商一致，公司在与珠海东方签订《附条件生效的非公开发

行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由 3
           名调整为 2 名，珠海东方不再参与本次非公开发行的认购，其余发

           行对象不变。

               二、发行数量及募集资金总额

               调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 152,057,245 股（含

           152,057,245 股 ）， 募 集 资 金 总 额 不 超 过 85,000.00 万 元 （ 含

           85,000.00 万元）。调整后拟非公开发行 A 股股票不超过 107,334,526

           股（含 107,334,526 股），募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万

           元（含 60,000.00 万元）。

               调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：

                                                 调整前                        调整后
   序号             发行对象           认购金额                        认购金额
                                                        认购数（股）                认购数（股）
                                       （万元）                        （万元）
       1     福建漳龙集团有限公司       40,000.00        71,556,351    40,000.00        71,556,351
             珠海东方卧龙投资管理
       2                                25,000.00        44,722,719           0                 0
             中心（有限合伙）
             北京碧水源科技股份有
       3                                20,000.00        35,778,175    20,000.00        35,778,175
             限公司
                  合计                  85,000.00       152,057,245    60,000.00       107,334,526


               三、募集资金用途

               本次发行的募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00

           万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

                                                                                   单位：万元

                                               调整前                              调整后
序号            项目名称                            募集资金拟投                       募集资金拟投
                                    投资总额                           投资总额
                                                        入额                               入额
    漳州市东墩污水处理厂（一
1                              37,446.25        37,400.00   37,446.25   30,000.00
    期）BOT 项目
    南靖县靖城南区污水处理厂
2                               2,876.00         2,800.00    2,876.00       2,800.00
    BOT 项目
    平和县第二污水处理厂 BOT
3                               2,779.58         2,700.00    2,779.58       2,700.00
    项目
4   金峰水厂改扩建项目         24,796.41        24,700.00   24,796.41   10,000.00

5   补充流动资金               17,400.00        17,400.00   14,500.00   14,500.00

           合计                85,298.24        85,000.00   82,398.24   60,000.00


           除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

           特此公告

                                           福建漳州发展股份有限公司董事会

                                                二○一六年五月十三日