股票代码：000776              股票简称：广发证券             公告编号：2021-037



                          广发证券股份有限公司
       2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                                票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。广发证
券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）。
    发行人和主承销商于 2021 年 7 月 21 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的询价区间为 3.0%-4.0%，品种三的
询价区间为 3.2%-4.2%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.13%（债券代码：149562，
债券简称：21 广发 05），品种二票面利率为 3.45%（债券代码：149563，债券简称：
21 广发 06），品种三票面利率为 3.77%（债券代码：149564，债券简称：21 广发 07）。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 23 日面向专业投资
者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 7 月 20 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。


（本页以下无正文）




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(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）票面利率公告》之盖章页）




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                                                             年   月   日




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(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期））票面利率公告》之盖章页）




                                           主承销商：招商证券股份有限公司


                                                              年   月   日




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