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公司公告

长江材料:首次公开发行股票发行结果公告2021-12-21  

                                  重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
              保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司


    重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“长江材料”“发行人”
或“公司”)首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股(A股)(以下简称“本
次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3622号文核准。
本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证
券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长江材料”,股票代
码为“001296”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主
承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情
况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次
发行价格为25.56元/股,发行数量为2,055万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,233万股,为本次发行总量的60.00%,
网上初始发行数量为822万股,占本次发行总量的40.00%。回拨后,网下最终发
行数量为205.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,849.50
万股,占本次发行总量的90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月17日(T+2日)结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,442,212
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):471,382,938.72
    3、网上投资者放弃认购数量(股):52,788
              4、网上投资者放弃认购金额(元):1,349,261.28
              (二)网下新股认购情况
              1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,050,179
              2、网下投资者缴款认购的金额(元):52,402,575.24
              3、网下投资者放弃认购数量(股):4,821
              4、网下投资者放弃认购金额(元):123,224.76
              放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序                                                     证券账号     获配股数   获配金额   放弃认购股
            投资者名称           配售对象名称
号                                                     (深市)      (股)     (元)    数(股)
                            国家电力投资集团公司企
1    中信证券股份有限公司                              0899056710      90      2300.40       90
                            业年金计划
     中信建投证券股份有限   中信建投新享 5 号定向资
2                                                      0899124576      83      2121.48       83
     公司                   产管理计划
     上海鹏欣农业投资(集   上海鹏欣农业投资(集团)
3                                                      0800136878      83      2121.48       83
     团)有限公司           有限公司
     常熟市铝箔厂有限责任   常熟市铝箔厂有限责任公
4                                                      0800004633      83      2121.48       83
     公司                   司
     云南惠鑫盛投资有限公
5                           云南惠鑫盛投资有限公司     0800233378      83      2121.48       83
     司
                            宁波梅山保税港区智石资
     宁波梅山保税港区智石
6                           产管理有限公司-智石私募    0899145262      83      2121.48       83
     资产管理有限公司
                            证券投资基金
     深圳市华信行投资合伙   深圳市华信行投资合伙企
7                                                      0800261758      83      2121.48       83
     企业(有限合伙)       业(有限合伙)
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳稳盈 FOF1 号私募证券
8                                                      0899184638      83      2121.48       83
     公司                   投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳天科 1 号私募证券投
9                                                      0899200585      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳量化集合 6 号私募证
10                                                     0899230068      83      2121.48       83
     公司                   券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 1 号私募证券投
11                                                     0899230487      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 2 号私募证券投
12                                                     0899230728      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 5 号私募证券投
13                                                     0899230022      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 9 号私募证券投
14                                                     0899232234      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 8 号私募证券投
15                                                     0899230950      83      2121.48       83
     公司                   资基金
序                                                     证券账号     获配股数   获配金额   放弃认购股
            投资者名称             配售对象名称
号                                                     (深市)      (股)     (元)    数(股)
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 13 号私募证券投
16                                                     0899234299      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 17 号私募证券投
17                                                     0899242399      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 3 号私募证券投
18                                                     0899229384      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳国轩三号私募证券投
19                                                     0899239760      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳金秋壹号私募证券投
20                                                     0899251382      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 16 号私募证券投
21                                                     0899248475      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 6 号私募证券投
22                                                     0899231629      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 19 号私募证券投
23                                                     0899242694      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳荣誉 1 号私募证券投
24                                                     0899257469      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   新享嘉恳 3 号私募证券投
25                                                     0899261881      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳稳健增长 4 号私募证
26                                                     0899269092      83      2121.48       83
     公司                   券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳东方红 3 号私募证券
27                                                     0899269015      83      2121.48       83
     公司                   投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 27 号私募证券投
28                                                     0899271318      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳和合 1 号私募证券投
29                                                     0899270340      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳无崖中性 1 号私募证
30                                                     0899276055      83      2121.48       83
     公司                   券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳兴丰 25 号私募证券投
31                                                     0899268112      83      2121.48       83
     公司                   资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳尊安瑞享 1 号私募证
32                                                     0899286150      83      2121.48       83
     公司                   券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳尊安瑞享 2 号私募证
33                                                     0899286381      83      2121.48       83
     公司                   券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳晴远中证 500 指增十
34                                                     0899294849      83      2121.48       83
     公司                   二号私募证券投资基金
     上海嘉恳资产管理有限   嘉恳晴远中证 500 指增十
35                                                     0899294835      83      2121.48       83
     公司                   一号私募证券投资基金
     深圳市德懋投资发展有   深圳市德懋投资发展有限
36                                                     0800254592      83      2121.48       83
     限公司                 公司
序                                               证券账号     获配股数   获配金额     放弃认购股
            投资者名称           配售对象名称
号                                               (深市)      (股)     (元)      数(股)
37   傅宇晨               傅宇晨                 0000323476      83       2121.48        83
38   曾少强               曾少强                 0132405069      83       2121.48        83
39   姚淼                 姚淼                   0102165924      83       2121.48        83
40   梁水生               梁水生                 0050913200      83       2121.48        83
41   肖益群               肖益群                 0103185388      83       2121.48        83
42   吴晓锋               吴晓锋                 0100229045      83       2121.48        83
43   王一遴               王一遴                 0063035004      83       2121.48        83
44   栗延秋               栗延秋                 0149265636      83       2121.48        83
45   朱双全               朱双全                 0116888714      83       2121.48        83
46   方春凤               方春凤                 0033453047      83       2121.48        83
47   黄承南               黄承南                 0187430860      83       2121.48        83
48   何平                 何平                   0204287685      83       2121.48        83
49   陈福泉               陈福泉                 0700017596      83       2121.48        83
50   胡甲东               胡甲东                 0119973782      83       2121.48        83
51   孟少新               孟少新                 0229010741      83       2121.48        83
52   郭学锐               郭学锐                 0207629658      83       2121.48        83
53   李文俊               李文俊                 0020233713      83       2121.48        83
54   温淑娟               温淑娟                 0175109078      83       2121.48        83
55   潘乐安               潘乐安                 0133881235      83       2121.48        83
56   唐小林               唐小林                 0022071745      83       2121.48        83
57   朱善忠               朱善忠                 0187705513      83       2121.48        83
58   陈开和               陈开和                 0204262253      83       2121.48        83
                            合计                               4,821     123,224.76     4,821

              二、保荐机构(主承销商)包销情况
              网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机
       构(主承销商)包销股份的数量为57,609 股,包销金额为1,472,486.04 元。保荐
       机构(主承销商)包销比例为0.28%。
              2021年12月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
       下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算
       深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证
       券账户。
              三、保荐机构(主承销商)联系方式
              网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的
       保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
              联系电话:0755-83707004、0755-83705955
联系人:资本市场部


                     发行人:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                       保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
                                                 2021 年 12 月 21 日
(本页无正文,为《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股
票发行结果公告》之签章页)




                         发行人:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                                                       年    月    日
(本页无正文,为《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股
票发行结果公告》之签章页)




                             保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
                                                         年    月    日