招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-107
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 招商蛇口 股票代码 001979
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘宁 陈江
电话 0755-26819600 0755-26819600
传真 0755-26818666 0755-26818666
电子信箱 cmskir@cmhk.com cmskir@cmhk.com
2、主要财务数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,686,527,672.09 20,987,800,638.73 -20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,898,374,404.57 7,116,802,989.57 -31.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,829,655,463.09 6,136,433,863.72 -21.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,063,113,237.33 -6,582,482,202.91 192.11%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.88 -31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.88 -31.82%
加权平均净资产收益率 6.59% 10.12% 减少 3.53 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 502,452,927,743.74 423,221,446,927.42 18.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 76,106,621,690.04 75,908,704,849.00 0.26%
注 1：2019 年，公司房地产项目竣工及结转面积预计保持增长。根据公司生产经营计划，房地产项目竣工以及结转时间主要
集中在下半年，上半年结转面积较小，导致结转收入及毛利同比减少，符合公司经营计划；
注 2：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了分类为其他权益工具的永续债影响，亦相应考
虑了股权激励行权和股份回购的影响。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 66,370 户
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
持股比 报告期内增
股东名称 股东性质 有的普通股 条件的普通 条件的普通 股份
例 减变动情况 数量
数量 股数量 股数量 状态
招商局集团有限公司 国有法人 58.21% 4,606,899,949 -618,100,051 4,606,899,949 - 质押 1,091,519,731
招商局轮船有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 - 276,561,760 133,261,400 - -
国新投资有限公司 国有法人 4.84% 382,782,731 381,548,479 381,767,679 1,015,052 - -
北京诚通金控投资有限公司 国有法人 2.99% 236,332,372 236,332,372 236,332,372 - - -
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
基金、理财产品 2.18% 172,446,019 160,257,845 - 172,446,019 - -
通保险产品-005L-CT001 深
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
基金、理财产品 2.08% 164,929,465 152,741,291 - 164,929,465 - -
人分红-005L-FH002 深
香港中央结算有限公司 境外法人 1.82% 144,071,213 47,750,827 - 144,071,213 - -
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 - - 84,745,762 - -
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.86% 67,677,157 - - 67,677,157 - -
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - 63,559,322 - -
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - 63,559,322 - -
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人 0.80% 63,559,322 - - 63,559,322 - -
博时资本－招商银行－博时资本管理有
基金、理财产品 0.80% 63,559,322 - - 63,559,322 - -
限公司
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有
基金、理财产品 0.80% 63,559,322 - - 63,559,322 - -
限责任公司
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股
无。
东的情况
招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深与
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
报告期末持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 172,446,019 人民币普通股 172,446,019
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 164,929,465 人民币普通股 164,929,465
香港中央结算有限公司 144,071,213 人民币普通股 144,071,213
招商局轮船有限公司 133,261,400 人民币普通股 133,261,400
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 84,745,762 人民币普通股 84,745,762
中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157
深圳华侨城股份有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
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招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股 限合伙）属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 品-005L-CT001 深与中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-005L-FH002 深属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期不存在优先股。
6、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
债券 债券 债券余额 还本付息
债券名称 发行日 到期日 利率
简称 代码 （万元） 方式
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合 19 蛇口 112930. 2019 年 7 2022 年 7
60,000.00 3.58%
格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 04 SZ 月 12 日 月 12 日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合 19 蛇口 112929. 2019 年 7 2024 年 7
150,000.00 4.13%
格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 03 SZ 月 12 日 月 12 日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合 19 蛇口 112922. 2019 年 6 2022 年 6
120,000.00 3.75%
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 02 SZ 月 25 日 月 25 日 采用单利
按 年 计
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合 19 蛇口 112921. 2019 年 6 2024 年 6
230,000.00 4.21% 息，不计
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 01 SZ 月 25 日 月 25 日
复利，每
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合 18 蛇口 112718. 2018 年 6 2021 年 6
216,000.00 4.97% 年付息一
格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 04 SZ 月 11 日 月 11 日 次，到期
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合 18 蛇口 112715. 2018 年 6 2023 年 6 一 次 还
184,000.00 5.25% 本，最后
格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 03 SZ 月 11 日 月 11 日
一期利息
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合 18 蛇口 112679. 2018 年 4 2021 年 4
100,000.00 4.83% 随本金的
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 02 SZ 月 17 日 月 17 日
兑付一起
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合 18 蛇口 112678. 2018 年 4 2023 年 4 支付。
200,000.00 5.00%
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 01 SZ 月 17 日 月 17 日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合 17 蛇口 112614. 2017 年 11 2020 年 11
104,000.00 5.20%
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 02 SZ 月 20 日 月 20 日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合 17 蛇口 112613. 2017 年 11 2022 年 11
136,000.00 5.40%
格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 01 SZ 月 20 日 月 20 日
公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证
投资者适当性安排 券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投
资者公开发行。
报告期内，2019 年 4 月 17 日，公司按期支付公司债券“18 蛇口 01”
和“18 蛇口 02”存续期内第一年的利息。2019 年 6 月 11 日，公司按
报告期内公司债券的付息兑付情况
期支付公司债券“18 蛇口 03”和“18 蛇口 04”存续期内第一年的利
息。
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（2）截至报告期末的财务指标
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 1.46 1.54 -4.97%
资产负债率 76.72% 74.28% 3.29%
速动比率 0.57 0.62 -8.07%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 2.462 2.689 -8.44%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
三、经营情况讨论与分析
1、外部市场环境分析
2019 年上半年，国内外经济形势依然严峻复杂。全球经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素给国民经济造成了下行压力。
随着我国经济结构的不断调整，房地产行业正在从高速增长转向平稳增长。报告期内，国家重申“房住不炒”的房地产调控
政策主基调，坚持因城施策，城市间行业市场进一步分化。一线城市有所“回暖”，前期抑制的需求逐步得到释放；二线城
市表现整体持平，内部市场分化愈加显著；三四线城市因部分城市需求透支和购买力不足导致整体成交量下行。同期，土地
市场整体成交量呈下降趋势，溢价率先涨后跌；行业整体销售增速显著放缓，新一轮整合期来临，行业集中度进一步提升。
随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等一系列重大区域战略的稳步推进，我国东西南北纵
横联动发展的新格局正在形成，区域经济发展与特色产业新城建设互利互助、密不可分。“以产兴城、以城带产、产城融合、
城乡一体”的系统化发展理念得到进一步落实，以产业为先导、以城市为依托，建设产业高度聚集、城市功能完善、生态环
境优美的新城区，已经成为推动城市转型升级的重要共识。而参与新城的建设和运营，构建复合型产业格局也成为房地产开
发企业转型升级的重要途径。
我国已成为亚太地区邮轮航线的重要始发港和环球航线的重要挂靠港。虽然近年来受到国际运力结构调整的影响，部分
外籍邮轮调离我国市场，但更多优质且适合中国市场的豪华邮轮于今年陆续重返。由于邮轮产业主要为外资企业主导，邮轮
产业对国民经济的贡献一直处于较低水平，发展本土邮轮产业势在必行。
2、公司经营管理概述
立足长远，综合发展
近年来，公司以“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”为战略原则，以质效提升为抓手，开展一系列生产经营
活动，促进公司综合发展。作为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，综合发展是招商蛇口的城市运营观，其实质是
“产品+空间+时间”三个维度上资源投入、价值提升、利益兑现的动态平衡，最终以实现长期可持续发展。从传统发展模
式转向综合发展兼顾了短中长期业务发展的需要，通过快周转、阶段性持有运营和长期持有运营三类项目比例的合理配置，
实现公司经营性现金流的平衡。在稳步推进综合发展的过程中，存在着不均衡、存在着转型的阵痛，但我们坚信，只有立足
长远、拥抱变化，才能基业常青，持续发展。
动态深化组织变革，力推转型发展
改革永远在路上。报告期内，在总部职能部门“大部制”改革初有成效的基础上，公司将原有 5 大区域细分为 9 大区域，
确定“区域做实、城市做强”的变革方向，赋能区域综合发展，同时加强向区域以及城市公司授权，提升管理效率与决策效
率。公司明确了招商漳州的组织定位及管理模式，推进招商漳州和东南区域的融合融效；推动人才流动和人才转型，引进关
键人才，激发人才队伍活力；加强科技引领，完善公司数字化建设的顶层设计，成立负责公司各层级的数字化统筹推动与建
设的数字化信息化专业公司——招商城科，最终通过科技的力量实现更有效的决策支撑，更便捷的生活体验，更有效的资源
整合，助力招商蛇口更良好的综合发展。
转型当下，保持业务指标稳步增长
报告期内，房地产销售业务实现签约销售金额 1,011.92 亿元，同比增长 34.75%；实现签约销售面积 515.23 万平方米，
同比增长 43.77%。报告期内，公司产品在整合智慧科技、绿色健康技术、智能建造工艺的基础上，产品创新不断涌现；在
打造品质产品、提升产品号召力的同时，适应客户服务精细化管理要求，加强客服品质过程监控，客户服务体系建设成果显
著。
在资源获取方面，公司强化拓展研究，一城一策，投资节奏平稳。报告期内，公司通过招拍挂新增项目 29 个，扩充项
目资源计容建筑面积 383.31 万平方米，一二线城市投资额占比近 90%；公司积极拓宽资源获取渠道，加大项目合作力度，
完成深圳石岩艾美特、郑州马赛等项目的收购。目前仍在跟踪并推进多个片区综合开发项目。
粤港澳大湾区建设如火如荼，不断斩获优质资源。报告期内，公司新布局了香港和肇庆的住宅市场，目前已在湾区 9
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个城市进行项目布局，大部分资源集中在深圳。包括从前海蛇口自贸区内的蛇口海上世界起沿南海边一路往西，太子湾片区、
前海妈湾片区到宝安空港新城的深圳国际会展中心片区，公司近千万平方米的优质资源正在有序地规划、开发及建设。
随着经营规模的扩大，公司拥有的持有型物业进一步增长，涵盖了特色商业、写字楼、产业办公、精品酒店、长租公寓
等类型，公司在不断完善持有型物业运营管控体系提升经营管理水平的同时，也在研究并尝试不同的渠道以盘活该类资产。
公司邮轮板块总体经营情况稳健，聚焦能力提升，优化业务模式、推进船队建设。公司的邮轮母港及综合配套已布局深
圳、厦门、上海、湛江、天津等沿海城市，并在积极拓展长江沿岸的内河游轮项目。报告期内，招商系布局的上海、天津、
厦门、深圳邮轮母港共接待出入境邮轮 257 艘次，占全国的 71%；累计客流量 142 万人次，占全国总客流的 81%。
重大项目有序推进，促进综合发展落地
报告期内，前海土地整备事项圆满完成，公司控股子公司获取在 2015 年 1 月 1 日时点价值 432 亿元的深圳前海蛇口自
贸区的土地，明确了公司在前海区域的土地权益，后续合资合作事项正在加快推进。与此同时，公司正在积极铺排开发节奏，
推进前海妈湾片区的建设；深圳国际会展中心项目中会展中心主体完成竣工初验，运营筹备工作进展顺利，将于 2019 年下
半年对外运营；推进招商漳州的融合，漳州开发区招商引资成效明显，进一步明确了双鱼岛开发方案并着手战略合作伙伴的
引入；以产城联动、港城联动方式获取常熟琴湖小镇、苏州金融小镇、湛江招商国际邮轮港综合体、蕲春健康产业新城等项
目已陆续开始建设运营。
创新助力转型，大公寓、大健康、大文创多点开花
长租公寓快速发展，以轻资产租入改造、存量商办改造为主，构建“融投管退”全周期商业模式，在精耕深圳市场的基
础上，全面覆盖北京、上海、南京、杭州、武汉等 15 个城市，合计在全国布局 2.5 万间，管理规模总计约 100 万平方米，
全面实现了公寓智慧平台的线上化服务；从养老、医疗、健康管理等方面推进大健康业务，打造标杆项目，探索盈利模式；
大文创初步形成了整体产业规划，文化教育方面确定了产业进入的思路与策略，国际学校项目持续推进，积极拓展公教合作。
物业改革持续进行，推动中航善达交易
报告期内，公司物业改革持续进行，内部资源整合及外部并购拓展齐头并进。4 月 15 日，公司披露相关公告，筹划支
付现金协议受让中航国际控股股份有限公司持有的中航善达股份有限公司 22.35%股份，及以持有的招商局物业管理有限公
司 100%股权认购中航善达非公开发行股份。本次交易是央企之间的资产整合，有利于国资委“瘦身健体，聚焦主业”战略
的落实；可以在充分盘活现有国资上市平台的基础上，打造央企物业管理旗舰平台，实现国有资产增值保值；有利于进一步
增强公司城市发展与产业升级综合服务中物业管理业务的综合竞争力，为公司广大投资者创造价值。
AAA 信用评级，直接融资成本优势明显
公司继续保持 AAA 的主体信用等级和债项信用等级，积极开展公开市场直接融资：顺利发行 2019 年公司债券（第一
期）35 亿元（品种一 23 亿元、品种二 12 亿元）,最终票面利率分别为 4.21%和 3.75%；陆续发行两期超短期融资券，总额
合计 50 亿元，票面利率分别为 2.98%和 2.80%，为同期房地产企业市场发行超短期融资券最优利率。上半年，公司有序推
进直接融资工作，ABN 获得银行间市场交易商协会审批并取得 100 亿元储架式购房尾款资产支持票据注册通知书，启动 50
亿元供应链 ABS 储架注册的各项准备并通过深交所审核取得无异议函；全力推进产融创新，助力公司发展。报告期内，公
司的综合资金成本为 4.91%，保持行业领先优势。
风险管理实现事前、事中、事后的全流程覆盖
面对复杂的外部环境，公司有效地实现风险全面管控，在融合风控、法律、审计等手段的基础上，实现风险管理事前、
事中、事后的全流程覆盖。报告期内，公司建立了有效的前置风险预控机制，推动流动性风险预警系统化运行；持续开展内
部审计工作，提前预警经营活动中的各类风险和问题。
公司治理与发展模式频获外界认可
报告期内，公司凭借领先的综合实力、出色的市场表现以及稳健的财务战略，荣获市场多项殊荣：连续十六年获得深交
所信息披露考核 A 级；凭借社会责任杰出表现，荣获由南方日报社评选的“2018 年度公益企业奖”，MSCI ESG 评级持续保
持 BBB 水平；获得格隆汇“A 股上市公司最具投资价值奖”；以营业收入、利润、资产和市值的综合评分，荣登“2019 福
布斯世界 2000 强”第 379 位，排名较 2018 年跃升 30 位；连续十六年蝉联沪深上市房地产公司综合实力 TOP10、沪深上市
房地产公司财富创造能力 TOP10、沪深上市房地产公司价值投资 TOP10、沪深上市房地产公司财务稳健 TOP10，荣获由《经
济观察报》主办评选的“中国蓝筹地产企业”称号，获得观点地产评选的“2019 中国产业地产运营商” 榜第一位、“2019
中国房地产品牌价值卓越” 榜第四位、“2019 中国房地产商业模式卓越” 榜第七位等 7 项殊荣；在 CIPC2019 第五届中国
产业园区大会上，位列“2019 产业园区运营商 TOP50”榜第一名等。
核心竞争力分析
丰富的城区和产业园区综合开发运营经验和独特的“前港—中区—后城”综合发展模式
经过蛇口工业区 40 年的建设运营，招商蛇口已经具备了各项资源的综合整合能力，培养了专业而实践经验丰富的管理
团队，形成了完整的城区和产业园区综合开发的体系。招商蛇口综合资源整合能力在蛇口的发展过程中得到充分的体现，公
司不但获得了应有的商业利益，也为城市发展带来了巨大的社会效益。
“蛇口模式”衍生出的“前港-中区-后城”综合发展模式，是在蛇口的开发与升级的过程中，探索总结出的特色商业模
式，是一种独特的港口、园区、城市三位一体综合发展模式，并在招商蛇口走向全国、参与“一带一路”建设的过程中一次
次被证明的发展模式。以港口或者交通枢纽港、人流聚集的枢纽为切入口，以临港的产业园区为核心和主要载体，配套城市
的新区开发，通过港区城的有机融合、协同发展形成产城融合生态圈。这是一种生态圈式可持续发展的模式，更是一套以市
场化方案实现城市和园区运营的空间发展模式，由此可实现港、产、城联动，将政府、企业和各类资源协同，成为城市转型
升级的重要途径。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要
独有的战略资源优势
园区的开发建设、系统的大规模的产业集聚需要充裕的土地储备以及政策和区位优势。发展湾区经济已是世界经济强国
的“标配”，粤港澳大湾区承载着中国塑造区域发展新格局的重要使命。公司在粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置——
蛇口、太子湾、前海、深圳国际会展中心等区域拥有大量待开发的优质资源。2019 年 8 月 18 日，中央重磅文件出台支持深
圳建设中国特色社会主义先行示范区，提出了将深圳建设成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标
杆、可持续发展先锋的战略定位，进一步明确了深圳在国内城市和粤港澳大湾区的核心地位。随着湾区经济的不断发展，公
司享受的独特政策和战略区位优势也将日益凸显。
助力公司转型发展的探索创新精神
创新精神于招商蛇口与生俱来，招商局开发蛇口时“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”品牌的重要内涵。自 1979
以来，招商局蛇口工业区一直是一面旗帜、一个精神符号，被誉为中国改革开放的先行者，“招商血脉、蛇口基因”说的就
是不断改革创新。时代潮流浩浩荡荡，唯与时俱进者胜，唯改革创新者赢。推动招商蛇口战略落地的背后，创新是重要动力。
从员工持股到项目跟投，从体制创新到机制改革，从业务转型到管理变革，创新贯穿着招商蛇口上市以来发展的每个细节。
招商局集团内部协同优势
招商局集团作为招商蛇口的控股股东和实际控制人，旗下拥有一批横跨实业和金融两大领域的优秀企业。近年来，集团
内部资源整合动作频频、产融互动协同有效，促进了公司对内获取互补资源、对外强化竞争优势。招商局集团 147 年的稳健
经营，一定程度上为招商蛇口多渠道、低成本地获取资源起到了良好的作用，促进公司不断实现跨越式发展。招商局集团强
大的企业背景，在全国乃至世界范围具有较大的影响力和号召力，其拥有的外部协同资源也将给公司带来巨大的商业机遇。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司在编制 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表时，执行新财务报表格式；自 2019 年 6 月 10 日起，执行财
政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》准则；公司自 2019 年 6 月 17 日起，执行财政
部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》准则。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期新纳入合并范围的公司共 31 家，其中非同一控制下企业合并取得子公司 6 家，新设立子公司 19 家，收购取得
子公司 6 家。不再纳入合并范围的公司 8 家，其中协议转让 5 家，注销 3 家。
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