证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2021-048
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易预案与发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案主要差异说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）
于 2021 年 3 月 12 日披露了《广东华铁通达高铁装备股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 以下简称“前次重组预案”）
及相应备查文件。上市公司于 2021 年 8 月 5 日披露《广东华铁通达高铁装备
股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及
相应备查文件。
本次重组预案与前次重组预案相比，除变更独立财务顾问外，本次重组的交
易方案亦发生重大变化，其差异情况主要如下：
本次重组预案章节 前次重组预案章节 与前次重组预案差异情况说明
交易对方声明 交易对方声明 修改了交易对方的声明
释义 释义 修改了本章节中相关表述
1、 更新了“一、本次交易方案及方案调整情
况”的表述；
2、 更新了“二、本次交易标的资产的预估值
重大事项提示 重大事项提示 的情况”的表述；
3、 删除了“四、发行股份购买资产具体情况”
的表述；
4、 删除了“五、募集配套资金情况”的表述；
本次重组预案章节 前次重组预案章节 与前次重组预案差异情况说明
5、 更新了“六、本次交易预计构成重大资产
重组，不构成重组上市”的表述；
6、 更新了“（三）本次重组对上市公司股权
结构的影响”的表述；
7、 更新了“八、本次交易方案实施需履行的
批准程序”的表述；
8、 更新了“九、本次交易相关方所作出的重
要承诺”的表述；
9、 更新了“十、本次重组对中小投资者权益
保护的安排”的表述；
10、更新了“待补充披露的信息提示”的表
述。
1、 更新了“（一）本次重组被暂停、中止或
取消的风险”的表述；
2、 更新了“（二）审批风险”的表述；
3、 更新了“（三）审计、评估/估值工作尚
未完成的风险”的表述；
4、 更新了“（四）本次交易可能触发重组上
市的风险”的表述；
5、 删除了“（七）募集配套资金未能实施或
募集资金低于预期的风险”；
重大风险提示 重大风险提示
6、 补充披露了“（八）本次收购资金筹措及
摊薄即期回报的风险”；
7、 更新了“（八）标的资产业绩承诺无法实
现的风险”的表述；
8、 更新了“（九）商誉减值风险”的表述；
9、 更新了“（六）业务资质到期无法续期的
风险”的表述；
10、删除了“（三）本次交易可能摊薄即期
回报的风险”。
1、 更新了“一、本次交易的背景”的表述；
2、 更新了“二、本次交易具体方案”的表述，
更新了其中“（一）交易对方”、“（二）
交易标的”、“（三）定价依据及交易价
格”、“（四）交易的资金来源”、“（五）
现金支付安排”、“（六）业绩承诺及补
第一章 本次交易 第一章 本次交易
偿”、“（七）减值测试补偿安排”的表
概况 概况
述；
3、 更新了“三、本次交易标的资产的预估值
情况”的表述；
4、 更新了“五、本次交易预计构成重大资产
重组，不构成重组上市”的表述；
5、 更新了“六、本次重组对上市公司的影响”
本次重组预案章节 前次重组预案章节 与前次重组预案差异情况说明
的表述；
6、 更新了“七、本次交易方案实施需履行的
审批程序”的表述。
1、 更新了“一、重庆兆盈轨交”的表述；
2、 更新了“（六）交易对方及其主要管理人
第三章 交易对方 第三章 交易对方 员最近五年内的诚信情况”的表述；
基本情况 基本情况 3、 删除了“二、济南港通”的相关内容；
4、 删除了“三、募集配套资金交易对方”的
相关内容。
1、 更新了本次交易购买的标的资产相关内
容的表述；
第四章 标的公司 第四章 标的公司
2、 更新了“三、子公司及分支机构基本情况”
基本情况 基本情况
的表述；
3、 更新了“四、主要财务数据”的表述。
1、 更新“一、主营业务概况”的表述；
2、 更新了“（一）行业主管部门及监管体制”
的表述；
第五章 标的公司 第五章 标的公司
3、 更新了“三、标的资产所处行业特点、经
业务与技术 业务与技术
营情况”的表述；
4、 更新了“四、主营经营模式”的表述；
5、 更新了“六、核心竞争优势分析”的表述。
第六章 标的资产 第六章 标的资产
更新了“第六章 标的资产的交易暂定价情况”
的交易暂定价你概 的交易暂定价你概
的表述。
况 况
第七章 本次交易 删除了“第七章 本次交易股份发行情况”的
-
发行股份情况 表述。
1、 更新了“一、合同主体和签订时间”的表
第八章 本次交易 第七章 本次交易
述；
合同主要内容 合同主要内容
2、 更新了“二、合同主要内容”的表述。
1、 更新了“（一）本次重组被暂停、中止或
取消的风险”的表述；
2、 更新了“（二）审批风险”的表述；
3、 更新了“（三）审计、评估/估值工作尚
未完成的风险”的表述；
4、 更新了“（四）本次交易可能触发重组上
第九章 风险因素 第八章 风险因素 市的风险”的表述；
5、 删除了“（七）募集配套资金未能实施或
募集资金低于预期的风险”；
6、 补充披露了“（八）本次收购资金筹措及
摊薄即期回报的风险”；
7、 更新了“（八）标的资产业绩承诺无法实
现的风险”的表述；
本次重组预案章节 前次重组预案章节 与前次重组预案差异情况说明
8、 更新了“（九）商誉减值风险”的表述；
9、 更新了“（六）业务资质到期无法续期的
风险”的表述；
10、删除了“（三）本次交易可能摊薄即期
回报的风险”。
1、 更新了“（四）业绩补偿安排”的表述；
2、 更新了“（五）减值测试补偿安排”的表
述；
3、 更新了“二、本公司最近十二个月内资产
交易情况”的表述；
第十章 其他重要 第九章 其他重要 4、 更新了“六、本公司股票停牌前股价波动
事项 事项 未达到 20%的说明”的表述；
5、 更新了“七、本次交易的相关主体和证券
服务机构不存在依据《关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组的情形”的表述。
第十一章 独立董
第十章 独立董事 1、更新了独立董事意见的表述；
事和相关证券服务
意见 2、删除了“二、独立财务顾问意见”的表述。
机构的意见
第十二章 声明与 第十一章 声明与
更新了声明与承诺的表述。
承诺 承诺
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021年8月4日