广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2021-41号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         关于“海印转债” 转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    债券代码：127003
    债券简称：海印转债

    调整前“海印转债”转股价格：3.00 元/股
    调整后“海印转债”转股价格：2.99 元/股
    转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 21 日



    一、转股价格调整依据
    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6
月 8 日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称：海
印转债，债券代码：127003)，根据《广东海印集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调
整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债
在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因
可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：


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    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1= P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的
转股价格执行。


    二、转股价格调整原因及结果
    公司将实施 2020 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除
已回购股份后 2,313,752,382 股为基数，其中回购股份 11,751,067 股,
向全体股东每 10 股派 0.099999 元人民币现金（含税），除权除息日
为 2021 年 7 月 21 日。根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券
发行的有关规定，海印转债的转股价由原来的 3.00 元/股调整为 2.99
元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日(除权除息日)起生效。


    特此公告




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      广东海印集团股份有限公司

                  董事会

        二〇二一年七月十五日




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