新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2013-013
新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 天山纺织 股票代码 000813
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有) 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 武宪章（代） 赵卫国
电话 0991-4336068 0991-4336069
传真 0991-4310456 0991-4310456
电子信箱 stock@chinatianshan.com zwg@chinatianshan.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 257,304,950.08 300,757,145.87 -14.45% 296,633,730.40
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,552,637.08 3,471,827.91 -490.36% 6,322,783.25
归属于上市公司股东的扣除非经常
-34,095,327.72 -21,305,132.70 -60.03% 350,162.13
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,510,559.03 -17,504,264.68 194.32% -40,294,865.43
基本每股收益（元/股） -0.04 0.01 -500% 0.02
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.01 -500% 0.02
加权平均净资产收益率（%） -3.32% 0.84% -4.16% 1.54%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 594,734,602.03 668,823,632.27 -11.08% 639,312,585.24
归属于上市公司股东的净资产（元） 401,704,094.11 415,209,552.64 -3.25% 411,887,413.35
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 23,367 22,152
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
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新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告摘要
股份状态 数量
新疆凯迪投资
国有法人 56.78% 206,354,457 0 0
有限责任公司
国际棉业有限
境外法人 2.07% 7,528,743 0 0
公司
海通证券股份
有限公司客户
其他 0.43% 1,571,184 0 0
信用交易担保
证券账户
张庆华 境内自然人 0.35% 1,283,200 0 0
北京兴业源物
境内非国有法
业管理有限公 0.33% 1,208,728 0 0
人
司
丁冠杰 境内自然人 0.3% 1,078,118 0 0
丁峰 境内自然人 0.29% 1,069,946 0 0
李东 境内自然人 0.27% 991,300 0 0
中国银行－华
夏策略精选灵
其他 0.27% 972,868 0 0
活配置混合型
证券投资基金
张荣 境内自然人 0.25% 899,200 0 0
新疆凯迪投资有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，
的说明
也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2012年,是我国深化“十二五”规划的攻坚之年；在全球金融危机的影响下，在面临市场竞争激烈，原材料价格上涨，
生产成本居高不下等来自各方的重压面前，公司又面临人力成本等上升，管理费用大幅上升，加之一些历史包袱等问题，给
公司发展造成了一定的影响。公司在自治区党委、政府的关心下，在大股东的支持下，公司全体员工共度难关，不懈怠，不
彷徨，在困难中敢于进取，积极推进资产重组，加快实施产业技术升级，“天山纺织工业园”建设已按计划稳步推进，公司通
过稳定内外销，狠抓管理，降低成本费用，稳定员工队伍，通过努力基本实现2012年度经营目标，公司的各项工作取得了新
的进展。
这一年，在公司董事会和大股东的积极推动下，重组资产的矿山建设全面完成并于2012年11月正式投产，各项产量、
质量基本达到了设计指标和预期要求，为公司重组稳步推进取得了实质性成果，公司及大股东有信心、有决心攻坚克难加快
推进重组工作，开辟公司长期战略发展新局面。同时，我们也看到公司经营面对的困难与不足，经营业绩与上年同期盈利347
万元比有一定程度的下滑，经营形式比较严峻。截止2012年12月31日，公司总资产59,473.46万元，归属母公司所有者权益
40,170.41万元；营业收入25,730.50万元，较去年的30,075.71万元减少4,345.21万元，下降14.45%；营业毛利3,203.36万元，
较去年的6,141.18万元减少了2,937.82万元，降低47.84%；归属于母公司所有者净利润-1,355.26万元。
二、公司对未来发展的展望
（一）行业发展趋势和市场竞争格局
2012年，从国际形势看，国际市场从金融危机中缓慢复苏，纺织品服装市场需求继续保持缓慢增长趋势，但消费更
加趋于理性。美、欧、日三大发达经济体仍是我国纺织品服装出口的主要市场，新兴经济体的需求潜力将进一步释放，这将
有利于我国纺织工业开拓多元化市场。 经济全球化深入发展，发达国家具有优势的先进技术、高端纺织机械装备制造、研
发设计能力等呈现出向新兴经济体加速转移的趋势，国际纺织产业格局将进一步调整。我国纺织工业经过多年的调整升级，
在吸收新技术成果和提高创新能力等方面具备了良好的基础，纺织企业国际化水平不断提高，有条件更好地利用两个市场、
两种资源，在更高层次上参与国际竞争。从国内看，“十二五”时期，我国将全面建设小康社会以顺应人民过上更好生活的新
期待，国内消费者对纺织品服装消费需求将不断升级，国内市场对纺织工业的发展将提出更高要求。但由于原材料、物料辅
料、能源资源、人工成本等综合成本持续上涨，人民币升值，国际市场消费需求萎缩等因素叠加，行业仍面临较大挑战，纺
织企业经营压力加大。纺织行业通过激烈的市场竞争和产业结构调整，来实现产业升级和转型过程中的优胜劣汰，呈现出新
了竞争格局。技术领先的企业不再依靠低成本打价格战，而是以技术优势、品牌优势赢得国内外市场；不具备创新能力的企
业只能拼成本、拼价格，生存将受到严峻考验。这种“两极”走向，将使市场的中端趋冷，高端和低端市场成为新的消费主流
和企业征战的热点。
在依旧严峻的市场环境下，公司通过加大新产品、新工艺开发力度，提升技术进步和技术创新能力；通过积极对接
市场、开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定外销出口业务，稳定职工队伍；通过实施国内品牌的统一运作，增强国内市场把
控主动权。
（二）公司发展战略
展望2013年，公司新一届管理团队和广大员工将“坚定信心、同舟共济、抓实当前、着眼未来”。新的一年，我们既
需要来自各方的支持与帮助，更需要公司全体万众一心、同心同德。2013年，天山纺织将紧紧抓住19个援疆省市的援疆机遇，
积极落实自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策精神。进一步“解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难”，勇于摒弃
固步自封的传统思想和经验式、粗放式的管理方式，树立先进、科学、现代化的管理方法，切实增强紧迫感和使命感，始终
保持清醒认识，对广大股东负责、对天山纺织发展负责的高度，提高认识，稳中求进，进中求变，积极推动公司健康发展。
本着有利于重组、有利于稳定、有利于发展的工作目标，认真按照股东会的要求，积极推进重组，稳定毛纺织主业生产，
拓展经营主业范围，提高公司核心竞争能力。以异地迁建“天山纺织工业园”和拟注入优良资产为契机，逐步实现公司战略转
型，保障公司可持续发展。
结合纺织行业的发展趋势和公司的实际情况，我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题；正视困难和压力，
挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张
上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优
发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的优势地位。
（三）可能面临的风险
公司面临的不利因素：
第一、在全球经济的复苏乏力的背景下，纺织行业将进行修复和保持缓慢发展的态势。金融危机的影响还存在，在国
内外市场需求没有得到有效回升的情况下，公司发展仍存在许多不确定因素。原料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的
上涨，通涨的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等因素，都将公司经营带来严峻挑战和市场风险。
第二、公司内部经营机制、管理模式转换不灵活，对市场需求敏感性不强，产业链延展性不够、抗风险性不强。
第三、公司出口业务由于行业整体议价能力较差，行业竞争加剧以及生产要素成本和汇率成本上升大于产品售价的提升，
外销毛利率仍然在低水平徘徊。
第四、新产品开发、设计创新能力不足，制约公司的市场开拓；设计研发力量仍需加强，使产品满足不断变化的内外销
市场需求；销售终端和网络建设力度不够，品牌需进一步加强推广和整合，国内销售的整体运营水平还有待进一步优化提高。
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新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告摘要
针对以上各种不利因素，公司提出了以下应对措施：
1、针对公司主业单一，赢利能力和抗风险性差的不利因素，刻不容缓、加快公司资产重组工作的推进，为公司主业多
元化发展铺平道路，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。
2、落实完善公司异地迁建“天山纺织工业园”战略转移工作，做好公司产业布局。
3、积极利用中央“新疆工作座谈会”、西部大开发“十二五”规划、自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策以及入驻
高新技术开发区优惠扶持政策，增大公司产业政策支持力度。
4、稳定外销市场出口业务。要在巩固原有客户的基础上，广泛利用各种平台，发展新客户；要积极关注国际市场的需
求变化，转换经营机制，加快产品研发，为客户提供引领市场的新产品。
5、加大内销市场拓展力度。自主品牌方面，公司充分利用江、浙、沪一带的产业圈设计资源，逐步通过布局和运作,
建立公司的研发中心、营销中心，提升公司品牌运营和研发设计的能力。产品设计方面，每年春秋季举办羊绒时装发布会，
引导国内羊绒时装消费潮流；加强春夏季产品的研究和开发，延伸产品线，延长销售季；加强渠道管理，提高并统一自营终
端和合作终端的装修风格和店面形象。市场定位以自营与代理、加盟、合资并行模式逐步向品牌自营为主的经营模式转变。
通过积极参加国内专业服装展会，利用直营终端形象进行线下推广，利用平面媒介、户外广告进行线上推广。
6、产品营销方面。建立基于销售预算管理的目标责任体系，将销售收入与销售目标、回款目标等各项指标结合起来分
解落实到责任人，与经销商明确约定销售责任和销售目标，通过有效的奖励考核机制，调动经销商和销售人员工作积极性，
使各项销售目标落到实处，构建富有动力与活力的销售运作体系。
7、原料控制方面。以新疆为原料基地，充分发挥新疆优质山羊绒的原料优势，加强合作，力争控制新疆主要新绒产量;
同时增加与疆外地区的沟通和采购，并取得一定的市场份额。
8、加快技术改进和技术创新。继续通过与科研院所的合作，不断做好技术转化工作，提高新技术的应用。要建立鼓励
技术进步与工艺优化的奖励机制，激发工艺技术人员钻研技术，应用新技术的积极性。
9、强化内部管理。要持续抓好开源节流、严格预算管理和成本支出来降低成本。要进一步加强流程管理，简化工作程
序，缩短工作流程，尽量使各业务单元能够直接面对市场，不断完善市场化运作体系。
（四）2013年经营计划
1、加快公司资产重组的推进工作。
2、扎实推进异地迁建“天山纺织工业园”工作的全面落实。
3、着手公司发展的产业规划、整合，完善制度建设，发挥职能管理作用。
毛纺织业务：
1、转换经营机制，实行“自主经营，独立核算，自负盈亏”的市场化运营模式，充分调动各经营单位积极性。
2、明确内外销营销战略，提升内外销运营管理水平，扩大天山品牌市场影响力。
3、加大科研开发力度，进行企业技术创新，提高产品附加值。
4、加强信息化建设，有效发挥电子商务作用，做好经营环节的信息服务。
5、自主面对市场，积极承接外加工和自主接单业务，提升生产单位盈利能力。
6、加大库存的经营力度，降低库存资金占用。
7、通过新厂产能规划，促进设备技术升级。
8、加强内部管理，降低成本，保证质量。
（五）资金需求及使用计划
公司2013年需要原料收购和实施异地迁建“天山纺织工业园”项目，共计3.5亿元；主要是通过银行贷款来解决。
董事长：武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2013年4月18日
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