长江证券承销保荐有限公司

              关于国家能源集团长源电力股份有限公司

     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

        之2021年度募集配套资金存放与使用情况的核查意见


    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本独立财务顾
问”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或
“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财
务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并
购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定，对长源电力2021年度募集配套资金的存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
    一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2021]868 号
《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，长源电力向二十四名特定对象非公
开发行人民币普通股股票（A 股）199,667,221 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 6.01 元，募集资金总额 120,000.00 万元。本独立财务顾问暨主承销商已于 2021
年 12 月 24 日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 1,188,679,243.50 元划转
至公司指定的银行账户内。2021 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》，截至 2021 年 12 月 24 日，长源电力共计募集
货币资金人民币 1,199,999,998.21 元，扣除各项发行费用人民币 11,320,754.71 元
（不含增值税），长源电力实际募集资金净额为人民币 1,188,679,243.50 元。公
司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、独立财务
顾问签订了《募集资金四方监管协议》。
    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金，使用情况明细如下表：
                                                           单位：人民币万元

                          项目                               金额
 1、募集资金总额                                                  120,000.00
 减：主承销商发行费用                                                1,132.08
 2、实际募集资金余额                                              118,867.92
 减：偿还银行贷款                                                   27,168.84
     支付银行手续费                                                      0.04
 3、募集资金专用账户期末余额                                        91,699.04
    二、募集资金的存放和管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国电长源电力股份
有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，公司对募集资金实
行专户存储与专项使用管理。
    公司于 2021 年 12 月 28 日连同独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司、
天风证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司武汉武昌支行签订《募集资金四
方监管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。募集资金专
项账户具体情况如下：

          账户名                     开户行                账号

   国家能源集团长源电力        渤海银行股份有限公司
                                                      2053105016000172
       股份有限公司               武汉武昌支行

    （二）募集资金存放情况
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《国电长源电力股份有限公司募集资金
使用与管理制度》的规定，公司在银行开设了募集资金专项账户，截至 2021 年
12 月 31 日，公司募集资金余额 916,990,443.50 元，具体存放情况如下：
                                                                     人民币元
   银行名称          账号           初始存放金额      截至 2021.12.31 余    备注

                                                             额

 渤海银行股份   2053105016000172   1,188,679,243.50    916,990,443.50      活期存款

 有限公司武汉

   武昌支行

       合计            --          1,188,679,243.50    916,990,443.50         --

        三、2021 年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
       （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额合计人民币
92,824.16 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，前述自筹资金尚未与募集资金实施置
换。

       （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

       （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
       （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
       （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
       （七）节余募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
       （八）募集资金使用的其他情况
    报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司已及时、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集
资金存放、使用、管理及信息披露违规情形。
    六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对长源电力《关于2021年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情
况鉴证报告》（信会师报字[2022]第【ZE10193】号）。报告认为长源电力公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关
规定编制，如实反映了长源电力2021年度募集资金存放与使用情况。
    七、独立财务顾问核查意见
    经核查，本独立财务顾问认为：长源电力 2021 年度募集资金存放和实际使
用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
                                                     募集资金使用情况对照表
编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司                       2021 年度                                                         单位：人民币万元
                                                                                                      本年度投
          募集资金总额（扣除承销费后）                                                118,867.92      入募集资                             27,168.84
                                                                                                      金总额
         报告期内变更用途的募集资金总额                                                     0.00      已累计投
           累计变更用途的募集资金总额                                                       0.00      入募集资                             27,168.84
         累计变更用途的募集资金总额比例                                                   0.00%       金总额
                         是否
                                                                                                                     项目
                         已变
                                                                                                      截至期末       达到
                         更项                                                                                               本年   是否   项目可行
                                                                                       截至期末       投资进度       预定
 承诺投资项目和超募资    目     募集资金承诺投资                         本年度投                                           度实   达到   性是否发
                                                     调整后投资总额(1)                 累计投入        （%）         可使
         金投向          （含         总额                               入金额                                             现的   预计   生重大变
                                                                                        金额(2)        (3)＝         用状
                         部分                                                                                               效益   效益   化
                                                                                                       (2)/(1)       态日
                         变
                                                                                                                     期
                         更）
      承诺投资项目
 1. 支付本次交易现金对                                                                                               不适   不适   不适
                         否               91699.08            91699.08            -               -              -                             否
 价                                                                                                                  用     用     用
                                                                                                           不适   不适   不适
2. 偿还银行贷款           否             27,168.84            27,168.84   27,168.84   27,168.84   100.00                          否
                                                                                                           用     用     用

承诺投资项目合计          -              118867.92           118867.92    27,168.84   27,168.84        -    -      -      -        -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具                                                                                                            不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
                         不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
                         不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
                         不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                         不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期     报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额合计人民币 92,824.16 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，前述自筹资
投入及置换情况           金尚未与募集资金实施置换
用闲置募集资金暂时补
                         不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
                         不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况
金管理情况
项目实施出现募集资金
                       不存在节余募集资金使用情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
                       截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内
途及去向
募集资金使用及披露中
                       无
存在的问题或其他情况