天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人吴继光、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘冬香声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,761,680,128.16 6,059,168,381.59 -4.91%
归属于母公司所有者权益 1,571,573,538.93 1,542,625,671.02 1.88%
股本 950,489,992.00 950,489,992.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.653 1.623 1.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 3,566,763,017.54 4,420,682,344.29 -19.32%
归属于母公司所有者的净利润 28,947,867.91 52,459,813.00 -44.82%
经营活动产生的现金流量净额 -45,097,066.48 -26,223,950.73 -71.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.047 -0.028 -71.97%
基本每股收益 0.030 0.055 -45.45%
稀释每股收益 0.030 0.055 -45.45%
净资产收益率 1.84% 3.57% 下降1.73个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.83% 3.56% 下降1.73个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,730.95
所得税影响额 -95,436.88
少数股东权益影响额 -162,525.93
合计 199,768.14
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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单位：股
报告期末股东总数（户） 100,205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国新闻发展深圳公司 90,720,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司 90,720,000 人民币普通股
中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司 70,506,029 人民币普通股
深圳市鼎鹏投资有限公司 68,531,663 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
资基金（LOF）
6,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,670,337 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金
3,600,000 人民币普通股
甘建国 2,982,727 人民币普通股
张宇林 2,850,361 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 变动原因：
1、应收票据增长55.13％：公司变更结算方式所致；
2、其他应收款下降34.29％：收回供应商费用补贴所致；
3、固定资产增长74.45％：酒业新厂建设转固定资产；
4、在建工程下降96.86％：酒业新厂建设转固定资产；
5、递延所得税资产下降33.72％：资产减值准备转回和内部销售毛利抵消所致；
6、短期借款下降33.87％：偿还到期借款所致；
7、应付职工薪酬下降40.34％：本会计期间支付职工工资；
8、应交税费增长326.79％：期末收到大量的采购发票所致；
9、长期借款增长80.19％：本会计期间增加了银行借款；
10、财务费用下降72.34％：金融政策变化，融资成本降低所致；
11、资产减值损失下降196.32％：存货实现销售，减值准备转回所致；
12、投资净收益下降863.21％：对联营公司的投资损失；
13、营业外收支净额增长5193.37％：绝对金额较小，正常变动；
14、所得税费用增长60.11％：前期递延所得税资产影响所致；
15、经营活动产生的现金流量净额下降71.97％：销售规模下降，降低库存增加销售增值税所致；
16、投资活动产生的现金净额下降71.67％：去年同期在北京购买办公用房所致；
17、筹资活动所产生的现金流量净额下降820.53％：本期偿还银行贷款增加所致。
（二）本公司控股子公司天音通信公司报告期手机销售情况及行业相关数据如下表：
销售数量(万台) 销售金额(万元)
2009年1－3月 2008年1－3月 同比增减 2009年1－3月 2008年1－3月 同比增减
手机行业整体数据 4,191.54 4,071.00 2.96% 3,972,328.84 4,357,194.00 -8.83%
天音通信公司 650.53 767.94 -15.29% 386,102.48 425,958.00 -9.36%
天音通信公司市场15.52% 18.86% 下降3.34 9.72% 9.78% 下降0.06天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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占有率 个百分点 个百分点
注：① 上表“手机行业整体数据”来自赛诺市场研究公司。
② 另根据GFK捷孚凯市场咨询公司的统计数据， 2009年1－3月手机行业整体销售量同比下降5.0%，销售额同比下降
22％。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、第二期股份回购进展说明。
报告期，公司处于第二期股份回购中，由于公司股价一直运行于公司回购价上限3.5元/股的上方，因此，公司董事会尚
未对第二期股份回购做出具体安排。
关于第二期股份回购进展情况见公司刊登在《中国证券报》上的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2006年9月,公司实施了股权分置改革，原非
流通股股东持有的非流通股股份性质变更为
有限售条件的流通股。有限售条件的流通股
东根据《上市公司股权分置改革管理办法》
有关锁定期和减持比例的相关规定，做出如
下法定承诺：① 所持有的非流通股股份自获
得上市流通权之日起，至少在12个月内不上
市交易或者转让。② 前述承诺期满后，出售
股份数量占股份总数的比例在12个月内不超
过5%，在24个月内不超过10%。
报告期内公司严格遵循了该承诺
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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2009年02月06日 深圳 实地调研 招商基金、广发基金 3G牌照发放对公司经营的影响
2009年02月16日 深圳 实地调研 华夏基金 公司经营分析
2009年02月25日 深圳 电话沟通 中信建投证券 公司经营分析
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,921,194,067.28 18,519,222.94 2,272,296,417.43 52,380,513.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 236,318,833.46 152,338,419.55
应收账款 821,801,320.66 773,056,726.20
预付款项 471,744,282.03 44,160,000.00 367,394,058.73 44,160,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,189,049.57 63,747,772.97 138,779,066.62 40,430,274.36
买入返售金融资产
存货 1,626,594,834.67 1,796,251,200.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,168,842,387.67 126,426,995.91 5,500,115,889.26 136,970,788.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,003,038.96 869,031,083.84 105,865,568.96 871,482,476.88
投资性房地产 3,604,629.05 557,574.52 3,657,217.12 563,923.50
固定资产 374,477,919.06 2,292,975.62 214,663,949.20 2,963,271.93
在建工程 3,534,492.59 3,534,492.59 112,708,608.67 3,424,885.22
工程物资天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产 37,712,692.31 36,591,687.60
油气资产
无形资产 33,776,022.00 34,128,224.31
开发支出 14,240.00
商誉
长期待摊费用 14,871,872.28 16,973,278.96
递延所得税资产 22,842,834.24 34,463,957.51
其他非流动资产
非流动资产合计 592,837,740.49 875,416,126.57 559,052,492.33 878,434,557.53
资产总计 5,761,680,128.16 1,001,843,122.48 6,059,168,381.59 1,015,405,345.59
流动负债：
短期借款 635,500,000.00 60,000,000.00 961,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,265,350,557.00 2,265,050,560.00
应付账款 337,103,521.60 316,183,486.12
预收款项 172,370,362.10 182,145,677.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,146,174.40 14,804.35 6,949,902.56 5,208.52
应交税费 -121,827,275.85 -840,320.98 -28,544,830.01 -833,437.68
应付利息
应付股利
其他应付款 129,623,260.41 163,253,951.67 117,952,895.76 171,193,775.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,437,266,599.66 237,428,435.04 3,835,737,692.35 245,365,546.83
非流动负债：
长期借款 134,820,000.00 54,820,000.00 74,820,000.00 54,820,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,567,392.45 5,540,000.00 5,570,692.45 5,540,000.00
预计负债 4,305,349.50 4,305,349.50 4,305,349.50 4,305,349.50
递延所得税负债
其他非流动负债 12,658,853.51 7,833,611.09 12,693,020.18 7,867,777.76
非流动负债合计 157,351,595.46 72,498,960.59 97,389,062.13 72,533,127.26天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季
度报告全文
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负债合计 3,594,618,195.12 309,927,395.63 3,933,126,754.48 317,898,674.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,489,992.00 950,489,992.00 950,489,992.00 950,489,992.00
资本公积 255,303,014.56 249,423,496.59 255,303,014.56 249,423,496.59
减：库存股 12,416,325.92 12,416,325.92 12,416,325.92 12,416,325.92
盈余公积 100,092,500.19 -10,086,201.36 100,092,500.19 -10,086,201.36
一般风险准备
未分配利润 278,104,358.10 -485,495,234.46 249,156,490.19 -479,904,289.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,571,573,538.93 691,915,726.85 1,542,625,671.02 697,506,671.50
少数股东权益 595,488,394.11 583,415,956.09
所有者权益合计 2,167,061,933.04 691,915,726.85 2,126,041,627.11 697,506,671.50
负债和所有者权益总计 5,761,680,128.16 1,001,843,122.48 6,059,168,381.59 1,015,405,345.59
4.2 利润表
编制单位：天音通信控股股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,566,763,017.54 12,408.00 4,420,682,344.29 14,068.00
其中：营业收入 3,566,763,017.54 12,408.00 4,420,682,344.29 14,068.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,507,062,123.42 3,042,859.26 4,340,551,496.04 4,081,579.61
其中：营业成本 3,208,211,669.31 2,180.88 3,981,477,816.02 2,461.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,354,347.52 25,768,239.58
销售费用 245,862,891.43 227,220,089.60
管理费用 32,921,040.42 1,106,935.22 31,826,485.89 2,509,398.36
财务费用 13,883,723.86 706,437.64 50,201,906.67 587,046.08
资产减值损失 -23,171,549.12 1,227,305.52 24,056,958.28 982,673.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-3,862,530.00 -2,451,393.04 -401,007.03 -401,007.03
其中：对联营企业和合-3,862,530.00 -2,451,393.04 -401,007.03 -401,007.03天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季
度报告全文
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
55,838,364.12 -5,481,844.30 79,729,841.22 -4,468,518.64
加：营业外收入 802,423.86 34,166.67 148,429.11 74,166.67
减：营业外支出 344,692.91 143,267.02 139,781.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
56,296,095.07 -5,590,944.65 79,738,488.47 -4,394,351.97
减：所得税费用 15,275,789.14 9,540,724.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
41,020,305.93 -5,590,944.65 70,197,763.53 -4,394,351.97
归属于母公司所有者的净
利润
28,947,867.91 -5,590,944.65 52,459,813.00 -4,394,351.97
少数股东损益 12,072,438.02 17,737,950.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.055
（二）稀释每股收益 0.030 0.055
4.3 现金流量表
编制单位：天音通信控股股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,909,952,559.80 4,908,827,342.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,280.10 80,898.69
收到其他与经营活动有关
的现金
95,686,123.00 255,004.59 57,345,634.27 680,696.71天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计 4,005,672,962.90 255,004.59 4,966,253,875.19 680,696.71
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,537,813,693.63 4,580,018,500.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
88,832,289.68 340,628.80 88,029,489.58 524,941.95
支付的各项税费 211,377,185.62 9,119.90 111,745,769.69 10,586,747.73
支付其他与经营活动有关
的现金
212,746,860.45 1,253,992.49 212,684,066.22 1,495,986.42
经营活动现金流出小计 4,050,770,029.38 1,603,741.19 4,992,477,825.92 12,607,676.10
经营活动产生的现金
流量净额
-45,097,066.48 -1,348,736.60 -26,223,950.73 -11,926,979.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,981.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
508,354.00 430,000.00 1,839.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
165,136.15 57,105.97 228,260.94 5,238.93
投资活动现金流入小计 673,490.15 487,105.97 297,080.94 5,238.93
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
26,546,877.80 109,607.37 91,634,576.04 715,271.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
35,048,502.76 75,992,067.62
投资活动现金流出小计 26,546,877.80 35,158,110.13 91,634,576.04 76,707,339.52
投资活动产生的现金
流量净额
-25,873,387.65 -34,671,004.16 -91,337,495.10 -76,702,100.59
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 409,596,040.00 341,050,000.00 31,050,000.00
发行债券收到的现金天音通信控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
9
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,920,000.00 90,309,685.00
筹资活动现金流入小计 409,596,040.00 2,920,000.00 341,050,000.00 121,359,685.00
偿还债务支付的现金 676,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,727,936.02 761,550.00 52,171,640.58 590,325.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 689,727,936.02 761,550.00 302,171,640.58 30,590,325.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-280,131,896.02 2,158,450.00 38,878,359.42 90,769,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -351,102,350.15 -33,861,290.76 -78,683,086.41 2,140,280.02
加：期初现金及现金等价物
余额
2,272,296,417.43 52,380,513.70 1,687,272,093.81 2,568,634.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,921,194,067.28 18,519,222.94 1,608,589,007.40 4,708,914.71
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长: 吴继光
天音通信控股股份有限公司董事会
二零零九年四月二十七日
