证券代码：000795                 证券简称：英洛华                  公告编号：2016-40




                           英洛华科技股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整

发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案于 2016 年 5 月 13 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产
的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由 10.02 元/股调整为 5.01
元/股；募集配套资金发行的股票价格由 10.02 元/股调整为 5.01 元/股。本次发行
股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由 61,177,643
股调整为 122,355,288 股；募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为
122,355,287 股。
     一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的情况
     公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获中国证券监督管理委员会
（ 证 监 许 可 [2016]948 号 ） 核 准 ， 核 准 公 司 向 横 店 集 团 东 磁 有 限 公 司 发 行
49,038,919 股股份、向东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）发行 6,050,900 股
股份、向浙江横店进出口有限公司发行 6,087,824 股股份购买相关资产。同时，
核准公司非公开发行不超过 61,177,642 股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。具体情况详见公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得中国证监会核准的公告》。
     二、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况
     公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以截止 2015 年 12 月 31 日的公
司总股本 444,486,764 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
合计转增股本 444,486,764 股。公司 2015 年度不进行现金利润分配，不送红股。
本次转增完成后公司总股本增加至 888,973,528 股。2015 年度资本公积金转增股
本的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日，除权日为 2016 年 5 月 13 日。上述分配方
案已于 2016 年 5 月 13 日实施完毕。
    三、本次交易股票发行价格和发行数量的调整
    根据本次交易的发行股份购买资产协议、股份认购协议、重组报告书等文件，
在定价基准日至发行日期间，若公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项时，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的
相关规则进行相应调整。公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实
施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量进
行如下调整：
    1、发行价格
    （1）发行股份购买资产
    本次发行股份购买资产股票的发行价格调整为 5.01 元/股。具体计算如下：
    调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=（10.02-0）/（1+1）=5.01 元/股。
    （2）募集配套资金
    本次募集配套资金发行股票的发行价格调整为 5.01 元/股。具体计算如下：
    调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=（10.02-0）/（1+1）=5.01 元/股。
    2、发行数量
    本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量按照以下公式进行计算：
    发行股份购买资产发行股份数量=标的资产的价格×上市公司以发行股份方
式向交易对方中的一方购买标的资产股权比例÷发行价格
    配套融资发行股份数量=交易对方认购募集资金金额÷发行价格
    依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应
当舍去小数取整数。具体发行数量的计算如下：
                          股份对价或    调整前发    调整前发     调整后发     调整后发
 事项         交易对方    认购配套金      行价格      行股数       行价格     行股数
                          额（元）      （元/股）     （股）     （元/股）    （股）
              东磁有限    491,369,976     10.02     49,038,919     5.01      98,077,839
发行股份
              恒益投资    60,630,024      10.02     6,050,900      5.01      12,101,801
购买资产
             横店进出口   61,000,000      10.02     6,087,824      5.01      12,175,648
           小计           613,000,000       -       61,177,643      -        122,355,288
              横店控股    353,000,000     10.02     35,229,540     5.01      70,459,081
募集配套
              钜洲资产    150,000,000     10.02     14,970,059     5.01      29,940,119
  资金
              硅谷惠银    110,000,000     10.02     10,978,043     5.01      21,956,087
           小计           613,000,000       -       61,177,642      -        122,355,287



    特此公告。


                                                    英洛华科技股份有限公司董事会

                                                         二○一六年五月十三日