汇丰前海证券有限责任公司
关于
河南双汇投资发展股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见
保荐机构
签署日期：二〇二一年四月
汇丰前海证券有限责任公司
关于河南双汇投资发展股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见
汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为河南双汇投资发
展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关规定，对双汇发展本次非公开发行股票限售股份解除
限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向22名特定投
资者非公开发行人民币普通股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，新增股
份于2020年10月19日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票限售期为6个
月，新增股份在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易。
本次非公开发行的发行对象、认购数量及限售情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 限售期（月）
1 北京新动力优质企业发展基金（有限合伙） 4,153,686 6
泰康资产管理有限责任公司增享融泰 1 号资产管
2 8,494,288 6
理产品
3 中国华融资产管理股份有限公司 8,307,372 6
4 广发基金管理有限公司 14,537,902 6
5 诺德基金管理有限公司 5,171,339 6
宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合
6 4,153,686 6
伙）
7 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 4,153,686 6
8 鹏华基金管理有限公司 4,755,970 6
1
序号 认购对象 认购数量（股） 限售期（月）
长江养老保险股份有限公司（中国太平洋人寿股
9 4,153,686 6
票定增型产品（个分红）委托投资管理专户）
10 国泰基金管理有限公司 6,002,076 6
11 中银基金管理有限公司 4,153,686 6
12 农银汇理基金管理有限公司 4,506,749 6
中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份
13 6,230,529 6
有限公司—传统—普通保险）
中国人寿资产管理有限公司（国寿资产
14 6,230,529 6
-PIPE2020 保险资产管理产品）
15 兴证全球基金管理有限公司 28,328,141 6
16 嘉实基金管理有限公司 7,538,940 6
17 绿地金融投资控股集团有限公司 4,153,686 6
18 上海加财投资管理有限公司 4,153,686 6
19 中国国际金融香港资产管理有限公司 6,230,529 6
20 中国国际金融股份有限公司 4,153,686 6
21 摩根士丹利国际股份有限公司 4,153,686 6
22 大家资产管理有限责任公司 1,661,485 6
合计 145,379,023 -
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
本次非公开发行股票发行对象承诺：“自河南双汇投资发展股份有限公司本
次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深
圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。”
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份股东不存在违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对
其违规担保等情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资
金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
2
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2021年4月19日。
2、本次解除限售股份数量为145,379,023股，占公司总股本的4.20%。
3、本次解除限售的股东及其持股情况如下表所示：
本次
本次解 解除
除限售 限售
本次解除
持有限售 股份占 股份
序 限售股份持有人 限售股份持有人证 限售的股
股份数量 公司无 占公
号 名称 券账户名称 份数量
（股） 限售条 司总
（股）
件股份 股本
的比例 的比
例
北京新动力优质 北京新动力优质企
1 企业发展基金（有 业发展基金（有限合 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
限合伙） 伙）
泰康资产管理有
泰康资产管理有限
限责任公司增享
2 责任公司增享融泰 1 8,494,288 8,494,288 0.63% 0.25%
融泰 1 号资产管理
号资产管理产品
产品
中国华融资产管 中国华融资产管理
3 8,307,372 8,307,372 0.62% 0.24%
理股份有限公司 股份有限公司
广发稳健回报混合
9,345,795 9,345,795 0.70% 0.27%
型证券投资基金
广发轮动配置混合
207,684 207,684 0.02% 0.01%
型证券投资基金
广发主题领先灵活
广发基金管理有
4 配置混合型证券投 207,684 207,684 0.02% 0.01%
限公司
资基金
全国社保基金四一
2,076,843 2,076,843 0.15% 0.06%
四组合
基本养老保险基金
2,699,896 2,699,896 0.20% 0.08%
一五零二一组合
诺德基金申创浦江 1
号单一资产管理计 2,076,843 2,076,843 0.15% 0.06%
诺德基金管理有
5 划
限公司
诺德基金浦江 29 号
3,094,496 3,094,496 0.23% 0.09%
单一资产管理计划
6 宁波梅山保税港 宁波梅山保税港区 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
3
区君恒投资合伙 君恒投资合伙企业
企业（有限合伙） （有限合伙）
中国农垦产业发
中国农垦产业发展
7 展基金（有限合 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
基金（有限合伙）
伙）
全国社保基金五零
3,115,264 3,115,264 0.23% 0.09%
三组合
中国人寿保险（集
团）公司委托鹏华基
1,038,422 1,038,422 0.08% 0.03%
金管理有限公司定
增组合
鹏华增瑞灵活配置
混合型证券投资基 311,526 311,526 0.02% 0.01%
金
鹏华基金管理有
8 鹏华基金鹏诚增发
限公司
添利 1 号集合资产 70,613 70,613 0.01% 0.00%
管理计划
鹏华基金鹏诚增发
添鑫 1 号集合资产 116,303 116,303 0.01% 0.00%
管理计划
鹏华前海万科
REITS 封闭式混合
103,842 103,842 0.01% 0.00%
型发起式证券投资
基金
长江养老保险股
长江养老保险股份
份有限公司（中国
有限公司（中国太平
太平洋人寿股票
9 洋人寿股票定增型 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
定增型产品（个分
产品（个分红）委托
红）委托投资管理
投资管理专户）
专户）
全国社保基金一一
4,984,423 4,984,423 0.37% 0.14%
一组合
中国银行股份有限
145,379 145,379 0.01% 0.00%
公司企业年金计划
中国建设银行股份
有限公司企业年金 145,379 145,379 0.01% 0.00%
国泰基金管理有 计划
10
限公司 国泰金色年华股票
103,842 103,842 0.01% 0.00%
型养老金产品
国泰基金永利收益 2
号集合资产管理计 20,768 20,768 0.00% 0.00%
划
国泰基金永利收益 3
41,537 41,537 0.00% 0.00%
号集合资产管理计
4
划
国泰基金永利收益 4
号集合资产管理计 41,537 41,537 0.00% 0.00%
划
国泰基金定增主题
168 号单一资产管理 415,369 415,369 0.03% 0.01%
计划
国泰浩益 18 个月封
闭运作混合型证券 103,842 103,842 0.01% 0.00%
投资基金
中银顺兴回报一年
中银基金管理有
11 持有期混合型证券 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
限公司
投资基金
农银汇理行业领先
混合型证券投资基 710,280 710,280 0.05% 0.02%
金
农银汇理策略精选
混合型证券投资基 1,786,085 1,786,085 0.13% 0.05%
金
农银汇理国企改革
灵活配置混合型证 137,072 137,072 0.01% 0.00%
券投资基金
农银汇理策略趋势
混合型证券投资基 736,863 736,863 0.05% 0.02%
金
农银汇理基金管
12 农银汇理消费主题
理有限公司
混合型证券投资基 346,833 346,833 0.03% 0.01%
金
农银汇理平衡双利
混合型证券投资基 85,358 85,358 0.01% 0.00%
金
农银汇理策略价值
混合型证券投资基 94,081 94,081 0.01% 0.00%
金
农银汇理中小盘混
194,808 194,808 0.01% 0.01%
合型证券投资基金
中国农业银行企业
415,369 415,369 0.03% 0.01%
年金理事会
中国人寿资产管
中国人寿资产管理
理有限公司（中国
有限公司（中国人寿
13 人寿保险股份有 6,230,529 6,230,529 0.46% 0.18%
保险股份有限公司
限公司—传统—
—传统—普通保险）
普通保险）
5
中国人寿资产管 中国人寿资产管理
理有限公司（国寿 有限公司（国寿资产
14 6,230,529 6,230,529 0.46% 0.18%
资产-PIPE2020 保 -PIPE2020 保险资产
险资产管理产品） 管理产品）
兴全商业模式优选
混合型证券投资基 4,984,424 4,984,424 0.37% 0.14%
金（LOF）
兴全有机增长灵活
配置混合型证券投 1,246,106 1,246,106 0.09% 0.04%
资基金
兴全全球视野股票
415,369 415,369 0.03% 0.01%
型证券投资基金
兴全合润分级混合
4,984,424 4,984,424 0.37% 0.14%
型证券投资基金
兴全合宜灵活配置
混合型证券投资基 9,138,110 9,138,110 0.68% 0.26%
金（LOF）
兴全社会价值三年
持有期混合型证券 1,869,159 1,869,159 0.14% 0.05%
投资基金
兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基 2,076,843 2,076,843 0.15% 0.06%
金（LOF）
兴证全球基金管 兴全优选进取三个
15
理有限公司 月持有期混合型基 145,379 145,379 0.01% 0.00%
金中基金（FOF）
兴全安泰平衡养老
目标三年持有期混
62,305 62,305 0.00% 0.00%
合型基金中基金
（FOF）
中国人寿保险股份
有限公司委托兴业
全球基金管理有限 1,038,422 1,038,422 0.08% 0.03%
公司中证全指组合
资产管理合同
中国太平洋人寿股
票主动管理型产品 1,038,422 1,038,422 0.08% 0.03%
（个分红）委托投资
兴全基金-中国人民
人寿保险股份有限
公司 A 股权益类组 207,684 207,684 0.02% 0.01%
合单一资产管理计
划
兴全睿众 1 号特定 103,842 103,842 0.01% 0.00%
6
多客户资产管理计
划
兴证全球基金国寿
股份均衡股票型组
311,526 311,526 0.02% 0.01%
合单一资产管理计
划
兴全-许培新特定客
62,305 62,305 0.00% 0.00%
户资产管理计划
兴全睿众 50 号集合
62,305 62,305 0.00% 0.00%
资产管理计划
兴全基金-中国人民
财产保险股份有限
145,379 145,379 0.01% 0.00%
公司混合型单一资
产管理计划
兴证全球基金中国
太平洋人寿股票主
41,537 41,537 0.00% 0.00%
动（万能险 A2）单
一资产管理计划
兴全-展鸿特定策略
1 号集合资产管理计 20,768 20,768 0.00% 0.00%
划
兴全基金工行 300
增强集合资产管理 83,074 83,074 0.01% 0.00%
计划
兴全-安信证券多策
略 1 号特定客户资 45,691 45,691 0.00% 0.00%
产管理计划
兴全信祺 2 号单一
12,461 12,461 0.00% 0.00%
资产管理计划
兴全-展鸿特定策略
2 号单一资产管理计 18,692 18,692 0.00% 0.00%
划
兴全-兴证投资定增
1 号单一资产管理计 148,494 148,494 0.01% 0.00%
划
兴全金选 6 号集合
41,537 41,537 0.00% 0.00%
资产管理计划
兴全-华兴银行 2 号
FOF 单一资产管理 20,768 20,768 0.00% 0.00%
计划
兴全-南网资本 1 号
FOF 单一资产管理 2,077 2,077 0.00% 0.00%
计划
兴全-建信理财 1 号 1,038 1,038 0.00% 0.00%
7
FOF 集合资产管理
计划
嘉实消费精选股票
103,842 103,842 0.01% 0.00%
型证券投资基金
嘉实瑞享定期开放
灵活配置混合型证 1,557,632 1,557,632 0.12% 0.04%
券投资基金
嘉实 3 年封闭运作
战略配售灵活配置
1,246,106 1,246,106 0.09% 0.04%
混合型证券投资基
金（LOF）
嘉实服务增值行业
415,369 415,369 0.03% 0.01%
证券投资基金
嘉实农业产业股票
872,274 872,274 0.06% 0.03%
型证券投资基金
嘉实价值精选股票
311,526 311,526 0.02% 0.01%
型证券投资基金
嘉实基金管理有 嘉实事件驱动股票
16 207,684 207,684 0.02% 0.01%
限公司 型证券投资基金
嘉实新添荣定期开
放灵活配置混合型 623,053 623,053 0.05% 0.02%
证券投资基金
嘉实沪港深精选股
560,748 560,748 0.04% 0.02%
票型证券投资基金
嘉实回报灵活配置
混合型证券投资基 145,379 145,379 0.01% 0.00%
金
嘉实价值优势混合
290,758 290,758 0.02% 0.01%
型证券投资基金
嘉实优化红利混合
539,979 539,979 0.04% 0.02%
型证券投资基金
嘉实瑞成两年持有
期混合型证券投资 664,590 664,590 0.05% 0.02%
基金
绿地金融投资控 绿地金融投资控股
17 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
股集团有限公司 集团有限公司
上海加财投资管 上海加财投资管理
18 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
理有限公司 有限公司
中国国际金融香
中国国际金融香港
19 港资产管理有限 6,230,529 6,230,529 0.46% 0.18%
资产管理有限公司
公司
中国国际金融股 中国国际金融股份
20 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
份有限公司 有限公司
21 摩根士丹利国际 摩根士丹利国际股 4,153,686 4,153,686 0.31% 0.12%
8
股份有限公司 份有限公司
大家资产管理有 大家资产淳钧 1 号
22 1,661,485 1,661,485 0.12% 0.05%
限责任公司 集合资产管理产品
合计 145,379,023 145,379,023 10.82% 4.20%
五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况
本次解除限售后公司的股本结构变化情况如下：
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
股份类型 （＋，－）
数量 比例 增加 数量 比例
一、有限售条件股份 2,121,216,022 61.22% -145,379,023 1,975,836,999 57.03%
二、无限售条件股份 1,343,445,191 38.78% 145,379,023 1,488,824,214 42.97%
三、股份总数 3,464,661,213 100.00% - 3,464,661,213 100.00%
六、保荐机构对本次解除限售的核查意见
双汇发展本次申请非公开发行股票限售股份解除限售的数量、上市流通的时
间符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
规定，解除限售股份的股东不存在未履行相关承诺的行为。保荐机构对双汇发展
本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。
（本页无正文）
9
（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份
有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
严鸿飞 周政
汇丰前海证券有限责任公司
2021 年 4 月 9 日