四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
巴贝 董事 出差 王铁国
周海红 董事 出差 王铁国
黎树深 董事 出差 王铁国
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王铁国、主管会计工作负责人王俏及会计机构负责人(会计主管人员)吴巧莉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 935,046,620.89 986,773,954.32 -5.24 %
归属于母公司所有者权益 202,761,693.81 192,419,383.85 5.37 %
股本 319,410,000.00 319,410,000.00 0.00 %
归属于母公司所有者的每股净资产 0.63 0.60 5.00 %
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 158,362,115.52 149,863,955.61 5.67 %
归属于母公司所有者的净利润 10,342,309.96 8,135,250.82 27.13 %
经营活动产生的现金流量净额 13,612,376.63 62,492,573.44 -78.22 %
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0426 0.1957 -78.23 %
基本每股收益 0.0324 0.0255 27.06 %
稀释每股收益 0.0324 0.0255 27.06 %
净资产收益率 5.10 % 162.75 % -157.65 %
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
4.49 % 145.91 % -141.42 %
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -442,447.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,000,000.00
地震预计保险赔付 3,629,858.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 125,565.00四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,607,109.80
所得税影响额 -426,466.42
少数股东权益影响额 -41,986.02
合计 1,237,413.23
非经常性损益项目说明：
地震预计保险赔付是计算的当期因受“5.12”地震影响所计提的营业中断险的赔付
其他营业外收支主要是指因受“5.12”地震本期发生的非资本性支出
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,342
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
6,301,479 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投
资基金
1,864,738 人民币普通股
李日丁 1,411,500 人民币普通股
吕立芬 1,346,120 人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司 1,020,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证
券投资基金
789,240 人民币普通股
陈光谦 722,500 人民币普通股
梁伟 672,230 人民币普通股
成都建材（集团）有限公司 655,119 人民币普通股
邓海宁 654,396 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期末货币资金比年初下降42.92%，主要是报告期内偿还短期借款3000万元及地震修复支出所致；
2、应收票据：本报告期末应收票据比年初下降35.89%，主要是部分票据在本报告期内到期；
3、应收帐款：本报告期末应收帐款比年初增加151.27%，主要是销量增加所致，总金额仅增加929万元；
4、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加76.02%，主要是产量增加预付原辅材款等；
5、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加87.33%，主要是受“5.12地震”影响本期增加地震修复项目；
6、应付票据：本报告期末应付票据增加，主要是公司加强现金管理以票据代替现金支付所致；
7、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初下降32.78%，主要是本报告期内支付职工2008年度奖金所致；
8、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初下降36.49%，主要是本报告期内支付各项保证金所致；
9、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增长93.03%，主要是销售收入增加所致；
10、销售费用：本报告期销售费用比上年同期下降30.99%，主要是公司加强管理降成本所致；
11、管理费用：本报告期管理费用比上年同期增加40.84%，主要是人工成本增加所致；四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司已向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）递交了《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》相
关申报材料，并于2009 年3 月5 日收到了中国证监会出具的《行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，我公
司应于收到该通知之日起30 个工作日内，向中国证监会报送有关补正材料。补正材料包括中华人民共和国商务部对本次交易
涉及相关事项的批准文件，国家发展改革委员会对本次交易相关事项的批准文件，以及拉法基中国海外控股公司（“拉法基中
国”）最近一年的财务报告和审计报告。
收到通知后，我公司及拉法基中国严格按照中国证监会行政许可申请材料补正通知书的要求准备相关补正材料。目前，有关
申请材料已经递交到中华人民共和国商务部及国家发展改革委员会，拉法基中国的审计工作也正在进行过程中。因无法在指
定的时间内提交补充材料，我公司已向中国证监会递交有关申请文件。上述工作完成后，我公司将及时向中国证监会提交相
关补正材料。
上述进展情况已于2009 年4 月20 日在《证券日报》和巨潮咨询网上公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
拉法基中国海外控股公司在本公
司股权分置改革中作出以下特别
承诺：（1）在相关部门及股东大会
同意和批准的前提下，拉法基中国
在合法成为四川双马实际控制人
后，将在两年内将其拥有的拉法基
都江堰水泥有限公司50%股权按
照国家和深圳证券交易所相关法
律法规之规定以合法方式转让给
四川双马；（2）拉法基中国将在合
法成为四川双马实际控制人后的
三年内，根据上市公司的实际情况
按市场利率以股东借款方式或其
他方式支持上市公司投资2 至3 亿
元人民币，对四川双马的湿法生产
线进行技术改造；（3）拉法基中国
在合法成为四川双马实际控制人
后，将根据市场状况按市场利率以
股东借款方式或其他方式支持上
市公司在其相关子公司所属范围
内增建新型干法生产线；（4）拉法
基中国在合法成为四川双马实际
控制人后，将根据中国资本市场的
发展状况，以四川双马为平台整合
其在西南地区水泥资产，将上市公
司做大做强；（5）拉法基中国在合
法成为四川双马实际控制人后，将
通过各种方式避免与上市公司产
生同业竞争。
1）新型干法线目前正聘请专业机构进行可行性研究；
2）公司已就向拉法基中国海外控股公司非公开发行
股票收购收购都江堰拉法基50%股权的事宜与拉法
基中国海外控股公司签订相关协议。有关重大重组议
案已通过公司董事会及股东大会通过。现已提交相关
审批部门审批。
股份限售承诺
本公司的股东拉法基瑞安(四川)投
资公司承诺其持有的股票在获得
上市流通权之日起，36 个月内不
上市交易或转让；本公司其他持有
限售条件流通股的法人承诺，在获
得上市流通权之日起，12 个月内
不上市交易或转让。
除拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的有限售条
件的股份外，截至2008 年6 月6 日，所有有限售条
件的流通股均已到期，解除限售。四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年04 月20
日 北京 电话沟通 证券事务代表 项目进展情况
2009 年03 月30
日 北京 电话沟通
董事会秘书、证券事
务代表 年报情况，特别处理，项目进展
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 112,762,712.07 46,575,543.59 197,537,227.74 113,478,742.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,470,000.00 14,771,736.00 75,000.00
应收账款 15,427,332.69 9,388,541.31 6,139,729.42 31,919.69
预付款项 10,238,231.99 4,604,253.97 5,816,676.43 1,362,311.37
应收保费
应收分保账款四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,890,950.19 33,400,633.54 42,941,983.37 28,462,656.14
买入返售金融资产
存货 95,246,534.95 64,707,529.70 104,903,513.88 62,989,269.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 288,035,761.89 158,676,502.11 372,110,866.84 206,399,899.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,251,878.71 213,439,980.17 30,476,048.03 213,471,460.98
投资性房地产
固定资产 394,512,185.16 98,012,065.33 404,525,288.76 100,692,216.02
在建工程 98,491,028.08 83,189,561.02 52,576,883.65 44,613,116.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,298,730.46 21,062,293.83 89,523,302.08 21,412,201.12
开发支出
商誉 12,072,465.53 12,072,465.53
长期待摊费用 87,536.64 87,536.64 101,456.64 101,456.64
递延所得税资产 20,297,034.42 17,974,083.41 22,387,642.79 20,035,711.76
其他非流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 647,010,859.00 433,765,520.40 614,663,087.48 400,326,163.08
资产总计 935,046,620.89 592,442,022.51 986,773,954.32 606,726,062.75
流动负债：
短期借款 320,400,000.00 320,000,000.00 350,400,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,940,234.95 600,000.00
应付账款 54,351,029.33 39,239,729.48 49,243,713.39 27,541,764.95
预收款项 17,943,169.20 12,913,862.99 19,847,818.08 14,532,719.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,529,385.01 7,021,885.00 15,663,488.01 9,810,572.87
应交税费 8,604,624.17 2,388,590.79 10,079,266.20 1,055,747.47四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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应付利息 1,830,398.53 605,692.09 2,152,603.11 638,780.00
应付股利 483,348.96
其他应付款 63,275,831.12 43,986,766.91 99,154,934.08 75,578,144.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 503,874,672.31 426,756,527.26 567,025,171.83 449,157,729.52
非流动负债：
长期借款 171,936,685.34 171,936,685.34
应付债券
长期应付款 71,122.32 71,122.32
专项应付款
预计负债 33,769.00 29,266.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,041,576.66 172,037,073.66
负债合计 675,916,248.97 426,756,527.26 739,062,245.49 449,157,729.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00
资本公积 157,622,852.37 154,399,144.57 157,622,852.37 154,399,144.57
减：库存股
盈余公积 31,097,108.21 31,097,108.21 31,097,108.21 31,097,108.21
一般风险准备
未分配利润 -305,368,266.77 -339,220,757.53 -315,710,576.73 -347,337,919.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计202,761,693.81 165,685,495.25 192,419,383.85 157,568,333.23
少数股东权益 56,368,678.11 55,292,324.98
所有者权益合计 259,130,371.92 165,685,495.25 247,711,708.83 157,568,333.23
负债和所有者权益总计 935,046,620.89 592,442,022.51 986,773,954.32 606,726,062.75
4.2 利润表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 158,362,115.52 85,136,578.52 149,863,955.61 90,583,396.85
其中：营业收入 158,362,115.52 85,136,578.52 149,863,955.61 90,583,396.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、营业总成本 144,732,779.95 76,427,434.86 138,734,405.66 84,174,796.24
其中：营业成本 128,848,228.66 68,667,418.03 123,756,407.81 77,453,181.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,320,665.09 736,484.27 684,169.10 210,217.77
销售费用 1,251,080.45 458,002.37 1,812,829.90 1,094,983.50
管理费用 8,845,081.22 5,443,541.35 6,280,020.68 4,669,901.39
财务费用 7,316,978.48 3,662,592.82 6,969,503.79 3,135,723.22
资产减值损失 -2,849,253.95 -2,540,603.98 -768,525.62 -2,389,210.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-224,169.32 -31,480.81 -387,036.31 17,940.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-224,169.32 -31,480.81 -387,036.31 17,940.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
13,405,166.25 8,677,662.85 10,742,513.64 6,426,540.61
加：营业外收入 7,211,587.77 7,102,511.74 1,348,604.14 17,798.00
减：营业外支出 5,631,287.10 5,601,384.22 23,761.19 12,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,985,466.92 10,178,790.37 12,067,356.59 6,431,438.61
减：所得税费用 3,566,803.83 2,061,628.35 2,697,853.17 1,607,859.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,418,663.09 8,117,162.02 9,369,503.42 4,823,578.96
归属于母公司所有者的净
利润
10,342,309.96 8,135,250.82
少数股东损益 1,076,353.13 1,234,252.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0324 0.0255
（二）稀释每股收益 0.0324 0.0255
4.3 现金流量表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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销售商品、提供劳务收到的
现金
182,253,654.69 93,945,732.76 207,847,147.08 132,967,909.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 95,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
9,560,299.24 7,102,511.74 18,823,685.92 13,733,133.85
经营活动现金流入小计191,813,953.93 101,048,244.50 226,765,833.00 146,701,043.55
购买商品、接受劳务支付的
现金
95,340,444.03 55,316,686.41 122,388,097.73 86,344,096.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,252,919.54 13,774,604.99 15,971,299.38 10,269,638.52
支付的各项税费 20,543,567.60 8,475,335.83 12,443,062.99 3,653,367.77
支付其他与经营活动有关
的现金
42,064,646.13 34,633,292.27 13,470,799.46 7,593,664.31
经营活动现金流出小计178,201,577.30 112,199,919.50 164,273,259.56 107,860,767.04
经营活动产生的现金
流量净额
13,612,376.63 -11,151,675.00 62,492,573.44 38,840,276.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 446,299.82 5,427,803.82
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
645,800.00 645,800.00 1,527.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额四川双马水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与投资活动有关
的现金
71,010.02 71,010.02 63,624.44 63,624.44
投资活动现金流入小计716,810.02 716,810.02 511,451.26 5,491,428.26
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
60,683,700.99 52,701,643.20 13,418,329.16 6,463,064.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计60,683,700.99 52,701,643.20 13,418,329.16 6,463,064.56
投资活动产生的现金
流量净额
-59,966,890.97 -51,984,833.18 -12,906,877.90 -971,636.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计110,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 56,480,000.00 56,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,863,977.11 3,766,690.75 7,470,538.91 2,720,270.91
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
362,668.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计147,863,977.11 143,766,690.75 63,950,538.91 59,200,270.91
筹资活动产生的现金
流量净额
-37,863,977.11 -3,766,690.75 -63,950,538.91 -59,200,270.91
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-84,218,491.45 -66,903,198.93 -14,364,843.37 -21,331,630.70
加：期初现金及现金等价物
余额
195,731,203.52 113,478,742.52 57,714,944.53 37,688,522.64
六、期末现金及现金等价物余额111,512,712.07 46,575,543.59 43,350,101.16 16,356,891.94
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
