证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2017-临-015



 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券会”）《关于核

准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245 号）核准，

公司以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股

（A 股）54,380,006 股，每股发行价格为人民币 30.72 元，募集资

金总额为 1,670,553,784.32 元，扣除承销佣金等发行费用人民币

27,062,971.31 元及不属于发行费用的部分财务顾问费 4,000,000

元，实际收到的募集资金为 1,639,490,813.01 元。上述募集资金已

于 2016 年 10 月 21 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01540004 号），

已全部存放于募集资金专用账户。

     二、发行申请文件承诺募集资金用途情况

     根据《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司上述募集资金的使用

用途如下（单位：人民币万元）：
             项目                       金额              占比


                                   1
                项目                金额               占比

 支付现金对价                              77,555.38           46.42%

 支付中介费用和税费                         6,000.00            3.59%

 补充 IEE 公司的流动资金                   83,500.00           49.98%

        配套募集资金合计                167,055.38            100.00%

      按照募集资金的不同使用用途，公司分别开立了三个不同的募

集资金专用账户。

      三、通过募集资金专用账户及自筹资金使用募集情况

      上述募集资金中，支付现金对价 77,555.38 万元、补充 IEE 公

司的流动资金 83,500 万元已分别通过募集资金专用账户对外支付。

支付中介费用 6,000 万元中，扣除承销佣金等发行费用人民币

27,062,971.31 元、不属于发行费用的部分财务顾问费 4,000,000 元

及手续费，实际到账金额为 28,937,013.01 元。

     公司使用中介费用及税费募集资金专用账户对外支付了中介费

用 6,165,149.10 元。截止 2017 年 3 月 13 日，该专用账户余额为

22,785,231.21 元。

     为了保障公司重大资产重组的顺利进行，在募集资金到账前，公

司使用自筹资金预先支付了部分中介费用。同时,由于部分中介费用

为向境外支付，根据外汇主管部门和汇出银行的限制性要求，公司无

法通过募集资金专用账户对外支付，印花税由于税务主管部门要求，

必须通过公司与税务局已签约的银行账户对外支付，因此，公司以自

筹资金进行了支付。

     截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先支付的中介费用及

税费共计人民币 22,924,247.54 元。信永中和会计师事务所(特殊普
                                2
通合伙)对公司截至 2017 年 3 月 13 日以自筹资金预先投入中介费用

和税费的情况进行了审核，并出具了《航天科技控股集团股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

（XYZH/2017BJA60300）。

    由于募集资金专用账户余额小于以自筹资金预先支付的中介费

和税费金额，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金

22,785,231.21 元。

    四、本次置换事项履行的审议程序情况
    1.董事会审议情况

    公司第五届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    2.监事会审议情况

    公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资

金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    3.独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金

是必要的、合理的，有利于保护投资合法权益、提高募集资金使用效

率及实现投资者利益最大化。公司上述行为没有与募集资金投资项目

实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距

募集资金到账时间不超过六个月，符合监管机构及公司募集资金管理

办法等相关要求，同意召开董事会予以审议。

    备查文件：
                              3
1.公司第五届董事会第五十次（临时）会议决议；

2.公司第五届监事会第二十五次会议决议；

3.独立董事意见。


特此公告



                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一七年四月六日




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