证券代码：000876           证券简称：新希望               公告编号：2023-17

债券代码：127015，127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行 2023 年可交换公司债券（第一

          期）拟办理持有股份担保及信托登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）于 2023

年 3 月 13 日收到控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望

集团”）的通知，新希望集团拟以其持有的公司部分 A 股股票为标的

（以下简称“标的股票”）用于发行“新希望集团有限公司 2023 年面

向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本

期可交换债券”）。本次发行可交换债券事项已获得深圳证券交易所无

异议函《关于新希望集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深

交所挂牌条件的无异议函》【深证函〔2022〕629 号】。根据新希望集

团的通知，本期可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，新希望

集团将以其合法拥有的公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，

以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息

按照约定如期足额兑付。办理担保及信托登记的主要内容如下：

     本期可交换债券受托管理人为德邦证券股份有限公司（以下简称

“德邦证券”），本期可交换债券发行在中国证券登记结算有限责任公

                                    1
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立担保及信托

财产专户，账户名为“新希望－德邦证券－23 希望 E1 担保及信托财

产专户”。

    新希望集团及德邦证券在本期债券发行前将向中国结算深圳分

公司申请办理标的股票的担保及信托登记，将 635,816,404 股（占公

司总股本的 14.01%）新希望股票划入上述担保及信托专户。在上述

可交换公司债券存续期间，新希望集团委托德邦证券作为受托管理人，

按照新希望集团的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券

持有人的利益。

    本次担保及信托登记完成后，新希望集团直接持有公司股份

494,063,288 股（不含担保及信托专户持有股份），持股比例为 10.89%；

新希望集团通过控股子公司南方希望实业有限公司间接持有公司股

份 1,328,957,185 股，持股比例为 29.28%；“新希望－德邦证券－23

希望 E1 担保及信托财产专户”持有公司股份 635,816,404 股，持股

比例为 14.01%。本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实

际控制人发生变化，不构成要约收购。

    公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，

及时履行公司股东办理股份担保信托登记事项进展的信息披露，请广

大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                       新希望六和股份有限公司

                                             董   事   会

                                         二○二三年三月十四日
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