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公司公告

鸿达兴业:2015年年度报告摘要2016-04-26  

						                                                                        鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:002002                             证券简称:鸿达兴业                            公告编号:临 2016-042




                 鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明:保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2015 年末的公司总股本 972039206 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元(含税),送红股 5 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称                         鸿达兴业                    股票代码                002002
股票上市交易所                   深圳证券交易所
           联系人和联系方式                     董事会秘书                            证券事务代表
姓名                             林少韩                                  于静
办公地址                         广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦    江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
传真                             020-81652222                            0514-87270939
电话                             020-81802222                            0514-87270833
电子信箱                         hdxylsh@outlook.com                     yjzoe@163.com


二、报告期主要业务或产品简介

    (一)主要业务及经营模式
    公司主要从事PVC、烧碱、纯碱等基础化工原料,土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品,PVC塑料建筑
模板、PVC医药包装材料、PVC生态房屋等PVC制品,及稀土热稳定剂等稀土新材料的生产和销售业务,同
时,从事稀土冶炼分离加工业务,提供土壤修复等环境修复工程服务。目前公司拥有“环保、新材料和互
联网”的完整产业体系,形成了新材料行业较为完善的一体化循环经济产业链。
    报告期内公司在继续做大做强氯碱化工、PVC制品等业务的同时,重点推动土壤调理剂和土壤修复、
稀土助剂、稀土加工、PVC建筑材料等新产品和新业务的发展。子公司中谷矿业的PVC/烧碱综合项目顺利
进入试生产阶段,投产后公司PVC、烧碱产能将分别达到60万吨/年;子公司西部环保自主研发的土壤调理
剂成功取得了农业部颁发的肥料登记证,通过在内蒙古自治区流转/承包土地进行土壤修复,在鄂尔多斯



                                                                                                               1
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市杭锦旗独贵塔拉镇和乌海市海南区巴音陶亥镇建设了土壤修复示范基地,通过提供技术支持、综合解决
方案、销售土壤调理剂等模式到柬埔寨、美国等国家推广土壤修复业务;通过收购新达茂稀土,公司新增
稀土加工业务,同时为公司进一步发展稀土助剂等稀土新材料业务提供了原料保障;本年度子公司金材科
技大力进行产品创新,不断开发PVC的下游新应用,重点开发了PVC生态房屋、PVC农膜等新型PVC制品。
    此外,公司通过持续并购完善产业链配置,报告期内公司参股广东塑料交易所4.36%股权,并于2016
年1月,公司完成对塑交所剩余95.64%股权的收购工作,公司从事的业务增加了塑料等大宗工业原材料现
货B2B电子交易及大宗商品综合物流等服务。
    (二)行业情况说明
    1、PVC是五大通用树脂中产量和消费量最大的产品,广泛应用于异型材、管材、板材等硬制品和包装
材料、人造革、薄膜、电缆等软制品,在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。我国是全球最大的PVC
生产国和消费国,产能占全球40%以上,消费量占全球38%。2015年我国PVC总产能为2348万吨,产量为1609
万吨,其中乙炔法PVC产能占PVC总产能的82%,是行业的主流生产工艺。西部地区依托本地资源优势和政
策优势,大力发展以电石法PVC为核心的“煤-电-PVC”一体化循环经济项目,成为我国乙炔法PVC的主
产区,2015年西北6省份的PVC产能占全国总产能的比例提高到46%。
    2、烧碱是重要的基础化工原料,主要应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属
制品、基本化工及有机化工工业。
    截止2015年底,国内烧碱生产企业163家,总年产能为3873万吨。我国烧碱产能主要集中在山东、江
苏、内蒙、新疆等东部以及西部地区,近年来西部地区烧碱产业发展迅速,随着PVC产业向西部地区的转
移,与之相配套的烧碱产业产能也逐步增长,内蒙古成为烧碱产能仅次于山东、江苏的省份。同时,烧碱
行业集中度继续提升,2015年底烧碱企业平均产能为23.8万吨,较上年提升1.5万吨,其中西北地区的企
业烧碱平均产能最高。报告期内,主要下游氧化铝行业产能继续扩张,对烧碱的需求量持续增加,烧碱行
业供需基本保持稳定状态,市场呈现稳中有升态势。
    3、PVC制品
    PVC因其物理性能、工艺性能等方面的特点,可加工成PVC片板材、管材、建材、农膜等多种PVC制品。
公司主要从事PVC片板材和建材的生产和销售业务,其中,PVC片板材广泛应用于医药、电子、服装、仪器、
文具等行业;PVC建筑模板、墙板、地板等PVC建材广泛应用于各类生态房屋的建设和装修、户外景观建设
等领域。PVC建材作为国家重点推荐使用的化学建材,在以塑代木、以塑代钢方面可为国家节约大量能源
和资源,且因其无毒无味的环保特点,具有广阔的市场前景。目前低端PVC制品领域竞争激烈,企业规模
参差不齐,小规模企业众多,产品的品质趋同化严重,低端产品毛利率空间较小。因此,具有PVC行业上
下游一体化优势,且产品结构合理的企业具有较强的市场竞争力和持续发展能力。
    4、土壤修复
    土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施,是国内环保产业中的新兴行业。我国部分地
区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,土壤治理任务紧迫。“十三五”规划纲要(草案)强调要优先
建设确保口粮安全的高标准农田,开展土壤改良等田间工程建设,确保建成高标准农田8亿亩。2016年1月
11日召开的全国环保工作会议上环保部部长陈吉宁在会上介绍,“十三五”环境保护的总体思路是:以改
善环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度,打好大气、水、土壤污染防治三大战役,确保2020年生
态环境质量总体改善。我国土壤修复行业目前仍处于产业成长的起步阶段,当前我国土壤修复产业的产值
尚不及环保产业总产值的1%,而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。我国土壤修复
行业有很大的发展空间。
    5、稀土加工和稀土新材料
    稀土是不可再生的重要自然资源,被列为中国的战略性资源。稀土深加工及应用产品是指在原材料产
品的基础上经过分离或进一步加工的稀土产品,以及由稀土深加工产品制造形成的具有独特功能的产品及
组件。稀土深加工产品主要包括催化材料、永磁材料、发光材料、储氢材料和抛光材料等新材料,在环保、
航空航天、新能源及国防军工等行业都有重要应用。目前我国在稀土新材料和稀土终端应用领域发展明显
不足,国家鼓励企业和科研院所快速跟进,引进国外成熟的稀土新型功能材料和应用技术,并力争在高性
能稀土磁性材料、LED荧光材料等领域有所突破和创新,研发拥有自主知识产权的新型稀土功能材料,尽
早实现相关技术的产业化落地;此外,鼓励研究开发镧、铈和钇的新应用,加大在金属冶炼、农业和环保
等领域的应用,尽可能解决应用的不均衡问题。稀土生产在我国有较好的发展前景,应用镧、铈元素的稀
土助剂和稀土颜料具有广阔的市场空间。




                                                                                                 2
                                                                                   鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                                   单位:人民币元
                                                                                  本年比上年增
                                                            2014 年                                          2013 年
                                2015 年                                                 减
                                                 调整前               调整后         调整后         调整前             调整后
                             3,809,982,565. 3,320,010,119. 3,320,010,119.                        2,416,571,435. 2,416,571,435.
营业收入                                                                                14.76%
                                         67             03             03                                    93             93
归属于上市公司股东的净利
                             519,085,072.94 347,053,097.73 347,053,097.73               49.57% 295,632,168.47 295,632,168.47
润
归属于上市公司股东的扣除
                             506,180,898.54 332,628,755.11 332,628,755.11               52.18% 246,472,914.49 246,472,914.49
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                             331,668,991.47 -98,816,433.69 -98,816,433.69              435.64% -61,884,633.67 -61,884,633.67
额
基本每股收益(元/股)               0.5728            0.4069             0.4069         40.77%            0.4170          0.4170
稀释每股收益(元/股)               0.5653            0.4065             0.4065         39.07%            0.4170          0.4170
加权平均净资产收益率                15.28%           13.08%              13.08%          2.20%         18.50%             18.50%
                                                                                  本年末比上年
                                                           2014 年末                                       2013 年末
                               2015 年末                                              末增减
                                                 调整前               调整后         调整后         调整前             调整后
                             11,631,462,063 9,749,019,830. 9,749,019,830.                        7,048,523,667. 7,048,523,667.
资产总额                                                                                19.31%
                                         .83            83             83                                    45             45
归属于上市公司股东的净资     4,154,165,507. 2,830,244,372. 2,830,244,372.                        2,478,361,009. 2,478,361,009.
                                                                                        46.78%
产                                       37             44             44                                    15             15
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况


2、分季度主要会计数据

                                                                                                                   单位:人民币元
                                     第一季度                    第二季度               第三季度                   第四季度
营业收入                               723,293,119.08             930,005,734.93         972,973,975.28        1,183,709,736.38
归属于上市公司股东的净利润                80,592,123.83           122,881,266.40         113,202,177.18            202,409,505.53
归属于上市公司股东的扣除非
                                          80,743,641.79           107,597,151.87         113,525,565.64            217,218,713.64
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                -17,407,176.03          285,704,286.67         -52,628,856.64            116,000,737.47
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股
报告期末普通股股       60,284 年度报告披露日前        55,379 报告期末表决权               0 年度报告披露日前一                  0



                                                                                                                                    3
                                                                              鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



东总数                         一个月末普通股股             恢复的优先股股             个月末表决权恢复的
                               东总数                       东总数                     优先股股东总数
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条件的         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                               股份数量        股份状态        数量
鸿达兴业集团有限公司    境内非国有法人        41.16%         400,101,743         357,420,752 质押            215,500,000
广州市成禧经济发展有
                        境内非国有法人            7.38%       71,753,735          71,753,735 质押             70,000,000
限公司
乌海市皇冠实业有限公
                        境内非国有法人            7.03%       68,372,902          68,372,902 质押             66,854,808
司
国华人寿保险股份有限
                        其他                      5.42%       52,700,922          52,700,922
公司-万能三号
广东潮商会投资管理有
                        境内非国有法人            2.71%       26,350,461          26,350,461 质押             26,350,400
限公司
广东潮商会股权投资基
                       境内非国有法人             2.05%       19,953,310                  0
金合伙企业(有限合伙)
中广核财务有限责任公
                        国有法人                  1.59%       15,453,350                  0
司
君康人寿保险股份有限
                        其他                      0.67%        6,525,899                  0
公司-万能保险产品
长信基金-浦发银行-
中金投资 2 号资产管理   其他                      0.57%        5,547,780                  0
计划
中国人寿保险股份有限
公司-传统-普通保险    其他                      0.57%        5,500,030                  0
产品-005L-CT001 深
                                          鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系,乌海
                                          市皇冠实业有限公司为公司董事兼副总经理王羽跃先生担任执行董事的公司。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          该 3 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系,上述其他股东之间的关系不
                                          详。
                                     鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 357,420,752 股股份,通过
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 42,680,991 股股
                                     份,因此,合计持有公司 400,101,743 股股份。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                                           4
                                                             鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

      2015年,国内外经济环境复杂,国内经济下行压力较大,公司主动发挥自身产业链优势、区域优势及
成本优势,公司通过持续创新,优化产品结构和产业布局,进一步完善产业链,降本增效,提高盈利能力
和持续发展能力。报告期内,公司生产经营保持稳定,经营业绩稳步增长。氯碱业务和PVC制品业务稳健
发展,效益稳定;土壤修复、稀土加工等新业务发展良好,并带来新的利润贡献。2015年度公司实现营业
收入380,998.26万元,较上年增长14.76%;营业利润65,265.97万元,较上年增长58.40%;归属于母公司
所有者的净利润51,908.51万元,较上年增长49.57%。
      2015年度公司加大研发和创新力度,一方面优化原有产品结构,另一方面大力发展与现有产业链相关
的新业务。
      在氯碱产品方面,与上年相比,本年度公司全面实现电石自产自给,降低了氯碱产品的原材料成本;
子公司中谷矿业的PVC/烧碱综合项目顺利进入试生产阶段,项目投产后公司PVC、烧碱产能将实现翻番,
分别增加至60万吨/年;子公司乌海化工本年度加大对改性PVC、PVC专用料的研发力度,优化产品结构,
提高毛利率水平;乌海化工还通过一系列技改工程,提高资源能源利用率,降低综合生产成本。
      在PVC制品方面,子公司金材科技的PVC片板材、药包材业务稳定增长;PVC建筑模板、PVC装饰材料、
户外景观材料、PVC生态房屋等新业务推广顺利,已积累了一定的客户基础和市场影响力;此外,金材科
技持续进行产品创新,开发了PVC在农膜、滴灌、家庭菜园等方面的新产品,充分利用公司的上下游一体
化优势做大做强下游PVC制品业务。
      在土壤修复业务方面,子公司西部环保自主研发的土壤调理剂,可用于治理酸性土壤、碱性以及盐碱
退化土壤,为农作物补充钙镁硅等中微量元素。西部环保通过在内蒙古自治区流转/承包土地进行土壤修
复,并在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇和乌海市海南区巴音陶亥镇建设了土壤修复示范基地。西部
环保还通过提供技术支持、综合解决方案、销售土壤调理剂等模式到柬埔寨、美国等国家推广土壤修复业
务。发展土壤修复业务可实现PVC生产过程中副产品的循环利用,“变废为宝”,为公司创造新的利润增长点,
同时还有利于保护耕地和粮食安全。


                                                                                                   5
                                                                           鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



    在稀土新材料业务方面,联丰稀土研究院加强与包头稀土研究院、中科院长春化学应用研究所等科研
机构的合作,在稀土应用领域研究取得较快进展,目前已储备了PVC稀土稳定剂、稀土催化剂等技术。报
告期内公司收购了包头市新达茂稀土有限公司的80%股权,新达茂稀土的稀土加工业务稳定,经济效益良
好,为公司带来了新的利润贡献。公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司于5月份在包头市投资设立了
包头市联丰稀土新材料有限公司,加快公司在包头市投资建设稀土助剂、稀土催化剂等稀土深加工及应用
产业链项目,增强市场竞争力和可持续发展能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入         营业利润        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
聚氯乙烯            1,604,389,589.58 1,060,922,831.39       33.87%           -0.96%         -5.56%          3.22%
烧碱                 339,611,358.67   222,399,627.37        34.51%           33.06%         19.69%          7.32%
纯碱                  17,675,359.38     15,650,731.20       11.45%          -78.35%        -78.61%          1.07%
电石                 288,275,259.43   254,495,557.90        11.72%          -26.13%        -17.91%         -8.84%
PVC 片板材及
                     335,490,423.73   289,956,078.55        13.57%           13.73%          4.73%          7.42%
PVDC 制品
化工贸易             520,692,588.71   491,758,756.07         5.56%            7.35%          4.60%          2.48%
土壤改良剂           124,244,203.44     36,549,447.03       70.58%          948.44%      1,307.69%         -7.51%
稀土化工产品         319,995,132.93   147,948,769.39        53.77%            0.00%          0.00%          0.00%
主营业务:其他
                      97,501,008.96     60,124,654.16       38.33%           34.89%         65.01%        -11.26%
(液氯、盐酸等)
其他业务(原料
                     162,107,640.84     63,148,062.19       61.05%           49.08%         26.32%          7.02%
及废料销售等)


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
2015年度公司实现营业收入380,998.26万元,较上年增长14.76%;营业利润65,265.97万元,较上年增长
58.40%;归属于母公司所有者的净利润51,908.51万元,较上年增长49.57%。主要原因是本报告期氯碱产品
全面实现原材料电石自产自给,毛利率有所提高;土壤调理剂、稀土加工等新产品和新业务经营良好,为
公司带来新的利润贡献。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    6
                                                                        鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    根据《会计准则解释第7号》规定,对于授予限制性股票的股权激励计划,限制性股票未解锁部分因
回购义务应确认其他应付款并增加库存股,并追溯调整。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目
如下表:
    财务报表项目                                       2014年12月31日
                           变更前                调整增加           调整减少               变更后
其他应付款                  59,919,136.98          50,699,640.00                           110,618,776.98

流动负债合计              4,704,162,939.68         50,699,640.00                          4,754,862,579.68

预计负债                    50,699,640.00                               50,699,640.00

非流动负债合计            2,211,727,411.40                              50,699,640.00     2,161,027,771.40

负债合计                  6,915,890,351.08         50,699,640.00        50,699,640.00     6,915,890,351.08

资本公积                  1,174,794,890.57         38,303,640.00                          1,213,098,530.57

库存股                      12,396,000.00          38,303,640.00                            50,699,640.00

所有者权益合计            2,833,129,479.75                                                2,833,129,479.75

负债及所有者权益合        9,749,019,830.83   50,699,640.00         50,699,640.00          9,749,019,830.83
计



2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本期公司合并范围增加6家子公司和1家研究院(民办非企业单位),具体情况如下:
    公司本期非同一控制下合并包头市新达茂稀土有限公司,该公司注册资本为5000万元,本公司以5000
万元的对价取得该公司80%的控股权。
    公司本期新设一家全资子公司广东兴业土壤改良基金管理有限公司,该子公司注册资本为1000万元,
本公司持股比例为100%。
    公司本期出资设立广东地球土壤研究院,该单位开办资金为400万元,均为本公司出资。
    子公司内蒙古乌海化工有限公司本期新设一家全资子公司包头市联丰稀土新材料有限公司,该公司注
册资本为5000万元,乌海化工持股比例为100%。
    孙公司西部环保有限公司本期新设一家全资子公司西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司,该公司注册
资本为2000万元,西部环保持股比例为100%。
    孙公司西部环保有限公司本期新设一家全资子公司西部环保(广州)农业科技有限公司,该公司注册
资本为1000万元,西部环保持股比例为100%。
    孙公司西部环保有限公司本期新设一家全资子公司西部环保乌海市土壤改良有限公司,该公司注册资
本为2000万元,西部环保持股比例为100%。




                                                                                                              7
                                                            鸿达兴业股份有限公司 2015 年年度报告摘要



4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                                        鸿达兴业股份有限公司

                                                                            董事长:周奕丰

                                                                     二〇一六年四月二十二日




                                                                                                  8