中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-022 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无 声明 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,969,378,424 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中色股份 股票代码 000758 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘依斌 马云天 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南 办公地址 南楼 15 层 楼 15 层 传真 010-84427222 010-84427222 电话 010-84427227 010-84427227 电子信箱 liuyibin@nfc-china.com mayuntian@nfc-china.com 2、报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务情况 公司主营业务包括国际工程承包和有色金属采选与冶炼。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一,以有色金属 行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展,公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、 国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属 产业链的战略部署,旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作,增强公司市场竞争力和抗风险能力。 公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示: 1 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 业务类型 主要产品及服务 主要应用领域 国际工程承包 国际工程总承包 有色金属采选与冶炼、钢铁、化工等领域国际工程 有色金属采选与冶炼 铅精矿、锌精矿 铅锌金属的冶炼 锌锭及锌合金 镀锌板、化工等领域 稀土氧化物 稀土金属、合金、润滑剂、催化剂、新材料等 装备制造 制铝设备、冶金设备、通用设备及大型隔膜泵 有色金属、冶金、化工等领域 贸易 有色金属贸易 铅锌铝等有色金属、稀土氧化物等 (2)公司所处行业情况分析 1)公司所处行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为:采矿业(行业代码:B)-有色金 属矿采选业(行业代码:B09)。 2)公司所处行业发展阶段及市场地位、竞争优势等 ①有色金属采选与冶炼 目前公司主营锌金属的矿业采选和冶炼业务、稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等。 2018年,宏观经济周期下行压力显著,有色行业企业毛利润率连续3个季度下滑。工业金属价格整体下跌,全年锌金属 价格下跌约20%,跌幅居前,铅价全年跌幅约5%,预计2019年企业整体利润承压的下滑趋势难改。 公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上;精矿自给率较高;公司海外资源开发能力较强;成 本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量相对不足,资源保有年限较短。目前,公司正积极扩大铅锌矿种可控资 源的占有量,2018年9月,公司子公司完成对印尼达瑞铅锌矿51%的股权收购,达瑞铅锌矿资源品质好,项目盈利能力较强。 项目成功投资及开发,将大幅增加公司铅锌资源储量,提高公司在铅锌矿资源开发领域的国际影响力。 ②国际工程承包 相比国内工程承包领域的公司,公司已经在国际工程承包领域积累了三十年的开发承包经验,在有色资源开发领域也有 十余年的经验积累。公司经多年的运作逐渐形成如下竞争优势:在国际工程领域和有色金属行业的知名品牌(NFC);丰富 的海外项目开发经验和较强的整合能力;专业、敬业、精干、国际化的人才团队;采选冶一体化企业;较高的全球化程度; 国家政策的扶持和政策性金融机构的资金支持;上市公司带来的知名度和较强的直接融资能力。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 14,802,064,398.94 15,427,363,380.28 -4.05% 19,114,357,558.53 归属于上市公司股东的净利润 119,725,590.77 200,980,863.92 -40.43% 296,013,323.15 归属于上市公司股东的扣除非经 61,914,155.75 155,841,009.31 -60.27% 262,060,145.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,742,843,022.50 1,612,418,583.15 70.11% -2,286,328,104.87 基本每股收益(元/股) 0.0608 0.1021 -40.45% 0.1503 稀释每股收益(元/股) 0.0608 0.1021 -40.45% 0.1503 加权平均净资产收益率 2.31% 3.94% -1.63% 7.53% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产 25,273,727,481.22 22,538,977,643.70 12.13% 23,909,968,726.88 归属于上市公司股东的净资产 5,229,899,136.34 5,119,368,695.14 2.16% 5,087,620,104.23 2 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,752,035,085.00 3,805,551,961.62 3,184,375,210.35 4,060,102,141.97 归属于上市公司股东的净利润 92,241,551.41 23,166,022.69 54,289,963.23 -49,971,946.56 归属于上市公司股东的扣除非经 88,039,235.75 8,169,318.28 44,710,591.21 -79,004,989.49 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,530,298,884.98 552,900,319.28 64,248,055.72 -404,604,237.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告 披露日前 年度报告披露日 报告期末表决 一个月末 报告期末普通 123,407 前一个月末普通 124,076 权恢复的优先 0 表决权恢 0 股股东总数 股股东总数 股股东总数 复的优先 股股东总 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中国有色矿业集团有限公司 国有法人 33.75% 664,613,232 0 境内非国有 万向资源有限公司 4.14% 81,518,800 0 法人 境内非国有 中矿国际投资有限公司 3.11% 61,211,840 0 法人 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 2.65% 52,171,600 0 司 中国农业银行股份有限公司- 中证 500 交易型开放数证券投 其他 0.76% 14,959,268 0 资基金 境内非国有 中国证券金融股份有限公司 0.51% 10,100,396 0 法人 香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 9,332,710 0 中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 其他 0.47% 9,290,805 0 深 汇添富基金管理股份有限公司 其他 0.42% 8,335,400 0 -社保基金一五零二组合 万国龙 境内自然人 0.40% 7,860,050 0 公司前十名股东中,第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系,公司无法 上述股东关联关系或一致行动的说明 确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 3 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业;土木工程建筑业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 2018年,宏观经济周期下行压力显著,工业金属价格整体下跌。全球锌精矿供应恢复性增长,海外地区锌精矿产量呈稳 步增长态势,但同期国内精锌需求增速放缓,房地产投资、家电、汽车等终端需求对精锌消费拉动作用减弱。未来一段时间 内有色金属价格仍将继续承压,预计2019年全球精炼锌转为过剩,锌价仍面临下行风险,对公司有色金属开发业务有较大不 利影响。目前公司铅锌采、选、冶板块利润总额依然保持了稳定水平,公司将继续坚持资源开发的主业定位,以扩大铅锌矿 种可控资源占有量为核心思路,借助国家“一带一路”倡议的有利条件,通过市场竞购境外优质矿山资源项目,同时推进现有 矿山内部的探矿增储。在管理方式上,在产涉矿企业继续优化管理、提质增效,重点建设项目积极推进、稳步实施。 2018年,公司实现营业收入1,480,206.44万元,比上年同期减少4.05%;实现归属于母公司所有者的净利润11,972.56万元, 较上年同期减少40.43%。公司四大业务板块发展格局上,工程承包业务有所增长,装备制造业务和贸易业务大幅减少,有 色金属资源开发板块相对平稳发展。 (1)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务稳定增长,工程承包业务收入772,257.08万元,比上年同期上升 9.19%。2018年,随着一带一路政策的大力推进,同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营计划执行,公司海外 工程承包业务得到进一步提升。报告期内,刚果(金)RTR项目一期正式投产,项目二期 EPC 总承包合同成功签署,合同 4 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 金额1.55亿美元;签署了墨西哥铅冶炼厂项目试验合同,实现了公司在美洲市场的突破;签署希腊氧化铝厂扩建项目和罗马 尼亚锌渣回收项目的基本设计合同;越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目齐头并进,执行顺利。 (2)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入526,901.17万元,比上年同期减少4.85%。2018年, 宏观经济周期下行压力显著,工业金属价格整体下跌,全年锌金属价格下跌约20%,铅价全年跌幅约5%。面对外部不利因 素,公司优化生产组织,加大风险防控,确保有色金属采选冶业务效益稳中有升。子公司鑫都矿业强化内部管理,加强选矿 技术管理和设备管理工作,生产经营保持稳定。中色锌业克服市场价格高位下行和运营成本增加的困难,强化产供销协同, 严格按规定和程序进行期货套期保值业务,实现高效稳健经营。中色矿业通过提质增效增收节支,主要经营业绩再次刷新历 史最好水平。因受环保标准的提高导致珠江稀土停产影响公司稀土业务未实现盈利。 (3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入36,129.00万元,比上年同期减少35.27%。2018年,受国家供给侧结 构性改革等政策影响,公司装备制造业务所服务的多个行业市场依然呈现结构性过剩态势,这些外部因素加上子公司历史包 袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素,装备制造板块本报告期内经营状况不佳。2018年,沈冶机械和中色 泵业亏损同比持续扩大,严重拖累公司生产经营业绩。公司采取了一系列减亏控亏措施,仍未能取得预期效果。公司将抓紧 对装备制造业务进行清理和处置,避免出现重大风险,提高资产运行质量,增强企业的盈利能力和价值创造力。 (4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入133,229.95万元,比上年同期减少38.81%。经过多年的探索与实践,公司贸 易业务将以国际工程承包和资源开发两大主业为依托,从主业中寻找贸易机会,以主业推动贸易的发展,以贸易服务完善延 伸主业产业链,完成贸易业务的转型。从一般竞争性贸易品种转移到以主业为依托的、与主业开发和实施有关的主业衍生的 贸易品种,逐步形成有公司特色的贸易业务。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 承包工程 7,722,570,797.88 811,696,571.65 10.51% 9.19% -25.61% -4.92% 铅锌精矿 646,192,262.43 387,105,712.03 59.91% 13.31% -5.84% -12.18% 锌锭及锌合金 4,458,483,664.23 597,416,611.19 13.40% -4.48% -24.40% -3.53% 其他有色金属产 1,310,379,031.80 162,257,645.27 12.38% -41.19% 52.60% 7.61% 品 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少 40.43%,主要是由于本报告期主营业务毛利减少所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 5 中国有色金属建设股份有限公司 2018 年年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 财政部于2018年6月15日9月7日分别印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列 报明确了相关要求。 本公司执行上述规定和要求,对本公司2018年度报表期初列报项目及金额的影响如下: 单位:人民币元 资产负债表列报项目 2017 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2018 年 1 月 1 日经重列后金额 应收票据 289,824,679.13 -289,824,679.13 应收账款 4,982,298,573.32 -4,982,298,573.32 应收票据及应收账款 5,272,123,252.45 5,272,123,252.45 应付票据 201,543,375.81 -201,543,375.81 应付账款 2,596,943,657.34 -2,596,943,657.34 应付票据及应付账款 2,798,487,033.15 2,798,487,033.15 应付利息 17,990,581.44 -17,990,581.44 应付股利 30,580,176.21 -30,580,176.21 其他应付款 1,254,166,898.77 48,570,757.65 1,302,737,656.42 利润表列报项目 2017 年度列报金额 影响金额 2017 年度经重列后金额 管理费用 597,389,246.74 -9,159,803.11 588,229,443.63 研发支出 9,159,803.11 9,159,803.11 其他收益 11,431,150.79 22,596.46 11,453,747.25 营业外收入 71,675,515.86 -22,596.46 71,652,919.40 2、会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期,公司新设立了2家全资子公司:NFC (Mauritius) Mining Company Limited和NFC (Hong Kong) Metal Resources Company Limited。因现金购买资产的方式收购PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK公司持有PT Dairi Prima Mineral公司51% 的股权,而且公司对该子公司派驻董事及管理人员全面控制公司的经营管理,合并范围增加了该子公司。 本报告期,公司完成NFC Kazakhstan LLC公司的注销工作,合并范围减少了该子公司。 6