股票代码：000830      股票简称：鲁西化工   公告编号：2019-062

债券代码：112825.SZ                        债券简称：18 鲁西 01




              中泰证券股份有限公司

                            关于

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合
  格投资者公开发行公司债券(第一期)
       重大事项受托管理事务临时报告




         受托管理人：中泰证券股份有限公司




                          2019 年 11 月
                                重要声明


    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺
或声明。
                       中泰证券股份有限公司

                                 关于

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

                           司债券(第一期)

                 重大事项受托管理事务临时报告

    中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)（债券简称：18 鲁西 01，债券代码：112825.SZ）的债券受托
管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受
托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：


    一、发行人控股股东股权结构变更及实际控制人可能发生变更的

情况概述

    2019 年 10 月 30 日，发行人发布公告称，公司收到控股股东鲁西集团有限
公司（以下简称“鲁西集团”）的通知，中化投资发展有限公司（以下简称“中
化投资”）收购天津鼎晖嘉合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖嘉
合”）、鼎晖化工（香港）有限公司（以下简称“鼎辉化工”）合计持有的鲁西集
团 39%的股权已完成工商变更登记，且中化投资已与聊城市聚合股权投资有限公
司（以下简称“聚合投资”）签署《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保
持一致行动。本次鲁西集团股权变更后，聊城市国资委持有鲁西集团 51%的股权，
中化投资持有鲁西集团 39%的股权，聚合投资持有鲁西集团 10%的股权；聚合
投资同意与中化投资在股东会上保持一致行动。

    同日，公司披露《关于实际控制人筹划重大事项暨控制权可能发生变更的提
示性公告》称，实际控制人聊城市国资委与中化投资签署了《战略合作协议》，
聊城市国资委原则同意对鲁西集团进行战略重组，以向中化投资无偿划转所持鲁
西集团部分股权等方式，促成中化投资成为鲁西集团第一大股东并取得控制权。
本次事项尚待进一步磋商、达成正式交易协议，并依法履行必要的政府审批、核
                                    1
准、备案等程序，能否顺利实施存在不确定性。

       二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

       中化投资收购鼎晖嘉合、鼎辉化工合计持有的鲁西集团 39%的股权，并与聚
合投资签署《一致行动协议》后，公司控股股东股权结构发生变更，但公司控股
股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更暂不会导致公司主
要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动和偿债能力产生重大不利影
响。

       中泰证券后续将对鲁西集团战略重组事项的进展及其对公司经营情况和偿
债能力的影响保持密切关注，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

       中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注
相关风险。




       （以下无正文）




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