股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－116
紫光股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年 5 月 26 日公告了《非
公开发行股票预案》；第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）》的议案，并于 2015 年 6 月 10 公告了《非公开发
行股票预案（修订稿）》；2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议并通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理。
2015 年 9 月 22 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》（152171 号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据公司及本次非公开发行股票募集资金涉及的拟收购标的公司 2015 年
1-8 月的财务数据情况、反馈意见的相关要求，公司于 2015 年 10 月 28 日召开了
第六届董事会第十九次会议对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了相应的
修订、补充和完善，主要内容如下（下表中的相关简称与《非公开发行股票预案
（第二次修订稿）》释义中的简称含义相同）：
预案章节 预案内容 修订情况
已经履行的程序部分增加了
“2015 年第一次临时股东大
会审议通过”，尚需履行程序
的部分删除了“尚需取得国有
特别提示 特别提示 资产监督管理部门的批复意
见、股东大会审议通过”。
根据调整后的发行价格更新
了各发行对象的认购数量。
增加了公司 2014 年年度分红
1
的实施情况以及调整后的发
行价格。
增加了新华三整合已经完成
的相关表述。
根据紫光数码 26%股权交易
的最新情况，更新了本次挂牌
交易进展。
增加了关于摊薄即期回报的
风险提示。
根据紫光数码 26%股权交易
四、交易对方基本情况 的最新情况，更新了本次挂牌
交易进展。
五、发行股份的价格、定价原 增加了公司 2014 年年度分红
则、发行数量及限售期/（一） 的实施情况以及调整后的发
发行价格及定价原则 行价格。
五、发行股份的价格、定价原
第一节本次非公开发行股票 根据调整后的发行价格更新
则、发行数量及限售期/（二）
的概要 了各发行对象的认购数量。
发行数量及认购方式
删除了中加基金设立的资产
七、本次发行是否构成关联交
管理计划可能与公司存在关
易
联关系的表述。
十、本次发行方案已经取得有 增加了本次非公开发行通过
关主管部门批准的情况及尚 财政部审批以及 2015 年第一
需呈报批准的程序 次临时股东大会审议的表述。
删除了中加基金资产管理计
六、中加基金 划尚未设立以及可能与公司
第二节发行对象基本情况 存在关联关系的表述。
六、中加基金/（三）发行对 增加了“中加科兴国盛特定资
象主营业务情况 产管理计划”情况介绍。
第三节附条件生效的股份认 第三节附条件生效的股份认 根据调整后的发行价格更新
购合同的主要内容 购合同的主要内容 了各发行对象的认购数量。
二、香港华三基本情况及后续 增加了新华三整合已经实施
整合 完成的相关表述。
二、香港华三基本情况及后续
补充了香港华三最近三年
整合/（一）香港华三基本情
（2012 年至今）的主营业务
况/7、主营业务及竞争优势分
发展情况。
析
第四节董事会关于本次募集
补充说明了香港华三董事、监
资金使用的可行性分析 二、香港华三基本情况及后续
事、高级管理人员、核心技术
整合/（一）香港华三基本情
人员、其他主要关联方以及开
况/7、主营业务及竞争优势分
曼华三在前五大客户及前五
析
大供应商中未持有权益。
二、香港华三基本情况及后续 补充说明，报告期内，华三通
整合/（一）香港华三基本情 信核心技术人员基本保持稳
2
况/7、主营业务及竞争优势分 定。
析
二、香港华三基本情况及后续
整合/（一）香港华三基本情 更新截止 2015 年 8 月 31 日，
况/11、香港华三参控股公司 香港华三的参控股公司情况。
情况
二、香港华三基本情况及后续
增加了新华三整合已经完成
整合/（二）香港华三后续整
的相关表述。
合计划
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整
补充披露紫光华山的基本信
合计划/1、EG 业务整合计划/
息及其股权结构。
（2）EG 业务整合计划的实
施方式
二、香港华三基本情况及后续
补充披露“截至 2015 年 8 月
整合/（二）香港华三后续整
31 日，紫光华山不存在出资
合计划/1、EG 业务整合计划/
瑕疵或影响其合法存续的情
（2）EG 业务整合计划的实
况。”
施方式
补充披露“截至 2015 年 8 月
二、香港华三基本情况及后续
31 日，紫光华山股东出资协
整合/（二）香港华三后续整
议与章程中不存在可能对本
合计划/1、EG 业务整合计划/
次交易产生影响的内容，亦不
（2）EG 业务整合计划的实
存在影响紫光华山独立性的
施方式
协议或者其他安排。”
补充披露“截至 2015 年 8 月
31 日，紫光华山股权权属清
晰，不存在质押、冻结等限制
股权转让的情形，不涉及诉
二、香港华三基本情况及后续
讼、仲裁、司法强制执行等重
整合/（二）香港华三后续整
大争议或者存在妨碍权属转
合计划/1、EG 业务整合计划/
移的其他情况；不存在因涉嫌
（2）EG 业务整合计划的实
犯罪被司法机关立案侦查或
施方式
者涉嫌违法违规被证监会立
案调查的情形；不存在受到行
政处罚或者刑事处罚的情
况。”
二、香港华三基本情况及后续 补充披露“截至 2015 年 8 月
整合/（二）香港华三后续整 31 日，紫光股份暂无在收购
合计划/1、EG 业务整合计划/ 香港华三股权事项完成后，对
（2）EG 业务整合计划的实 紫光华山原高级管理人员的
施方式 调整计划。”
二、香港华三基本情况及后续 补充披露 EG 业务最近 3 年发
整合/（二）香港华三后续整 展状况。
3
合计划/1、EG 业务整合计划/
（5）EG 业务最近三年发展
情况
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整
补充披露 EG 业务市场占有
合计划/1、EG 业务整合计划/
率。
（5）EG 业务最近三年发展
情况
二、香港华三基本情况及后续 补充披露本次交易完成前及
整合/（二）香港华三后续整 完成后，EG 业务的经营模式，
合计划/1、EG 业务整合计划/ 包括产品来源、销售模式、经
（7）EG 业务经营模式及竞 营主体及经营范围以及盈利
争优势 模式。
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整
更新了天津惠普 2015 年 7 月
合计划/1、EG 业务整合计划/
的股权转让。
（8）天津惠普基本情况/2）
天津惠普历史沿革
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整
合计划/1、EG 业务整合计划/ 更新了天津惠普股权结构图。
（8）天津惠普基本情况/3）
主要股东及持股比例
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整 更新了昆海软件 2015 年 7 月
合 计 划 /2 、 收 购 昆 海 软 件 的股权转让。
100%股权
二、香港华三基本情况及后续
整合/（二）香港华三后续整
合 计 划 /2 、 收 购 昆 海 软 件 更新了昆海软件股权结构图。
100%股权/3）主要股东及持
股比例
二、香港华三基本情况及后续
整合/（三）新华三最近三年
补充披露了新华三三年一期
一期主要财务数据及其会计
经审计的主要财务数据。
政策与会计处理/1、新华三最
近三年一期主要财务数据
二、香港华三基本情况及后续
整合/（三）新华三最近三年 补充披露了新华三 2015 年 8
一期主要财务数据及其会计 月 31 日的主要资产负债情
政策与会计处理/2、新华三主 况。
要资产和主要负债情况
二、香港华三基本情况及后续 补充披露了新华三主要资产
整合/（三）新华三最近三年 和主要负债情况。
4
一期主要财务数据及其会计
政策与会计处理/2、新华三主
要资产和主要负债情况
二、香港华三基本情况及后续
补充披露了新华三最近三年
整合/（五）香港华三与惠普
一期与惠普公司的关联交易
公司业务合作关系/2、关联交
情况。
易情况
二、香港华三基本情况及后续
整合/（七）本次新华三资产
补充披露了天津惠普 100%股
组合的评估值情况/6、新华三
权以及昆海软件 100%股权转
资产组合所涉及资产最近三
让情况。
年股权转让、增资、减资及资
产评估情况
根据紫光数码 26%股权交易
三、紫光数码基本情况 的最新情况，更新了本次挂牌
交易进展。
三、紫光数码基本情况/（六）
紫光数码主营业务情况及竞 补充披露了紫光数码最近三
争优势/1、紫光数码主营业务 年的业务发展情况。
及最近三年发展情况
三、紫光数码基本情况/（六）
紫光数码主营业务情况及竞 更新紫光数码 2015 年 1-8 月
争优势/4、紫光数码主营业务 未经审计的财务数据。
情况
补充披露紫光数码董事、监
三、紫光数码基本情况/（六） 事、高级管理人员和核心技术
紫光数码主营业务情况及竞 人员，其他主要关联方或持有
争优势/4、紫光数码主营业务 紫光数码 5%以上股份的股东
情况 在紫光数码前五大客户和供
应商中未持有权益。
三、紫光数码基本情况/（九）
更新紫光数码 2015 年 8 月 31
主要资产、对外担保和主要负
日未经审计的财务数据。
债情况
三、紫光数码基本情况/（九）
补充披露紫光数码非经常性
主要资产、对外担保和主要负
损益情况。
债情况/4、非经常性损益情况
三、紫光数码基本情况/（十） 更新紫光数码 2015 年 1-8 月
紫光数码财务信息摘要 未经审计的财务数据。
四、紫光软件基本情况/（六）
紫光软件主营业务情况及竞
争优势/1、紫光软件主营业务 补充披露紫光软件主营业务
及最近三年发展情况/（1）紫 及最近三年发展情况。
光软件主营业务及最近三年
发展情况
5
四、紫光软件基本情况/（六）
紫光软件主营业务情况及竞
补充披露了紫光软件典型行
争优势/1、紫光软件主营业务
业解决方案及其业务流程图。
及最近三年发展情况/（2）紫
光软件解决方案介绍
四、紫光软件基本情况/（六）
紫光软件主营业务情况及竞 更新紫光软件 2015 年 1-8 月
争优势/4、紫光软件主营业务 未经审计的财务数据。
情况
补充披露紫光软件董事、监
四、紫光软件基本情况/（六） 事、高级管理人员和核心技术
紫光软件主营业务情况及竞 人员，其他主要关联方或持有
争优势/4、紫光软件主营业务 紫光软件 5%以上股份的股东
情况 在紫光软件前五大客户及前
五大供应商中未持有权益。
四、紫光软件基本情况/（六）
紫光软件主营业务情况及竞
补充披露紫光软件主要产品
争优势/4、紫光软件主营业务
和服务的质量控制情况。
情况/（4）主要产品和服务的
质量控制情况
四、紫光软件基本情况/（九）
更新了截至 2015 年 8 月 31
主要资质、资产、对外担保和
日，紫光软件的资质情况。
主要负债情况
四、紫光软件基本情况/（九）
更新紫光软件 2015 年 8 月 31
主要资质、资产、对外担保和
日未经审计的财务数据。
主要负债情况/2、主要资产
四、紫光软件基本情况/（十） 更新紫光软件 2015 年 1-8 月
紫光软件财务信息摘要 未经审计的财务数据。
（三）本次发行对股东结构的 更新了发行前后公司主要股
第五节董事会关于本次发行 影响 东情况。
对公司影响的讨论与分析 六、与本次发行相关的风险说 增加了关于摊薄即期回报的
明 风险提示。
第六节公司股利分配政策及 删除了 2014 年利润分配尚未
二、近三年公司股利分配情况
股利分配情况 实施的表述。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
6