证券代码：000811            证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-057
 可转债代码：127009          可转债简称：冰轮转债

                   冰轮环境技术股份有限公司
                   关于冰轮转债赎回结果的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、债券赎回情况概述

    （一）“冰轮转债”发行上市概述
      经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份
有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司
债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913.00万元。2019
年2月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市。
    （二）“冰轮转债”赎回概述
      1、触发赎回的情形
    “冰轮转债”于2019年7月18日起进入转股期，公司股票（证券简称：冰轮环
境，证券代码：000811）自2019年7月18日至2019年8月28日满足“连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”，
已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月28日，公司召开董事
会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决
定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎回日（10月15日）前一交易日收市后登
记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。
      2、本次赎回程序及时间安排
    （1）“冰轮转债”于2019年8月28日触发有条件赎回。
    （2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8月29日至9月4
日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次关于“冰轮转债”的赎回实
施公告，2019年8月29日至2019年10月14日发布了14次赎回实施公告，通知“冰
轮转债”持有人本次赎回的各项事项。
    （3）“冰轮转债”于2019年10月15日开市起停止交易及转股，2019年10月22
日为投资者赎回款到账日，“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入
“冰轮转债”持有人的资金账户。

    二、赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年10
月14日收市，“冰轮转债”尚有15,970张未转股，本次赎回数量为15,970张。根
据公司本次可转债募集说明书中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部未转股的“冰轮转债”。
    赎回价格：100.30元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为
0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
    本次赎回公司共计支付赎回款1,601,791.00元。

    三、赎回影响
              1、公司本次赎回“冰轮转债”面值总额为1,597,000元，占发行总额的
          0.31%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本
          次债券募集资金的正常使用。
              2、截至2019年10月14日收市，“冰轮转债”转股导致公司总股本增加
          92,783,653股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每
          股收益有所摊薄。

              四、摘牌安排

              本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“冰轮转债”继续流通或交易，“冰
          轮转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起，公司发行的“冰轮
          转债”（债券代码：127009）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日
          在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

              五、最新股本结构

              截至2019年10月14日收市，公司的股本结构为：
                                                                                     单位：股
                      本次转股前                                                 本次转股后
                                              本次变动增减（＋，－）
                  （2019 年 7 月 17 日）                                    （2019 年 10 月 14 日）

                      数量       比例%     可转债转股    其他       小计        数量       比例%

一、有限售条件股份      12,361       0                                            12,361        0
  高管锁定股            12,361       0                                            12,361        0
二、无限售条件股份 653,041,790     100      92,783,653          0 92,783,653 745,825,443      100
三、总股本         653,054,151     100      92,783,653          0 92,783,653 745,837,804      100

              六、咨询方式

              联系地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号
              联系部门：冰轮环境技术股份有限公司证券部
              联系电话：0535-6697075
              传真电话：0535-6243558

              七、备查文件

              1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；
              2、冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第九次会议决议。

              特此公告。

                                              冰轮环境技术股份有限公司董事会
                                                      2019年10月22日