广东海印集团股份有限公司公告(2020) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-77号 债券代码:127003 债券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 2020 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 海印转债(债券代码:127003)转股期为 2016 年 12 月 16 日 至 2022 年 6 月 7 日,截至目前,转股价格为人民币 3.00 元/股 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东海印集团股份有限公司 (以下简称“公司”)现将 2020 年第三季度可转换公司债券转股及 公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准, 公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券,每 张面值 100 元,发行总额 111,100 万元。 经深交所“深证上[2016]409 号”文同意,公司 111,100 万元可 转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易,债券简称“海 1/3 广东海印集团股份有限公司公告(2020) 印转债”,债券代码“127003”。 因公司实施 2016 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利 0.099999 元(含税),除权除息日为 2017 年 7 月 11 日,“海印转 债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为 5.25 元/股。 2018 年 8 月 10 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向 下修正的条件,经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经第 八届第五十一次临时董事会审议通过,“海印转债”转股价格由原来 的 5.25 元/股向下修正为 3.50 元/股。 2019 年 4 月 1 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向 下修正的条件,经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,“海 印转债”转股价格由原来的 3.50 元/股向下修正为 3.03 元/股。 因公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利 0.165881 元(含税),除权除息日为 2019 年 7 月 23 日,“海印转 债”的转股价于 2019 年 7 月 23 日起由原来的 3.03 元/股调整为 3.01 元/股。 因公司实施 2019 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利 0.099658 元(含税),除权除息日为 2020 年 7 月 17 日,“海印转 债”的转股价于 2020 年 7 月 17 日起由原来的 3.01 元/股调整为 3.00 元/股。 二、海印转债转股及股份变动情况 2020 年第三季度,海印转债因转股减少 267,530,300 元,转股数 量为 89,151,035 股;截止 2020 年 9 月 30 日剩余可转债余额为 2/3 广东海印集团股份有限公司公告(2020) 673,991,500 元。公司 2020 年第三季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 157,752,463 7.05% 0 0 0 0 0 157,752,463 6.78% 首发后限售股 82,238,725 3.68% 0 0 0 0 0 82,238,725 3.54% 高管锁定股 74,420,250 3.33% 0 0 0 0 0 74,420,250 3.20% 首发前限售股 1,093,488 0.05% 0 0 0 0 0 1,093,488 0.05% 二、无限售条件股份 2,078,542,090 92.95% 0 0 0 +89,151,035 +89,151,035 2,167,693,125 93.22% 三、股份总数 2,236,294,553 100.00% 0 0 0 +89,151,035 +89,151,035 2,325,445,588 100% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者热线 电话 020-28828222 进行咨询。 四、备查文件 截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十日 3/3