中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2017-043
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
1
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管
人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,804,511,304.44 8,082,025,951.94 33.69%
归属于上市公司股东的净资产
2,713,061,211.90 2,585,111,920.27 4.95%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,225,875,510.12 19.15% 4,504,797,672.83 -22.68%
归属于上市公司股东的净利润
60,353,294.62 -63.07% 121,920,861.24 -73.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
57,178,420.23 -64.95% 74,255,557.34 -83.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -806,744,694.04
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 -64.29% 0.21 -72.73%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -64.29% 0.21 -72.73%
加权平均净资产收益率 2.25% -4.95% 4.61% -14.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -762,182.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
48,824,148.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,785,560.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-236,792.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 20,933.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,635,280.88
3
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
减：所得税影响额 8,601,666.08
少数股东权益影响额（税后） -19.84
合计 47,665,303.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,560 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中通汽车工业集
国有法人 21.07% 124,941,288 33,112,582
团有限责任公司
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 18.96% 112,386,492 82,781,456
司
中国公路车辆机
国有法人 1.79% 10,600,000
械有限公司
李文 1.05% 6,218,400
林柳峰 0.72% 4,262,200
林曙阳 0.54% 3,226,200
李智勇 0.51% 3,003,000
光大兴陇信托有
限责任公司－光
大兴陇－建隆证 0.39% 2,304,300
券投资集合资金
信托计划
王军克 0.34% 2,040,200
中国建设银行股
0.32% 1,901,275
份有限公司－富
4
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
国中证新能源汽
车指数分级证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 91,828,706 人民币普通股 91,828,706
山东省国有资产投资控股有限公
29,605,036 人民币普通股 29,605,036
司
中国公路车辆机械有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
李文 6,218,400 人民币普通股 6,218,400
林柳峰 4,262,200 人民币普通股 4,262,200
林曙阳 3,226,200 人民币普通股 3,226,200
李智勇 3,003,000 人民币普通股 3,003,000
光大兴陇信托有限责任公司－光
大兴陇－建隆证券投资集合资金 2,304,300 人民币普通股 2,304,300
信托计划
王军克 2,040,200 人民币普通股 2,040,200
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 1,901,275 人民币普通股 1,901,275
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之
说明 间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。
1、李文通过普通证券账户持有公司股票 1,400 股,通过信用证券账户持有 6,217,000 股,
前 10 名普通股股东参与融资融券 合计持有本公司股票 6,218,400 股；2、林柳峰通过信用证券账户持有公司股票 4,262,200
业务情况说明（如有） 股；3、林曙阳通过信用证券账户持有公司股票 3,226,200 股；4、王军克通过信用证券
账户持有公司股票 2,040,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动说明
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减额 增减比例
应收票据 164,552,310.14 319,200.00 164,233,110.14 51451.48%
应收账款 5,541,565,555.10 4,036,181,104.04 1,505,384,451.06 37.30%
其他应收款 76,466,203.04 32,111,491.79 44,354,711.25 138.13%
存货 696,837,316.44 259,210,010.02 437,627,306.42 168.83%
短期借款 942,810,770.07 3,500,000.00 939,310,770.07 26837.45%
应付账款 3,544,298,982.98 1,637,456,677.44 1,906,842,305.54 116.45%
应付职工薪酬 61,584,524.51 103,969,075.74 -42,384,551.23 -40.77%
应交税费 40,063,562.19 164,621,081.59 -124,557,519.40 -75.66%
应付利息 12,421,181.11 1,323,700.00 11,097,481.11 838.37%
一年内到期的非流动负债 282,435,013.59 214,299,574.17 68,135,439.42 31.79%
其他流动负债 65,114,168.30 364,871,669.84 -299,757,501.54 -82.15%
1、应收票据：主要是本报告期收到的商业票据增加未转付所致；
2、应收账款：主要是本报告期末新能源车辆补贴未到位影响所致。
3、其他应收款：主要是本报告期投标保证金增加所致；
4、存货：主要是本报告期库存商品增加所致；
5、短期借款：主要是本报告期增加银行借款所致；
6、应付账款：主要是本报告期供应商货款增加所致；
7、应付职工薪酬：主要是本年度支付上年预提的工资兑现所致。
8、应交税费：主要是本报告期应交所得税减少所致；
9、应付利息：主要是本报告期融资增加造成的计提利息费用增加所致；
10、一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款增加所致；
11、其他流动负债：主要是短期融资券到期归还所致。
（二）利润表项目变动说明
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
营业税金及附加 22,248,756.27 2,114,645.61 20,134,110.66 952.13%
销售费用 250,968,717.45 362,304,509.81 -111,335,792.36 -30.73%
财务费用 64,581,838.43 48,668,776.82 15,913,061.61 32.70%
资产减值损失 20,418,151.79 65,263,682.67 -44,845,530.88 -68.71%
公允价值变动收益 897,600.00 4,515,120.00 -3,617,520.00 -80.12%
投资收益 -181,828.93 -6,285,376.55 6,103,547.62 -97.11%
其他收益 48,814,148.78 48,814,148.78
6
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
营业外收入 6,876,828.30 11,650,645.60 -4,773,817.30 -40.97%
营业外支出 993,729.55 3,185,917.03 -2,192,187.48 -68.81%
所得税费用 24,328,029.61 86,765,510.04 -62,437,480.43 -71.96%
1、营业税金及附加：主要是本报告期房产税和土地使用税报表项目列示变更所致；
2、销售费用：主要是本报告期销售收入减少影响相应费用减少所致；
3、财务费用：主要是本报告期汇兑损益变动较大所致；
4、资产减值损失：主要是本报告期计提的坏账准备较上年同期减少所致；
5、公允价值变动收益：主要是美元远期合约于本年年初终止所致；
6、投资收益：主要是本报告期远期结售汇投资损失减少所致；
7、其他收益：主要是本年度根据会计政策变更政府补助重分类所致；
8、营业外收入：主要是本报告期政府补助重分类所致；
9、所得税费用：主要是本报告期利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目变动说明
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
收到其他与经营活动有关的现金 211,536,164.49 140,455,080.52 71,081,083.97 50.61%
支付其他与经营活动有关的现金 329,291,246.24 764,704,681.26 -435,413,435.02 -56.94%
收回投资收到的现金 398,763,960.00 151,341,440.00 247,422,520.00 163.49%
取得投资收益收到的现金 952,563.21 389,411.96 563,151.25 144.62%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 101,200.00 1,664,920.56 -1,563,720.56 -93.92%
回的现金净额
投资支付的现金 393,000,000.00 161,018,580.00 231,981,420.00 144.07%
取得借款所收到的现金 1,310,506,432.87 2,487,870,000.00 -1,177,363,567.13 -47.32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,858,889.77 189,573,298.64 -154,714,408.87 -81.61%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,632,898.95 1,405,589.37 -4,038,488.32 -287.32%
1、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期票据保证金到期收回所致；
2、支付其他与经营活动有关的现金：主要是上年同期支付票据保证金金额较大所致；
3、收回投资收到的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期增加以及本报告期收回龙兴投资款所致；
4、取得投资收益收到的现金：主要是本报告期理财产品收益较上年同期增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本报告期处置长期资产较少所致；
6、投资支付的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期增加以及对子公司增加投资所致；
7、取得借款所收到的现金：主要是本报告期银行借款较上年同期减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期归还银行借款较上年同期减少所致；
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、本公司及
本公司控制
的其他企业
将不会投资
于任何与上
市公司的产
品生产及/或
业务经营构
成竞争或可
能构成竞争
的企业；2、
本公司及本
公司控制的
其他企业保
证将促使本
公司及本公
司控制的其
关于同业竞 他企业不直 截止报告期
中通汽车工
争、关联交 接或间接从 2014 年 12 月 2014 年 12 月 末，承诺人严
首次公开发行或再融资时所作承诺 业集团有限
易、资金占用 事、参与或进 23 日 23 日至长期 格遵守上述
责任公司
方面的承诺 行与上市公 承诺。
司的产品生
产及/或业务
经营相竞争
的任何活动；
3、本公司及
本公司控制
的其他企业
所参股的企
业，如从事与
上市公司构
成竞争的产
品生产及/或
业务经营，本
公司及本公
司控制的其
他企业将避
免成为该等
8
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
企业的控股
股东或获得
该等企业的
实际控制权；
4、如上市公
司此后进一
步拓展产品
或业务范围，
本公司及本
公司控制的
其他企业将
不与上市公
司拓展后的
产品或业务
相竞争，如本
公司及本公
司控制的其
他企业与上
市公司拓展
后的产品或
业务构成或
可能构成竞
争，则本公司
及本公司控
制的其他企
业将采取措
施，以按照最
大限度符合
上市公司利
益的方式退
出该等竞争，
包括但不限
于：①停止生
产构成竞争
或可能构成
竞争的产品；
②停止经营
构成或可能
构成竞争的
业务；③将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
④将相竞争
9
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
的业务纳入
到上市公司
来经营。
1、尽量避免
或减少与上
市公司及其
下属子公司
之间的关联
交易。2、对
于无法避免
或有合理理
由存在的关
联交易，将与
上市公司依
法签订规范
的关联交易
协议，并按照
有关法律、法
规、规章、其
他规范性文
件和公司章
程的规定履
关于同业竞 截止报告期
中通汽车工 行批准程序；
争、关联交 2014 年 12 月 2014 年 12 月 末，承诺人严
业集团有限 关联交易价
易、资金占用 23 日 23 日至长期 格遵守上述
责任公司 格依照与无
方面的承诺 承诺。
关联关系的
独立第三方
进行相同或
相似交易时
的价格确定，
保证关联交
易价格具有
公允性；保证
按照有关法
律、法规和公
司章程的规
定履行关联
交易的信息
披露义务。3、
保证不利用
关联交易非
法转移上市
公司的资金、
利润，不利用
10
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
关联交易损
害上市公司
及非关联股
东的利益。
保证所认购
的本次非公
开发行的股 截止报告期
中通汽车工
股份减持承 票自发行人 2014 年 12 月 末，承诺人严
业集团有限 36 个月
诺 本次非公开 23 日 格遵守上述
责任公司
发行结束之 承诺。
日起 36 个月
内不得转让。
保证所认购
的本次非公
开发行的股 截止报告期
山东省国有
股份减持承 票自发行人 2014 年 12 月 末，承诺人严
资产投资控 36 个月
诺 本次非公开 23 日 格遵守上述
股有限公司
发行结束之 承诺。
日起 36 个月
内不得转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
11
中通客车控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构 刊登的公司 2017 年 6 月 15 日投资者关
系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
不适用
中通客车控股股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
12