成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算工作报告 第一部分 关于 2018 年度财务决算 公司 2018 年度财务报告已通过信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,并由该所出具了标准无保留意见的审计报告,公司 2018 年度财务决算如下: 一、2018 年度主要经营业绩 2018 年是改革开放 40 周年,也是医药行业政策变化最不平凡的一 年,国家打出深化医改的一系列政策“组合拳”,各项医药政策密集发 布,调整国家基本药物目录、推行“4+7”仿制药带量采购、优化药品 注册审评审批流程、继续推进已上市仿制药一致性评价工作等。面对不 断变化调整的医药政策及日益竞争激烈的医药市场,公司积极应对变 革,坚持规模与效益并重,实施“广覆盖、纵深透、深挖潜”营销策略, 以市场为导向,加强市场拓展力度,加快生产技改、工艺技术研究,提 高公司核心竞争力,实现销售规模和经济效益同比双增长;加强应收账 款催收,严控承兑比,加快回笼资金,经营性现金流量得到显著改善。 钢结构产业坚持推行事业部制和项目经理责任制,积极承接并全力推进 新项目,通过进入 PPP 项目领域,努力寻找新的业绩增长点,提升公司 的盈利能力。 2018年公司的总体预期目标是:保持销售规模稳步增长,扣除非经 常性损益后的净利润不低于2017年度的130%,持续改善经营性现金净流 量。公司2018年度较好地完成了预期目标,实现营业收入总额63,341.77 1 万元,同比增加4,246.88万元,上升7.19%;实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润2,826.48万元,同比增加1,609.79万 元,增长132.31%;实现经营活动现金流量净额10,773.64万元,同比增 加13,815.32万元,扭转了2017年的赤字局面。公司整体经营业绩、财 务状况稳步提升,为企业持续健康发展奠定了坚实的基础。 1、报告期公司实现总收入 63,341.77 万元,同比增加 4,246.88 万元, 增长 7.19%。其中中西成药产业实现总收入 58,455.85 万元,占集团总收 入的 92.29%,同比增加 8,662.59 万元,增长 17.40%;生物技术产业实现 总收入 723.29 万元,占集团总收入的 1.14%,同比减少 185.68 万元,下 降 20.43%;钢结构产业实现总收入 4,018.47 万元,占集团总收入的 6.34%, 同比减少 4,263.06 万元,下降 51.48%。 2、报告期公司综合毛利率为 65.36%,同比上升 12.74 个百分点,其 中中西成药产业毛利率为 71.61%,同比上升 10.19 个百分点; 3、报告期公司发生期间费用总额 36,143.61 万元,同比增加 8,044.81 万元,增长 28.63%。各类费用项目增减变化情况如下: (1)报告期发生销售费用30,403.25万元,同比增加10,298.96万元, 增长51.23%,主要系中西成药产业为应对医药政策变革及激烈的市场竞 争,加大了学术推广及销售终端开发力度,市场投入及销售规模同比增 加所致。 (2)报告期发生管理费用 3,631.62 万元,同比减少 526.64 万元,降 低 12.66%。 (3)报告期发生研发费用 2,684.49 万元,同比增加 951.37 万元,增 2 长 54.89%,主要系公司为推动三七通舒胶囊国际化项目进程,加大研发 投入所致。 (4)报告期发生财务费用 -631.88万元,同比减少1,288.28万元,降 低196.26%,主要系一方面本报告期根据公司资金情况归还了全部银行 借款,减少了利息支出;另一方面本报告期公司与思源银行签订协定存 款协议,约定上浮活期存款利率,利息收入同比增加。 (5)报告期发生资产减值损失 56.13 万元,同比减少 1,390.59 万元, 降低 96.12%,主要系上年同期公司对前期预付中国人民解放军军事医学 科学院生物工程研究所 1600 万元技术转让款调至其他应收款并全额计 提坏账准备所致。 4、报告期公司实现净利润 3,116.94 万元(扣除非经营性损益后的净 利润 2,826.48 万元),同比减少 14,049.77 万元,主要系上年同期公司实 施重大资产重组,盘活双流土地资产,实现净收益 14,681.35 万元,其中 中西成药产业净利润 7,055.26 万元,同比增加 1,229.13 万元,增长 21.10%; 钢构产业亏损 1,884.06 万元,生物制药产业亏损 707.16 万元。 报告期基本每股收益 0.0556 元;扣除非经营性损益后的基本每股收 益 0.0504 元;加权平均净资产收益率为 3.75%。 2015年--2018年经营业绩指标对比情况表 单位:万元 18 年比 17 年 18 年比 17 年 项 目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 增减额 增(%) 营业收入 63,341.77 59,094.89 57,519.42 46,331.19 4,246.88 7.19% 期间费用 36,143.61 28,098.80 25,259.80 28,385.30 8,044.81 28.63% 其中:销售费用 30,403.25 20,104.29 17,302.77 15,115.16 10,298.96 51.23% 管理费用(含研 6,316.11 5,891.39 6,869.78 9,034.30 424.72 7.21% 发费) 3 财务费用 -631.88 656.4 498.71 909.57 -1,288.28 -196.26% 资产减值损失 56.13 1,446.72 588.55 3,326.26 -1,390.59 -96.12% 资产处置收益 0.05 20,092.32 -20,092.27 -100.00% 其他收益 160.78 704.74 -543.96 -77.19% 营业利润 4,330.90 22,452.76 4,841.74 -4,241.47 -18,121.86 -80.71% 归属于上市公司 3,116.94 17,166.70 8,249.74 -3,740.80 -14,049.77 -81.84% 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 2,826.48 1,216.69 3,629.99 -4,853.79 1,609.79 132.31% 常性损益的净利 润 基本每股收益 0.0556 0.3064 0.1472 -0.0868 -0.25 -81.85% (元/股) 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.0504 0.0282 0.0842 -0.1126 0.02 78.72% 收益(元/股) 加权平均净资产 3.75% 22.84% 13.21% -6.16% -19.09% 收益率% 扣除非经常性损 益后的加权平均 3.40% 1.62% 5.81% -8.00% 1.78% 净资产收益(%) 二、2018 年财务状况 1、资产总额及构成情况 截止报告期末,公司资产总额108,410.47万元,较期初减少24,195.31 万元,降低18.25%。其中:流动资产期末账面价值78,674.53万元,占资 产总额的72.57%,较期初降低23.55%;固定资产(含投资性房地产及在 建工程)期末账面价值22,218.85万元,占资产总额的20.50%,较期初降 低7.13%;长期股权投资(含可供出售金融资产及其他非流动资产)期 末账面价值5,079.45万元,占资产总额的4.69%,较期初增长59.91%;无 形资产期末账面价值1,890.48万元,占资产总额的1.74%,较期初降低 4 2.64%。 2、主要流动资产构成及其变动情况 截至本报告期末,流动资产总额78,674.53万元,较期初减少24,237.61 万元,降低23.55%,其中: (1)货币资金期末账面价值34,608.59万元,较期初减少9,731.45万 元,降低21.95%,主要系本报告期根据公司资金情况偿还银行借款后未 续贷及解缴上期盘活双流土地资产所涉相关税费。 (2)应收账款期末账面价值30,196.76万元,较期初减少784.95万元, 降低2.53%。 (3)应收票据期末账面价值 4,416.01 万元,较期初减少 7,689.17 万 元,降低 63.52%,主要系本报告期银行票据回款减少。 (4)其他应收款期末账面价值528.57万元,较期初减少7,822.52万元, 降低93.67%,主要系本报告期收回四川温资房地产开发投资有限公司股 权转让款8000万元。 (5)存货期末账面价值8,018.26万元,较期初增加1,463.12万元,增 长22.32%,主要系本报告期公司根据生产经营需要,对主要产品进行备 货所致。 3、负债总额及其构成情况 截止本报告期末公司负债总额24,855.36万元,较期初减少23,864.08 万元,降低48.98%,其中: (1)应交税费期末余额6,186.55万元,较期初减少12,509.17万元, 降低66.91%,主要系本报告期解缴上期盘活双流土地资产所涉相关税 5 费。 (2)应付账款及应付票据期末余额12,723.02万元,较期初增加 1,637.26万元,增长14.77%。 4、所有者权益及其构成情况 截止本报告期末,归属于母公司所有者权益83,555.11万元,较期初 减少331.24万元,降低0.39%,其中未分配利润期末12,959.69万元,较期 初减少13,806.27万元,降低51.58%,主要系本报告期执行2017年度利润 分配方案,共分配现金股利及送红股16,378.81万元。 5、报告期末公司资产负债率为22.93%,较期初降低13.81个百分点; 流动比率为334.80%,较期初增长117.34个百分点;速动比率为300.68%, 较期初增长97.07个百分点。 6、报告期公司加权平均总资产收益率 2.59%,较上年同期下降 12 个百分点;加权平均净资产收益率 3.75 %,较上年同期下降 19.09 个百 分点。 2016 年--2018 年主要财务数据及指标表 单位:万元 2018 年期末比 2018 年期末比 项 目 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期初增减额 期初增减(%) 总资产 108,410.47 132,605.78 109,103.41 -24,195.31 -18.25% 货币资金 34,608.59 44,340.04 19,560.06 -9,731.45 -21.95% 应收票据/ 34,612.77 43,086.89 39,676.44 -8,474.12 -19.67% 账款 存 货 8,018.26 6,555.14 8,521.99 1,463.12 22.32% 长期股权投 资/可供出 售金融资产 5,079.45 3,176.35 729.88 1,903.10 59.91% /其他非流 动资产 固 定 资 产 22,218.85 23,925.26 29,328.41 -1,706.41 -7.13% (投资性房 6 地产) 无形资产 1,890.48 1,941.84 3,225.31 -51.36 -2.64% 短期借款 13,000.00 12,000.00 -13,000.00 -100.00% 应付票据/ 12,723.02 11,085.76 16,097.35 1,637.26 14.77% 账款 所有者权益 83,555.11 83,886.34 66,584.76 -331.24 -0.39% 股 本 56,032.78 43,102.14 43,102.14 12,930.64 30.00% 归属于上市 公司股东的 1.49 1.95 1.55 -0.45 -23.37% 每股净资产 (元/股) 资产负债率 22.93% 36.74% 38.97% -13.81% (%) 流 动 比 率 334.80% 217.46% 184.45% 117.34% (%) 速 动 比 率 300.68% 203.61% 163.57% 97.07% (%) 应收账款周 2.07 1.88 1.94 0.19 10.11% 转率(次) 存货周转率 3.01 3.71 3.79 -0.70 -18.87% (次) 三、2018 年度现金流量情况 1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额10,773.64万元,同比增 加13,815.32万元,主要系①本报告期持续加大应收账款回收力度,严控 承兑比,销售商品提供劳务收到的现金同比增加17,835.77万元;②本报 告期合理利用公司商业信用,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 7,248.75万元;③本报告期积极应对医药政策变革,加强市场拓展力度, 市场投入加大,销售规模扩大,支付其他经营活动有关的现金同比增加 9,187.19万元。 2、本报告期公司实现投资活动现金流量净额赤字4,625.38万元,同 比减少31,976.53万元,主要系上年同期公司盘活土地资产,使本报告期 7 收到资产处置款项同比减少30,479.26万元。 3、本报告期公司实现筹资活动现金流量净额赤字14,577.26万元,同 比增加赤字13,745.32万元,主要系本报告期根据公司资金情况,偿还了 银行借款13,000万元后未续贷。 2016年--2018年度现金流量情况表 单位:万元 18 年比 17 年增 18 年比 17 年 项 目 2018 年 2017 年 2016 年 减额 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 10,773.64 -3,041.68 5,159.06 13,815.32 454.20% 经营活动现金流入小计 68,503.41 50,793.83 46,566.69 17,709.58 34.87% 经营活动现金流出小计 57,729.76 53,835.50 41,407.62 3,894.26 7.23% 投资活动产生的现金流量净额 -4,625.38 27,351.14 4,629.11 -31,976.53 -116.91% 投资活动现金流入小计 1,032.87 30,536.41 5,029.10 -29,503.54 -96.62% 投资活动现金流出小计 5,658.26 3,185.27 399.99 2,472.99 77.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,577.26 -831.94 -3,938.94 -13,745.32 1652.20% 筹资活动现金流入小计 1,302.45 13,000.00 12,000.01 -11,697.55 -89.98% 筹资活动现金流出小计 15,879.71 13,831.94 15,938.96 2,047.77 14.80% 现金及现金等价物净增加额 -8,429.00 23,477.52 5,849.24 -31,906.52 -135.90% 第二部分 关于 2018 年度利润分配预案 本报告期末公司合并报表未分配利润为 12,959.69 万元,母公司报 表未分配利润 14,788.92 万元。 项目 合并报表 母公司报表 期初未分配利润 267,659,520.53 262,682,347.60 本期净利润 31,169,352.95 54,438,833.21 对所有者的分配 163,788,121.92 163,788,121.92 8 提取盈余公积 5,443,883.32 5,443,883.32 期末未分配利润 129,596,868.24 147,889,175.57 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修 订)相关规定,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,本报告 期末可供股东分配的未分配利润为 12,959.69 万元。 公司拟定 2018 年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配, 按 2018 年 12 月 31 日公司总股本 560,327,786.00 股为基数,向全体股东 每 10 股派现金红利 0.3 元(含税),送红股 1 股,分配后的母公司未分配 利润余额滚存至下一年度。本次资本公积不实施转增。 公司长期致力于为股东创造价值,谋求企业持续经营、健康发展, 高度重视对股东和投资者的合理回报。2016 至 2018 年 3 年间共向股东 和投资者派发现金红利及派送红股 23,663.07 万元(其中派发现金红利 5,129.15 万元、送红股 18,533.92 万元),占 2016-2018 年归属于上市公司 股东净利润总和的 82.93%,其中累计现金分红金额占 2016-2018 年归属 于上市公司股东三年平均净利润的 53.93%,切实兑现了现金分红承诺, 维护了股东和投资者的合法权利。 2016—2018 年利润分配情况表 单位:元 现金分红金额 送红股金额 占归属于 归属于上市公司 上市公司 年度 分配方(预)案 (含税) (含税) 股东的净利润 股东的净 利润的% 每 10 股派发现金红利 2018 年 16,809,833.58 56,032,778.00 31,169,352.95 233.70% 0.3 元,送红股 1 股 9 每 10 股派发现金红利 2017 年 34,481,709.92 129,306,412.00 171,667,021.23 95.41% 0.80 元,送红股 3 股 2016 年 82,497,356.64 0.00% 合计 51,291,543.50 185,339,190.00 285,333,730.82 82.93% 第三部分 关于 2019 年度财务预算 2019 年是公司双主业驱动的关键之年,公司将坚持做大做强的经营 管理理念,明确经营策略与目标,夯实发展基础;坚持内生式增长与外延 式发展并举的发展路径,增强公司发展动力,努力扩大经营规模、提升 经营质量,实现公司跨越式发展,为股东创造更大的价值。 2019 年公司的总体预期目标是:保持销售规模稳步增长,扣除非经 常性损益后的净利润不低于 2018 年度的 120%,持续保持经营性现金净 流量稳定。 二〇一九年三月十二日 10