证券代码：000783        证券简称：长江证券          公告编号：2021-013
债券代码：149041        债券简称：20 长江 01


                    长江证券股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                        2021 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“20 长江 01”或“本期债券”）将于 2021 年 2
月 24 日支付 2020 年 2 月 24 日至 2021 年 2 月 23 日期间的利息 3.20
元（含税）/张。

    “20 长江 01”本次付息的债权登记日为 2021 年 2 月 23 日，凡在
2021 年 2 月 23 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获
得本次利息款的权利。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2020
年 2 月 24 日发行的长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）至 2021 年 2 月 24 日将满一年。根据《长
江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有
关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关
事项公告如下：

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    一、本期债券基本情况

    1、发行人：长江证券股份有限公司。

    2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）。

    3、债券简称及代码：20 长江 01（149041）。

    4、发行总额：人民币 40.00 亿元。

    5、发行价格：人民币 100 元/张。

    6、债券期限：期限为 3 年。

    7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.20%。

    8、每张派息额：人民币 3.20 元（含税）。

    9、起息日：2020 年 2 月 24 日。

    10、付息日：2021 年至 2023 年每年的 2 月 24 日为上一个计息
年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间不另计息）。

    11、到期日：2023 年 2 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。

    12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利
息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。

    13、下一付息期票面利率：3.20%。

    14、下一付息期起息日：2021 年 2 月 24 日。


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    15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信
用等级为 AAA。

    16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 3 月 2 日在深圳证券
交易所上市。

    二、本期债券付息方案

    根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》，“20 长江 01”的票面利率为 3.20%，
每 10 张“20 长江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.00
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人
民币 25.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10
张派发利息为人民币 32.00 元。

    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

    1、债权登记日：2021 年 2 月 23 日

    2、除息日：2021 年 2 月 24 日

    3、付息日：2021 年 2 月 24 日

    四、本次付息对象

    本次付息对象为截至 2021 年 2 月 23 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 长
江 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本次付息方法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。


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    在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业
部领取利息。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕
108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明



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     其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

     七、咨询联系方式

     1、发行人

     名称：长江证券股份有限公司

     联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

     联系人：黄红刚

     电话：027-65795913

     传真：027-65799714

     2、主承销商、债券受托管理人

     名称：华泰联合证券有限责任公司

     联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层

     联系人：陈探、张赟、于蔚然

     电话：010-57615900

     传真：010-57615902

     3、登记结算机构

     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

     联系人：赖兴文

     邮政编码：518038


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   八、备查文件

   1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安
排的文件。

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇二一年二月十八日




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