航天科技：中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见2017-04-26
中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016 年
度募集资金存放和使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证监会发布的《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作
为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“上市公司”）2016
年重大资产重组募集配套资金非公开发行股票持续督导之独立财务顾问，对航天
科技 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2245 号文《关于核准航天科技
控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》，航天科技以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普
通股 54,380,006 股，每股发行价格为人民币 30.72 元，募集资金总额为人民币
1,670,553,784.32 元，扣除发行费用及财务顾问费人民币 31,062,971.31 元后，实
际收到募集资金款项 1,639,490,813.01 元。上述资金已于 2016 年 10 月 21 日到账，
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 10 月 22 日出具了瑞华
验字[2016]第 01540004 号验资报告。
自上述募集资金到账至 2016 年 12 月 31 日，航天科技共收到募集资金专户
利息收入 14.26 万元。2016 年共使用募集资金 161,606.69 万元（含银行手续费
14 元）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,356.65 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范航天科技募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法
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律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资
金管理办法》等相关规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并分别与中国
工商银行股份有限公司北京翠微路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
2、募集资金存储情况
航天科技已在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行所辖网点支行北
京永定路支行开设募集资金专项账户，账号及用途分别为：账号
0200004919200316863 ， 该 专 户 仅 用 于 支 付 中 介 费 用 和 税 费 ； 账 号
0200004919200315562 ， 该 专 户 仅 用 于 支 付 现 金 对 价 ； 账 号
0200004919200316987，该专户仅用于补充 IEE 公司的流动资金，不得用作其他
用途。以活期存款方式存放募集资金。
截至 2016 年 12 月 31 日，上述银行募集资金专户存款余额为人民币
2,356.65 万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存出
公司名称 账号 余额 备注
银行名称
航天科技控股集团 工商银行北京
0200004919200316863 2,343.72 活期
股份有限公司 永定路支行
航天科技控股集团 工商银行北京
0200004919200316987 9.05 活期
股份有限公司 永定路支行
航天科技控股集团 工商银行北京
0200004919200315562 3.88 活期
股份有限公司 永定路支行
三、2016 年度募集资金实际使用情况
根据《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》，航天科技募集资金的使用用途如下：
单位：万元
2
项目 金额 占比
支付现金对价 77,555.38 46.42%
支付中介费用和税费 6,000.00 3.59%
补充 IEE 公司的流动资金 83,500.00 49.98%
配套募集资金合计 167,055.38 100.00%
截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司募集资金已按照用途使用，现金对价
77,555.38 万元已支付完毕，补充 IEE 公司的流动资金 83,500.00 万元已经完成，
除收到募集资金时直接扣除的发行费用及财务顾问费人民币 3,106.30 万元外已
支付 551.31 万元其他中介费用和税费。实际情况详见附表《2016 年度募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年度上市公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对航天科技编制的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了瑞华核字
[2017]01540021 号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）认为：航天科技截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面公允反映了 2016
年度募集资金实际存放与使用的情况。
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七、独立财务顾问主要核查工作及核查意见
中信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对航天科技 2016
年度配套募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了上
市公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、上市公司关于配套募集资
金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流
等。
经核查，中信证券认为：航天科技 2016 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，严格遵守募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：2016 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 163,949.08 本年度投入募集资金总额 161,606.69
报告期内变更用途的募集资
0
金总额
累计变更用途的募集资金总
0 已累计投入募集资金总额 161,606.69
额
累计变更用途的募集资金总
0
额比例
项目达 项目可
是否已 截至期
截至期末累 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 末投资 是否达到
计投入金额 可使用 期实现 否发生
募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 进度(3) 预计效益
(2) 状态日 的效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1、补充 IEE 公司的
否 -- -- -- 否
流动资金 83,500.00 83,500.00 83,500.00 83,500.00 100.00
2、支付现金对价 否 -- -- -- 否
77,555.38 77,555.38 77,555.38 77,555.38 100.00
3、支付中介费用和
否 -- -- -- 否
税费 2,893.70 2,893.70 551.31 551.31 19.05
承诺投资项目小计 -- -- -- -- 否
163,949.08 163,949.08 161,606.69 161,606.69 98.57
超募资金投向
无
合计 -- -- -- -- 否
163,949.08 163,949.08 161,606.69 161,606.69 98.57
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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