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公司公告

华菱钢铁:2018年第一季度报告全文2018-04-28  

						                    湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




湖南华菱钢铁股份有限公司

   2018 年第一季度报告

          2018-30




      2018 年 04 月



                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管

人员)傅炼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               19,982,981,167.04        17,975,358,625.69                     11.17%

归属于上市公司股东的净利润(元)              1,533,944,643.22          307,563,651.59                     398.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              1,538,917,135.59          339,807,355.01                     352.88%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              1,483,541,574.62          911,752,864.91                      62.71%

基本每股收益(元/股)                                   0.5087                   0.1020                    398.73%

稀释每股收益(元/股)                                   0.5087                   0.1020                    398.73%

加权平均净资产收益率                                    13.81%                   4.81%              提升 9 个百分点

                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 76,194,193,722.47        74,929,816,655.53                      1.69%

归属于上市公司股东的净资产(元)             11,874,922,540.47        10,347,894,264.67                     14.76%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -272,253.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        9,820,570.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -18,218,329.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      552,638.50

减:所得税影响额                                                          349,092.30

     少数股东权益影响额(税后)                                         -3,493,973.48

合计                                                                    -4,972,492.37               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

                                                                                                                      3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                             单位:股

                                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                          92,947                                                                 0
                                                                         股股东总数(如有)

                                                        前 10 名股东持股情况

                                                                                  持有有限售条               质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质     持股比例      持股数量
                                                                                  件的股份数量         股份状态             数量

湖南华菱钢铁集团有限责任公司 国有法人                   60.32% 1,819,087,738                     0 质押                 1,806,560,8751

深圳市前海久银投资基金管理有
限公司-湖南国企创新私募投资 其他                        7.27%     219,328,685                   0
基金

                                      境内非国有
中信证券股份有限公司                                     0.49%       14,659,600                  0
                                      法人

胡中祥                                境内自然人         0.39%       11,841,000                  0

中国农业银行股份有限公司-安
信比较优势灵活配置混合型证券 其他                        0.39%       11,616,200                  0
投资基金

                                      境内非国有
江阴金汇投资有限公司                                     0.35%       10,477,112                  0
                                      法人

张艳                                  境内自然人         0.26%        7,900,000                  0

丁海青                                境内自然人         0.26%        7,877,410                  0

王远                                  境内自然人         0.21%        6,321,400                  0

                                      境内非国有
长城证券股份有限公司                                     0.20%        6,114,300                  0
                                      法人

中国建设银行-华夏红利混合型
                                      其他               0.20%        6,068,000                  0
开放式证券投资基金

                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                     股东名称                                持有无限售条件股份数量                              股份种类


1
经向控股股东华菱集团了解,为贯彻国家 “大力振兴实体经济”的战略部署,浦发银行、华菱控股集团有限公司与华菱集团共同开展降杠杆项目,
通过成立基金募集资金 125 亿元,专项用于对华菱集团进行权益性投资,降低华菱集团杠杆率。作为该项目增信措施,华菱集团将其所持有的本公
司股份 1,806,560,875 股质押给浦发银行。详见公司 2017 年 5 月 27 日披露的《关于控股股东所持部分上市公司股份被质押的公告(编号:2017-23)》。


                                                                                                                                           4
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                                                                                     股份种类       数量

湖南华菱钢铁集团有限责任公司                                       1,819,087,738 人民币普通股   1,819,087,738

深圳市前海久银投资基金管理有限公司-湖南
                                                                    219,328,685 人民币普通股        219,328,685
国企创新私募投资基金

中信证券股份有限公司                                                 14,659,600 人民币普通股         14,659,600

胡中祥                                                               11,841,000 人民币普通股         11,841,000

中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵
                                                                     11,616,200 人民币普通股         11,616,200
活配置混合型证券投资基金

江阴金汇投资有限公司                                                 10,477,112 人民币普通股         10,477,112

张艳                                                                  7,900,000 人民币普通股          7,900,000

丁海青                                                                7,877,410 人民币普通股          7,877,410

王远                                                                  6,321,400 人民币普通股          6,321,400

长城证券股份有限公司                                                  6,114,300 人民币普通股          6,114,300

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投
                                                                      6,068,000 人民币普通股          6,068,000
资基金

                                           上述股东中,华菱集团与其它股东之间不存在关联关系,不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明           司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
                                           系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           无
明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                                 第三节 重要事项

   一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

       2018 年一季度,宏观经济和钢铁行业运行保持基本稳定,尽管钢材价格环比回调,但是钢铁行业仍维持了较好的盈利
   水平;同时公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设,降本增效和品种结构调整取得了积极效果,实现归
   属于上市公司股东的净利润 15.34 亿元,同比大幅提升 398.74%。公司在 2 月份和 3 月份一座 2200m3 高炉大修的情况下,
   仍实现了产量同比增长,粗钢和钢材产量同比分别上涨 14%、9%;核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢盈利水平同比大幅增长,
   华菱钢管同比扭亏为盈且环比增长。主要财务指标变动情况如下:
   (1)经营结果分析                                                       单位:(人民币)元

    项目           2018年1-3月             2017年1-3月          增减率                         变动幅度较大原因
税金及附加             202,341,085.28      117,238,909.99        72.59%        主要由于一季度营业收入增加,导致增值税同比增加
管理费用               545,317,076.52      359,673,743.01        51.61%        主要是由于一季度涟钢高炉大修等维修费增加所致
资产减值损失             4,999,411.00         -212,000.00       由负转正       主要是由于一季度财务公司计提贷款损失准备金
                                                                               主要是由于一季度衍生品和财务公司投资债券取得的收
投资收益                19,613,387.87        1,558,157.22       1158.76%
                                                                               益增加所致
                                                                               根据2017年5月10日财政部颁布的《关于印发修订<企业
营业外收入                 553,761.60       33,067,665.28       -98.33%        会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕
                                                                               15 号),一季度政府补助在其他收益科目中列示
所得税费用              18,374,992.55        4,160,176.88       341.69%        主要是由于一季度子公司计提所得税同比增加所致


   (2)财务状况分析                                                            单位:(人民币)元

      项目          2018 年 3 月 31 日    2017 年 12 月 31 日     增减率                        变动幅度较大原因
以公允价值计量且
其变动计入当期损       1,066,312,910.00       761,528,364.77       40.02%       主要是由于财务公司增加买入债券所致
益的金融资产
                                                                                主要是由于原燃料采购量和采购价格上涨导致预付款
预付账款               1,392,161,715.48     1,016,259,877.68       36.99%
                                                                                增加所致
应收利息                 19,171,382.95         43,352,304.76       -55.78%      主要是由于财务公司收到债券利息增加所致

其他应收款              308,017,388.23        139,761,408.48      120.39%       主要是由于保证金增加所致

买入返售金融资产                   0.00       599,731,000.00      -100.00%      主要是由于期末债券逆回购业务全部到期所致
                                                                                主要是由于汽车板公司增加预付钢材产品先进技术与
其他非流动资产           10,379,001.25          2,357,404.27      340.27%
                                                                                解决方案中心(ATS)二期项目备料款所致
拆入资金                200,000,000.00                   0.00              -    主要是由于财务公司补充其流动资金所致
应交税费                380,151,190.87        610,917,519.89       -37.77%      主要是由于当期支付增值税税款增加所致
应付利息                139,418,070.53         85,705,334.13       62.67%       主要是由于计提了对华菱集团长期应付款利息所致
长期借款               5,068,000,000.00     3,324,000,000.00       52.47%       主要是由于增加进出口银行 2 年期贷款所致



   (3)现金流量分析                                                            单位:(人民币)元


                                                                                                                              6
                                                                            湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


       项目             2018 年 1-3 月     2017 年 1-3 月          增减率                     变动幅度较大原因
 经营活动产生的现                                                              主要是由于钢价上涨及销量增加,经营活动现金流入
                       1,483,541,574.62      911,752,864.91         62.71%
 金流量净额                                                                    增加额大于经营活动现金流出增加额所致
                                                                               主要是由于支付涟钢高炉大修等项目款同比增加、向
 投资活动产生的现
                       -1,449,967,147.54     -52,450,886.58   -2664.43%        华菱集团及其子公司发放委托贷款同比增加、理财投
 金流量净额
                                                                               资支出同比增加所致




   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   √ 适用 □ 不适用
       2017 年 11 月 22 日、12 月 8 日公司分别召开了第六届董事会第十六次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关
   于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案》,为避免阳钢与上市公司存在潜在同业竞争关系,华菱
   集团出具承诺如下:“自华菱集团间接取得阳钢控股权之日起 5 年内,将采取下述方式解决潜在同业竞争:在阳钢同时符合
   以下条件(统称“注入条件”)后的 6 个月内依法启动将阳钢股权或资产注入上市公司的相关程序。
       1、最近一期经审计的净利润不低于 50,000 万元;2、其资产或股权符合法律法规及监管要求,注入上市公司不存在障
   碍;3、符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。
       在华菱集团间接取得阳钢控股权之日起 5 年内,如阳钢确实无法满足注入条件的情形下,本公司将对阳钢采取放弃控制
   权、出售、关停、清算注销或届时法律法规允许的其他方式,解决潜在同业竞争……”
       2018 年 3 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对阳钢出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2018] 256
   号),2017 年全年阳钢实现净利润 6.05 亿元。目前公司正在就阳钢注入上市公司的可行性和具体方案进行研究和论证,公司
   将根据有关规则及时履行信息披露义务。

              重要事项概述                       披露日期                              临时报告披露网站查询索引

第六届董事会第十六次会议决议公告             2017 年 11 月 23 日     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161381.PDF

关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函       2017 年 11 月 23 日     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161380.PDF

2017 年第三次临时股东大会决议公告            2017 年 12 月 09 日     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-09/1204207067.PDF




   三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
   完毕的承诺事项

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


   四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
   □ 适用 √ 不适用


   五、证券投资情况

   √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                            7
                                                                                      湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


 证券                          最初投资成 期初持股 期初持              期末持股       期末持       期末账面值    报告期损益 会计核算
         证券代码 证券简称                                                                                                                   股份来源
 品种                           本(元) 数量(股) 股比例 数量(股) 股比例                         (元)        (元)           科目

                                                                                                                                交易性金 子公司投
 债券 98008        09 华菱债 259,050,000 6,900,000 90.20%               6,900,000 65.56%           685,754,430 29,602,843.15
                                                                                                                                融资产       资

                   13 武地产                                                                                                    交易性金 子公司投
 债券 1380137                   50,000,000     250,000       3.27%       125,000       1.19%        12,598,300     356,913.70
                   债                                                                                                           融资产       资

                                                                                                                                交易性金 子公司投
 债券 1480582      14 海控债    50,000,000     500,000       6.54%       500,000       4.75%        50,184,550 1,037,775.34
                                                                                                                                融资产       资

                   15 华菱债                                                                                                    交易性金 子公司投
 债券 101580013                298,264,200              0    0.00%      3,000,000 28.50%           299,530,500 1,917,258.90
                   MTN001                                                                                                       融资产       资

 合计                          657,314,200 7,650,000         --        10,525,000        --    1,048,067,780 32,914,791.09           --           --

 证券投资审批董事会公告
                               2008 年 04 月 29 日
 披露日期

 证券投资审批股东会公告
 披露日期(如有)

           说明:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》,详见公司 2008
    年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号 2008-43)》。基金投资和购买债券
    属于公司控股子公司财务公司的业务范围。
           公司 2018 年一季度的证券投资未达到《深交所上市公司规范运作指引》第 7.1.4 条所规定的董事会审批权限,因此公司
    未履行董事会、股东大会审批程序,但财务公司内部已履行相应的审批程序。


    六、衍生品投资情况

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                                    期末投资
                                        衍生品
衍生品投            是否                                                                                                            金额占公 报告期
                           衍生品投资 投资初 起始日 终止日 期初投 报告期内 报告期内 公允价                                期末投
资操作方 关联关系 关联                                                                                                              司报告期 实际损
                               类型     始投资          期        期     资金额 购入金额 售出金额 值变动                  资金额
  名称              交易                                                                                                            末净资产 益金额
                                          金额
                                                                                                                                      比例

                                                   2018 年 2018 年
华菱涟钢 子公司     否     螺纹钢期货            0 01 月 01 03 月 31 1,343.87 16,078.23 14,324.68 -1,912.63 1,184.79                      0.10%    447.96
                                                   日        日

                                                   2018 年 2018 年
华菱湘钢 子公司     否     铁矿石期货     654.06 01 月 01 03 月 31           354 6,602.65 6,756.35               -200.3         0         0.00%    130.87
                                                   日        日

                                                   2018 年 2018 年
华菱钢铁 母公司     否     铁矿石期货        1,797 01 月 01 03 月 31              0      769.87           0     -392.95    376.92         0.03%    -24.25
                                                   日        日

华菱香港 子公司     否     铁矿石掉期 1,657.04 2018 年 2018 年             162.93              0       80.15     -82.78         0         0.00%        86.68


                                                                                                                                                   8
                                                                                     湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                                      01 月 01 03 月 31
                                                      日        日

                             螺纹钢、铁               2018 年 2018 年
华菱衡钢 子公司      否      矿石、冶金               01 月 01 03 月 31        129       528.5      466.7     72      262.8   0.02%          53.57
                             焦炭期货                 日        日

合计                                        4,108.1        --        --     1,989.8 23,979.25 21,627.88 -2,516.66 1,824.51    0.15%      694.83

衍生品投资资金来源                        自有资金

涉诉情况(如适用)                        不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                          2009 年 08 月 27 日、2013 年 04 月 27 日、2014 年 08 月 08 日、2018 年 4 月 28 日
(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期
(如有)

                                          公司开展钢材期货套期保值选择上海期货交易所,铁矿石期货交易选择在大连商品交易所,铁
                                          矿石掉期交易选择在新加坡交易所,同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司;
报告期衍生品持仓的风险分析及控制
                                          公司已制订了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》和《铁矿石套期保值业务管理与
措施说明(包括但不限于市场风险、流
                                          内部控制制度》,对交易权限和审批流程作了详细规定;公司针对钢材套期保值、铁矿石期货和
动性风险、信用风险、操作风险、法律
                                          铁矿石掉期建立了一些风险控制措施,防范人为操作风险,如加强套期保值交易监管,执行每
风险等)
                                          日报告制度,采取止损限额措施等;公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保
                                          证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

已投资衍生品报告期内市场价格或产 报告期末,公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有螺纹钢期货期末公
品公允价值变动的情况,对衍生品公允 允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。公司持有的铁矿石期货公允价值以
价值的分析应披露具体使用的方法及 大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价确定。公司持有的铁矿石掉期公允价值以新加坡
相关假设与参数的设定                      交易所公布的期末铁矿石掉期结算价确定。

报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
发生重大变化的说明

                                          根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交
                                          易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号-衍生品投资》等有关规定,我们作为公司的独立董
                                          事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见:1、通过开展钢材、铁
独立董事对公司衍生品投资及风险控
                                          矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险,控制经营风险,改善盈利能力,
制情况的专项意见
                                          符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东的利益情况;2、公司所采取的决策程序符合
                                          相关法律、法规的规定,并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度,做好交易
                                          的风险防范和控制工作。


       七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       √ 适用 □ 不适用

              接待时间             接待方式        接待对象类型                                  调研的基本情况索引

       2018 年 01 月 04 日        实地调研         机构                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311911.PDF

       2018 年 01 月 04 日        实地调研         机构                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311912.PDF



                                                                                                                                         9
                                                            湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


2018 年 01 月 11 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-11/1204324392.PDF

2018 年 01 月 15 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-16/1204335779.PDF

2018 年 02 月 28 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451627.PDF

2018 年 03 月 01 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451628.PDF

2018 年 03 月 14 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-16/1204484625.PDF

2018 年 03 月 28 日     实地调研     机构          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-29/1204542445.PDF


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                              10
                                                             湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司
                                            2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                               期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       4,440,704,836.98          5,789,100,950.98

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                   1,066,312,910.00            761,528,364.77

    衍生金融资产

    应收票据                                                       7,664,572,866.17          5,944,153,436.31

    应收账款                                                       3,149,124,917.47          2,680,473,734.17

    预付款项                                                       1,392,161,715.48          1,016,259,877.68

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                         19,171,382.95              43,352,304.76

    应收股利                                                           4,269,177.55              4,269,177.55

    其他应收款                                                      308,017,388.23             139,761,408.48

    买入返售金融资产                                                           0.00            599,731,000.00

    存货                                                           7,435,646,358.85          7,760,806,583.25

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                         5,001,691,525.20          3,958,575,573.81

    其他流动资产                                                    992,029,004.05           1,161,163,225.66

流动资产合计                                                      31,473,702,082.93         29,859,175,637.42

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                             0.00                       0.00

    可供出售金融资产                                                 76,673,799.55              74,129,969.75



                                                                                                                11
                                                   湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    持有至到期投资                                                 0.00                        0.00

    长期应收款

    长期股权投资                                        273,246,745.68               255,913,953.51

    投资性房地产                                          14,652,950.60               14,784,371.34

    固定资产                                          39,146,902,306.20           39,827,208,440.97

    在建工程                                            993,823,487.51               666,781,261.65

    工程物资                                                268,798.53                    36,670.61

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           3,889,573,561.36            3,915,600,503.67

    开发支出                                               4,883,332.34                3,740,785.82

    商誉

    长期待摊费用                                                   0.00                        0.00

    递延所得税资产                                      310,087,656.52               310,087,656.52

    其他非流动资产                                        10,379,001.25                2,357,404.27

非流动资产合计                                        44,720,491,639.54           45,070,641,018.11

资产总计                                              76,194,193,722.47           74,929,816,655.53

流动负债:

    短期借款                                          20,105,207,822.67           23,052,837,559.39

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放                                 1,693,754,283.59            1,435,859,803.95

    拆入资金                                            200,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                           8,837,543,321.59            9,148,973,930.85

    应付账款                                           5,293,725,911.55            4,515,061,258.47

    预收款项                                           3,220,574,403.72            3,782,337,634.08

    卖出回购金融资产款                                 1,081,750,000.00              944,400,000.00

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                        594,687,856.64               539,405,043.88

    应交税费                                            380,151,190.87               610,917,519.89

    应付利息                                            139,418,070.53                85,705,334.13

    应付股利                                              66,600,239.33               66,600,239.33



                                                                                                 12
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    其他应付款                   3,047,886,585.10            2,671,919,620.95

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        973,704,965.56             1,066,339,660.44

    其他流动负债                             0.00                        0.00

流动负债合计                    45,635,004,651.15           47,920,357,605.36

非流动负债:

    长期借款                     5,068,000,000.00            3,324,000,000.00

    应付债券                                 0.00                        0.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   8,389,129,506.04            8,465,446,402.48

    长期应付职工薪酬              168,478,456.32               168,478,456.32

    专项应付款                               0.00                        0.00

    预计负债

    递延收益                      462,402,510.87               468,374,681.39

    递延所得税负债                   1,809,259.52                2,333,523.02

    其他非流动负债

非流动负债合计                  14,089,819,732.75           12,428,633,063.21

负债合计                        59,724,824,383.90           60,348,990,668.57

所有者权益:

    股本                         3,015,650,025.00            3,015,650,025.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     7,027,434,142.30            7,027,434,142.30

    减:库存股                               0.00                        0.00

    其他综合收益                    10,697,141.68               17,613,509.10

    专项储备

    盈余公积                      838,325,831.26               838,325,831.26

    一般风险准备                             0.00                        0.00



                                                                           13
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    未分配利润                                                     982,815,400.23           -551,129,242.99

归属于母公司所有者权益合计                                    11,874,922,540.47           10,347,894,264.67

    少数股东权益                                                  4,594,446,798.10         4,232,931,722.29

所有者权益合计                                                16,469,369,338.57           14,580,825,986.96

负债和所有者权益总计                                          76,194,193,722.47           74,929,816,655.53


法定代表人:曹志强                     主管会计工作负责人:肖骥                      会计机构负责人:傅炼


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                       项目                               期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                        63,481,756.62            197,595,276.12

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                      3,769,210.00                      0.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                                  0.00                      0.00

    应收账款                                                                  0.00                      0.00

    预付款项                                                              2,768.42             3,373,137.42

    应收利息                                                                  0.00                      0.00

    应收股利                                                                  0.00                      0.00

    其他应收款                                                     777,839,557.10            777,985,448.46

    存货                                                                      0.00                      0.00

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                    0.00                      0.00

    其他流动资产                                                      7,734,869.46             7,763,810.97

流动资产合计                                                       852,828,161.60            986,717,672.97

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                12,525,840.00              5,866,905.60

    持有至到期投资                                                            0.00                      0.00

    长期应收款                                                                0.00                      0.00

    长期股权投资                                                  7,416,389,669.78         7,416,389,669.78

    投资性房地产                                                              0.00                      0.00

    固定资产                                                          4,466,023.49             4,721,647.09

    在建工程                                                                  0.00                      0.00

    工程物资                                                                  0.00                      0.00


                                                                                                              14
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    固定资产清理                                                   0.00                        0.00

    生产性生物资产                                                 0.00                        0.00

    油气资产                                                       0.00                        0.00

    无形资产                                                       0.00                        0.00

    开发支出                                                       0.00                        0.00

    商誉                                                           0.00                        0.00

    长期待摊费用                                                   0.00                        0.00

    递延所得税资产                                                 0.00                        0.00

    其他非流动资产                                                 0.00                        0.00

非流动资产合计                                         7,433,381,533.27            7,426,978,222.47

资产总计                                               8,286,209,694.87            8,413,695,895.44

流动负债:

    短期借款                                            200,000,000.00               200,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                       0.00                        0.00

    应付账款                                              55,159,518.04               57,289,410.90

    预收款项                                                    780.00                13,073,628.00

    应付职工薪酬                                           2,972,511.61                6,903,371.37

    应交税费                                               2,795,770.71                2,349,404.33

    应付利息                                               3,364,300.00                        0.00

    应付股利                                                575,000.00                  575,000.00

    其他应付款                                         1,025,475,452.99            1,137,563,054.99

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                              389,000,000.00               389,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                           1,679,343,333.35            1,806,753,869.59

非流动负债:

    长期借款                                            354,000,000.00               354,000,000.00

    应付债券                                                       0.00                        0.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                     0.00                        0.00

    长期应付职工薪酬                                               0.00                        0.00



                                                                                                 15
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    专项应付款                                    0.00                      0.00

    预计负债                                      0.00                      0.00

    递延收益                                      0.00                      0.00

    递延所得税负债                                0.00                      0.00

    其他非流动负债                                0.00                      0.00

非流动负债合计                        354,000,000.00              354,000,000.00

负债合计                            2,033,343,333.35            2,160,753,869.59

所有者权益:

    股本                            3,015,650,025.00            3,015,650,025.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        7,473,763,500.59            7,473,763,500.59

    减:库存股

    其他综合收益                        9,957,398.40                3,298,464.00

    专项储备

    盈余公积                          838,325,831.26              838,325,831.26

    未分配利润                     -5,084,830,393.73           -5,078,095,795.00

所有者权益合计                      6,252,866,361.52            6,252,942,025.85

负债和所有者权益总计                8,286,209,694.87            8,413,695,895.44


3、合并利润表

                                                                      单位:元

                        项目   本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                     20,006,201,802.24           17,995,315,822.62

    其中:营业收入                 19,982,981,167.04           17,975,358,625.69

           利息收入                    22,924,176.16               19,116,733.38

           已赚保费

           手续费及佣金收入                 296,459.04               840,463.55

二、营业总成本                     18,145,652,411.16           17,629,061,245.41

    其中:营业成本                 16,738,755,505.93           16,546,630,210.05

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                              16
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    202,341,085.28               117,238,909.99

          销售费用                                      275,472,555.01               213,700,195.72

          管理费用                                      545,317,076.52               359,673,743.01

          财务费用                                      378,766,777.42               392,030,186.64

          资产减值损失                                     4,999,411.00                 -212,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -4,493,378.37              -41,973,342.54

        投资收益(损失以“-”号填列)                    19,613,387.87                1,558,157.22

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益              -2,417,207.83                        0.00

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                          0.00                        0.00

        其他收益                                          38,059,535.23                        0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,913,728,935.81              325,839,391.89

    加:营业外收入                                          553,761.60                33,067,665.28

    减:营业外支出                                          273,376.26                  937,998.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 1,914,009,321.15              357,969,058.49

    减:所得税费用                                        18,374,992.55                4,160,176.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     1,895,634,328.60              353,808,881.61

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                         1,533,944,643.22              307,563,651.59

    少数股东损益                                        361,689,685.38                46,245,230.02

六、其他综合收益的税后净额                                -7,090,976.99                1,120,559.19

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                -6,916,367.42                 954,669.93

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                -6,916,367.42                 954,669.93

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额


                                                                                                 17
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           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                               3,845,264.76             2,632,358.63

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                         -10,761,632.18            -1,677,688.70

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    -174,609.57               165,889.26

七、综合收益总额                                                        1,888,543,351.61           354,929,440.80

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    1,527,028,275.80           308,518,321.52

    归属于少数股东的综合收益总额                                         361,515,075.81             46,411,119.28

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                           0.5087                   0.1020

    (二)稀释每股收益                                                           0.5087                   0.1020


法定代表人:曹志强                           主管会计工作负责人:肖骥                      会计机构负责人:傅炼


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                         项目                                  本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                              11,177,336.62                      0.00

    减:营业成本                                                          10,906,298.29               466,195.61

         税金及附加                                                                 0.00              600,000.00

         销售费用                                                                   0.00                     0.00

         管理费用                                                           9,722,993.01             9,969,325.93

         财务费用                                                          -6,889,320.26            13,444,230.60

         资产减值损失                                                               0.00                     0.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             -3,929,500.00              -676,510.00

         投资收益(损失以“-”号填列)                                     -242,464.31               -863,172.44

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00                     0.00

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         -6,734,598.73           -26,019,434.58

    加:营业外收入                                                                  0.00                     0.00

    减:营业外支出                                                                  0.00                     0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     -6,734,598.73           -26,019,434.58


                                                                                                                  18
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    减:所得税费用                                                   0.00                       0.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -6,734,598.73              -26,019,434.58

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                  6,658,934.40                 -320,601.60

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  6,658,934.40                 -320,601.60

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                6,658,934.40                 -320,601.60

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                -75,664.33            -26,340,036.18

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                         单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                       20,136,261,018.24           15,023,682,576.59

    客户存款和同业存放款项净增加额                                   0.00                       0.00

    存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额           19,482,735.48               34,036,130.58

    向中央银行借款净增加额                                           0.00              10,000,000.00

    客户贷款及垫款净减少额                                                             17,200,000.00

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金


                                                                                                  19
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     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                          44,958,224.42               40,397,846.79

     吸收存款的净增加                                    257,894,479.64                         0.00

     拆入资金净增加额                                    200,000,000.00                         0.00

     回购业务资金净增加额                                137,350,000.00                         0.00

     买入返售金融资产的净减少                            599,731,000.00               100,462,739.73

     收到的税费返还                                        35,102,847.55               81,880,883.99

     收到其他与经营活动有关的现金                        443,035,750.70               756,194,600.77

经营活动现金流入小计                                   21,873,816,056.03           16,063,854,778.45

     购买商品、接受劳务支付的现金                      17,279,880,504.03           12,375,627,166.02

     客户贷款及垫款净增加额                              334,000,000.00                         0.00

     存放中央银行和同业款项净增加额                                                             0.00

     吸收存款的净减少额                                                             1,605,399,548.38

     回购业务资金净减少额                                                              88,600,000.00

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金                           4,022,892.18               15,801,692.99

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                      912,727,549.37               708,837,185.60

     支付的各项税费                                     1,211,041,631.86              242,822,727.82

     支付其他与经营活动有关的现金                        648,601,903.97               115,013,592.73

经营活动现金流出小计                                   20,390,274,481.41           15,152,101,913.54

经营活动产生的现金流量净额                              1,483,541,574.62              911,752,864.91

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                 2,582,500,000.00            1,673,804,502.54

     取得投资收益收到的现金                                56,447,699.80              124,781,367.38

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                    0.00                        0.00
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         0.00                        0.00

     收到其他与投资活动有关的现金                           1,890,812.00               13,000,000.00

投资活动现金流入小计                                    2,640,838,511.80            1,811,585,869.92

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                          436,011,866.11              274,955,605.44
金


                                                                                                  20
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    投资支付的现金                                2,745,955,374.31            1,589,051,186.38

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      0.00                        0.00

    支付其他与投资活动有关的现金                    908,838,418.92                     29,964.68

投资活动现金流出小计                              4,090,805,659.34            1,864,036,756.50

投资活动产生的现金流量净额                       -1,449,967,147.54              -52,450,886.58

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                          0.00                        0.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                            9,425,138,912.67           14,021,927,001.65

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                      8,191,575.00               76,234,323.36

筹资活动现金流入小计                              9,433,330,487.67           14,098,161,325.01

    偿还债务支付的现金                           10,214,429,677.84           14,750,948,670.61

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              367,610,826.80              350,735,002.33

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      0.00                        0.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                     32,736,401.19                          0.00

筹资活动现金流出小计                             10,614,776,905.83           15,101,683,672.94

筹资活动产生的现金流量净额                       -1,181,446,418.16           -1,003,522,347.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  9,316,907.95               20,110,269.70

五、现金及现金等价物净增加额                     -1,138,555,083.13             -124,110,099.90

    加:期初现金及现金等价物余额                  2,764,724,327.59            2,190,957,669.34

六、期末现金及现金等价物余额                      1,626,169,244.46            2,066,847,569.44


6、母公司现金流量表

                                                                                        单位:元

                         项目                本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                0.00              4,711,310.16

    收到的税费返还                                              0.00                   44,784.94

    收到其他与经营活动有关的现金                          557,532.61             17,073,493.12

经营活动现金流入小计                                      557,532.61             21,829,588.22

    购买商品、接受劳务支付的现金                      9,398,373.83               20,937,712.81

    支付给职工以及为职工支付的现金                    9,326,608.38                7,093,515.68



                                                                                              21
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     支付的各项税费                                         1,476,090.83                 690,868.68

     支付其他与经营活动有关的现金                           2,460,046.42                7,558,950.27

经营活动现金流出小计                                       22,661,119.46               36,281,047.44

经营活动产生的现金流量净额                                -22,103,586.85              -14,451,459.22

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                             0.00                        0.00

     取得投资收益收到的现金                                         0.00                4,195,190.56

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                    0.00                        0.00
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         0.00                        0.00

     收到其他与投资活动有关的现金                                   0.00               50,000,000.00

投资活动现金流入小计                                                0.00               54,195,190.56

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                    0.00                        0.00
金

     投资支付的现金                                         7,941,174.31               41,205,691.50

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         0.00                        0.00

     支付其他与投资活动有关的现金                                   0.00                        0.00

投资活动现金流出小计                                        7,941,174.31               41,205,691.50

投资活动产生的现金流量净额                                 -7,941,174.31               12,989,499.06

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                             0.00                        0.00

     取得借款收到的现金                                             0.00                 302,565.57

     发行债券收到的现金                                                                         0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                           8,191,575.00              969,852,551.95

筹资活动现金流入小计                                        8,191,575.00              970,155,117.52

     偿还债务支付的现金                                             0.00              681,234,264.38

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    12,260,333.34               26,898,805.91

     支付其他与筹资活动有关的现金                        100,000,000.00               274,800,000.00

筹资活动现金流出小计                                      112,260,333.34              982,933,070.29

筹资活动产生的现金流量净额                               -104,068,758.34              -12,777,952.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                0.00               -1,647,295.00

五、现金及现金等价物净增加额                             -134,113,519.50              -15,887,207.93

     加:期初现金及现金等价物余额                        197,595,276.12               144,351,293.67

六、期末现金及现金等价物余额                               63,481,756.62              128,464,085.74




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                             湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                    湖南华菱钢铁股份有限公司

                                                              董事长:曹志强
                                                             2018 年 4 月 27 日




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