招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开

               发行公司债券（第一期）发行结果公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1863
号文注册批复。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采
取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券网下发行时间自 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 11 日，具体发行
情况如下：
    最终网下实际发行数量合计为 15 亿元，票面利率为 2.69%。发行人其他关
联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配 4.4 亿元。除以上情形
外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。
    经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方招银理财有限责
任公司参与认购本期债券，最终获配 4.4 亿元；本期债券承销机构华泰联合证券
有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司参与认购本期债券，最终获配
0.4 亿元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购本期债券，最终获
配 1 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》等各项有关要求。
    特此公告
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