广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2021-31号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
             可转换公司债券 2021 年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“海印转债”将于 2021 年 6 月 8 日按面值支付第五年利息，
每 10 张“海印转债”（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2021 年 6 月 7 日；
    3、除息日：2021 年 6 月 8 日；
    4、付息日：2021 年 6 月 8 日；
    5、“海印转债”票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
    6、“海印转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 6 月 7 日，凡
在 2021 年 6 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2021 年 6 月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息；
    7、下一付息期起息日：2021 年 6 月 8 日。


    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6
月 8 日发行可转换公司债券（债券简称：“海印转债”，债券代码：

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127003），根据公司“海印转债”《公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债
券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，
在“海印转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“海印转债”2020
年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日期间的付息事项公告如下：


    一、海印转债基本情况
    1、可转换公司债券简称：海印转债；
    2、可转换公司债券代码：127003；
    3、可转换公司债券发行量：111,100 万元（1,111 万张）；
    4、可转换公司债券上市量：111,100 万元（1,111 万张）；
    5、可转换公司债券上市时间：2016 年 7 月 1 日；
    6、可转换公司债券存续的起止日期：自 2016 年 6 月 8 日至 2022
年 6 月 7 日；
    7、可转换公司债券转股的起止日期：自 2016 年 12 月 17 日至
2022 年 6 月 7 日；
    8、债券利率：“海印转债”票面利率为第一年 0.50%、第二年
0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
    9、付息的期限和方式
    （1）本次付息是“海印转债”第五年付息，期间为 2020 年 6 月
8 日至 2021 年 6 月 7 日，票面利率为 1.80%。
    （2）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×


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    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （3）付息方式
    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2016 年 6 月 8 日。可转债持有人所获得利息收入的
应付税项由可转债持有人负担。
    ②付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及其授权
人士根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
    ③付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记
日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息
债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，
公司不再向其支付利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）；
    11、保荐机构：中信建投证券股份有限公司；
    12、“海印转债”信用评级：东方金诚国际信用评估有限公司（以
下简称“东方金诚、资信评级机构”）对“海印转债”发行进行了评
级，根据东方金诚出具的《广东海印集团股份有限公司 2015 年可转
换公司债券信用评级报告》，发行主体长期信用等级为 AA-，本期债


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券信用等级为 AA-。
    根据东方金诚于 2020 年 6 月 23 日出具的《广东海印集团股份有
限公司主体及“海印转债”2020 年度跟踪评级报告》（东方金诚债
跟踪评字【2020】388 号），发行主体信用等级为 AA，本期债券信
用等级为 AA。


    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本期为“海印转债”第五年付息，
计息期间为 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日，票面利率为 1.80%，
每 10 张“海印转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：18.00 元
（含税）。对于持有“海印转债”的个人投资者和证券投资基金债券
持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为人民币 14.40
元；对于持有“海印转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免
征企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 18.00 元；
对于持有“海印转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，
每 10 张派发利息 18.00 元，自行缴纳债券利息所得税。


    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转
债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
    1、债权登记日：2021 年 6 月 7 日（星期一）
    2、除息日：2021 年 6 月 8 日（星期二）
    3、付息日：2021 年 6 月 8 日（星期二）




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    四、付息对象
    本次付息对象为：截止 2021 年 6 月 7 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“海印转债”持有人。


    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深
圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应
的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。


    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的通知》（财税【2018】108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、


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RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


    七、联系方式
    咨询机构：广东海印集团股份有限公司证券事务部
    咨询地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
    邮编：510000
    咨询联系人：吴珈乐、冯志彬
    咨询电话：020-28828222
    传真电话：020-28828899-8222


    特此公告




                                   广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年六月三日




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