招商公路:2022年度第二期中期票据发行结果公告2022-09-15
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2022-80
债券代码:127012 债券简称:招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022 年度第二期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9
月 30 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公开发行永
续中票的议案》,并授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协
注[2020]MTN1335 号),同意接受公司中期票据注册,注册金额累计为 60 亿元,
注册额度有效期为 2 年。
二、本次中期票据发行情况
2022 年 9 月 8 日-2022 年 9 月 9 日,公司成功发行了 2022 年度第二期中期
票据,发行结果如下:
发行要素
招商局公路网络科技控股股 22招商公路
债券全称 份有限公司2022年度第二期 简称
MTN002
中期票据
代码 102282074 期限 3+N年
起息日 2022年9月13日 兑付日 2099年12月31日
计划发行总额 20亿元 实际发行总额 20亿元
2.82%
发行利率 (2022年9月13日SHIBOR 发行价格 100元/百元
3M+122BP)
申购情况
合规申购家数 25家 合规申购金额 54.6亿元
最高申购价位 3.11% 最低申购价位 2.74%
有效申购家数 12家 有效申购金额 20.7亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日