中泰证券股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2020 年度募

                  集资金存放与使用情况的核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为厦门
港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）2019 年非公开发行
A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对厦门港务募集资金 2020 年度存放与使用情
况进行了专项核查，核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2557 号）核准，公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）94,191,522 股，发行价格为每股 6.37 元，募集资金总额
为 599,999,995.14 元，扣除不含税发行费用 2,069,992.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 597,930,003.14 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 26 日到账，
募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了
致同验字（2019）第 350ZC0046 号验资报告。

   （二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金 59,793 万元已使用
完毕，募集资金专户余额为利息收入 431.31 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金
投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构中泰证券与募集
资金存放监管银行兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资金三方
监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  单位：元
         开户银行                   银行账户       账户类别      存储余额
兴业银行股份有限公司厦门禾
                             129230100100259954   专用存款账户   174.70
祥西支行
兴业银行股份有限公司厦门禾
                             129230100100259712   专用存款账户   256.61
祥西支行
                             合计                                431.31

    三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                       单位：元
募集资金总额                                                     597,930,003.14                  本年度投入募集资金总额                         597,930,003.14
报告期内变更用途的募集资金总额                                         0
累计变更用途的募集资金总额                                             0                         已累计投入募集资金总额                         597,930,003.14
累计变更用途的募集资金总额比例                                         0
                     是否已变更                      调整后                                      截至期末投入进     项目达到预定   本年度        是否达   项目可行性
承诺投资项目和超                    募集资金承诺投                              截至期末累计投
                     项目（含部分                    投资总   本年度投入金额                     度（%）(3)＝       可使用状态日   实现的        到预计   是否发生重
   募资金投向                           资总额                                  入金额(2)
                       变更）                        额(1)                                       (2)/(1)            期             效益          效益     大变化
承诺投资项目
1.偿还公司有息负债       否         400,000,000.00     -      400,000,000.00    400,000,000.00       100.00              不适用             -    不适用   否
2.补充流动资金           否         197,930,003.14     -      197,930,003.14    197,930,003.14       100.00              不适用             -    不适用   否
承诺投资项目小计                    597,930,003.14     -      597,930,003.14    597,930,003.14       100.00                                 -
  超募资金投向       无超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
                                                                                                           不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                             无
超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                         不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                             无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                             无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                             详见本核查意见正文：三、（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                    为募集资金净额产生的利息收入 431.31 元
尚未使用募集资金用途及去向                                                                                 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                     无
   （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

   本年度无此情况。

   （三）募投项目先期投入及置换情况

   截至 2018 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
款项计人民 40,000 万元，2020 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会
议第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 40,000 万元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
专项审核并由其出具了致同专字（2020）第 350ZC0001 号《关于厦门港务发展股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构
发表了明确同意意见。

   （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   本年度无此情况。

   （五）节余募集资金使用情况

   本年度无此情况。

   （六）超募资金使用情况

   公司不存在超募资金。

   （七）尚未使用的募集资金用途和去向

   截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户节余 431.31 元（其中本金节余
0 元，利息节余 431.31 元）尚未使用。

   （八）募集资金使用的其他情况

   本年度无此情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   （一）变更募集资金投资项目情况表
   本年度无此情况。

   （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

   本年度无此情况。

   （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

   本年度无此情况。

   （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

   本年度无此情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   2020 年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的审核意见

   大信会计师事务所（特殊普通合伙）对厦门港务《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情
况审核报告》（大信专审字[2021]第 25-0000X 号）。报告认为，厦门港务董事会
编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

    七、保荐机构主要核查工作

   2020 年度，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对厦门港务非
公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集
资金使用原始凭证等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

   八、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为，厦门港务 2020 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                      李   硕                  马闪亮




                                                  中泰证券股份有限公司




                                                        2021年3月18日