股票代码：000776                                       股票简称：广发证券
债券代码：112690                                      债券简称：18 广发 01
债券代码：112751                                      债券简称：18 广发 02




                    国信证券股份有限公司关于
 广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
                       临时受托管理事务报告


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公
司（以下简称“发行人”）广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)（债券简称“18 广发 01”）和广发证券股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“18 广发 02”）的受托
管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发
行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券日常监管问
答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2020 年
10 月 31 日累计新增借款超过 2019 年末净资产 40%的情况报告如下：



     一、发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 40%

     截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 941.37 亿元，借款余额
为 2,005.12 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，发行人借款余额为 2,390.61 亿元，
累计新增借款金额 385.49 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 40.95%，
超过 40%。

     二、发行人合并口径新增借款的分类情况
     （一）银行贷款
     截至 2020 年 10 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2019 年末增加 168.43 亿
元，增加额占上年末净资产比例为 17.89%，主要系增加短期借款。


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       （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
       截至 2020 年 10 月 31 日，发行人债券余额较 2019 年末增加 158.02 亿元，
增加额占上年末净资产比例为 16.79%，主要系增发公司债券和收益凭证。
       （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
       不适用。
       （四）其他借款
       截至 2020 年 10 月 31 日，发行人其他借款余额较 2019 年末增加 59.04 亿元，
增加额占上年末净资产比例为 6.27%，主要系新增拆入资金和卖出回购金融资产
款。


       三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    国信证券作为“18 广发 01”和“18 广发 02”的受托管理人，与发行人就上
述新增借款情况进行了沟通，发行人表示上述新增借款符合相关法律法规的规
定，属于发行人正常经营活动范围，发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时
还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
    截至 2020 年 10 月 31 日，发行人 2020 年新增借款超过 2019 年末净资产的
40%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
    国信证券将持续密切关注对“18 广发 01”和“18 广发 02”债券持有人利益
有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报
告。
    （以下无正文）




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