证券代码：000783           证券简称：长江证券         公告编号：2020-060



                         长江证券股份有限公司

       2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 150
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同
意注册。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
    2020 年 11 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.90%-3.50%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行
人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为3.40%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日面向机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 4 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
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