证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：２００９-０４
宁夏中银绒业股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。
1.5 公司负责人马生国先生、主管会计工作负责人罗静女士及会计机构负责人（会计主管人员）卢婕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中银绒业
股票代码 000982
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧
注册地址的邮政编码 750400
办公地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧
办公地址的邮政编码 750400
公司国际互联网网址 http://www.zhongyincashmere.com
电子信箱 zygf@zhongyincashere.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓非 徐金叶
联系地址 宁夏回族自治区银川市建发城市花园10号楼1单元1001室 宁夏回族自治区银川市建发城市花园10号楼1单元1001室
电话 0951-6186002， 0951-4038950-8935 0951-6186002 0951-4038950-8934
传真 0951-6186002 0951-6186002
电子信箱 zhengquan@zhongyincashmere.com zhengquan@zhongyincashmere.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 745,599,485.96 389,058,776.13 91.64% 418,933,395.13
利润总额 25,638,179.21 92,843,123.57 -72.39% -87,481,388.26
归属于上市公司股东的净利润 35,575,221.82 98,952,300.49 -64.05% -70,997,352.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,398,431.97 11,719,443.39 210.58% -43,998,809.07
经营活动产生的现金流量净额 -172,920,832.14 254,448,116.57 -167.96% 85,769,963.47
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 1,382,614,426.84 1,269,357,269.26 8.92% 862,785,636.37
所有者权益（或股东权益） 301,794,603.01 266,061,028.48 13.43% 141,967,139.68
股本 166,000,000.00 148,000,000.00 12.16% 148,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 0.21 0.60 -65.00% -0.43
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.60 -65.00% -0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.21 0.07 200.00% -0.27
全面摊薄净资产收益率（%） 11.79% 37.19% -25.40% -50.01%
加权平均净资产收益率（%） 12.63% 54.74% -42.11% -40.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 12.06% 4.40% 7.66% -30.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.71% 6.48% 6.23% -24.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.04 1.72 -160.47% 0.58
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.82 1.80 1.11% 0.96
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -148,692.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,402,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 456,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,845,094.44
所得税影响额 -735,085.90
少数股东权益影响额 40,319.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,843.58
合计 -823,210.15 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 88,000,000 59.46% 0 0 0 0 0 88,000,000 53.01%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 88,000,000 59.46% 0 0 0 0 0 88,000,000 53.01%
其中：境内非国有法人持股 88,000,000 59.46% 0 0 0 0 0 88,000,000 53.01%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 60,000,000 40.54% 0 0 18,000,000 0 18,000,000 78,000,000 46.99%
1、人民币普通股 60,000,000 40.54% 0 0 18,000,000 0 18,000,000 78,000,000 46.99%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 148,000,000 100.00% 0 0 18,000,000 0 18,000,000 166,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
宁夏中银绒业国际集团有限公司 80,000,000 0 0 80,000,000 公司2008年1月28日实施了股权分置改革，中绒集团承诺股改后持有的8000万股自获得流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。 2011年1月28日
深圳市日神实业集团有限公司 8,000,000 0 0 8,000,000 公司2008年1月28日实施了股权分置改革，日神集团承诺股改后持有的800万股自获得流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。 2009年1月28日
合计 88,000,000 0 0 88,000,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,038
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
宁夏中银绒业国际集团有限公司 境内非国有法人 48.19% 80,000,000 80,000,000 70,000,000
深圳市日神实业集团有限公司 境内非国有法人 4.82% 8,000,000 8,000,000 8,000,000
李赛华 境内自然人 0.64% 1,064,235 0 0
吴杰华 境内自然人 0.58% 959,617 0 0
许梅梅 境内自然人 0.50% 836,499 0 0
曲强 境内自然人 0.43% 708,500 0 0
赵树香 境内自然人 0.36% 600,000 0 0
兰仁科 境内自然人 0.32% 536,309 0 0
青岛海尔新经济咨询有限公司 境内自然人 0.30% 500,000 0 0
王晓燕 境内自然人 0.23% 386,550 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李赛华 1,064,235 人民币普通股
吴杰华 959,617 人民币普通股
许梅梅 836,499 人民币普通股
曲强 708,500 人民币普通股
赵树香 600,000 人民币普通股
兰仁科 536,309 人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有限公司 500,000 人民币普通股
王晓燕 386,550 人民币普通股
杨发斌 325,870 人民币普通股
刘艳丽 322,595 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司实际控制人为马生国先生。马生国，1963年2月出生，回族，1998年-2007年任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司（现中绒集团）董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。2007年12月29日至今任本公司董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏灵武市汇中羊绒有限公司和东方羊绒有限公司董事长。马生奎、马生明是马生国的兄弟，兄弟三人均无其他国家或地区长期居留权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
马生国 董事长 男 46 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 12.00 否
马生奎 副董事长 男 51 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 12.00 否
杨 永 董事 男 47 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 0.00 是
马 峰 董事、副总经理 男 47 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 12.00 否
梁少林 董事、副总经理 男 52 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 12.00 否
陈晓非 董事、董秘、副总 女 40 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
杨贵鹏 独立董事 男 36 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 3.60 否
张小盟 独立董事 女 45 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 3.60 否
陆 绮 独立董事 女 56 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 3.60 否
崔健民 独立董事 男 39 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 3.60 否
李光珺 监事会主席 男 45 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 3.60 否
马生明 监事 男 44 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 0.00 是
杨灵彦 监事 女 34 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 2.80 否
刘文艺 总经理 男 46 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 12.00 否
章建武 副总经理 男 48 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
吕建军 副总经理 男 40 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
李 林 副总经理 男 44 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
高彩霞 技术总监 女 41 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
杜竹梅 财务总监 女 38 2007年12月29日 2008年10月22日 0 0 未变动 6.30 否
罗 静 财务总监 女 37 2008年10月22日 2010年12月29日 0 0 未变动 0.00 否
罗静（同上） 董事,副总 女 37 2007年12月29日 2010年12月29日 0 0 未变动 8.40 否
合计 - - - - - 0 0 - 137.50 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
马生国 董事长 10 2 8 0 0 否
马生奎 副董事长 10 2 8 0 0 否
马 峰 董事、副总 10 1 8 1 0 否
梁少林 董事、副总 10 1 8 1 0 否
罗 静 董事、财务总监 10 2 8 0 0 否
陈晓非 董事、董秘、副总 10 2 8 0 0 否
杨 永 董事 10 0 8 2 0 否
杨贵鹏 独立董事 10 2 8 0 0 否
崔健民 独立董事 10 1 8 1 0 否
陆 绮 独立董事 10 1 8 1 0 否
张小盟 独立董事 10 2 8 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要从事羊绒、绒条、纺纱、羊绒衫生产及销售。本公司生产的主要产品有优质白中白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；优质高端白绒条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。报告期实现营业收入74559.95万元，较上年增长91.64％；实现净利润3213.78万元，较去年减少67.18%；归属于母公司的净利润为3558.52万元,较上年末减少64.04%。公司利润指标下降主要是因2007年重组形成了较大的营业外收入造成的，2008年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3639.84万元,较上年末增长210.58%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
纺织行业 74,559.95 62,615.47 16.02% 91.64% 88.78% 14.75%
主营业务分产品情况
无毛绒、绒条类 41,028.73 34,230.66 16.57% 113.50% 122.01% -16.19%
羊绒制品 33,397.45 28,315.99 15.22% 102.55% 86.53% 91.82%
其他 133.77 68.83 48.55% -95.82% -97.32% 146.77%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国外销售 47,883.03 70.75%
国内销售 26,676.92 145.57%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2008年12月31日，本公司实现净利润32,137,798.380元，归属于母公司的净利润35,575,221.82 元，未分配利润为-76,395,805.33 元，2008年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配。所实现的利润将用于弥补公司以前年度的亏损，以增强公司经营的发展后劲。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 0.00 98,952,300.49 0.00%
2006年 0.00 -70,997,352.28 0.00%
2005年 0.00 -165,192,393.24 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
报告期公司虽然盈利，但公司未分配利润为-76,395,805.33 元，故暂不分配。 所实现的利润将用于弥补公司以前年度的亏损，以增强公司经营的发展后劲。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系
陈羡尭/周爱华 香港东方羊绒有限公司 2008年02月29日 80.00 206.17 0.00 否 协议 是 是 无关联关系
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系
宁夏派胜房地产开发有限公司 本公司的控股子公司宁夏阿尔法绒业有限公司所属房产 2008年06月11日 1,500.00 0.00 0.00 是 评估价格 是 是 家庭成员关系密切的人员控制的企业
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.1所列公司收购香港东方羊绒有限公司股权可以拓宽公司销售渠道，利于公司长远发展。7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有任何影响，宁夏阿尔法绒业有限公司已搬迁至灵武市羊绒工业园区总公司厂区内，便于对子公司进一步管理。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
宁夏圣雪绒房地产开发有限公司 2005年11月18日 692.00 保证 2006.1.13－2007.2.12 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 692.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 5,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 6,192.00
担保总额占公司净资产的比例 20.52%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不存在此种情况
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
灵武市雪源绒业有限公司 0.00 0.00% 1,291.03 2.80%
宁夏中银绒业国际集团有限公司 170.94 0.23% 0.00 0.00%
合计 170.94 0.23% 1,291.03 2.80%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额170.94万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
宁夏中银绒业国际集团有限公司 0.00 0.00 0.00 4,500.00
合计 0.00 0.00 0.00 4,500.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股改承诺1、本公司控股股东-宁夏中银绒业国际集团有限公司特别承诺（1）追加对价承诺（2）延长锁定期承诺（3）股权激励2、本公司股改前持股5.41%的股东-深圳市日神实业集团有限公司承诺为了推进本公司股权分置改革，本公司非流通股股东-日神集团承诺将按照市场平均股改对价水平，在所持有的有限售条件的流通股锁定期满后一个月内将所持800万股中的164万股无偿转让给中绒集团或者按照本公司董事会第一次公告的股权分置改革方案前的20日平均收盘价作为单价计算164万股的价值，用现金的或等值资产作为对中绒集团支付股改对价的补偿。（二）关于"360吨羊绒针织纱生产线"资产转让承诺大股东中绒集团承诺将重组时正在兴建的360吨羊绒针织纱生产线项目在完成后交予上市公司无偿使用，并在资产置换协议生效之日起12个月内转让给上市公司，本公司采用现金支付或向中绒集团发行股份等方式收购上述资产。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 在触发追加对价条件时要追加对价；大股东所持限售股份36个月不流通；在适当的时候制定包括股权激励在内的长期激励计划。 严格履行股改承诺，并采取有利措施对限售股份予以锁定，保证承诺的切实履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 360吨羊绒纱线项目完成后交予上市公司无偿使用并置入上市公司的承诺。 大股东完全按照承诺将360吨羊绒纱线项目交予上市公司无偿使用，公司目前已正式启动定向增发工作购买上述资产。
重大资产重组时所作承诺 360吨羊绒纱线项目完成后交予上市公司无偿使用并置入上市公司的承诺。 大股东完全按照承诺将360吨羊绒纱线项目交予上市公司无偿使用，公司目前已正式启动定向增发工作购买上述资产。
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 大股东作出了避免同业竞争以及五分开承诺 完全履行
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 519680 交银增利 1,000,000.00 1,000,000 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,200.00
合计 1,000,000.00 - 0.00 100% 6,200.00
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
灵武市农村信用联社 820,000.00 820,000 1.55% 820,000.00 83,423.80 0.00 长期股权投资 购买
合计 820,000.00 820,000 - 820,000.00 83,423.80 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
按照《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的规定，现将2008年度监事会工作汇报如下。一、监事会会议召开情况报告期内监事会共召开了6次会议，会议通知、程序、决议、记录等均符合法律法规和公司章程的规定。会议召开情况及决议内容如下：（一）宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月13日召开。会议审议通过了以下决议：1、通过了2007年度监事会工作报告；2、2007年年度报告及年度报告摘要；3、2007年财务决算；4、2007年度分配预案；5、监事会对公司2007年度有关事项发表的意见；6、关于以法定盈余公积金弥补亏损的议案；7、通过了关于日常关联交易的议案；8、通过了关于修订《监事会议事规则》的议案.（二）宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年4月17日召开，会议审议通过了公司2008年第一季度季报。（三）宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年8月3日召开，审议通过了2008年半年度报告及摘要。（四）宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年10月22日召开。会议审议通过了2008年第三季度报告以及关于租赁控股股东办公楼和向控股股东出租土地暨关联交易的议案。（五）公司第四届监事会第六次会议于2008年10月30日召开，会议审议通过了本公司董事、监事及高级管理人员内部问责（暂行）办法（六）宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008 年12月11日召开，审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司向宁夏中银绒业国际集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案。上述会议决议内容均刊登于《证券时报》及《巨潮资讯网》上。二、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见报告期内，公司监事会监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产经营和重大经济活动，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定，公司监事会对2008年度有关事项发表独立意见如下：（一）公司依法运作情况监事会认为，报告期内公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，进一步完善了公司的各项管理制度，保证了公司的规范合法运作。公司决策程序合法合规，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时存在违法违规或损害公司利益的行为。（二）公司财务情况北京五联方圆会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为：该审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金使用情况。（四）报告期内公司重大资产重组情况2008年12月份股份公司与控股股东签署的向中银集团定向发行股份购买资产的协议，监事会认为，这将进一步完善公司的产业链，减少与大股东的关联交易行为，避免同业竞争，重大资产重组的实施，将有利于上市公司的健康稳定发展。（五）监事会对公司内部控制自我评价的意见根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的有关规定，以及深圳证券交易所关于做好2008年度报告工作的通知，监事会对公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况进行了核查，现对公司董事会出具的公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和风险防范作用。董事会出具的公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
我们认为，中银绒业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中银绒业公司2008年12月31日的合并财务状况以及2008年度的合并经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 93,331,592.27 80,925,110.25 84,082,652.14 78,811,107.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 213,721,211.36 188,245,450.55 196,970,096.33 143,638,694.80
预付款项 125,644,086.57 104,551,340.88 64,951,221.12 64,510,200.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,922,064.14 16,970,279.14 14,632,243.03 13,950,710.34
买入返售金融资产
存货 688,196,665.59 541,836,160.75 719,895,655.51 444,486,233.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,142,815,619.93 932,528,341.57 1,080,531,868.13 745,396,946.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 820,000.00 83,056,379.50 820,000.00 64,729,179.50
投资性房地产
固定资产 138,018,563.65 119,248,106.10 154,152,567.58 116,856,778.34
在建工程 58,800,048.30 58,800,048.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,414,909.12 22,414,909.12 23,077,007.20 23,077,007.20
开发支出
商誉 521,503.60
长期待摊费用 538,780.97 538,780.97 229,847.96 229,847.96
递延所得税资产 18,269,201.27 15,406,974.29 10,545,978.39 10,365,728.52
其他非流动资产 415,800.00 415,800.00
非流动资产合计 239,798,806.91 299,880,998.28 188,825,401.13 215,258,541.52
资产总计 1,382,614,426.84 1,232,409,339.85 1,269,357,269.26 960,655,487.97
流动负债：
短期借款 849,849,000.00 710,849,000.00 585,900,000.00 405,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 111,400,000.00 111,400,000.00
应付账款 44,030,767.47 34,266,412.32 226,891,084.38 97,097,332.58
预收款项 25,177,100.68 39,472,153.48 8,731,401.43 8,729,472.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 951,764.14 737,505.69 911,517.15 713,589.14
应交税费 -14,366,678.48 -2,736,682.38 -55,097,249.70 -12,923,565.97
应付利息
应付股利
其他应付款 47,691,535.17 46,369,313.05 90,635,729.23 74,294,606.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,037,833,488.98 908,957,702.16 969,372,482.49 685,211,434.93
非流动负债：
长期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 4,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,000,000.00 17,000,000.00 4,500,000.00
负债合计 1,054,833,488.98 925,957,702.16 973,872,482.49 685,211,434.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,000,000.00 166,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00
资本公积 212,032,055.63 212,032,055.63 230,032,055.63 230,032,055.63
减：库存股
盈余公积 10,347,082.59 10,347,082.59
一般风险准备
未分配利润 -76,395,805.33 -71,580,417.94 -122,318,109.74 -112,935,085.18
外币报表折算差额 158,352.71
归属于母公司所有者权益合计 301,794,603.01 306,451,637.69 266,061,028.48 275,444,053.04
少数股东权益 25,986,334.85 29,423,758.29
所有者权益合计 327,780,937.86 306,451,637.69 295,484,786.77 275,444,053.04
负债和所有者权益总计 1,382,614,426.84 1,232,409,339.85 1,269,357,269.26 960,655,487.97
9.2.2 利润表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 745,599,485.96 648,013,519.49 389,058,776.13 353,812,507.24
其中：营业收入 745,599,485.96 648,013,519.49 389,058,776.13 353,812,507.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 719,459,786.95 621,573,355.74 379,002,066.85 340,280,553.15
其中：营业成本 626,154,729.81 551,369,319.77 331,691,666.04 305,423,435.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,117,628.68 1,117,628.68 1,311,071.31 393,850.44
销售费用 11,146,713.49 6,171,680.69 10,066,536.71 3,747,964.39
管理费用 19,140,705.64 17,158,205.44 18,045,596.42 6,104,365.27
财务费用 59,900,496.12 41,772,002.31 29,612,246.09 24,149,248.74
资产减值损失 1,999,513.21 3,984,518.85 -11,725,049.72 461,688.99
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 90,267.38 6,843.58 -2,649,957.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 26,229,966.39 26,447,007.33 7,406,752.04 13,531,954.09
加：营业外收入 2,480,201.49 2,477,000.00 90,274,909.26 90,224,359.41
减：营业外支出 3,071,988.67 2,957,668.45 4,838,537.73 2,107,188.54
其中：非流动资产处置损失 148,692.74 107,546.42 106,893.99
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 25,638,179.21 25,966,338.88 92,843,123.57 101,649,124.96
减：所得税费用 -6,499,619.17 -5,041,245.77 -5,069,687.33 -173,193.37
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 32,137,798.38 31,007,584.65 97,912,810.90 101,822,318.33
归属于母公司所有者的净利润 35,575,221.82 98,952,300.49
少数股东损益 -3,437,423.44 -1,039,489.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.60
（二）稀释每股收益 0.21 0.60
9.2.3 现金流量表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 840,146,502.95 780,359,031.53 567,765,058.44 324,603,119.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,348,220.08 11,660,897.02 7,959,773.50 7,959,773.50
收到其他与经营活动有关的现金 240,299,897.38 462,117,114.42 157,665,403.88 237,586,315.23
经营活动现金流入小计 1,092,794,620.41 1,254,137,042.97 733,390,235.82 570,149,208.17
购买商品、接受劳务支付的现金 843,873,338.72 960,087,879.04 391,581,407.55 327,974,168.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,002,075.70 25,640,222.17 16,591,100.03 6,893,716.60
支付的各项税费 15,684,931.92 12,578,648.57 12,992,238.07 4,664,033.44
支付其他与经营活动有关的现金 379,155,106.21 488,943,197.03 57,777,373.60 76,224,929.36
经营活动现金流出小计 1,265,715,452.55 1,487,249,946.81 478,942,119.25 415,756,847.56
经营活动产生的现金流量净额 -172,920,832.14 -233,112,903.84 254,448,116.57 154,392,360.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,267.38 6,843.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,430,000.00 1,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,501.15 42,558,126.01 35,532,016.41
投资活动现金流入小计 1,177,768.53 1,006,843.58 43,988,126.01 36,962,016.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,243,668.86 44,172,846.67 5,838,245.12 5,523,381.00
投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 5,755,077.85
投资活动现金流出小计 48,243,668.86 48,172,846.67 11,593,322.97 5,523,381.00
投资活动产生的现金流量净额 -47,065,900.33 -47,166,003.09 32,394,803.04 31,438,635.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,051,240,000.00 862,740,000.00 167,100,000.00 107,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,420,000.00 61,420,000.00 39,505,141.37 39,505,141.37
筹资活动现金流入小计 1,112,660,000.00 924,160,000.00 206,605,141.37 146,605,141.37
偿还债务支付的现金 768,800,000.00 539,300,000.00 365,191,129.80 211,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,949,081.32 40,786,280.46 33,774,502.43 25,697,330.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,657,112.00 50,657,112.00 63,738,548.55 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 872,406,193.32 630,743,392.46 462,704,180.78 297,287,330.49
筹资活动产生的现金流量净额 240,253,806.68 293,416,607.54 -256,099,039.41 -150,682,189.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 399,865.92 394,301.91 -533,016.03 -70,211.43
五、现金及现金等价物净增加额 20,666,940.13 13,532,002.52 30,210,864.17 35,078,595.47
加：期初现金及现金等价物余额 37,662,652.14 37,391,107.73 7,451,787.97 2,312,512.26
六、期末现金及现金等价物余额 58,329,592.27 50,923,110.25 37,662,652.14 37,391,107.73
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 148,000,000.00 230,032,055.63 10,347,082.59 -122,318,109.74 29,423,758.29 295,484,786.77 148,000,000.00 208,276,418.87 13,688,449.19 -250,604,807.99 22,607,079.61 141,967,139.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 148,000,000.00 230,032,055.63 10,347,082.59 -122,318,109.74 29,423,758.29 295,484,786.77 148,000,000.00 208,276,418.87 13,688,449.19 -250,604,807.99 22,607,079.61 141,967,139.68
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 18,000,000.00 -18,000,000.00 -10,347,082.59 45,922,304.41 158,352.71 -3,437,423.44 32,296,151.09 21,755,636.76 -3,341,366.60 128,286,698.25 6,816,678.68 153,517,647.09
（一）净利润 35,575,221.82 -3,437,423.44 32,137,798.38 98,952,300.49 -1,039,489.59 97,912,810.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 158,352.71 158,352.71 21,755,636.76 -3,341,366.60 29,334,397.76 7,856,168.27 55,604,836.19
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 158,352.71 158,352.71 21,755,636.76 -3,341,366.60 29,334,397.76 7,856,168.27 55,604,836.19
上述（一）和（二）小计 35,575,221.82 158,352.71 -3,437,423.44 32,296,151.09 21,755,636.76 -3,341,366.60 128,286,698.25 6,816,678.68 153,517,647.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 18,000,000.00 -18,000,000.00 -10,347,082.59 10,347,082.59
1．资本公积转增资本（或股本） 18,000,000.00 -18,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -10,347,082.59 10,347,082.59
4．其他
四、本期期末余额 166,000,000.00 212,032,055.63 -76,395,805.33 158,352.71 25,986,334.85 327,780,937.86 148,000,000.00 230,032,055.63 10,347,082.59 -122,318,109.74 29,423,758.29 295,484,786.77
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年新增的一家子公司属非同一控制下发生的企业合并，根据股权转让协议，购买日为2008年2月28日。企业合并中构成对上述子公司长期股权投资的初始投资成本而发生的企业合并成本与确认的该子公司可辨认净资产的公允价值份额形成商誉52.15万元。
