证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2020-47

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

         关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：001965               证券简称：招商公路

    债券代码：127012               债券简称：招路转债

    转股价格：9.09 元/股

    转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、招路转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年

3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，

招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招

路转债”，债券代码“127012”。

    （三）可转债转股情况
              根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可
         转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月
         30 日起可转换为公司股份。
              （四）可转债转股价格调整情况
              因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），
         除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日
         起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
              二、招路转债转股及股份变动情况
              2020 年第二季度，招路转债因转股减少 70 张，转股数量为 770 股。截至
         2020 年 6 月 30 日，招路转债尚有 49,999,019 张挂牌交易，可转债余额为
         4,999,901,900 元。公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：


                                                          本次可转债转
                                    本次变动前             股变动增减          本次变动后
         股份性质
                                                            （+，-）
                              股份数量（股）     比例                    股份数量（股）      比例
一、限售条件流通股/非流通股    5,623,378,633     91.02%                   5,623,378,633      91.02%
        高管锁定股                          0     0.00%                                  0    0.00%
        首发前限售股           5,623,378,633     91.02%                   5,623,378,633      91.02%
二、无限售条件流通股             554,842,885      8.98%            770      554,843,655       8.98%
三、总股本                     6,178,221,518       100%            770    6,178,222,288        100%


              三、其他
              投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的
         《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
         明书》全文。
              投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
         咨询电话：010-56529088。
              四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。


特此公告。




                         招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年七月一日