证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2020-007



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            关于重大资产出售事项的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向广州越
秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）
及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称
“金控有限”）发行股份购买剥离广州期货股份有限公司（以下
简称“广州期货”）99.03%股份、金鹰基金管理有限公司（以下
简称“金鹰基金”）24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以
下简称“广州证券”）100%股份事项，已获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会
审核通过，并已收到中国证监会出具的核准批复，详见公司于
2019 年 12 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于重大资产出售事
项的进展公告》（公告编号：2019-153）。广州证券已完成对所持
广州期货股份和金鹰基金股权的剥离，详见公司于 2020 年 1 月
4 日、2020 年 1 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于重大资产出
售事项的进展公告》（公告编号：2020-001）及《关于重大资产
出售事项的进展公告》（公告编号：2020-003）。
     目前，本次重大资产出售的标的资产已完成过户，具体情况
如下：

    一、本次交易资产过户及相关情况

    （一）标的资产交割过户情况
    近日，广州证券收到广州市市场监督管理局出具的准予变更
登记（备案）通知书，广州证券已更名为中信证券华南股份有限
公司，广州证券 100%股份过户至中信证券、中信证券投资有限
公司已完成工商变更登记（备案）。
    （二）交易对价支付情况
    本次交易的对价由中信证券以发行股份的方式支付。中信证
券尚需就向越秀金控、金控有限发行的股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）
办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需在上海证
券交易所（以下简称“上交所”）办理相关手续。

    二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

    （一）独立财务顾问核查意见
    长城证券股份有限公司及招商证券股份有限公司发表意见
如下：
    越秀金控本次重大资产出售已获得的批准和核准程序符合
法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定
履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的拟出售资产的过户手
续已办理完毕。中信证券尚需向中登公司上海分公司办理新增股
份的登记事宜；向上交所申请新增股份上市事宜；向主管行政管
理机关办理因本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的注册资
本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；相关方需继续履行
本次交易涉及的相关协议、承诺；根据相关法律、法规的要求就
本次交易持续履行信息披露义务。
    （二）法律意见
    北京市中伦律师事务所发表意见如下：
    本次重大资产出售已取得了全部必要的批准及授权，具备实
施的法定条件；本次重大资产出售所涉及的标的资产已完成过户
手续，越秀金控、金控有限已经合法转让标的资产；本次重大资
产出售相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

    三、备查文件

    1、《长城证券股份有限公司关于广州越秀金融控股集团股份
有限公司重大资产出售之标的资产过户完成情况之独立财务顾
问核查意见》；
    2、《招商证券股份有限公司关于广州越秀金融控股集团股份
有限公司重大资产出售之标的资产过户完成情况之独立财务顾
问核查意见》；
    3、《北京市中伦律师事务所关于广州越秀金融控股集团股份
有限公司重大资产出售之资产过户的法律意见书》。
    公司本次重大资产出售事项仍在推进中，敬请广大投资者关
注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                             2020 年 1 月 14 日