紫光股份有限公司
非公开发行股票预案（第三次修订稿）与非公开发行股票预
               案（第二次修订稿）差异情况对比表


   2015 年 5 月 21 日，紫光股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过
了《紫光股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件；2015 年 6 月 9 日，
紫光股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《紫光股份有限公司非
公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件；2015 年 10 月 28 日，紫光股份有限
公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预
案（第二次修订稿）的议案》等相关议案；2016 年 1 月 13 日，紫光股份有限公
司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《紫光股份有限公司非公开发行股票
预案（第三次修订稿）》及相关文件，现将本次主要修订内容差异情况说明如下：
   如无特别说明，本差异情况对比表中所述的简称与《紫光股份有限公司非公
开发行股票预案（第三次修订稿）》“释义”中所定义的简称具有相同含义。
预案（第三次
                                         差异情况说明
修订稿）章节
               1、本次非公开发行的相关事项审批情况增加了第六届董事会第十九次会
               议、第二十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会。
               2、对特别提示第 3 项发行数量和募集资金总额进行了调整，调减了补充公
  特别提示     司流动资金及偿还银行借款金额，并与相关认购方签订了《股份认购合同
               之补充协议》。
               3、由于本次非公开发行及募集资金投资项目已履行了部分审批程序，对特
               别提示第 1 项和第 11 项进行了补充修订。
                        第一节 本次非公开发行股票的概要
四、交易对方
               补充披露了公司已与高铁新城签署相关《股权转让协议》。
  基本情况
五、发行股份
的价格、定价
               对本次非公开发行 A 股股票数量和募集资金总额进行了调整。
原则、发行数
  量及限售期
  六、募集
               调减了补充公司流动资金及偿还银行借款金额。
  资金用途
九、本次发行
               删除了“如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文
  决议的有效
               件，则该授权有效期自动延长至发行完成日”。
      期限
十、本次发行   1、在已经履行的程序部分增加了紫光股份第六届董事会第十九次会议和
方案已经取得   2015 年第二次临时股东大会的相关内容。
有关主管部门    2、在尚需履行的审批程序中删除了收购香港华三 51%股权交易取得商务
批准的情况及    部、发改委、外管局等部门核准、收购香港华三 51%股权交易通过美国国
尚需呈报批准    家安全审查（如有）。
    的程序
                             第二节 发行对象基本情况
五、上海华信    对上海华信名称变更为“上海华信长安网络科技有限公司”进行了补充披
  基本情况      露。
                （四）员工持股计划的管理机构
八、首期 1 号
                根据 2015 年 9 月 30 日东吴证券股东情况，对东吴证券前十大股东进行了
员工持股计划
                更新。
                    第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容
附条件生效的
股份认购合同    对本次非公开发行 A 股股票数量和募集资金总额进行了调整。
的主要内容
                  第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金
                调减了补充公司流动资金及偿还银行借款金额。
使用计划
三、紫光数码    （十六）股权转让涉及的决策及批准情况
  基本情况      1、补充披露了上市公司与高铁新城签订了《股权转让协议》。
六、补充公司
流动资金和偿    调减了补充公司流动资金及偿还银行借款项目拟投入的募集资金金额。
  还银行借款
八、本次募集
资金投资项目
                根据实际进展对审批情况进行了更新。
涉及的报批事
    项
                 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行
后公司业务及
资产的整合计
               （三）本次发行对股东结构的影响
划、公司章程、
               对本次非公开发行 A 股股票数量、募集资金总额和发行后主要股东持股情
股东结构、高
               况进行了调整。
管人员结构、
业务结构的变
    动情况
六、与本次发
行相关的风险    “（十）审批风险”更新同特别提示。
    说明

                                                             紫光股份有限公司

                                                                 董   事    会

                                                             2016 年 1 月 14 日