证券代码：001979           证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2019-113


           招商局蛇口工业区控股股份有限公司
             关于向关联方整售物业的关联交易公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商
蛇口”）之全资子公司杭州杭盛房地产开发有限公司（以下简称“杭盛地产”）
与招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“招商租赁”）之全资子公司海翔（天
津）租赁有限公司（以下简称“海翔租赁”）就杭州I-PARK商业项目达成部分房
产整体购买意向，杭盛地产拟将其开发的位于杭州江干区彭埠街道I-PARK项目2
号楼2-5层共154套商业性质办公楼整体出售给海翔租赁，交易金额为人民币
21,125.85万元。
    招商蛇口与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）
实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易。
    2019年8月23日，本公司第二届董事会第三次会议对《关于向关联方整售物
业的关联交易议案》进行了审议。关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联
董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立
董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无须提
交公司股东大会审议。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需经过其他有关部门批准。


    二、关联方基本情况

    1、海翔租赁的基本情况

    公司名称：海翔（天津）租赁有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）

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    成立日期：2017年11月1日
    法定代表人：张阳
    统一社会信用代码：91120118MA05XG777K
    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西
铭海中心2号楼-5、6-202
    办公地址：深圳市望海路1166号招商局广场26楼
    注册资本：人民币1万元
    主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：截至本公告日，招商局融资租赁（天津）有限公司持有海翔租赁
100%股权。


    2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
    海翔租赁于2017年11月1日成立。截至本公告日，招商租赁间接持有海翔租
赁100%股权。截至2019年7月末，公司总资产803.47万元。2017年11月1日（公司
成立日）至2018年12月31日期间，营业总收入612.63万元，净利润9.48万元；2019
年1-7月营业总收入0万元，净利润-2.9万元，净资产6.58万元。
    招商租赁成立于2016年11月，注册资本人民币500,000万元，注册地位于天
津自贸区内，运营总部设立在深圳，并相继在北京、上海、天津、香港等地设立
了分支机构或营销服务团队。招商租赁的业务方向以国有企业和事业单位为主，
涉及行业主要包括交通运输、公共事业、能源、现代服务等，主要业务模式包括
售后回租、经营性租赁、买入返售、直接租赁等。
    2019年6月末，招商租赁资产总额为人民币3,199,891万元，负债总额为人民
币2,670,589万元，净资产为人民币529,302万元；营业收入为人民币84,561万元，
净利润为人民币8,625万元。

    3、关联关系以及信用情况

    关联关系：海翔租赁与招商蛇口均为招商局集团有限公司实际控制的企业。
    信用情况：海翔租赁未被列入全国法院失信被执行人名单。




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    三、关联交易标的资产的基本情况


    本次关联交易标的资产是杭州杭盛房地产开发有限公司旗下在售项目杭州
江干区彭埠街道 I-PARK（政府核准地名：汇铂金座）项目 2 号楼 2-5 层商业性
质的办公楼，销售建筑面积约 7,412.58 平方米(最终产权面积将以政府部门的实
际测绘报告为准)，共 154 套。标的资产所在地为杭州市江干区艮北新城片区内，
资产类别为房地产项目存货。本次杭盛地产出售的标的资产不存在抵押、质押或
者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在
查封、冻结等司法措施等。截至目前，标的资产已获得《商品房预售许可证》，
预售证号为杭售许字(2018)第 000091 号。


    四、关联交易的定价政策及定价依据


    本次交易价格根据同业对比、业态定位、交通区位、市场发展等因素综合判
断，经各方协商一致，交易标的的交易价格确定为人民币211,258,530元。


    五、关联交易协议的主要内容

    （一）交易模式
    由海翔租赁通过分期支付的方式向杭盛地产购买交易标的。
    （二）交易安排
    1、交易价款：交易价款为人民币211,258,530元。
    2、付款条件：
    （1）海翔租赁与杭盛地产已签署本次交易的整售协议；
    （2）海翔租赁在协议签署后10个工作日内支付10%首付款；
    （3）杭盛地产收到首付款后10个工作日内与海翔租赁完成标的房源的网签
备案；
    （4）杭盛地产于2019年9月30日前完成标的资产大产证的办理；
    （5）海翔租赁于大产证办理完成后3个月内，分批向杭盛地产支付剩余款项；
    （6）杭盛地产需在标的资产单套房源办证资料齐全后3个工作日内配合海翔
租赁完成标的资产产权办理工作。
    （三）签署及效力

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       协议经杭盛地产、海翔租赁法定代表人签字或盖章后成立，并由杭盛地产有
权审批机构审批通过后生效。


   六、关联交易目的和影响

       本次关联交易是公司正常销售房地产资产的一次交易，整体销售有利于快速
去化，回笼资金促进公司业务发展。关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的
原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在向关联方进行利益输送的
情形，关联交易不涉及兜底、承诺及回购安排，对本公司的财务报表亦无重大影
响。


       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

       年初至披露日，本公司与海翔租赁之实际控制人招商租赁累计已发生的各类
关联交易总额为28,453.04万元。


       八、独立董事事前认可和独立意见

       杭盛地产将杭州I-PARK商业项目部分房产整体出售给海翔租赁已经独立董
事事前认可，本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事褚宗生、罗慧来已按规定回避
表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害
上市公司和股东利益的情形。独立董事同意该事项。


       九、备查文件

       1、第二届董事会第三次会议决议；
       2、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
       特此公告。
                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇一九年八月二十七日




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