传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
传化智联股份有限公司
2017 年半年度报告
2017 年 08 月
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主
管人员)杨万清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。公司在本报告“第四节 经
营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公
司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 8
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 42
第九节 公司债相关情况 ....................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 46
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 192
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 传化智联股份有限公司
公司股东大会 指 传化智联股份有限公司股东大会
公司董事会 指 传化智联股份有限公司董事会
公司监事会 指 传化智联股份有限公司监事会
控股股东 指 传化集团有限公司
徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《传化智联股份有限公司章程》
传化物流 指 传化物流集团有限公司
传化智联 指 传化智联股份有限公司
元 指 人民币
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 传化智联 股票代码 002010
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 传化智联股份有限公司
公司的中文简称（如有） 传化智联
公司的外文名称（如有） Transfar Zhilian Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Transfar Zhilian
有）
公司的法定代表人 徐冠巨
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱江英 章八一
杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传
联系地址
化大厦 16 楼 化大厦 16 楼
电话 0571-82872991 0571-82872991
传真 0571-83782070 0571-83782070
电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2016 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 5,786,423,064.03 2,381,152,412.75 2,381,152,412.75 143.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 189,423,228.66 441,947,300.88 450,146,826.50 -57.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,449,413.42 52,527,868.41 60,727,394.03 -30.10
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,485,158,013.75 165,548,489.93 165,548,489.93 -997.11
基本每股收益（元/股） 0.06 0.14 0.14 -57.14
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.14 0.14 -57.14
加权平均净资产收益率（%） 1.68 3.98 4.09 减少 2.41 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 18,991,039,414.92 17,018,951,216.72 17,110,497,145.20 10.99
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,094,806,956.24 11,126,638,291.59 11,186,795,894.04 -0.82
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017 年 7 月 14 日公司召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于
投资性房地产会计政策变更的议案》，决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公
允价值计量模式。详见 2017 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资性房地产会计政策变更的公
告”。
2017 年 8 月 18 日公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司自 2017 年 6 月
12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。详见 2017 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网
站“关于会计政策变更的公告”。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -427,086.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,924,889.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
201,196,674.70
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 33,154,019.02
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 121,267.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,152,266.96
减：所得税影响额 59,567,818.22
少数股东权益影响额（税后） 37,580,397.50
合计 146,973,815.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2016年年报。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 主要原因是公司下属部分公路港公司的建筑工程投入增加所致。
投资性房地产 主要原因是传化物流下属部分公路港已投入运营或试运营，相关资产对外经营出租所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2016年年报。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
传化智联致力于服务中国制造业的转型升级并引领生产性服务业的发展，重点发展传化网智能物流业务并协同发展化
工业务。传化网智能物流业务和化工业务作为驱动公司业务持续发展的两个增长动力，公司将利用上市平台的优势资源，
形成两大板块协同发展、持续增强公司盈利能力的良好局面。报告期内，传化网智能物流业务和化工业务发展情况如下：
传化智联-传化网智能物流业务：
报告期内，公司在战略目标指引下，把握市场机遇，加快建设传化网智能物流业务（以下简称“传化网”）。公司一方
面继续大力推进公路港城市物流中心的全国化布局，将线上的陆鲸平台、易货嘀平台，与城市物流中心紧密融合、全网联
动。在上半年度传化网智能物流业务实现营业收入 3,242,477,929.20 元，较上年同期增长 578.17%；另一方面继续加大在
智能信息系统及支付系统的投入，持续迭代、完善各业务系统，并基于传化网生态场景，培育生态圈，提升平台粘性。报
告期内，公司整体经营业绩与质量再上新台阶，并获得了国家部委、各级政府、行业以及公众的认可，进一步提升了公司
的影响力。截至报告期末，传化网各类业务已经覆盖超过 30 个省市自治区，200 多个城市，累计为 399 万个司机及车辆，
16.2 万物流商提供了服务，具体业务经营情况如下：
1、公路港城市物流中心业务
报告期内，公司加快了公路港城市物流中心重要枢纽及节点布局，目前公司已运营（含试运营）公路港 33 个，在建公
路港及已运营公路港土地面积 15,008,099 平方米，建筑面积达 4,968,132 平方米，签订协议项目土地面积 6,029,666 平方
米。
公司通过线上线下业务融合、招商经营前置等策略，加快公路港资源集聚与经营隆市，实现已运营公路港整体出租率
80.44%，港内物流企业 6,538 家，日均吞吐量 71.03 万吨，日均货物价值 142 亿元。
报告期内，公司加大在全国织网力度，各大区公路港聚焦织网业务，以建立分拨中心为抓手，编织区域性运输网络。截
至报告期末，公司分拨中心累计达到 36 个，路港驿站达到 643 个，互通线路 94 条。
2、互联网物流业务
报告期内，公司进一步将陆鲸、易货嘀两大互联网业务与公路港城市物流中心业务相融合，实现全网联动。陆鲸业务以
鲸港联动为抓手，有效实现了线上线下资源的深度融合。截至报告期末，陆鲸平台上司机用户 132.7 万，货代用户 13 万，
日活司机 5.9 万，日发货 5.8 万条，业务范围已覆盖 279 个城市。
易货嘀定位于：用互联网技术整合社会化仓储和运力，面向企业提供一站式城市物流供应链解决方案，从而为传化网搭
建最前一公里+最后一公里的集货、仓储、配送网络。目前聚焦四大行业客户类型：制造、物流、电商/互联网、会议/赛事，
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为方太、可口可乐、京东、苏宁、ofo、大连达沃斯论坛等众多知名企业和活动等提供了全链条的城市物流供应链解决方案。
截至报告期末，易货嘀业务累计覆盖全国 24 个枢纽级城市，服务全国上千家大型企业客户,平台上城配司机用户规模达到
7.44 万余名，其中金牌司机 3.59 万余名。易货嘀实现平台交易额 3.6 亿，营收 2.7 亿，单月平台交易额破亿，月复合增长
率超 20%。
3、金融及创新增值服务
报告期内，金融业务进一步与智能物流业务开启深度融合，为平台内客户全面提供定制化的金融服务，增强平台黏
性。聚焦业务场景，运易融、卡车金融、陆鲸白条产品相继推出，发挥了金融黏合剂的作用。其中卡车金融放款总额 1.75
亿元，运费金融放款总额 4.76 亿元，保险经纪公司保费交易笔数 5.4 万笔。
4、传化网智能信息系统及支付系统
报告期内，公司进一步厘清了传化网智能信息系统规划，统一了技术架构标准等系统研发规范，统一了会员、风控、中
间件等中后台系统，整合陆鲸、易货嘀等互联网产品，真正实现一单到底的端到端全链路运输过程的数字化、透明化。目前，
基于传化网智慧物流平台进行下订单、接货、分拨、配载、转运、跟踪等操作的货主企业、物流公司、加盟网点等用户数已
经累计达到 1.5 万，基于智慧物流平台的平均日发货票数超 3 万单。同时，基于大数据应用智能算法，使业务运作效率显著
提升。如：陆鲸上线鲸眼系统后，全国货源响应率提升 14.21%；易货嘀上线风豹 V2.0，通过优化缓存技术，实现车源查询
性能提升 400 倍。
报告期内，公司下属公司传化支付有限公司获得第三方支付牌照，并依托传化网业务场景，公司支付业务得以快速推进，
呈现出良好的发展态势。基于智能物流业务运营过程中的线上支付需求，传化支付通过制定系统性的支付解决方案，使用户
可以更便捷地完成充值、转账、消费和提现等线上支付活动，从而进一步提高公司物流生态圈内客户的粘性。截至报告期末，
支付业务会员数量累计达 326 万个。2017 年 1 至 6 月，公司支付业务产生线上交易 811 万笔，完成线上流量 190 亿元。
传化智联-化工业务：
报告期内，公司化工业务单元在战略深化、技术研发、信息化管理、供应链和并购整合等方面继续升级、优化，推动
各业务单元快速发展和公司管理水平的持续提升，具体业务经营情况如下：
战略持续优化与落地。公司在完成拓纳化学的并购后，立足全球视野，进一步优化纺织化学品业务战略，实现纺化战
略的迭代升级。同时在公司业务战略的指导下，启动核心产品线战略项目，推动战略的持续深化落地。
技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向，对内加强队伍建设，提升研发
硬件配置，对外与多家机构进行研发合作与交流。公司在持续做实基础研究的同时，在技术开发和工程工艺层面取得多项
成绩，多项核心技术和共性技术取得突破，产品性能和生产自动化水平不断提升。
IT 与供应链管理水平持续提高。化工 SAP 在已有项目成功经验的基础上持续扩面、推广，推进效率较之前大幅提
升。化工业务流程、数据得到进一步梳理和优化。公司基础供应链管理水平不断提升，产供销协同流程更为清晰、明确，
销售预测准确率不断提升。
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化工业务整合效果开始显现。公司成功并购杭州美高华颐化工有限公司（以下简称“杭州美高”），通过“强强联合”充
分享受该公司在区域市场内的销售渠道与客户资源；同时，公司在技术研究与产品开发方面与杭州美高充分互动并形成优势
互补，进一步强化了公司印染助剂产品与技术的研发能力。
报告期内，公司对拓纳化学的并购整合也按照计划有序推进，双方在产品、市场、渠道、研发、生产、供应链等方面
协同效应逐步显现。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
主要系公司传化网智能物流业务快速增长，供
营业收入 5,786,423,064.03 2,381,152,412.75 143.01
应链业务持续推进所致。
主要系公司营业收入增长带动营业成本增长所
营业成本 4,805,022,984.17 1,800,227,993.98 166.91
致。
主要系公司传化网打造、专业人员增加、互联
销售费用 341,456,577.82 224,321,812.04 52.22
网促销等业务宣传费用增加所致。
管理费用 482,121,698.18 378,138,162.49 27.50 -
主要系公司借款规模较上年同期扩大，利息费
财务费用 27,666,720.70 -48,280,606.25 157.30
用增加所致。
所得税费用 137,528,329.62 120,005,803.70 14.60 -
主要系传化网打造过程中智能物流研发投入增
研发投入 87,770,271.31 63,217,184.26 38.84
加所致。
主要系开展供应链、保理、融资租赁等业务导
经营活动产生的 致经营活动现金流出有所增加；同时，公司不
-1,485,158,013.75 165,548,489.93 -997.11
现金流量净额 断加大对核心业务、信息化的投入导致经营活
动支出增加所致。
主要系公司本期的对外投资较去年同期有所增
投资活动产生的
-1,301,741,257.68 180,167,005.03 -822.52 加以及上年同期收回理财产品，而本期无大额
现金流量净额
的投资活动现金流入所致。
筹资活动产生的
656,711,839.11 46,393,847.54 1,315.51 主要系公司向银行融资取得的借款增加所致。
现金流量净额
现金及现金等价 主要系公司投资及经营活动的净流出增加所
-2,127,787,362.66 392,207,458.27 -642.52
物净增加额 致。
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
占营业收入 占营业收入 同比增减（%）
金额 金额
比重（%） 比重（%）
营业收入合计 5,786,423,064.03 2,381,152,412.75 143.01
分行业
化工 2,543,945,134.83 43.96 1,903,033,982.99 79.92 33.68
物流 3,242,477,929.20 56.04 478,118,429.76 20.08 578.17
分产品
印染助剂及染料 1,455,001,130.12 25.15 1,039,494,327.55 43.66 39.97
皮革化纤油剂 511,391,739.87 8.84 390,996,532.29 16.42 30.79
涂料及建筑化学品 270,435,886.81 4.67 238,529,340.27 10.02 13.38
顺丁橡胶 307,116,378.03 5.31 261,927,811.75 11.00 17.25
运输总包业务 934,970,760.50 16.16 86,929,946.30 3.65 975.55
燃油及轮胎贸易 285,030,572.05 4.93 145,156,986.66 6.10 96.36
仓储、物流、旅馆出租 187,535,560.98 3.24 147,569,655.78 6.20 27.08
物流增值服务 114,932,780.79 1.99 23,426,411.57 0.98 390.61
公路港合作开发系列服务 162,948,929.61 2.82 47,121,400.58 1.98 245.81
保理、经纪、融资租赁业务 10,871,472.74 0.19 _ _ _
供应链业务 1,546,187,852.53 26.72 _ _ _
分地区
华北 216,045,603.20 3.73 250,949,474.52 10.54 -13.91
华东 3,147,617,377.58 54.40 1,479,745,545.75 62.14 112.71
华南 548,101,098.47 9.47 170,861,664.13 7.18 220.79
其他 1,874,658,984.78 32.40 479,595,728.35 20.14 290.88
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年
营业收入 营业成本 毛利率比上年同期增减
（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
分行业
化工 2,543,945,134.83 1,876,130,456.24 26.25 33.68 31.51 增加 1.22 个百分点
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物流 3,242,477,929.20 2,928,892,527.93 9.67 578.17 684.01 减少 12.20 个百分点
分产品
印染助剂及染料 1,455,001,130.12 895,896,943.59 38.43 39.97 33.64 增加 2.92 个百分点
运输总包业务 934,970,760.50 919,705,420.90 1.63 975.55 981.06 减少 0.50 个百分点
供应链业务 1,546,187,852.53 1,539,089,256.55 0.46 —— —— ——
分地区
华东 3,147,617,377.58 2,542,061,329.42 19.24 112.71 129.71 减少 5.97 个百分点
其他 1,874,658,984.78 1,592,119,525.27 15.07 290.88 345.19 减少 10.36 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
详见上述主要财务数据变动
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产 占总资产
比重增减 重大变动说明
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
募投项目持续使用
货币资金 3,219,199,469.24 16.95 6,919,308,076.94 46.06 减少 29.11 个百分点
所致。
应收账款 1,803,341,266.93 9.50 987,801,919.47 6.58 增加 2.92 个百分点 ——
存货 1,259,658,615.53 6.63 637,358,038.22 4.24 增加 2.39 个百分点 ——
投资性房地产 1,783,078,448.22 9.39 634,540,757.29 4.22 增加 5.17 个百分点 ——
长期股权投资 706,016,673.41 3.72 645,901,975.34 4.30 减少 0.58 个百分点 ——
固定资产 1,263,467,843.77 6.65 1,257,954,726.06 8.37 减少 1.72 个百分点 ——
在建工程 1,430,094,647.17 7.53 388,741,244.70 2.59 增加 4.94 个百分点 ——
短期借款 1,136,970,908.97 5.99 28,874,780.11 0.19 增加 5.80 个百分点 ——
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
长期借款 828,791,347.60 4.36 78,542,562.80 0.52 增加 3.84 个百分点 ——
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中所有权或使用权受到限制的资产部分。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
1,825,228,737.29 1,101,721,324.74 65.67
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用 √不适用
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 432,794.97
报告期投入募集资金总额 28,796.21
已累计投入募集资金总额 197,180.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确
保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 本年度 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 实现的效益 预计效益
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变化
更）
承诺投资项目
1.实体公路港网络建
否 222,348.00 222,348.00 15,272.56 152,918.97 68.77 否
设项目小计
杭州传化公路港项目 否 28,046.00 28,046.00 788.65 20,244.81 72.18 2016 年 6 月 1,910.41 [注] 否
泉州传化公路港项目 否 14,993.00 14,993.00 0.00 14,993.00 100 2016 年 7 月 -345.80 [注] 否
衢州传化公路港项目 否 21,522.00 21,522.00 4,667.96 21,476.13 99.79 2016 年 11 月 171.38 [注] 否
南充传化公路港项目 否 28,642.00 28,642.00 0.00 28,642.00 100 2015 年 9 月 489.45 [注] 否
重庆沙坪坝传化公路
否 9,273.00 9,273.00 0.00 9,086.23 97.99 2017 年 6 月 -646.01 [注] 否
港项目
长沙传化公路港项目 否 78,573.00 78,573.00 5,561.73 45,028.02 57.31 2017 年 6 月 2,580.36 [注] 否
淮安传化公路港项目 否 31,465.00 31,465.00 2,468.13 8,506.61 27.04 2017 年 6 月 708.64 [注] 否
青岛传化公路港项目 否 9,834.00 9,834.00 1,786.09 4,942.17 50.26 2017 年 3 月 2,040.76 [注] 否
2.O2O 物流网络平
否 227,902.00 227,902.00 13,523.65 44,261.03 19.42 36 个月 否
台升级项目
合 计 － 450,250.00 450,250.00 28,796.21 197,180.00 － － 6,909.19 －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2017 年 1 月 25 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会决议通过，公司将“OTO 物流网络平
募集资金投资项目实施主体变更情况 台升级项目”的实施主体由传化物流集团公司调整为传化物流集团公司及其全资子公司浙江传化陆鲸科技
有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江陆港互通信息技术有限公司、传
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司和子公司
杭州传金所互联网金融服务有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
(1) 募集资金投资项目先期投入情况
上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金
投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。
公司2016 年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立
董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限
公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2017年6月30日已置换134,162.57万元。
2017 年 1 月 25 日，本公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次
（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意传化物流集团有
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限公司使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，
尚未使用的募集资金用途及去向
将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
注：杭州传化公路港项目、泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目和
青岛传化公路港项目尚处营运初期，部分公路港项目暂未达到预期效益。
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见刊登于巨潮资讯网的“董事会关
实体公路港网络投资项目以及 OTO 物
2017 年 08 月 22 日 于募集资金 2017 年半年度使用情况的
流网络平台升级项目
专项报告”。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭州传化化
经营化纤油剂的 558,388,043. 405,340,965. 417,446,442. 26,454,132.7 20,449,657.3
学品有限公 子公司 21,600 万元
生产及销售 15 23 29 3 7
司
杭州传化精
经营印染助剂的 706,422,838. 434,352,282. 636,399,511. 30,134,374.5 29,254,856.4
细化工有限 子公司 20,600 万元
生产及销售 81 30 18 8 3
公司
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
佛山市传化
经营印染助剂的 163,056,437. 102,826,288. 113,836,379.
富联精细化 子公司 2,000 万元 4,842,718.87 5,994,360.06
生产及销售 53 56 21
工有限公司
浙江传化合 - -
经营合成橡胶的 823,106,562. 141,824,556. 762,097,120.
成材料有限 子公司 40,800 万元 21,575,099.1 20,969,752.9
生产及销售 16 45 22
公司 2 4
浙江天松新
经营专用聚酯树 379,661,674. 99,976,128.9 180,217,837. - -
材料股份有 子公司 6,500 万元
脂的生产及销售 67 6 34 2,239,738.44 1,543,921.34
限公司
经营工业涂料、
浙江传化涂 建筑涂料、防水 122,790,673. 69,443,670.7 90,578,593.5
子公司 3,000 万元 3,613,427.78 4,950,236.49
料有限公司 剂、外墙保温材 65 7 6
料的生产及销售
传化荷兰有 经营印染助剂的 1,076,269,95 829,916,397. 382,820,807. 23,551,591.9 13,217,979.1
子公司 78,244 万元
限公司 生产及销售 9.75 60 60 5 6
杭州美高华
经营印染助剂的 218,810,937. 169,974,230. 49,602,542.2 15,400,770.9 13,057,053.3
颐化工有限 子公司 8,937 万元
生产及销售 46 74 2 0 5
公司
物流信息服务，
物流信息软件开
传化物流集 发与销售，公路 13,509,200,5 10,453,764,4 3,252,581,27 89,620,459.6 177,545,267.
子公司 78,964 万元
团有限公司 港物流基地及其 18.85 05.87 1.22 8 07
配套设施投资、
建设、开发
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
杭州美高华颐化工有限公司 收购 对公司业绩不产生重大影响
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-60% 至 -30%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 23,449.42 至 41,036.48
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
58,623.54
（万元）
主要原因是上年同期收到拆迁补偿款，同时公司募集资金利息收入较上年
业绩变动的原因说明 同期下降，并且公司根据业务发展需要，增加了借款规模，致使利息支付
较上年同期有所增长所致。
十、公司面临的风险和应对措施
传化智联-传化网智能物流业务：
1、公司作为民营企业，承担并实施传化网建设，推动、改变行业现状，本身就是一项重大挑战。
供应链联通生产制造的上、中、下游，可以支撑研发、设计、信息、金融、物流等生产服务形成紧密、高效的协同，是
生产性服务业的基础。而我国供应链各个环节尚未打通，都是“信息孤岛”，商流、物流、资金流、信息流难以联通，生产
性服务企业普遍存在规模偏小、技术水平低、服务单一、同质化、服务成本高等问题，各类生产服务无法形成系统化的协作，
也难以与生产制造紧密联动。同时社会、政府对生产性服务业这个概念还未达成广泛认同和支持。传化作为一个企业在全面
推动生产性服务业的发展，尽管公司一再在不同层面广泛呼吁，但社会对于生产性服务业的关注度还不够，对于生产制造的
痛点不够理解，广大的创业和创新的团队还没有投身到这个领域当中来。
2、传化网是一种全新的平台和模式，市场没有可对标对象，政府、社会、行业、资本对传化网的认识
与理解仍需要时间，公司得到广泛的资源支持才能加速事业的发展。
传化网打造的公路物流智能系统，是相当于国家航空、高铁这样的智能系统，具有公共属性，但并不完全是公共平
台。传化网的目标是构建一个打通供应链各环节、各主体，形成各类生产服务实现系统化协作的平台，然后基于平台内的
生产资料与生活资料数据，创新更多的产品服务，实现其商业价值，在这个过程中，传化网需要同时兼顾公共平台打造和
商业资本服务。由于市场上没有可对标对象，政府、社会、行业、资本对传化网价值的认识与理解问题。
3、传化网的打造是一项系统性工程，仍需通过不断的探索与创新，迭代、完善、丰富公司的商业模
式。
现阶段打造传化网的关键是不断打磨智能信息系统，对接互联网、物联网技术，将供应链各环节串联，逐步沉淀生产
资料与生活资料数据，为数据的价值挖掘奠定基础。在这个过程中，公司一方面将努力扩大现有的业务与产品的竞争力与
市场份额；另一方面将基于传化网大系统的场景，以小团队“MVP”方式，持续探索创新业务，由此持续迭代、丰富商业模
式。
传化智联-化工业务：
1、安全环保风险。安全环保要求进一步升级、环保标准趋严。公司一方面不断提升安环管理水平，加强现场安全
20
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
管理，并通过安全生产资源管理“SRP”信息化系统，进一步促进企业安全生产信息化、规范化管理，另一方面加大对环保
投入，继续发展绿色循环经济、开发绿色产品，构建环境友好型企业。
2、国内市场风险。安全环保压力配合供给侧改革淘汰落后产能，下游客户尤其是中小企业生存压力巨大。传化的
客户群以大客户居多，受此影响相对较小，同时公司坚持“绿色环保”原则，为客户提供低消耗、低排放的环保型产品，
帮助客户节能减排。
3、经营风险。大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。公司将深化内部管理、提升行情预判能力，
对外跟踪原料价格变化趋势并强化战略型供应商的开发与合作力度，努力降低风险影响。
21
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
详见刊登于《证券时报》及“巨
2017 年度第一次临 潮资讯”网站“2017 年度第一次
临时股东大会 63.66% 2017 年 01 月 25 日 2017 年 01 月 26 日
时股东大会 临时股东大会决议公告，“公告
编号：2017-016”。
详见刊登于《证券时报》及“巨
2017 年度第二次临 潮资讯”网站“2017 年度第二次
临时股东大会 63.70% 2017 年 03 月 10 日 2017 年 03 月 11 日
时股东大会 临时股东大会决议公告，“公告
编号：2017-027”。
详见刊登于《证券时报》及“巨
2016 年度股东大会 潮资讯”网站“2016 年度股东大
年度股东大会 65.45% 2017 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 17 日
决议公告 会决议公告，“公告编号：2017-
053”
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
22
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
2015 年至 2021 年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司
2015 年 06
传化集团有限公司 业绩补偿 所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数 七年 履行中
月 11 日
(含非经常性损益)为 56.88 亿元。
关于股份锁 在本次交易前已持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转
2015 年 6
上市公司实际控制人承诺 定的承诺及 让。本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形 一年 履行完毕
月 11 日
补充承诺 所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。
传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次发行完
成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>
关于股份锁 之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转
2015 年 06
传化集团有限公司 定的承诺及 让。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 三年 履行中
月 11 日
补充承诺 发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下
同）， 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期
资产重组时所作承诺
自动延长 6 个月。
就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在本公
司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称"专项资产管理计
划"）名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之
关于股份锁
华安未来资产管理（上海）有限公 日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易 2015 年 06
定的承诺及 三年 履行中
司 所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日 月 11 日
补充承诺
的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中
的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述
锁定期自动延长 6 个月。
长安财富资产管理有限公司、长城 关于股份锁 就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项
2015 年 06
嘉信资产管理有限公司、上海凯石 定的承诺及 资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行 三年 履行中
月 11 日
益正资产管理有限公司 补充承诺 结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证
23
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
券交易所有关规定执行。
杭州中阳融正投资管理有限公司、 关于股份锁 就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份
2015 年 06
上海陆家嘴股权投资基金合伙企 定的承诺及 发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深 三年 履行中
月 11 日
业、西藏自治区投资有限公司 补充承诺 圳证券交易所有关规定执行。
中国人寿资产管理有限公司、上海
君彤璟联投资合伙企业、厦门建发
股份有限公司、建信基金管理有限 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
责任公司、华商基金管理有限公 关于股份锁 则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之
2015 年 6
司、北京新华汇嘉投资管理有限公 定的承诺及 日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本 三年 履行中
月 11 日
司、中广核财务有限责任公司、杭 补充承诺 公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份
州金投资本管理有限公司、上海凯 的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
石益正资产管理有限公司、珠海浩
怡投资企业（有限合伙）
1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承
诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承
诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺
人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关
系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化
智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董
关于保证上
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集 事会和股东大会已经做出的人事任免决定；2、关于上市公司财务独立。保证 2015 年 06
市公司独立 长期 履行中
团 传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具 月 11 日
性的承诺
有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传
化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他
企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不
与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及
子公司依法独立纳税；3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和
完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。保证传化智联的股东大
会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章
24
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企
业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情
形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会
直接或间接干预上市公司的决策和经营；4、关于上市公司资产独立、完整保
证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的
其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联
的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保；5、关于上市
公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以
及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺
人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本
承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资
金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原
则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批
程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本
承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依
法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市
公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以
下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或
间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市
公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任
关于避免与 何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集 上市公司同 本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和 2015 年 06
长期 履行中
团 业竞争的承 约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的 月 11 日
诺 产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解
决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智
联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化
智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺
人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化
25
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同
业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智
联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相
关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托
经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化
智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵
循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上
市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及
本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易
决策、回避表决等公允决策程序。1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及
本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、
关于规范与 《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集 上市公司关 东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的 2015 年 06
长期 履行中
团 联交易的承 关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。3、在 月 11 日
诺 持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控
制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影
响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股
份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任
何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他
企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业
造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 2002 年 08
同业竞争 避免同业竞争 长期 履行中
及其控制的企业 月 26 日
首次公开发行或再融 保护中小股 2003 年 06
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 长期 履行中
资时所作承诺 东权益 月 10 日
关联交易、 2003 年 07
徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定 长期 履行中
资金占用 月 11 日
股权激励承诺
26
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
27
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
28
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
事项概述 查询索引
公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司2015年度股东大会审议并 详见2016年3月29日刊登在《证券
通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公 时报》及“巨潮资讯”的公告，
司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股 公告编号“2016-021号”。
票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2016 年 5 月 20 日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十 详见2016年5月21日刊登在《证券
次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以 时报》及“巨潮资讯”的公告，
2016 年 5 月 20 日作为激励计划的授予日，向355 名激励对象授予 2,473 万份股票期权。 公告编号“2016-038号”。
2016 年 6 月 15 日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十 详见2016年6月17日刊登在《证券
一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，时报》及“巨潮资讯”的公告，
同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由 355 人调整为 348 人，期权数量由 2,473 万份调 公告编号“2016-043号”。
整为 2,419万份。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日 详见2016年7月1日刊登在《证券
完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码： 时报》及“巨潮资讯”的公告，
037716。 公告编号“2016-050号”。
2017 年 5 月 16 日，本公司分别召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次 详见2016年7月1日刊登在《证券
（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》， 时报》及“巨潮资讯”的公告，
因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348名激励对象所 公告编号“2017-080号”。
获授的725.7万份股票期权已由公司注销，注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
29
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关联交易 关联交易 获批的交 可获得的同
关联交易 关联交易 关联交易定 占同类交易 是否超过 关联交易
关联交易方 关联关系 价格 金额 易额度 类交易市价 披露日期 披露索引
类型 内容 价原则 金额的比例 获批额度 结算方式
（元） （元） （万元） （元）
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
浙江传化华洋化 3,405,75 3,405,75 3,405,753. 讯网
集团有限公司直接 采购 购买商品 市场价格 0.07% 1,000 否 银行转账 04 月 18
工有限公司 3.8 3.8 8 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
浙江传化能源有 11,470,4 11,470,4 11,470,480 讯网
集团有限公司直接 采购 购买商品 市场价格 0.23% 2,000 否 银行转账 04 月 18
限公司 80.73 80.73 .73 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
刊登在巨潮资
浙江新安化工集 同受控股股东传化 2017 年
10,168,8 10,168,8 10,168,808 讯网
团股份有限公司 集团有限公司直接 采购 购买商品 市场价格 0.20% 4,700 否 银行转账 04 月 18
08.09 08.09 .09 http://www.cn
及其下属公司 或间接控制 日
info.com.cn
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
杭州传化日用品 919,751. 919,751. 讯网
集团有限公司直接 采购 购买商品 市场价格 0.02% 500 否 银行转账 919,751.63 04 月 18
有限公司 63 63 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
浙江传化石油化 2,931,97 2,931,97 讯网
集团有限公司直接 采购 购买商品 市场价格 0.06% 3,000 否 银行转账 997,615.36 04 月 18
工有限公司 4.34 4.34 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
传化集团有限公 租赁办公 租赁办公 432,608. 432,608. 讯网
集团有限公司直接 市场价格 0.42% 750 否 银行转账 432,608.20 04 月 18
司及其下属公司 场所 场所 20 20 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
浙江传化能源有 同受控股股东传化 销售 化工原 市场价格 575,991. 575,991. 0.01% 500 否 银行转账 575,991.28 2017 年 刊登在巨潮资
30
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司 集团有限公司直接 料、运输 28 28 04 月 18 讯网
或间接控制 服务 日 http://www.cn
info.com.cn
化工原 刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
浙江传化华洋化 料、运输 17,201,1 17,201,1 17,201,123 讯网
集团有限公司直接 销售 市场价格 0.30% 3000 否 银行转账 04 月 18
工有限公司 服务、供 23.44 23.44 .44 http://www.cn
或间接控制 日
应链服务 info.com.cn
化工原 刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
杭州传化日用品 料、运输 3,379,24 3,379,24 3,379,243. 讯网
集团有限公司直接 销售 市场价格 0.06% 700 否 银行转账 04 月 18
有限公司 服务、供 3.33 3.33 33 http://www.cn
或间接控制 日
应链服务 info.com.cn
刊登在巨潮资
同受控股股东传化 2017 年
传化国际集团有 讯网
集团有限公司直接 销售 化工原料 市场价格 —— —— —— 5000 否 银行转账 —— 04 月 18
限公司 http://www.cn
或间接控制 日
info.com.cn
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，
与预计一致
在报告期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用
31
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资产
产的账 的评估价 转让价 关联交
关联交 关联交易 关联交易定价 交易损益
关联方 关联关系 面价值 值（万 格（万 易结算 披露日期 披露索引
易类型 内容 原则 （万元）
（万 元）（如 元） 方式
元） 有）
香港怡
高由自 以坤元资产
然人高 评估有限公
收购香
雏燕独 司出具的资 刊登在《证券
港怡高
资设 产评估报告 时报》及“巨
持有杭
香港怡 立，高 书的评估价 2017 潮资讯”的网
州美高
高国际 雏燕为 股权 值为依据， 12,13 23,936.2 22,74 现金 年 03 《关于收购杭
华颐化
投资有 本公司 收购 结合杭州美 3.40 2 0.00 结算 1,305.71 月 18 州美高华颐化
工有限
限公司 实际控 高截至 2016 日 工有限公司部
公司
制人、 年 12 月 31 分股权的关联
60%的
董事长 日的净资产 交易公告》
股权
徐冠巨 情况协商确
配偶的 定
弟弟
杭州美高华颐化工有限公司（以下简称“杭州美高公司”）股东全部权益价值采用资产基础法
的评估结果为 158,435,034.13 元，收益法的评估结果为 398,937,000.00 元，两者相差
240,501,965.87 元，差异率为 151.80%。
由于资产基础法固有的特性，采用该方法评估的结果未能对商誉等无形资产单独进行评估，
转让价格与账面价值或评估价值差异较
其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评
大的原因（如有）
估结果产生差异。根据杭州美高公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全
面地反映目前企业的股东全部权益价值。
因此，本次评估最终采用收益法评估结果 398,937,000.00 元作为杭州美高公司股东全部权益
的评估值。
公司通过收购杭州美高 60%股权，可进一步完善公司纺织助剂产品系列，丰富公司产品结
构，巩固化工纺织助剂业务在国内的龙头地位。公司在产品种类、技术领先性、大客户比例
对公司经营成果与财务状况的影响情况
上继续领先国内同行，为公司纺织助剂业务成为全球顶尖专家奠定了扎实基础。本次股权收
购公司以自筹资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
按照《杭州美高华颐化工有限公司股权转让协议补充协议》香港怡高同意为杭州美高华颐化
工有限公司 2017、2018、2019 年业绩作出如下承诺：2017 会计年度完成经审计的净利润总
数肆仟玖佰伍拾壹万圆整（小写：￥49,510,000.00）；2018 会计年度完成经审计的净利润总数
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
伍仟肆佰肆拾陆万圆整（小写：￥54,460,000.00）；2019 会计年度完成完成经审计的净利润总
的业绩实现情况
数伍仟玖佰玖拾万圆整（小写: ￥59,900,000.00）；三年累计经审计的净利润总数壹亿陆仟叁
佰捌拾柒万圆整（小写：￥163,870,000.00）。
业绩承诺仍在履行中，公司将于 2017 年度报告披露报告期内相关业绩实现情况。
32
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月9日召开的第六届董事会第二次（临时）会议上审议通过了《关于子公司转让部分股权暨关联交易的议
案》，公司将传化物流持有杭州传化货嘀科技有限公司（以下简称“易货嘀”）的25%股权转让给传化创享。本次股权转让
价格由双方协商确定，传化创享以5,400万元收购传化物流持有易货嘀的25%股权。2017年7月5日，工商变更已完成。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于子公司转让部分股权暨关联交易的公告 2017 年 06 月 13 日 《证券时报》及“巨潮资讯”（公告编号：2017-065）
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大租赁情况。
33
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
日期 日）
自主合同约
定的承租人
鄂尔多斯市新杭 2013 年 07 2013 年 08 月 连带责任保 履行主合同
22,500 20,000 否 否
能源有限公司 月 24 日 13 日 证 项下债务期
限届满之日
起两年
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
22,500 20,000
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
自担保保证
浙江天松新材料 2014 年 04 2015 年 01 月 连带责任保
5,000 5,000 书签订之日 否 否
股份有限公司 月 01 日 20 日 证
起五年
自担保保证
浙江天松新材料 2016 年 08 2016 年 10 月 连带责任保
3,000 3,000 书签订之日 否 否
股份有限公司 月 10 日 20 日 证
起两年
自担保保证
浙江传化天松新 2016 年 08 2016 年 08 月 连带责任保
5,000 5,000 书签订之日 否 否
材料有限公司 月 10 日 09 日 证
起两年
自担保保证
临安市南庄塑化 2016 年 08 2016 年 10 月 连带责任保
5,000 5,000 书签订之日 否 否
有限公司 月 10 日 12 日 证
起两年
佛山市传化富联 自担保保证
2015 年 12 2015 年 12 月 连带责任保
精细化工有限公 5,000 5,000 书签订之日 否 否
月 09 日 08 日 证
司 起五年
34
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
自担保保证
传化（香港）有 2016 年 10 2016 年 11 月 连带责任保
6,140 6,140 书签订之日 否 否
限公司 月 26 日 30 日 证
起一年
自担保保证
杭州传化化学品 2017 年 04 2017 年 04 月 连带责任保
8,000 8,000 书签订之日 否 否
有限公司 月 18 日 25 日 证
起三年
自担保保证
浙江传化合成材 2017 年 04 2017 年 04 月 连带责任保
15,000 15,000 书签订之日 否 否
料有限公司 月 18 日 18 日 证
起两年
自担保保证
浙江传化涂料有 2017 年 04 连带责任保
2,000 —— —— 书签订之日 否 否
限公司 月 18 日 证
起两年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
25,000 23,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
54,140 52,140
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司杭州传化唯 自担保保证
2017 年 01 连带责任保
迅新材料有限公 1,000 —— —— 书签订之日 否 否
月 26 日 证
司 起两年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
1,000 0
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
1,000 0
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
26,000 23,000
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
77,640 72,140
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
35
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 √不适用
36
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 2,844,991,584 87.33% 5,905 5,905 2,844,997,489 87.33%
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 67,451,963 2.07% 67,451,963 2.07%
3、其他内资持股 2,777,539,621 85.26% 5,905 5,905 2,777,545,526 85.26%
其中：境内法人持股 2,702,382,715 82.95% 2,702,382,715 82.95%
境内自然人持股 75,156,906 2.31% 5,905 5,905 75,162,811 2.31%
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 412,823,094 12.67% -5,905 -5,905 412,817,189 12.67%
1、人民币普通股 412,823,094 12.67% -5,905 -5,905 412,817,189 12.67%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 3,257,814,678 100.00% 0 0 3,257,814,678 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其买入的股票进行解锁。
2、公司2017年5月16日召开第六届董事会第一次（临时）会议，聘任徐炎为公司高级管理人员，根据深交所相关规定其所
持有股票被锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
37
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
徐冠巨 47,673,842 2 47,673,844 高管锁定 长期
徐观宝 27,473,064 1 27,473,065 高管锁定 长期
锁定六个月以后
应天根 10,000 10,000 0 监事离职锁定 解禁 50%，十二
月后再解禁 50%
按照高管锁定股
徐炎 0 15,902 15,902 高管锁定 的相关规定及其
任职情况而定
合计 75,156,906 10,000 15,905 75,162,811 -- --
注：报告期内，徐冠巨、徐观宝持股总数未发生变化，限售股数量根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
系统显示进行调整。
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 16,382 0
有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 报告期末持有 报告期内增 持有有限售条件 持有无限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质
（%） 的普通股数量 减变动情况 的普通股数量 的普通股数量 股份状态 数量
传化集团有限公司 境内非国有法人 60.56 1,973,050,834 1,858,287,154 114,763,680
长安财富－广发银
行－长安资产传化
其他 5.35 174,216,027 174,216,027 0
物流股权投资专项
资产管理计划
上海航运产业基金
其他 2.18 71,065,989 71,065,989 0
管理有限公司－上
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海君彤璟联投资合
伙企业（有限合
伙）
华安未来资产－工
商银行－传化集团 其他 2.14 69,703,554 69,703,554 0
专项资产管理计划
长城嘉信资产－宁
其他 2.14 69,686,411 69,686,411 0
波银行－王宝军
徐冠巨 境内自然人 1.95 63,565,126 47,673,844 15,891,282
上海凯石益正资产
管理有限公司－凯
其他 1.78 58,121,827 58,121,827 0
石传化定增证券投
资基金
杭州中阳融正投资
境内非国有法人 1.78 58,072,009 58,072,009 0 质押 12,853,480
管理有限公司
珠海浩怡投资企业
境内非国有法人 1.56 50,761,421 50,761,421 0 质押 40,000,000
（有限合伙）
上海陆家嘴股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 1.43 46,457,607 46,457,607 0
（有限合伙）
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前 10 名普通股股东的情况（如有） 报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。
（参见注 3）
前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行－传化集团专项
资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此
上述股东关联关系或一致行动的说明
之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
114,763,68
传化集团有限公司 114,763,680 人民币普通股
0
中国农业银行股份有限公司企业年金
18,750,379 人民币普通股 18,750,379
计划－中国银行股份有限公司
徐冠巨 15,891,282 人民币普通股 15,891,282
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金 15,444,000 人民币普通股 15,444,000
信托计划
中国工商银行股份有限公司－华商新 15,232,374 人民币普通股 15,232,374
39
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锐产业灵活配置混合型证券投资基金
杭州东昊实业投资有限公司 15,050,000 人民币普通股 15,050,000
徐观宝 9,157,689 人民币普通股 9,157,689
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金 8,722,335 人民币普通股 8,722,335
信托计划
中国建设银行股份有限公司－华商主
5,666,939 人民币普通股 5,666,939
题精选混合型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投持盈 1 号证券投资集合资金信托计 5,600,500 人民币普通股 5,600,500
划
前 10 名无限售条件普通股股东之间，
前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关
以及前 10 名无限售条件普通股股东和
系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
前 10 名普通股股东之间关联关系或一
或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
41
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期增 期初被授 本期被授
本期减持
期初持股数 持股份 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
姓名 职务 任职状态 股份数量
（股） 数量 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）
（股）
（股） 量（股） 量（股）
董事长、
徐冠巨 现任 63,565,126 0 0 63,565,126 0 0 0
总经理
徐观宝 董事 现任 36,630,754 0 0 36,630,754 0 0 0
徐炎 高管 现任 21,203 0 0 21,203 0 0 0
100,217,08
合计 -- -- 100,217,083 0 0 0 0 0
3
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
吴建华 总经理 离任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
徐冠巨 总经理 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
徐虎祥 董事 离任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
李绍波 董事 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
杨柏樟 监事 离任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
沈健康 监事 离任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
谢萍 监事 被选举 2017 年 05 月 16 日 工作变动
郭军 监事 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
徐炎 高管 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
傅幼林 高管 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
周升学 高管 聘任 2017 年 05 月 16 日 工作变动
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
浙江传化股份有限 每年付息一次，到期一次还
2013 年 03 月 2018 年 03
公司公开发行 13 传化债 112161 60,000 5.60% 本，最后一期利息随本金的兑
15 日 月 14 日
2013 年公司债券 付一起支付。
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排 无
2017 年 3 月 9 日公司公告披露了《2013 年公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-
报告期内公司债券的付息兑
025），于 2017 年 3 月 15 日支付 2016 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 14 日期间的公司债利
付情况
息。
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等
不适用。
特殊条款的，报告期内相关
条款的执行情况（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
光大证券股份 上海市静安区新
名称 办公地址 联系人 席平健 联系人电话 021-22169286
有限公司 闸路 1508 号
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中
名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址
心B座7层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原
不适用。
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等（如适用）
43
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三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程
公司债券募集资金已使用完毕。
序
期末余额（万元） 0
募集资金专项账户运作情况 公司不存在公司债券募集资金专项账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
是。
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司对2013年公司债券进行了跟踪评级，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长
期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利益。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2017年5月19日，公司披露了2013年公司债券受托管理事务报告
（2016年度）。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 175.69% 448.34% -272.65%
资产负债率 36.86% 24.32% 12.54%
速动比率 120.43% 390.33% -269.90%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 9.33 24.58 -62.02%
贷款偿还率 100.00% 53.52% 46.48%
利息偿付率 100.00% 114.78% -14.78%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
流动比率、速冻比率分别下降 272.65%、269.90%，主要系随着募集资金投入公路港项目货币资金减少以及增加借款所致；
44
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
EBITDA 利息保障倍数同比下降 62.02%，主要系本期较上年同期增加借款，相应借款利息支出增加；同时，上年同期公路
港收到拆迁补偿款较大，相比上年同期利润总额下降所致；
贷款偿还率较上年同期增长 46.48%，主要系公司按期偿还借款所致；
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内获得的银行授信83.74亿元，已使用授信额度为23.99亿元，偿还银行贷款1.15亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，完成公司债券的付息兑付情况，详见公司《2013年公司债券2017年付息公
告》（公告编号：2017-025）。
十三、报告期内发生的重大事项
报告期内，公司债券未发生的重大事项。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
45
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,219,199,469.24 5,293,066,115.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 584,347,913.42 1,371,972,686.24
应收账款 1,803,341,266.93 773,235,237.61
预付款项 1,332,993,995.92 117,334,750.26
应收保费 383,548,137.08 253,278,084.33
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 888,311.58
应收股利 11,718,823.34
其他应收款 310,238,203.66 90,190,764.37
买入返售金融资产
存货 1,259,658,615.53 831,640,545.17
划分为持有待售的资产
46
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产 91,540,408.56 90,450,342.20
其他流动资产 207,177,732.61 245,606,868.24
流动资产合计 9,192,045,742.95 9,079,382,528.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 358,482,571.00 358,482,571.00
持有至到期投资
长期应收款 204,360,801.16 70,447,252.67
长期股权投资 706,016,673.41 698,961,314.95
投资性房地产 1,783,078,448.22 1,330,437,650.80
固定资产 1,263,467,843.77 1,410,427,147.81
在建工程 1,430,094,647.17 774,001,486.47
工程物资 313,446.29 498,964.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,694,660,681.81 2,317,303,579.63
开发支出
商誉 353,874,822.48 193,770,346.27
长期待摊费用 122,301,878.86 78,996,019.02
递延所得税资产 99,188,276.40 60,796,781.85
其他非流动资产 783,153,581.40 736,991,500.98
非流动资产合计 9,798,993,671.97 8,031,114,616.40
资产总计 18,991,039,414.92 17,110,497,145.20
流动负债：
短期借款 1,136,970,908.97 652,702,230.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 645,520.37 921,899.32
应付票据 295,909,152.79 225,679,094.06
应付账款 1,004,463,678.59 1,039,685,663.76
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预收款项 703,287,139.36 243,613,428.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 143,730,208.30 290,030,700.85
应交税费 239,429,031.41 227,723,242.24
应付利息 2,362,420.27 1,464,416.88
应付股利 207,324,671.40
其他应付款 752,614,254.63 445,744,331.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 745,240,809.65 86,542,082.20
其他流动负债
流动负债合计 5,231,977,795.74 3,214,107,090.32
非流动负债：
长期借款 828,791,347.60 606,796,885.40
应付债券 625,060,795.25
其中：优先股
永续债
长期应付款 654,371,694.69 646,268,427.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,175,176.75 11,749,382.39
递延收益 244,066,783.97 194,671,130.35
递延所得税负债 30,017,747.52 27,854,529.62
其他非流动负债
非流动负债合计 1,768,422,750.53 2,112,401,150.70
负债合计 7,000,400,546.27 5,326,508,241.02
所有者权益：
股本 3,257,814,678.00 3,257,814,678.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 5,955,420,010.04 5,955,420,010.04
减：库存股
其他综合收益 21,917,942.91 -22,451,358.43
专项储备
盈余公积 196,387,526.84 196,387,526.84
一般风险准备
未分配利润 1,663,266,798.45 1,799,625,037.59
归属于母公司所有者权益合计 11,094,806,956.24 11,186,795,894.04
少数股东权益 895,831,912.41 597,193,010.14
所有者权益合计 11,990,638,868.65 11,783,988,904.18
负债和所有者权益总计 18,991,039,414.92 17,110,497,145.20
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,178,707.59 2,958,394,039.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,175,642.39 591,579,768.96
应收账款 506,451,785.24 194,562,670.65
预付款项 5,564,802.27 3,837,644.82
应收利息
应收股利 11,718,823.34
其他应收款 857,082,612.95 599,066,147.58
存货 200,116,449.79 168,857,208.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,074,745.04 97,909,281.16
流动资产合计 2,141,644,745.27 4,625,925,584.01
非流动资产：
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可供出售金融资产 199,282,571.00 199,282,571.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,395,821,840.33 11,431,410,973.08
投资性房地产
固定资产 40,975,363.25 42,738,452.94
在建工程 63,440,160.26 34,038,492.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,351,116.19 59,222,246.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,648,290.76 3,479,438.39
递延所得税资产 18,366,111.24 12,829,900.85
其他非流动资产 12,087,720.24 2,067,840.99
非流动资产合计 14,790,973,173.27 11,785,069,915.89
资产总计 16,932,617,918.54 16,410,995,499.90
流动负债：
短期借款 980,000,000.00 499,561,433.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,472,135.39 179,789,168.85
应付账款 112,951,072.58 75,673,978.99
预收款项 46,455,018.57 17,156,680.08
应付职工薪酬 23,745,315.22 72,887,636.56
应交税费 10,054,267.23 10,903,161.32
应付利息 1,518,616.47 925,327.57
应付股利 207,324,671.40
其他应付款 330,794,427.74 395,053,701.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 695,158,475.25 40,250,067.00
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 2,649,473,999.85 1,292,201,154.87
非流动负债：
长期借款 410,817,680.00 369,004,552.00
应付债券 625,060,795.25
其中：优先股
永续债
长期应付款 561,795,209.34 558,446,372.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,652,406.59 8,117,751.15
递延所得税负债 1,193,496.82 1,193,496.82
其他非流动负债
非流动负债合计 981,458,792.75 1,561,822,967.22
负债合计 3,630,932,792.60 2,854,024,122.09
所有者权益：
股本 3,257,814,678.00 3,257,814,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,214,546,528.06 9,214,546,528.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,942,921.52 185,942,921.52
未分配利润 643,380,998.36 898,667,250.23
所有者权益合计 13,301,685,125.94 13,556,971,377.81
负债和所有者权益总计 16,932,617,918.54 16,410,995,499.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,819,613,602.22 2,381,152,412.75
51
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：营业收入 5,786,423,064.03 2,381,152,412.75
利息收入 22,467,046.25
已赚保费
手续费及佣金收入 10,723,491.94
二、营业总成本 5,779,997,749.65 2,406,755,107.19
其中：营业成本 4,805,022,984.17 1,800,227,993.98
利息支出 2,119,583.49
手续费及佣金支出 578,758.72
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,707,053.65 18,242,071.40
销售费用 341,456,577.82 224,321,812.04
管理费用 482,121,698.18 378,138,162.49
财务费用 27,666,720.70 -48,280,606.25
资产减值损失 77,324,372.92 34,105,673.53
加：公允价值变动收益（损失以
-225,999.06
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
43,186,875.58 39,707,085.75
列）
其中：对联营企业和合营企
7,055,358.46 -364,771.93
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 111,516,400.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,319,128.21 13,878,392.25
加：营业外收入 211,359,998.27 615,387,648.38
其中：非流动资产处置利得 95,283.43 405,682.74
减：营业外支出 2,256,917.38 7,244,025.93
其中：非流动资产处置损失 522,370.09 891,421.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
403,422,209.10 622,022,014.70
列）
减：所得税费用 137,528,329.62 120,005,803.70
52
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 265,893,879.48 502,016,211.00
归属于母公司所有者的净利润 189,423,228.66 450,146,826.50
少数股东损益 76,470,650.82 51,869,384.50
六、其他综合收益的税后净额 44,369,301.34 -816,336.70
归属母公司所有者的其他综合收益
44,369,301.34 -816,336.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
44,369,301.34 -816,336.70
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 44,369,301.34 -816,336.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 310,263,180.82 501,199,874.30
归属于母公司所有者的综合收益
233,792,530.00 449,330,489.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 76,470,650.82 51,869,384.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.14
（二）稀释每股收益 0.06 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
53
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,037,429,476.53 890,853,752.06
减：营业成本 780,369,466.38 635,981,597.32
税金及附加 4,762,176.44 4,718,585.37
销售费用 88,044,412.29 77,597,290.43
管理费用 91,874,928.56 90,123,738.23
财务费用 34,288,646.14 -41,482,431.20
资产减值损失 38,112,547.27 17,762,432.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,126,401.29 82,800,186.22
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,636,948.11 -2,971,590.89
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,103,700.74 188,952,725.70
加：营业外收入 4,490,038.31 4,604,181.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 127,172.98 903,934.29
其中：非流动资产处置损失 39,506.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,466,566.07 192,652,972.77
列）
减：所得税费用 971,350.14 14,884,350.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,495,215.93 177,768,622.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
54
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 70,495,215.93 177,768,622.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,966,599,963.03 2,760,325,103.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 53,281,640.02
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,551,188.46 6,345,859.39
收到其他与经营活动有关的现金 730,627,554.83 505,554,113.59
55
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经营活动现金流入小计 13,774,060,346.34 3,272,225,076.42
购买商品、接受劳务支付的现金 12,967,251,867.68 2,058,381,439.71
客户贷款及垫款净增加额 653,601,408.07
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,463,508.35
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
693,544,826.21 452,877,638.62
金
支付的各项税费 312,155,254.44 209,267,668.60
支付其他与经营活动有关的现金 630,201,495.34 386,149,839.56
经营活动现金流出小计 15,259,218,360.09 3,106,676,586.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,485,158,013.75 165,548,489.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 465,030,304.89 1,015,400,000.00
取得投资收益收到的现金 67,871,371.22 36,068,030.95
处置固定资产、无形资产和其他
1,036,554.23 10,187,208.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,439,953.78 232,147,386.90
投资活动现金流入小计 545,378,184.12 1,293,802,626.17
购建固定资产、无形资产和其他
1,252,370,556.53 997,971,324.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 297,385,344.20 103,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
275,472,836.56
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,890,704.51 11,914,296.40
投资活动现金流出小计 1,847,119,441.80 1,113,635,621.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,301,741,257.68 180,167,005.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,853,000.00 141,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
141,780,000.00
收到的现金
56
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得借款收到的现金 1,003,573,828.23 91,044.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,354,200.17 125,459,714.90
筹资活动现金流入小计 1,156,781,028.40 267,330,759.70
偿还债务支付的现金 204,367,342.38 129,348,465.47
分配股利、利润或偿付利息支付
275,520,813.98 61,156,798.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,531,562.03
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,181,032.93 30,431,648.00
筹资活动现金流出小计 500,069,189.29 220,936,912.16
筹资活动产生的现金流量净额 656,711,839.11 46,393,847.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,400,069.66 98,115.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,127,787,362.66 392,207,458.27
加：期初现金及现金等价物余额 5,262,800,498.03 6,504,260,855.37
六、期末现金及现金等价物余额 3,135,013,135.37 6,896,468,313.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,175,730.63 936,027,630.12
收到的税费返还 4,379.72
收到其他与经营活动有关的现金 20,432,055.51 59,266,936.34
经营活动现金流入小计 811,612,165.86 995,294,566.46
购买商品、接受劳务支付的现金 955,929,696.72 435,159,550.87
支付给职工以及为职工支付的现
128,123,662.48 114,273,304.08
金
支付的各项税费 33,063,264.85 92,288,717.79
支付其他与经营活动有关的现金 118,217,465.08 62,314,180.99
经营活动现金流出小计 1,235,334,089.13 704,035,753.73
经营活动产生的现金流量净额 -423,721,923.27 291,258,812.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,269,000.00 12,250,000.00
57
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 67,329,518.40 81,535,459.33
处置固定资产、无形资产和其他
125,938.83 2,733.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,724,457.23 93,788,192.33
购建固定资产、无形资产和其他
17,431,389.49 9,496,711.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,739,647,815.36 96,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
159,066,300.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,916,145,504.85 1,705,496,711.17
投资活动产生的现金流量净额 -2,738,421,047.62 -1,611,708,518.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 671,000,000.00 91,044.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,748,549.85 112,058,730.38
筹资活动现金流入小计 673,748,549.85 112,149,775.18
偿还债务支付的现金 14,681,471.20 69,836,283.73
分配股利、利润或偿付利息支付
173,054,680.81 34,194,803.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 3,140,000.00
筹资活动现金流出小计 188,036,152.01 107,171,087.29
筹资活动产生的现金流量净额 485,712,397.84 4,978,687.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-836,574.20 -64,001.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,677,267,147.25 -1,315,535,020.14
加：期初现金及现金等价物余额 2,950,894,039.46 4,481,793,482.35
六、期末现金及现金等价物余额 273,626,892.21 3,166,258,462.21
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
58
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本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
3,257, 5,955,4 - 1,739,4 11,715,
一、上年期末余 196,387 588,691
814,67 20,010. 22,451, 67,435. 329,457
额 ,526.84 ,166.23
8.00 04 358.43 14 .82
加：会计政 60,157, 8,501,8 68,659,
策变更 602.45 43.91 446.36
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
3,257, 5,955,4 - 1,799,6 11,783,
二、本年期初余 196,387 597,193
814,67 20,010. 22,451, 25,037. 988,904
额 ,526.84 ,010.14
8.00 04 358.43 59 .18
三、本期增减变 -
44,369, 298,638 206,649
动金额（减少以 136,358
301.34 ,902.27 ,964.47
“－”号填列） ,239.14
（一）综合收益 44,369, 189,423 76,470, 310,263
总额 301.34 ,228.66 650.82 ,180.82
（二）所有者投 245,517 245,517
入和减少资本 ,117.99 ,117.99
1．股东投入的普 145,253 145,253
通股 ,000.00 ,000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
100,264 100,264
4．其他
,117.99 ,117.99
- - -
（三）利润分配 325,781 23,348, 349,130
,467.80 866.54 ,334.34
1．提取盈余公积
59
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2．提取一般风险
准备
- - -
3．对所有者（或
325,781 23,348, 349,130
股东）的分配
,467.80 866.54 ,334.34
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,257, 5,955,4 1,663,2 11,990,
四、本期期末余 21,917, 196,387 895,831
814,67 20,010. 66,798. 638,868
额 942.91 ,526.84 ,912.41
8.00 04 45 .65
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
3,257, 5,937,1 - 1,501,8 11,156,
一、上年期末余 178,801 283,603
814,67 23,110. 2,600,1 49,631. 592,104
额 ,352.36 ,455.90
8.00 04 23.75 50 .05
- - -
加：会计政
39,589, 4,694,0 44,283,
策变更
919.86 76.94 996.80
前期差
错更正
同一控
60
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
制下企业合并
其他
3,257, 5,937,1 - 1,462,2 11,112,
二、本年期初余 178,801 278,909
814,67 23,110. 2,600,1 59,711. 308,107
额 ,352.36 ,378.96
8.00 04 23.75 64 .25
三、本期增减变 -
124,365 122,117 245,666
动金额（减少以 816,336
,358.70 ,822.47 ,844.47
“－”号填列） .70
-
（一）综合收益 450,146 51,869, 501,199
816,336
总额 ,826.50 384.50 ,874.30
.70
（二）所有者投 90,780, 90,780,
入和减少资本 000.00 000.00
1．股东投入的普 90,780, 90,780,
通股 000.00 000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- - -
（三）利润分配 325,781 20,531, 346,313
,467.80 562.03 ,029.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
- - -
3．对所有者（或
325,781 20,531, 346,313
股东）的分配
,467.80 562.03 ,029.83
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
61
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,257, 5,937,1 - 1,586,6 11,357,
四、本期期末余 178,801 401,027
814,67 23,110. 3,416,4 25,070. 974,951
额 ,352.36 ,201.43
8.00 04 60.45 34 .72
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
一、上年期末余 3,257,81 9,214,546 185,942,9 898,667 13,556,97
额 4,678.00 ,528.06 21.52 ,250.23 1,377.81
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余 3,257,81 9,214,546 185,942,9 898,667 13,556,97
额 4,678.00 ,528.06 21.52 ,250.23 1,377.81
三、本期增减变 - -
动金额（减少以 255,286 255,286,2
“－”号填列） ,251.87 51.87
（一）综合收益 70,495, 70,495,21
总额 215.93 5.93
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
62
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
额
4．其他
- -
（三）利润分配 325,781 325,781,4
,467.80 67.80
1．提取盈余公积
- -
2．对所有者（或
325,781 325,781,4
股东）的分配
,467.80 67.80
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 3,257,81 9,214,546 185,942,9 643,380 13,301,68
额 4,678.00 ,528.06 21.52 ,998.36 5,125.94
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,066,1
一、上年期末余 3,257,81 9,196,249 168,356,7 13,688,59
73,147.
额 4,678.00 ,628.06 47.04 4,200.79
69
加：会计政
策变更
前期差
错更正
63
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他
1,066,1
二、本年期初余 3,257,81 9,196,249 168,356,7 13,688,59
73,147.
额 4,678.00 ,628.06 47.04 4,200.79
69
三、本期增减变 - -
动金额（减少以 148,012 148,012,8
“－”号填列） ,845.78 45.78
（一）综合收益 177,768 177,768,6
总额 ,622.02 22.02
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润分配 325,781 325,781,4
,467.80 67.80
1．提取盈余公积
- -
2．对所有者（或
325,781 325,781,4
股东）的分配
,467.80 67.80
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
64
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 3,257,81 9,196,249 168,356,7 918,160 13,540,58
额 4,678.00 ,628.06 47.04 ,301.91 1,355.01
三、公司基本情况
传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司
或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体
变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为
91330000609301348W的营业执照，注册资本3,257,814,678.00元，股份总数3,257,814,678股（每股面值1元）。其中，有限
售条件的流通股份A股2,844,997,489股；无限售条件的流通股份A股412,817,189股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证
券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流
信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，
投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，有机硅及有机氟精细化
学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，
经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2017年8月18日第六届董事会第五次会议批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(TransfarCooperatiefU.A.，以下简
称传化荷兰公司)、杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合
成材料公司）等151家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益
之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交
易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业
周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动
性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，
66
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采
用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他
项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折
算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金
融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13
号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余
额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投
资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账
面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
69
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未
发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行
减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资
单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资
产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减
值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含
6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对
于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，
判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转
出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升
直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对
未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项，或单
单项金额重大的判断依据或金额标准
项金额 800 万元以上的款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
1)应收账款、其他应收款
具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款 账期分析法
其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款 账龄分析法
2)账期分析法
应收账款
账期
计提比例(%)
未逾期 0
逾期 90 天以内(含) 0
逾期 91 天--180 天(含) 50
逾期 181 天--360 天（含） 100
逾期 361 天及以上 100
3)账龄分析法
应收账款 其他应收款
账龄
计提比例(%) 计提比例(%)
1 年以内（含，下同） 6 6
1-2 年 20 20
2-3 年 40 40
71
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3-5 年 80 80
5 年以上 100 100
2)应收保理款
具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
五级风险分类组合 五级风险分类法
2)五级风险分类法
风险类别 合同逾期（天） 计提比例（%）
正常 未逾期 0
关注 逾期 90 天以内(含) 6
次级 逾期 91 天--180 天(含) 20
可疑 逾期 181 天--360 天（含） 40
损失 逾期 361 天及以上 100
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存
单项计提坏账准备的理由
在显著差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
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3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现
净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组
的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预
计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）
内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置
组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些
条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致
持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足
了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的
净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持
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有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初
始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资
产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资
产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划
分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失
不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为
持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续
予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本
应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投
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资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关
会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等
的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影
响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金
融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
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在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与
剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权
时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产
在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 5-40 0-10 20.00-2.25
通用设备 年限平均法 3-7 0-10 33.33-12.86
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专用设备 年限平均法 3-20 0-10 33.33-4.50
运输工具 年限平均法 4-10 0-10 25.00-9.00
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可
使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资
本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率
法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
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2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 37-50
专利权及专有技术 10-12
品牌 12
客户关系 10
专用软件 5-10
排污权初始使用费 20
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件
的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出
售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有
迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益
期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全
部转入当期损益。
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22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当
期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允
许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其
他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
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其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务
很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
24、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修
改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于
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职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则
将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通
常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益
很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流
入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的
收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结
转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
确定。
2.收入确认的具体方法
(1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已
经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。
(2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确
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定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流
增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。
(4)保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本
费用或损失的，直接计入当期损益。
（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借
款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
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递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入
资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租
赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
29、重要会计政策和会计估计变更
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
本次会计政策变更业经公司六届五次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。
(2)其他会计政策变更
1)会计政策变更的内容和原因
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本公司原对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，为保证公司投资性房地产 本次变更经公司第六
计量结果的合理与公允，以及计量过程中所采用方法的一致性，自 2017 年 1 月 1 届第三次（临时）董
日起，改按公允价值模式进行后续计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。 事会审议通过。
2)受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备注
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目
投资性房地产 91,545,928.48
递延所得税负债 22,886,482.12
未分配利润 60,157,602.44
少数股东权益 8,501,843.91
归属于母公司所有者的净利润 99,747,522.31
少数股东损益 13,195,920.85
2016 年度利润表项目
营业成本 -35,385,025.42
公允价值变动收益 100,238,472.60
所得税费用 22,680,054.86
净利润 112,943,443.15
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业
销售货物或提供应税 务收入按 11%的税率计缴；水和汽销售收入按 13%计缴；传化荷兰公司及其境
增值税
劳务 外子公司需要缴纳增值税的，按 6%-21%不等的税率计缴；其余按 17%的税率
计缴；出口货物享受"免、抵、退"税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
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根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税
消费税 应纳税销售额（量） [2015]16 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公
司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4%计缴消费税。
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产
原值一次减除 70%后
房产税 余值的 1.2%计缴；从 1.2%、12%
租计征的，按租金收
入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
公司 15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） 15%
佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） 15%
传化涂料公司 15%
浙江传化天松新材料有限公司 15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） 15%
TanatexChemicalsThailandCo.ltd. 0%、20%
除 TanatexChemicalsThailandCo.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 6%-39%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201433000440的高新
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技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2014-2016年减按15%的税率计缴企业所得税,本期正在申请高新
技术企业复审，暂按15%税率计缴当期企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201433000158的高新
技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2014-2016年减按15%的税率计缴企业所得
税，本期正在申请高新技术企业复审，暂按15%税率计缴当期企业所得税。。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2017〕26号文，子公司传化
富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016年-2018年减按15%的税率计缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201533000611的高新
技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2015年-2017年减按15%的税率计缴企业所得
税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201633000238的高新
技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016-2018年减按15%的税率计
缴企业所得税。
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）
相关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司
子公司成都传化公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴。
根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，TanatexChemicalsThailandCOLtd出口自产产品的利润免征企业
所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 816,001.86 516,774.62
银行存款 3,156,372,587.98 5,267,505,582.81
其他货币资金 62,010,879.40 25,043,758.03
合计 3,219,199,469.24 5,293,066,115.46
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其中：存放在境外的款项总额 35,414,590.33 45,148,194.40
其他货币资金中，保证金存款如下
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票保证金 60,279,194.13 20,429,150.57
保函保证金 100,000.00 1,450,000.00
存出投资款 31,678.60 31,678.60
其他 1,600,006.67 3,132,928.86
合计 62,010,879.40 25,043,758.03
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 584,347,913.42 1,371,690,686.24
商业承兑票据 282,000.00
合计 584,347,913.42 1,371,972,686.24
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 132,170,053.83
合计 132,170,053.83
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
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项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 856,013,414.07
合计 856,013,414.07
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,913,03 122,691, 1,790,346 827,462 59,686,83 767,775,48
合计提坏账准备的 98.10% 6.41% 97.48% 7.21%
7,925.30 261.10 ,664.20 ,321.99 6.96 5.03
应收账款
单项金额不重大但
37,070,7 24,076,1 12,994,60 21,414, 15,955,12 5,459,752.5
单独计提坏账准备 1.90% 64.95% 2.52% 74.50%
96.37 93.64 2.73 881.43 8.85 8
的应收账款
1,950,10 146,767, 1,803,341 848,877 75,641,96 773,235,23
合计 100.00% 7.53% 100.00% 8.91%
8,721.67 454.74 ,266.93 ,203.42 5.81 7.61
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计 1,702,818,398.42 102,169,103.90 6.00%
1至2年 30,613,417.76 6,122,683.55 20.00%
2至3年 11,713,564.24 4,685,425.70 40.00%
3 年以上 6,780,094.62 5,424,075.70 80.00%
5 年以上 2,810,352.01 2,810,352.01 6.00%
合计 1,754,735,827.05 121,211,640.86 6.91%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款
账期 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
未逾期 151,537,423.28
逾期90天以内(含) 5,285,054.73
逾期90天--180天(含)
逾期180天--360天(含) 60,732.42 60,732.42 100.00
逾期361天及以上 1,418,887.82 1,418,887.82 100.00
小计 158,302,098.25 1,479,620.24 0.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
杭州戴德实业有限公司 3,594,558.48 1,797,279.24 50.00 已胜诉，完全收回存在困难
欣悦棉整有限公司 3,536,826.50 1,768,413.25 50.00 预计完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司 1,864,135.27 932,067.64 50.00 预计完全收回存在困难
广州臻明纺织印染助剂有限公司 1,340,924.00 268,184.80 20.00 预计完全收回存在困难
佛山市顺德区新能纺织品定型有限公司 1,285,392.00 642,696.00 50.00 预计完全收回存在困难
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
江苏元弘合成纤维有限公司 1,239,768.00 1,239,768.00 100.00 预计无法收回
肇庆市永合纺织有限公司 950,074.00 285,022.20 30.00 预计完全收回存在困难
浙江奕弘控股集团有限公司 758,072.50 758,072.50 100.00 预计无法收回
张家港保税区长江塑化有限公司 672,163.06 672,163.06 100.00 已申请破产清算，预计无法收回
苏州瑞昱华化纤织造有限公司 616,840.47 616,840.47 100.00 预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司 555,520.25 555,520.25 100.00 预计无法收回
常州市拓密化工有限公司 520,087.50 520,087.50 100.00 预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司 505,760.00 505,760.00 100.00 预计无法收回
绍兴百瑞印染有限公司 492,915.50 246,457.75 50.00 预计完全收回存在困难
湖州诚鑫纺织印染有限公司 468,495.88 234,247.94 50.00 预计完全收回存在困难
浙江亚太染织有限公司 468,163.21 468,163.21 100.00 预计无法收回
浙江春江印染有限公司 455,887.36 455,887.36 100.00 预计无法收回
嘉兴高联丝绸印染有限公司 455,625.79 227,812.90 50.00 预计完全收回存在困难
河南三合金属制品有限公司 436,640.00 218,320.00 50.00 已诉，完全收回存在困难
山东省聊城市彩虹粉末涂料有限公司 427,767.50 213,883.75 50.00 已胜诉，完全收回存在困难
绍兴腾达印染有限公司 372,375.00 372,375.00 100.00 预计无法收回
欣悦印染有限公司 362,527.77 181,263.89 50.00 预计完全收回存在困难
鹤山市东迅纺织印染有限公司 361,435.00 180,717.50 50.00 已诉，完全收回存在困难
上海利亚德环保科技有限公司 345,408.00 172,704.00 50.00 预计完全收回存在困难
绍兴伊诺印染有限公司 337,023.05 168,511.53 50.00 预计完全收回存在困难
荆州市权晟纺织印染有限公司 328,765.99 164,383.00 50.00 预计完全收回存在困难
绍兴县天顺印染有限公司 311,712.10 155,856.05 50.00 预计完全收回存在困难
南丰县天意印染有限公司 307,806.50 153,903.25 50.00 预计完全收回存在困难
其他 13,698,125.69 9,899,831.60 72.27 收回存在困难
合计 37,070,796.37 24,076,193.64
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 69,205,009.62 元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备 3,170,692.80 元，因外币报表折算增加的坏
账准备 217,635.14 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
本期实际核销应收账款 1,467,848.63
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
应收账款 款项是否由关联交
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
性质 易产生
杭州龙源化纤有限公司 货款 253,090.28 无法收回 董事会或总经理审批 否
江苏锦凯集团有限公司 货款 143,782.79 无法收回 董事会或总经理审批 否
嵊州市婉蓉日用品厂 货款 88,868.50 无法收回 董事会或总经理审批 否
苏州市利顺达化纤有限公司 货款 64,952.50 无法收回 董事会或总经理审批 否
天津贞泰科技有限公司 货款 63,770.00 无法收回 董事会或总经理审批 否
绍兴市白鹭印染有限公司 货款 60,371.00 无法收回 董事会或总经理审批 否
其他 货款 793,013.56 无法收回 董事会或总经理审批 否
合计 -- 1,467,848.63 -- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款金额前5名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四川连城石化能源开发有限公司 78,020,196.90 4.00 4,681,211.81
浙江畅宇物流股份有限公司 30,309,383.42 1.55 1,818,563.01
杭州铁集货运股份有限公司 26,145,734.75 1.34 1,568,744.09
重庆城北物流有限公司 24,072,490.99 1.23 1,444,349.46
济南凯城置业有限公司 18,062,882.68 0.93 1,083,772.96
小计 176,610,688.74 9.05 10,596,641.33
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,332,530,258.74 99.97% 117,019,548.13 99.73%
1至2年 401,235.28 0.03% 271,767.79 0.23%
2至3年 20,230.00 2,240.00 0.00%
3 年以上 42,271.90 41,194.34 0.04%
合计 1,332,993,995.92 -- 117,334,750.26 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付款项金额前5名情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
车百惠（北京）汽车贸易有限公司 180,171,524.00 13.52
BRIGHTTRENDLIMITED 152,180,819.03 11.42
中拓（福建）实业有限公司 98,098,000.00 7.36
92
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中石油四川成都新都销售分公司 56,259,409.60 4.22
ChaintonTradingLimited 43,931,061.92 3.30
小计 530,640,814.55 39.82
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收融资租赁利息 888,311.58
合计 888,311.58
6、应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司) 7,482,505.56
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司) 4,236,317.78
合计 11,718,823.34
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单项金额重大并单
22,975,9 13,975,9 9,000,000 22,975, 13,975,99 9,000,000.0
独计提坏账准备的 6.60% 60.83% 20.60% 60.83%
92.01 92.01 .00 992.01 2.01 0
其他应收款
按信用风险特征组
299,573, 23,949,5 275,624,1 58,546, 7,350,866 51,195,431.
合计提坏账准备的 86.04% 7.99% 52.50% 12.56%
694.82 23.34 71.48 298.26 .94 32
其他应收款
单项金额不重大但
25,614,0 25,614,03 29,995, 29,995,333.
单独计提坏账准备 7.36% 26.90%
32.18 2.18 333.05 05
的其他应收款
348,163, 37,925,5 310,238,2 111,517 21,326,85 90,190,764.
合计 100.00% 10.89% 100.00% 19.12%
719.01 15.35 03.66 ,623.32 8.95 37
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款（按 期末余额
单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
丁卫祥 13,975,992.01 13,975,992.01 100.00% 预计难以收回，全额计提坏账准备。
漳州高新技术产 系用地申请保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小，不计
9,000,000.00
业开发区财政局 提坏账准备
合计 22,975,992.01 13,975,992.01 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
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1 年以内小计 264,952,450.82 15,897,147.03 6.00%
1至2年 25,084,182.10 5,016,836.42 20.00%
2至3年 3,698,224.36 1,479,289.74 40.00%
3至4年 867,255.03 693,804.02 80.00%
4至5年 6,393.50 5,114.80 80.00%
5 年以上 857,331.33 857,331.33 100.00%
合计 295,465,837.14 23,949,523.34 8.11%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款
账期 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
未逾期 4,107,857.68
逾期90天以内(含)
逾期90天--180天(含)
逾期180天--360天(含)
逾期361天及以上
小计 4,107,857.68
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账 计提比 计提理由
准备 例(%)
嘉兴市财政局港区分局 5,230,000.00 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较
小不计提坏账准备。
萧山临江高新技术产业园区管理委 5,000,000.00 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较
员会 小不计提坏账准备。
95
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平湖市财政局国有土地户 2,900,000.00 系土地出让合同履约保证金额，履约后能全部收回，坏账
风险小，不计提坏账准备。
杭州市国土资源局萧山分局 2,500,000.00 系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏账风险小，不
计提坏账准备。
杭州大江东产业集聚区管理委员会 2,285,000.00 系土地出让合同建设履约保证金，履约后能全部收回，坏
账风险小，不计提坏账准备
衢州市柯城区人民政府 2,000,000.00 系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏账风险小，不
计提坏账准备。
重庆西部现代物流产业园区开发有 2,000,000.00 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较
限责任公司 小不计提坏账准备。
重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 1,520,000.00 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较
小,不计提坏账准备。
平湖市国土资源局 1,440,000.00 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较
小,不计提坏账准备。
平湖市财政局 412,194.50 系向政府交纳的工程押金，竣工后能全部收回，坏账风险
小，不计提坏账准备。
成都电业局 250,000.00 系公司用电保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小，
不计提坏账准备
淮安市清河盐河生态科技城投资发 76,837.68 系应收政府客户奖励返还款，期后已经收回，坏账风险小，
展有限公司 不计提坏账准备
小计 25,614,032.1
8
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 12,361,170.24 元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备 4,406,636.91 元，因外币报表折算减
少的坏账准备-169,150.75 元。
96
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（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 127,241,766.89 76,575,446.33
暂借款 69,345,823.70 4,229,091.65
应收股权转让款 58,650,000.00
应收占用货款 13,975,992.01 13,975,992.01
应收暂付款 53,170,994.47 12,942,386.17
其他 25,779,141.94 3,794,707.16
合计 348,163,719.01 111,517,623.32
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杨丽琴 应收股权转让款 58,650,000.00 1 年内 16.85% 3,519,000.00
江西晨达科技有限
履约保证金 40,000,000.00 1 年内 11.49% 2,400,000.00
公司
福建省建瓯市德峰
押金保证金 15,000,000.00 1 年内 4.31% 900,000.00
汽车物流有限公司
丁卫祥 应收占用货款 13,975,992.01 3-4 年 4.01% 13,975,992.01
漳州高新技术产业 用地申请履约保证
9,000,000.00 1 年内 2.58%
开发区财政局 金
合计 -- 136,625,992.01 -- 39.24% 20,794,992.01
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8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 236,997,638.97 262,382.99 236,735,255.98 218,694,011.70 826,337.98 217,867,673.72
在产品 16,580,119.02 16,580,119.02 27,519,987.45 27,519,987.45
库存商品 649,976,250.85 7,376,896.03 642,599,354.82 282,720,735.42 11,529,596.70 271,191,138.72
自制半成品 21,997,805.55 21,997,805.55 16,174,800.32 16,174,800.32
开发产品 112,506,155.47 112,506,155.47 112,506,155.47 112,506,155.47
委托加工物资 59,405.26 59,405.26
包装物 1,438,178.76 1,438,178.76 1,383,966.29 1,383,966.29
低值易耗品 5,621,691.62 5,621,691.62 4,069,900.89 4,069,900.89
开发成本 222,180,054.31 222,180,054.31 180,867,517.05 180,867,517.05
合计 1,267,297,894.55 7,639,279.02 1,259,658,615.53 843,996,479.85 12,355,934.68 831,640,545.17
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他[注] 转回或转销 其他
原材料 826,337.98 -563,954.99 262,382.99
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库存商品 11,529,596.70 -3,659,851.95 -13,674.14 479,174.58 7,376,896.03
合计 12,355,934.68 -4,223,806.94 -13,674.14 479,174.58 7,639,279.02
[注]本期其他增加系子公司传化荷兰公司收购TPCHoldingB.V.因外币报表折算而增加的存货跌价准备-13,674.14元。
(3)其他说明
1)存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
遵义公路港项目 2015年3月 2017年9月 1.11亿 68,026,460.94 82,395,517.77
贵阳公路港项目 2015年4月 2018年12月 5.68亿 112,841,056.11 139,784,536.54
小计 180,867,517.05 222,180,054.31
2. 存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
遵义公路港项目 2016年4月 112,506,155.47 112,506,155.47
小计 112,506,155.47 112,506,155.47
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应收款 91,540,408.56 90,450,342.20
合计 91,540,408.56 90,450,342.20
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的可供出售金融资产 96,000,000.00
留抵增值税进项税额 164,297,274.13 115,568,926.51
待摊仓储租赁费 16,321,240.09 17,670,574.34
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预缴企业所得税 6,846,416.07 7,862,529.38
委托贷款 500,000.00 4,500,000.00
预缴营业税 1,500,000.00 1,500,000.00
待摊保险费等 2,152,463.48 1,000,640.16
预缴城建税 289,464.03 289,464.03
预缴教育费附加 206,456.51 206,456.51
预缴水利建设专项资金 78,773.58 78,773.61
其他 14,985,644.72 929,503.70
合计 207,177,732.61 245,606,868.24
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00
按成本计量的 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00
合计 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00 358,482,571.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
本期现金红
被投资单位 本期 本期 单位持股
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 期末 利
增加 减少 比例
成都传化置业有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00%
100
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浙江传化公路港投资有
24,500,000.00 24,500,000.00 49.00%
限公司
内江传化置业有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 60.00%
西部新时代能源投资股
份有限公司(以下简称西 90,000,000.00 90,000,000.00 15.00%
部能源公司)
浙江玉环永兴村镇银行
3,200,000.00 3,200,000.00 2.00% 422,400.00
有限公司
109,282,571.0 109,282,571.0
锦鸡股份公司 16.23% 2,433,831.00
0 0
上海发网供应链管理有
50,000,000.00 50,000,000.00 11.11%
限公司
车满满（北京）信息技
术有限公司（以下简称 46,500,000.00 46,500,000.00 18.36%
车满满公司）
上海昶熠企业管理有限 331,500,0 331,500,0
公司 00.00 00.00
358,482,571.0 331,500,0 331,500,0 358,482,571.0
合计 -- 2,856,231.00
0 00.00 00.00 0
（3）其他说明
1) 根据子公司传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出
资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资
有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购传化
物流集团持有的全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协
议约定收购甲方持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化
物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管传化物流集团持有浙江传化公路港投资有限公司49%股权，但对其仍不构
成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
101
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2）根据子公司传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内
江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的
工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也
不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预
先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管传化物流集团持有内江传
化置业有限公司60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
12、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额 折现率
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区间
融资租赁款 295,901,209.72 295,901,209.72 160,897,594.87 160,897,594.87
一年内到期的非流动资产 -91,540,408.56 -91,540,408.56 -90,450,342.20 -90,450,342.20
合计 204,360,801.16 204,360,801.16 70,447,252.67 70,447,252.67 --
13、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
被投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州环特生物科 8,329,142 1,211,712 7,117,430
技股份有限公司 .28 .21 .07
102
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浙江传化物流基 637,578,9 278,453,6 9,850,051 368,975,3
地有限公司 41.43 37.50 .10 55.03
宁波传化绿都置 21,290,33 151,174.3 21,441,51
业有限公司 9.07 7 3.44
浙江瓦栏文化创 23,680,77 1,425,235 22,255,53
意有限公司 0.63 .90 4.73
上海点未信息技 8,082,121 414,728.8 7,667,392
术有限公司 .54 9 .65
杭州传化立新公
110,087,4 110,138,4
路港投资发展有 51,045.25
14.30 59.55
限公司
杭州普新仓储设 168,366,2 168,420,9
54,764.74
施经营有限公司 23.20 87.94
698,961,3 278,453,6 278,453,6 7,055,358 706,016,6
小计
14.95 37.50 37.50 .46 73.41
-
698,961,3 278,453,6 7,055,358 706,016,6
合计 278,453,6
14.95 37.50 .46 73.41
37.50
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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项目 房屋及建筑物 土地使用权 合计
期初数 941,373,056.66 389,064,594.14 1,330,437,650.80
本期变动 212,612,530.76 240,028,266.66 452,640,797.42
加：外购 95,061,802.15 95,061,802.15
固定资产转入 203,377,793.73 203,377,793.73
在建工程转入 9,234,737.03 9,234,737.03
无形资产转入 144,966,464.51 144,966,464.51
减：处置
其他转出
公允价值变动
期末数 1,153,985,587.42 629,092,860.80 1,783,078,448.22
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
传化公路港发展项目 261,121,000.00 尚未办理完成
衢州公路港项目 199,628,173.29 尚未办理完成
遵义公路港项目 11,654,000.00 尚未办理完成
无锡公路港项目 145,643,775.04 尚未办理完成
淮北公路港项目 41,867,000.00 尚未办理完成
小计 659,913,948.33
15、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
104
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房屋及
项目 通用设备 专用设备 运输工具 合计
建筑物
账面原值
期初数 1,058,464,312.43 120,637,986.10 718,179,505.75 32,228,083.89 1,929,509,888.17
本期增加金额 56,693,272.60 35,593,946.75 41,449,654.05 13,366,894.54 147,103,767.94
1)购置 221,741.76 16,996,322.51 13,676,680.37 6,710,860.97 37,605,605.61
2)在建工程转入 14,503,047.79 15,359,202.71 12,044,829.44 - 41,907,079.94
3)企业合并增加 37,423,099.24 3,231,910.35 10,690,936.79 6,656,033.57 58,001,979.95
4)外币折算差异 4,545,383.81 6,511.18 5,037,207.45 - 9,589,102.44
本期减少金额 211,062,274.40 1,840,824.41 12,621,659.54 1,242,821.14 226,767,579.49
1)处置或报废 3,062,274.40 1,840,824.41 12,621,659.54 1,242,821.14 18,767,579.49
2)转入投资性房地产 208,000,000.00 208,000,000.00
期末数 904,095,310.63 154,391,108.44 747,007,500.26 44,352,157.29 1,849,846,076.62
累计折旧
期初数 188,974,731.39 46,879,314.60 267,073,605.87 16,148,345.29 519,075,997.15
本期增加金额 25,773,030.07 19,202,810.57 31,681,085.07 7,021,666.25 83,678,591.96
1)计提 17,016,166.83 16,672,797.13 26,486,255.38 3,004,728.66 63,179,948.00
2)企业合并增加 8,727,578.53 2,520,838.64 4,852,716.83 4,016,937.59 20,118,071.59
3)外币折算差异 29,284.71 9,174.80 342,112.86 380,572.37
本期减少金额 7,408,732.87 1,102,824.92 6,888,975.52 982,566.16 16,383,099.47
1)处置或报废 239,418.87 1,102,824.92 6,888,975.52 982,566.16 9,213,785.47
2)转入投资性房地产 7,169,314.00 7,169,314.00
期末数 207,339,028.59 64,979,300.25 291,865,715.42 22,187,445.38 586,371,489.64
减值准备
期初数 6,743.21 6,743.21
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本期增加金额
本期减少金额
期末数 6,743.21 6,743.21
账面价值
期末账面价值 696,756,282.04 89,411,808.19 455,135,041.63 22,164,711.91 1,263,467,843.77
期初账面价值 869,489,581.04 73,758,671.50 451,099,156.67 16,079,738.60 1,410,427,147.81
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
公司技术中心 3 号楼 1,271,613.88 尚未办理完成
传化涂料公司生产用房 2,118,437.51 尚未办理完成
南庄塑化公司生产用房 1,860,710.92 尚未办理完成
传化公路港发展项目 4,665,213.21 尚未办理完成
衢州公路港项目 3,653,626.21 尚未办理完成
淮北公路港 1,632,480.08 尚未办理完成
包头公路港 7,172,640.17 尚未办理完成
遵义公路港项目 4,102,285.50 尚未办理完成
沈阳物流项目 60,845,188.67 尚未办理完成
宁波永升物流项目 14,766,010.29 土地系租赁，地面建筑物未能办理权证
16、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
106
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
哈尔滨传化公路港项目 187,054,975.75 187,054,975.75 176,662,519.74 176,662,519.74
长沙公路港建设项目 154,328,222.62 154,328,222.62 104,903,023.06 104,903,023.06
济南(泉胜）智能公路港项目 210,057,360.66 210,057,360.66 91,925,363.33 91,925,363.33
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程 74,671,359.63 18,639,805.04 56,031,554.59 83,203,634.82 18,639,805.04 64,563,829.78
菏泽传化公路港项目 61,317,195.55 61,317,195.55 60,203,844.32 60,203,844.32
重庆传化公路港项目 51,342,878.52 51,342,878.52 45,041,113.69 45,041,113.69
淮安传化公路港项目 61,868,652.59 61,868,652.59 39,903,324.59 39,903,324.59
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专
61,855,997.84 61,855,997.84 33,926,526.47 33,926,526.47
用精细化学品项目（二期）
青岛公路港一期工程 20,284,873.75 20,284,873.75 4,084,998.04 4,084,998.04
杭州传化公路港项目 3,771,468.67 3,771,468.67 1,292,530.93 1,292,530.93
七台河鑫达源园区建设工程 119,807,035.44 119,807,035.44
金华传化公路港项目 59,011,061.29 59,011,061.29
温州传化公路港项目 58,587,251.01 58,587,251.01
包头传化公路港项目 49,707,626.49 49,707,626.49
营口传化公路港项目 30,895,152.66 30,895,152.66
宝鸡传化公路港项目 30,396,066.82 30,396,066.82
太原传化公路港项目 27,406,658.52 27,406,658.52
台州传化公路港项目 25,695,597.77 25,695,597.77
商丘传化公路港项目 24,139,270.15 24,139,270.15
其他公路港工程 90,461,341.02 90,461,341.02 118,272,837.08 118,272,837.08
其他零星工程 46,074,405.46 46,074,405.46 33,221,575.44 33,221,575.44
合计 1,448,734,452.2 18,639,805.04 1,430,094,647.17 792,641,291.51 18,639,805.04 774,001,486.47
107
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：
本期其 利息资 本期利
期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 本期利 资金来
项目名称 预算数 他减少 本化累 息资本
额 加金额 资产金 额 占预算 度 息资本 源
金额 计金额 化率
额 比例 化金额
哈尔滨传化公路 263,121, 176,662, 10,392,4 187,054,
71.09% 70.00 其他
港项目 000.00 519.74 56.01 975.75
长沙公路港建设 439,876, 104,903, 49,425,1 154,328,
35.08% 35.00
项目 300.00 023.06 99.56 222.62
济南(泉胜）智 309,806, 91,925,3 118,131, 210,057,
67.80% 70.00
能公路港项目 800.00 63.33 997.33 360.66
年产 5 万吨丁二
350,000, 83,203,6 8,532,27 74,671,3
烯装置及配套工 21.33% 22.00
000.00 34.82 5.19 59.63
程
菏泽传化公路港 120,000, 60,203,8 1,113,35 61,317,1
51.10% 51.00
项目 000.00 44.32 1.23 95.55
重庆传化公路港 149,730, 45,041,1 6,301,76 51,342,8
32.49% 32.00
项目 000.00 13.69 4.83 78.52
淮安传化公路港 39,903,3 21,965,3 61,868,6
项目 24.59 28.00 52.59
年产 17 万吨纺
织有机硅、有机 33,926,5 27,929,4 61,855,9
氟及专用精细化 26.47 71.37 97.84
学品项目（二
108
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期）
青岛公路港一期 250,154, 4,084,99 16,199,8 20,284,8
8.11% 8.00
工程 900.00 8.04 75.71 73.75
杭州传化公路港 256,412, 1,292,53 2,478,93 3,771,46
1.47% 2.00
项目 800.00 0.93 7.74 8.67
七台河鑫达源园 119,807, 119,807,
区建设工程 035.44 035.44
金华传化公路港 59,011,0 59,011,0
项目 61.29 61.29
温州传化公路港 58,587,2 58,587,2
项目 51.01 51.01
包头传化公路港 49,707,6 49,707,6
项目 26.49 26.49
营口传化公路港 30,895,1 30,895,1
项目 52.66 52.66
太原传化公路港 27,406,6 27,406,6
项目 58.52 58.52
台州传化公路港 25,695,5 25,695,5
项目 97.77 97.77
商丘传化公路港 24,139,2 24,139,2
项目 70.15 70.15
118,272, 32,173,1 29,137,6 121,308,
其他公路港工程
837.08 85.89 21.38 401.59
33,221,5 34,538,5 22,136,6 45,623,4
其他零星工程
75.44 29.51 93.24 11.71
2,139,10 792,641, 715,899, 51,274,3 8,532,27 1,448,73
合计 -- -- --
1,800.00 291.51 750.51 14.62 5.19 4,452.21
109
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17、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
专用材料 313,446.29 498,964.95
合计 313,446.29 498,964.95
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
排污权初始
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 专用软件 品牌 客户关系 合计
使用费
一、账面原
值
1.期初 1,967,579,49 27,580,883.5 33,903,961.4 36,037,137.6 337,172,285. 2,403,854,082
1,580,320.00
余额 3.97 8 3 0 98 .56
2.本期 536,150,519. 11,794,473.4 20,433,006.0 575,791,163.4
5,229,274.73 2,183,889.60
增加金额 66 5 0 5
（1） 497,531,858. 505,714,467.1
1,755,880.13 6,426,728.20
购置 78 2
（2）
内部研发
（3）
38,618,660.8
企业合并增 38,618,660.88
8
加
（4）外币折 3,473,394.60 5,367,745.25 2,183,889.60 20,433,006.0 31,458,035.45
110
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算差额 0
3.本期减 145,589,269. 146,065,689.8
476,420.00
少金额 87 7
（1）
476,420.00 476,420.00
处置
2）转投资性 145,589,269. 145,589,269.8
房地产 87 7
4.期末 2,358,140,74 32,810,158.3 45,698,434.8 38,221,027.2 357,605,291. 2,833,579,556
1,103,900.00
余额 3.76 1 8 0 98 .14
二、累计摊
销
1.期初 68,854,818.5
518,273.90 7,838,324.35 159,005.32 750,773.68 8,429,307.17 86,550,502.93
余额 1
2.本期 20,876,585.0 18,391,089.7
3,297,751.60 8,785,668.07 35,788.25 1,638,040.50 53,024,923.17
增加金额 3 2
（1） 18,821,623.8 17,173,323.2
1,154,071.34 3,583,414.76 35,788.25 1,529,577.60 42,297,798.96
计提 2 0
（2）外币折
2,143,680.27 5,202,253.31 108,462.90 1,217,766.52 8,672,163.00
算差额
（3）企业合
2,054,961.21 2,054,961.21
并增加
3.本期
622,805.36 33,746.42 656,551.78
减少金额
（1）
33,746.42 33,746.42
处置
（2）转投资
622,805.36 622,805.36
性房地产
111
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4.期末 89,108,598.1 16,623,992.4 26,820,396.8 138,918,874.3
3,816,025.50 161,047.15 2,388,814.20
余额 8 2 7 2
三、减值准
备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）处
置
4.期末
余额
四、账面价
值
1.期末 2,269,032,14 28,994,132.8 29,074,442.4 35,832,213.0 330,784,895. 2,694,660,681
942,852.85
账面价值 5.58 1 6 0 11 .81
2.期初 1,898,724,67 27,062,609.6 26,065,637.0 35,286,363.9 328,742,978. 2,317,303,579
1,421,314.68
账面价值 5.46 8 8 2 81 .63
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
112
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本期增加
被投资单位名称或形成商 本期
期初数 外币报表折算差 期末数
誉的事项 本期企业合并形成 减少
额
TPCHoldingB.V. 133,537,663.01 8,092,527.12 141,630,190.13
传化富联公司 10,052,884.08 10,052,884.08
杭州传化汇通公路港物流
有限公司(以下简称传化 31,238,524.83 31,238,524.83
汇通物流公司)
宁波传化天地物流有限公
司(以下简称传化天地物 18,721,814.50 18,721,814.50
流公司)
沈阳传化陆港物流有限公
219,459.85 219,459.85
司
杭州美高华颐化工有限公
133,249,693.57 133,249,693.57
司
七台河市鑫达源物流有限
18,762,255.52 18,762,255.52
责任公司
合计 193,770,346.27 152,011,949.09 8,092,527.12 353,874,822.48
(2)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
上述公司的经营状况与合并日预测的经营情况相比未出现重大不利变化，商誉未出现减值情况。
20、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修改造费 26,060,201.48 75,458,439.31 6,563,524.87 61,049,587.93 33,905,527.99
网上应用平台建设支出 46,529,966.41 47,487,948.82 11,938,930.05 82,078,985.18
土地租赁费 2,110,150.00 232,282.74 118,701.02 2,223,731.72
房屋租赁费 2,682,985.27 1,648,853.06 1,670,184.80 99,831.15 2,561,822.38
热网管道安装费 330,000.00 50,000.00 280,000.00
传化合成材料公司排污权 1,028,009.20 96,520.02 931,489.18
其他 84,522.56 1,027,877.51 619,107.73 329,355.35 163,936.99
汽车租赁费 170,184.10 13,000.00 26,798.68 156,385.42
113
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计 78,996,019.02 125,868,401.44 21,083,767.17 61,478,774.43 122,301,878.86
其他说明
注：其他减少系因剩余摊销期限不足一年而改列至其他流动资产。
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 249,797,683.78 56,739,695.47 84,550,649.79 17,676,557.44
内部交易未实现利润 35,095,699.72 8,770,219.68 52,577,341.63 12,222,797.38
已计提未发放工资 6,222,970.41 1,484,518.76 8,389,724.36 1,601,695.95
递延收益 112,527,900.52 23,748,748.81 94,223,039.84 22,051,195.73
未支付客户奖励款 11,460,182.10 2,865,045.52 11,460,182.10 2,865,045.52
股份支付费用 18,296,900.00 4,149,015.00 18,296,900.00 4,149,015.00
衍生工具公允价值变动 921,899.32 230,474.83
融资租赁服务费 5,724,132.57 1,431,033.16
合计 439,125,469.10 99,188,276.40 270,419,737.04 60,796,781.85
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
传化荷兰公司境外子公司未计税利润 10,750,884.35 2,271,985.03 15,036,234.08 2,048,493.16
传化香港公司未计税利润 4,499,583.90 674,937.59 11,507,050.10 1,726,057.52
114
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
泰兴锦鸡公司未处置部分股权产生的收益 7,956,645.46 1,193,496.82 7,956,645.46 1,193,496.82
投资性房地产公允价值计量 103,509,312.32 25,877,328.08 91,545,928.48 22,886,482.12
合计 126,716,426.03 30,017,747.52 126,045,858.12 27,854,529.62
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 46,919,301.19 20,002,980.06
可抵扣亏损 667,508,426.99 554,200,669.44
合计 714,427,728.18 574,203,649.50
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 310,566.57 695,088.50
2018 年 81,483,133.28 81,483,133.28
2019 年 119,213,115.30 119,213,115.30
2020 年 75,883,646.49 75,883,646.49
2021 年 276,925,685.87 276,925,685.87
2022 年 113,692,279.48
合计 667,508,426.99 554,200,669.44 --
22、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
115
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
预付土地款 676,583,540.52 645,774,137.94
预付物业租赁费 60,149,966.66 62,260,000.00
预付设备工程款及专项基础设施配套费 40,757,199.42 23,904,947.67
预付软件系统款 5,662,485.83 4,687,815.37
预付购车款 388.97 364,600.00
合计 783,153,581.40 736,991,500.98
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 99,561,433.00
抵押借款 25,000,000.00
信用借款 1,097,681,184.00 528,000,000.00
质押、抵押及保证借款 14,289,724.97 25,140,797.80
合计 1,136,970,908.97 652,702,230.80
短期借款分类的说明：
1) 抵押借款
借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额 借款最后到期 备注
日
杭州美高华颐化工 杭州美高华颐化工有 农村合作银行 土地使用权 13,552,462.58 25,000,000.00 2017-9-20
有限公司 限公司 萧山城厢支行 房屋及建筑物 24,036,995.88
小 计 37,589,458.46 25,000,000.00
2) 抵押、质押及保证借款
借款人 抵押人/质押人 抵押/质押权人 抵押/质押物 抵押/质押物价值 借款余额 借款最后到期日
116
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TPC Holding Tanatex Chemicals B.v. 、 Tanatex ING Bank N.V 土地 14,289,724.97 2019-7-1
B.V. 、 Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. 房屋建筑物 85,334,107.79
Chemicals B.v. Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP 股权
B.V.、Tanatex International B.V.
Tanatex Chemicals B.V. 、 Tanatex 银行账户
International B.V.、Tanatex IP B.V.、
TPCHolding 、 Tanatex Service
GmbH
Tanatex Chemicals B.v.、 应收账款 85,404,231.99
Tanatex International B.V.、Tanatex IP
B.V.、TPC Holding B.V.
Tanatex IP B.V.、 版权和商标方
Tanatex Chemicals B.v. 面的保护知识
Tanatex International B.V. 产权
Tanatex Chemicals B.v. 经营设备
库存商品 46,013,271.70
可移动资产
客户合同
小 计 216,751,611.48 14,289,724.97
3）信用借款
借款人 借款金融机构 借款余额 借款最后到期日 备注
本公司 中国进出口银行省分行 700,000,000.00 2018-3-6
中国银行萧山开发区支行 200,000,000.00 2018-2-9
中国工商银行浙江省分行 80,000,000.00 2018-5-25
传化商业保理有限公司 中国工商银行浙江省分行 100,000,000.00 2018-1-18
传化(香港)有限公司 澳新银行 17,681,184.00 2017-8-15 $2,610,000.00
小 计 1,097,681,184.00
117
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24、衍生金融负债
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
利率掉期合约 645,520.37 921,899.32
合计 645,520.37 921,899.32
25、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 295,909,152.79 225,679,094.06
合计 295,909,152.79 225,679,094.06
下一会计期间将到期的金额为 295,909,152.79 元。
其他说明
票据最后到
出票人 承兑银行 票据开立条件 期末数
期日
招商银行萧 本公司以应收票据 108,763,757.21 元提供质押担保，同
本公司 135,026,431.89 2017-12-26
山支行 时 26,262,674.68 元已到期票据转入保证金账户继续担保
农行浙江省
本公司 本公司存入银行承兑汇票保证金 21,289,140.70 元 106,445,703.50 2017-10-25
分行营业部
浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公
浙江传化天
交通银行临 司）在交通银行以应收票据 10,147,744.94 元质押，以及
松新材料有 27,851,583.24 2017-12-23
安支行 天松新材料公司在交通银行平湖支行存入银行承兑汇票
限公司
保证金 6,045,840.00 元，同时由本公司提供保证担保
浙江天松新材料股份有限公司（以下简称天松股份公司）
浙江天松新
交通银行临 在交通银行以应收票据 13,258,551.68 元质押，以及天松
材料股份有 26,585,434.16 2017-12-30
安支行 股份公司在交通银行临安支行存入银行承兑汇票保证金
限公司
6,681,538.75 元，同时由本公司提供保证担保
小 计 295,909,152.79
118
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26、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付材料及劳务采购款 774,626,852.89 660,441,355.65
应付工程及设备款 229,836,825.70 379,244,308.11
合计 1,004,463,678.59 1,039,685,663.76
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江宝业建设集团有限公司 21,335,519.00 尚未正式结算
青岛中建联合建设有限公司 6,732,319.33 尚未正式结算
大连金鼎石油化工机器有限公司 5,506,500.00 尚未正式结算
定陶鲁意建筑开发工程有限公司 5,028,000.00 尚未正式结算
中国化学工程第十六建设有限公司 3,050,072.82 尚未正式结算
合计 41,652,411.15 --
27、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款及其他服务费 542,205,275.26 72,785,588.07
预收公路港配套设施系列服务与开发款 16,630,000.00 51,510,000.00
119
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预收租金、管理费 144,451,864.10 119,317,840.36
合计 703,287,139.36 243,613,428.43
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖北秦龙投资集团有限公司 10,000,000.00 尚未正式结算
贵州德坤商贸有限责任公司 3,320,000.00 尚未正式结算
商丘风驰汽车贸易有限公司 1,200,000.00 尚未正式结算
石家庄翼华众合投资集团有限公司 1,000,000.00 尚未正式结算
合计 15,520,000.00 --
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 288,284,736.39 515,892,243.57 662,859,363.74 141,317,616.22
二、离职后福利-设定提存计划 1,745,964.46 34,740,843.71 34,074,216.09 2,412,592.08
合计 290,030,700.85 550,633,087.28 696,933,579.83 143,730,208.30
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
275,951,084.53 447,866,986.84 595,039,430.38 128,778,640.99
和补贴
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2、职工福利费 1,278,140.66 20,212,899.60 21,318,214.47 172,825.79
3、社会保险费 2,283,288.77 20,960,987.65 21,093,496.61 2,150,779.81
其中：医疗保险费 1,288,495.54 17,668,186.59 17,884,305.73 1,072,376.40
工伤保险费 60,596.39 1,335,258.68 1,368,635.18 27,219.89
生育保险费 87,089.56 1,738,199.94 1,747,270.29 78,019.21
其他 847,107.28 219,342.44 93,285.41 973,164.31
4、住房公积金 496,623.12 19,311,792.82 18,792,716.81 1,015,699.13
5、工会经费和职工教
8,275,599.31 7,539,576.66 6,615,505.47 9,199,670.50
育经费
合计 288,284,736.39 515,892,243.57 662,859,363.74 141,317,616.22
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,627,077.46 33,123,318.45 32,401,776.86 2,348,619.05
2、失业保险费 118,887.00 1,617,525.26 1,672,439.23 63,973.03
合计 1,745,964.46 34,740,843.71 34,074,216.09 2,412,592.08
其他说明：
29、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 20,970,377.48 19,051,953.29
消费税 45,210.12 354,715.26
企业所得税 197,819,976.29 184,761,528.71
121
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代扣代缴个人所得税 8,530,357.42 10,329,393.89
城市维护建设税 1,896,633.66 1,020,071.57
房产税 3,687,921.77 5,264,257.09
土地使用税 3,842,683.47 5,309,763.46
教育费附加 677,321.15 588,023.25
地方教育附加 691,924.25 97,908.45
印花税 458,233.32 844,642.74
水利建设专项资金 74,321.51 100,110.26
其他税种 730,647.70
防洪保安资金 3,423.27 874.27
合计 239,429,031.41 227,723,242.24
30、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,112,481.09 933,102.85
短期借款应付利息 1,249,939.18 531,314.03
合计 2,362,420.27 1,464,416.88
31、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
传化集团有限公司 197,305,083.40
徐冠巨 6,356,512.60
徐冠宝 3,663,075.40
122
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合计 207,324,671.40
32、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 271,604,238.07 214,689,574.26
暂借款 140,875,363.27 157,919,477.66
应付暂收款 149,324,750.29 39,381,682.42
公路港入驻商户奖励款 34,001,014.22 22,264,302.53
应付股权受让款 143,802,608.22 1,000,000.00
其他 13,006,280.56 10,489,294.91
合计 752,614,254.63 445,744,331.78
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
内江传化置业有限公司股权交易履约保
成都传化置业有限公司 30,000,000.00
证金
淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司 18,905,178.93 暂借款，尚未结算
中国石油天然气股份有限公司四川南充
10,408,900.46 暂借款，尚未结算
销售分公司
重庆弘颖商贸有限公司 4,731,136.88 暂借款，尚未结算
贵州大恒物流有限责任公司 4,500,000.00 暂借款，尚未结算
重庆市渝万建设集团有限公司 4,000,000.00 履约保证金，尚未归还
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四川省永旺建筑有限公司 3,184,688.00 履约保证金，尚未归还
山东凯华投资有限公司 2,400,000.00 暂借款及保证金，尚未结算
四川南充鑫兴达车业有限公司 2,000,000.00 履约保证金，尚未归还
湖北秦龙投资集团有限公司 1,400,000.00 暂借款，尚未结算
合计 81,529,904.27 --
33、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 136,404,014.40 86,542,082.20
一年内到期的应付债券 608,836,795.25
合计 745,240,809.65 86,542,082.20
其他说明：
1) 保证借款
贷款单位 借款 借款 币种 年利率 期末数
起始日 到期日 (%) 原币金额 折人民币金额
本公司[注] 2016-9-22 2017-9-21 EUR 2.65 8,300,000.00 64,321,680.00
2017-4-18 2020-6-1 RMB 4.75 22,000,000.00 22,000,000.00
杭州富阳传化物流基地有限公司 2014-1-9 2017-12-31 RMB 4.90 27,500,000.00 27,500,000.00
小 计 113,821,680.00
[注]该笔借款由传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）提供保证担保。
2）抵押、质押及保证借款
借款人 抵押人/质押人 抵押/质押权人 抵押/质押物 抵押/质押物价值 借款余额 借款最后到期日
TPC Holding Tanatex Chemicals B.v. 、 Tanatex ING Bank N.V 土地 22,582,334.40 2020-7-1
B.V. 、 Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. 房屋建筑物 85,334,107.79
Chemicals B.v. Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP 股权
124
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
B.V.、Tanatex International B.V.
Tanatex Chemicals B.V. 、 Tanatex 银行账户
International B.V.、Tanatex IP B.V.、
TPCHolding 、 Tanatex Service
GmbH
Tanatex Chemicals B.v.、 应收账款 85,404,231.99
Tanatex International B.V.、Tanatex IP
B.V.、TPC Holding B.V.
Tanatex IP B.V.、 版权和商标方
Tanatex Chemicals B.v. 面的保护知识
Tanatex International B.V. 产权
Tanatex Chemicals B.v. 经营设备
库存商品 46,013,271.70
可移动资产
客户合同
小 计 216,751,611.48 22,582,334.40
34、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 182,500,000.00 80,000,000.00
保证借款 449,807,680.00 422,994,552.00
信用借款 129,500,000.00 30,000,000.00
质押、抵押及保证 66,983,667.60 73,802,333.40
合计 828,791,347.60 606,796,885.40
长期借款分类的说明：
125
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1)抵押借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额 借款最后到期日
济南传化泉胜公路港 济南传化泉胜公路港 中国工商银行有限公 在建工程 208,321,686.18 113,000,000.00 2027-1-22
物流有限公司 物流有限公司 司济南天桥支行 土地使用权 72,477,677.84
温州传化公路港物流 温州传化公路港物流 中国工商银行温州瓯 土地使用权 95,228,820.92 69,500,000.00 2021-12-25
有限公司 有限公司 海支行
小 计 376,028,184.94 182,500,000.00
2) 保证借款
贷款单位 借款 借款 币种 年利率 期末数
起始日 到期日 (%) 原币金额 折人民币金额
本公司[注] 2016-9-22 2023-9-21 RMB 2.65 200,000,000.00 200,000,000.00
2016-9-22 2020-9-21 EUR 2.65 18,300,000.00 141,817,680.00
2017-4-18 2020-6-1 RMB 4.75 69,000,000.00 69,000,000.00
杭州富阳传化物流基地有限公司 2014-1-9 2020-6-12 RMB 4.90 38,990,000.00 38,990,000.00
小 计 449,807,680.00
[注] 该笔借款由传化集团公司提供保证担保。
3）信用贷款
贷款单位 币种 年利率 期末数 借款最后到
(%) 原币金额 折人民币金额 期日
哈尔滨传化公路港物流有限公司 RMB 4.9 70,000,000.00 70,000,000.00 2024-3-21
济南传化泉胜公路港物流有限公司 RMB 4.90 52,000,000.00 52,000,000.00 2027-1-24
台州传化洲锽公路港物流有限公司 RMB 4.9 7,500,000.00 7,500,000.00 2026-12-18
小 计 129,500,000.00 129,500,000.00
4）抵押、质押及保证借款
借款人 抵押人/质押人 抵押/质押权人 抵押/质押物 抵押/质押物价值 借款余额 借款最后到期日
TPC Holding Tanatex Chemicals B.v. 、 Tanatex ING Bank N.V 土地 66,983,667.60 2020-7-1
B.V. 、 Chemicals (Tailand) Co.Ltd. 房屋建筑物 85,334,107.79
Tanatex Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、 股权
126
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
Chemicals Tanatex International B.V.
B.v. Tanatex Chemicals B.V. 、 Tanatex 银行账户
International B.V. 、 Tanatex IP B.V. 、
TPCHolding 、 Tanatex Service GmbH
Tanatex Chemicals B.v.、 应收账款 85,404,231.99
Tanatex International B.V. 、 Tanatex IP
B.V.、TPC Holding B.V.
Tanatex IP B.V.、 版权和商标方
Tanatex Chemicals B.v. 面的保护知识
Tanatex International B.V. 产权
Tanatex Chemicals B.v. 经营设备
库存商品 46,013,271.70
可移动资产
客户合同
小 计 216,751,611.48 66,983,667.60
35、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
传化 2013 年公司债券 625,060,795.25
合计 625,060,795.25
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还 其他减少 期末余额
127
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提利息 销 [注]
传化 2013 年 600,000,0 2013-3- 594,240,0 625,060,7 16,800,00 576,000.0 33,600,00 608,836,7
5年
公司债券 00.00 15 00.00 95.25 0.00 0 0.00 95.25
594,240,0 625,060,7 16,800,00 576,000.0 33,600,00 608,836,7
合计 -- -- --
00.00 95.25 0.00 0 0.00 95.25
（3）其他说明
明细 期初数 本期增加 本期减少 其他减少[注] 期末数
面值 600,000,000.00 600,000,000.00
利息调整 -1,539,204.75 576,000.00 -963,204.75
应计利息 26,600,000.00 16,800,000.00 33,600,000.00 9,800,000.00
小计 625,060,795.25 17,376,000.00 33,600,000.00 608,836,795.25
注：其他减少系改列一年内到期的非流动负债。
36、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
国开发展基金有限公司投资款 630,000,000.00 630,000,000.00
应付分红款 73,730,000.00 73,730,000.00
未确认融资费用 -67,085,646.71 -70,434,484.05
融资租赁保证金 17,727,341.40 12,972,911.74
合计 654,371,694.69 646,268,427.69
其他说明：
国开发展基金有限公司投资款增减变动情况
项目 传化物流集团 传化化学品公司 小计
128
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期初数 本金 570,000,000.00 60,000,000.00 630,000,000.00
应付分红款 68,514,000.00 5,216,000.00 73,730,000.00
未确认融资费用 -65,578,484.05 -4,856,000.00 -70,434,484.05
小计 572,935,515.95 60,360,000.00 633,295,515.95
本期增减变动 本金
应付分红款
未确认融资费用 3,018,512.14 330,325.20 3,348,837.34
小计 3,018,512.14 330,325.20 3,348,837.34
期末数 本金 570,000,000.00 60,000,000.00 630,000,000.00
应付分红款 68,514,000.00 5,216,000.00 73,730,000.00
未确认融资费用 -62,559,971.91 -4,525,674.80 -67,085,646.71
小计 575,954,028.09 60,690,325.20 636,644,353.29
37、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
设备定制合同解约，预计需
解约补偿 8,755,000.00 8,755,000.00
支付的补偿款
TPCHoldingB.V.预提的环境
污染准备金 2,420,176.75 2,994,382.39
修复费用
合计 11,175,176.75 11,749,382.39 --
38、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 194,671,130.35 52,573,133.00 3,177,479.38 244,066,783.97
合计 194,671,130.35 52,573,133.00 3,177,479.38 244,066,783.97 --
涉及政府补助的项目：
129
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单位： 元
本期新增 与资产相关/与收益
项目 期初数 本期减少金额 期末数
补助金额 相关
七台河物流园区项目建设
43,500,000.00 43,500,000.00 与资产相关[注]
专项扶持资金
南充公路港交通部车购税
33,721,450.30 899,238.67 32,822,211.63 与资产相关
资金
10 万吨/年顺丁橡胶项目
30,800,000.00 30,800,000.00 与资产相关
产业转型和升级补助
重庆公路港产业扶持资金 30,500,000.00 30,500,000.00 与资产相关
富阳基地物流园区项目建
26,861,924.75 753,138.06 26,108,786.69 与资产相关
设资金补助
怀化公路港政府补助 10,000,000.00 - 10,000,000.00 与资产相关
临江项目填土款补助 7,099,894.09 143,915.98 6,955,978.11 与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂项目
6,927,891.25 165,306.10 6,762,585.15 与资产相关
基础设施补助
物流业转型升级项目补贴 4,955,947.14 132,158.59 4,823,788.55 与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶装置
4,544,211.75 4,201,458.33 与资产相关
及配套公用工程项目
淮北公路港物流行业扶持
4,000,000.00 4,000,000.00 与资产/收益相关
资金
物流业转型升级专项资金 4,000,000.00 4,000,000.00 与资产相关
省级示范物流园区提升发
3,900,000.00 3,900,000.00 与资产相关
展试点补助
海洋经济发展示范区建设
3,900,000.00 3,900,000.00 与资产相关
项目专项资金
物流项目扶持产业发展专
3,899,900.00 3,899,900.00 与收益相关
项资金
物流业调整和振兴项目补
3,566,666.59 100,000.02 3,466,666.57 与资产相关
助
其他 15,993,244.48 9,073,133.00 640,968.54 24,425,408.94 与资产相关
小计 194,671,130.35 52,573,133.00 3,177,479.38 244,066,783.97
39、股本
单位：元
130
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本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
3,257,814,678. 3,257,814,678.
股份总数
00 00
40、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 5,886,797,336.36 5,886,797,336.36
其他资本公积 68,622,673.68 68,622,673.68
合计 5,955,420,010.04 5,955,420,010.04
41、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 本期所得税前 减：所得税 税后归属 期末余额
其他综合收益 于少数股
发生额 费用 于母公司
当期转入损益 东
一、以后不能重分类进 44,369,301 21,917,94
22,451,358.43 44,369,301.34
损益的其他综合收益 .34 2.91
其中：外币财务报表折 44,369,301 21,917,94
22,451,358.43 44,369,301.34
算差额 .34 2.91
44,369,301. 21,917,94
其他综合收益合计 22,451,358.43 44,369,301.34
34 2.91
42、盈余公积
单位： 元
131
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 196,387,526.84 196,387,526.84
合计 196,387,526.84 196,387,526.84
43、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,739,467,435.14 1,501,849,631.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 60,157,602.45 -39,589,919.86
调整后期初未分配利润 1,799,625,037.59 1,462,259,711.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 189,423,228.66 450,146,826.50
应付普通股股利 325,781,467.80 325,781,467.80
期末未分配利润 1,663,266,798.45 1,586,625,070.34
调整期初未分配利润说明
由于会计政策变更，影响期初未分配利润 60,157,602.45 元。
其他说明
2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，以公司 2016 年 12 月 31 日的
总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
44、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,631,223,256.92 4,685,827,067.30 2,190,311,804.92 1,651,025,827.82
其他业务 155,199,807.11 119,195,916.87 190,840,607.83 149,202,166.16
132
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合计 5,786,423,064.03 4,805,022,984.17 2,381,152,412.75 1,800,227,993.98
45、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 255,447.87 370,721.98
城市维护建设税 6,995,335.50 6,020,775.28
教育费附加 2,942,083.85 2,438,893.79
房产税 8,880,790.00
土地使用税 19,316,064.75
车船使用税 9,468.60
印花税 3,237,396.41
营业税 7,783,627.45
地方教育附加 2,070,090.67 1,625,966.85
车船税 376.00 2,086.05
合计 43,707,053.65 18,242,071.40
46、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及业务费 175,742,491.95 98,569,668.72
运输装卸费及出口报关费 55,495,276.68 34,954,112.21
差旅费、汽车费用 37,665,419.35 30,056,675.84
办公及业务招待费 18,125,949.03 30,544,088.48
广告及业务宣传费 43,151,772.97 28,326,167.88
133
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折旧及摊销 2,445,260.68
租赁费 7,091,507.76
其他 1,738,899.40 1,871,098.91
合计 341,456,577.82 224,321,812.04
47、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 236,692,087.78 191,285,115.23
技术开发费 87,770,271.31 63,217,184.26
办公费、差旅费、汽车费用 28,633,477.35 28,364,046.19
业务招待费 29,280,879.53 29,583,376.63
税费[注] 12,338,811.69
外部咨询费及中介机构费用 15,980,335.03 28,489,717.63
折旧和摊销 51,557,716.43 14,808,683.49
租赁费 8,239,928.13 4,115,235.74
广告及业务宣传费 2,085,151.92 2,475,702.67
停工损失 743,785.52
其他 21,881,850.70 2,716,503.44
合计 482,121,698.18 378,138,162.49
48、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 62,056,842.13 29,325,078.34
134
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减：利息收入 60,343,945.19 80,084,846.75
汇兑损益 18,149,163.42 678,191.93
其他 7,804,660.34 1,800,970.23
合计 27,666,720.70 -48,280,606.25
49、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 81,548,179.86 37,202,023.34
二、存货跌价损失 -4,223,806.94 -3,096,349.81
合计 77,324,372.92 34,105,673.53
50、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
-225,999.06
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
-225,999.06
值变动收益
合计 -225,999.06
51、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益 33,150,000.00
135
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权益法核算的长期股权投资收益 7,055,358.46 -364,771.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,856,231.00 4,623,517.78
委托贷款利息收入 121,267.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
4,019.02
益的金融资产取得的投资收益
理财产品投资收益 35,174,134.27
处置衍生金融资产产生的投资收益 274,205.63
合计 43,186,875.58 39,707,085.75
52、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 111,516,400.06
53、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 95,283.43 405,682.74 95,283.43
其中：固定资产处置利得 61,537.01 405,682.74 61,537.01
无形资产处置利得 33,746.42 33,746.42
政府补助 207,292,402.65 613,035,088.01 206,121,564.54
罚没收入 442,136.27 164,192.01 442,136.27
无法支付款项 22.51 1,500,826.34 22.51
接受捐赠 5,888.00 5,888.00
136
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其他 3,524,265.41 405,682.74 3,524,265.41
合计 211,359,998.27 615,387,648.38 210,189,160.16
其他说明：
政府补助明细
补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/
与收益相关
项目补贴、扶持资金 181,165,822.66 269,933,629.38 与收益相关
递延收益摊销 3,177,479.38 293,345,786.27 与收益/资产相关
物流平台补助 3,000.00 10,700,921.63 与收益相关
财政贴息 14,000,000.00 31,000,000.00 与收益相关
技术创新补助或奖励资金 653,465.41 1,099,000.00 与收益相关
税费返还 5,083,695.63 6,345,859.39 与收益相关
技术标准质量奖励资金 40,000.00 140,000.00 与收益相关
其他 3,168,939.57 469,891.34 与收益相关
小计 207,292,402.65 613,035,088.01
54、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 522,370.09 891,421.32 522,370.09
其中：固定资产处置损失 522,370.09 891,421.32 522,370.09
对外捐赠 1,625,000.00
赔偿支出 270,549.22 2,020,049.96 270,549.22
水利建设专项资金 58,271.06 2,557,243.32
堤围防护建设费 59,789.84
河道管理费 1,385.69
137
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罚款支出 454,397.79 1,271.13 454,397.79
其他 951,329.22 87,864.67 951,329.22
合计 2,256,917.38 7,244,025.93 2,198,646.32
其他说明：
55、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 173,756,606.27 118,117,037.73
递延所得税费用 -36,228,276.65 1,888,765.97
合计 137,528,329.62 120,005,803.70
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 403,422,209.10
按母公司适用税率计算的所得税费用 60,513,331.37
子公司适用不同税率的影响 27,722,343.38
调整以前期间所得税的影响 2,730,206.12
非应税收入的影响 -15,089,953.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,837,489.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 1,354,344.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
54,498,104.94
损的影响
研发费用加计扣除的影响 -2,037,536.65
所得税费用 137,528,329.62
138
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56、其他综合收益
详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中其他综合收益说明。
57、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的与收益相关的政府补助 412,146,479.44 313,343,442.35
收回的押金、保证金净额 169,084,119.63 95,393,234.18
收到的银行存款利息 32,779,277.98 80,084,846.75
收到的经营户奖励款 43,653,013.43 11,391,134.72
收到的其他款项净额 72,964,664.35 5,341,455.59
合计 730,627,554.83 505,554,113.59
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的经营户奖励款 191,153,585.89 89,929,485.51
支付的差旅费、汽车费等支出 34,997,429.34 42,323,095.53
支付的业务招待费等支出 37,443,501.72 38,949,918.48
支付的押金、保证金等支出 123,769,686.01 35,758,954.27
支付的技术开发费等支出 4,251,034.30 34,934,949.84
支付的咨询费及中介机构费等支出 20,794,114.64 33,284,191.62
支付的广告及业务宣传费等支出 40,733,079.14 28,431,606.34
支付的办公费等支出 18,197,332.51 24,386,590.15
139
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支付的租赁费、捐赠等支出 14,976,782.23 11,771,107.56
支付的装卸费、出口费等支出 812,261.35 1,890,714.26
支付的其他往来净额及支出 143,072,688.21 44,489,226.00
合计 630,201,495.34 386,149,839.56
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的与资产有关的政府补助 7,423,133.00 225,708,991.59
收到的工程保证金 4,016,820.78 6,295,964.31
收到的项目合作保证金 142,431.00
合计 11,439,953.78 232,147,386.90
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的项目投资履约保证金 14,704,540.40 7,547,070.00
支付的项目建设履约保证金 2,012,164.11 4,227,226.40
归还的工程保证金 3,224,000.00 140,000.00
支付的拆借款 1,950,000.00
合计 21,890,704.51 11,914,296.40
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
140
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收到的淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借款 53,900,000.00
收到的营口市交通物流集团有限公司暂借款 35,846,208.00
收到的内江传化置业有限公司暂借款 30,000,000.00
收到的浙江黄岩洲锽实业有限公司暂借款 2,000,000.00
收到的贵州恒大物流有限责任公司暂借款 2,000,000.00
收到的重庆弘颖商贸有限公司暂借款 1,200,000.00
收到的中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分司暂借款 399,394.30
收到的南充现代物流园投资建设开发有限公司暂借款 114,112.60
收到的传化集团公司暂借款 12,000,000.00
收到的山西高通物流有限公司暂借款 3,810,000.00
收到的宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款 2,295,000.00
收到的范友庭暂借款 2,760,000.00
收到的杭州一骑轻尘信息技术有限公司 2,146,911.08
其他 2,342,289.09
合计 25,354,200.17 125,459,714.90
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
归还的营口市交通物流集团有限公司借款及利息 11,914,560.00 15,931,648.00
归还的重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息 11,360,000.00
支付的资产重组费用 3,140,000.00
归还杭州一骑轻尘信息技术有限公司借款 3,765,583.46
归还范友庭借款 3,062,505.20
其他 1,438,384.27
141
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合计 20,181,032.93 30,431,648.00
58、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 265,893,879.48 502,016,211.00
加：资产减值准备 77,324,372.92 34,105,673.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63,539,219.44 46,942,616.15
无形资产摊销 30,701,108.83 6,499,597.66
长期待摊费用摊销 19,505,064.08 3,666,158.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -427,086.66 485,738.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 225,999.06
财务费用（收益以“－”号填列） 39,154,529.53 30,003,270.27
投资损失（收益以“－”号填列） -43,186,875.58 -39,707,085.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -38,391,494.55 -1,161,079.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,163,217.90 3,049,845.35
存货的减少（增加以“－”号填列） -423,301,414.70 -108,409,357.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,529,624,657.44 -280,587,041.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,051,492,123.00 -31,582,056.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,485,158,013.75 165,548,489.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
142
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现金的期末余额 3,135,013,135.37 6,896,468,313.64
减：现金的期初余额 5,262,800,498.03 6,504,260,855.37
现金及现金等价物净增加额 -2,127,787,362.66 392,207,458.27
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 282,291,800.00
其中： --
杭州美高华颐化工有限公司 159,066,300.00
七台河市鑫达源物流有限责任公司 123,225,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 6,818,963.44
其中： --
杭州美高华颐化工有限公司 6,816,810.93
七台河市鑫达源物流有限责任公司 2,152.51
其中： --
取得子公司支付的现金净额 275,472,836.56
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,135,013,135.37 5,262,800,498.03
其中：库存现金 816,001.86 516,774.62
可随时用于支付的银行存款 3,134,165,454.91 5,262,252,044.81
可随时用于支付的其他货币资金 31,678.60 31,678.60
143
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三、期末现金及现金等价物余额 3,135,013,135.37 5,262,800,498.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 84,186,333.87 30,265,617.43
其他说明：
现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息60,279,194.13 57元、保函保证金100,000.00元、用于开具履约保函而质押的
银行存款5,253,538.00元和其他保证金18,553,601.74元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中银行承兑汇票保证金及利息20,429,150.57元、保函保证金1,450,000.00元、用于开具履约保函而质押的
银行存款5,253,538.00元和其他保证金3,132,928.86元不属于现金及现金等价物。
59、所有者权益变动表项目注释
详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”
60、其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 84,186,333.87 银行承兑汇票、保函等保证金
应收票据 132,170,053.83 为开立票据提供质押担保
应收账款 85,404,231.99 为借款提供质押担保
存货 46,013,271.70 为开立票据提供质押担保
固定资产 102,540,196.58 为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
在建工程 208,321,686.18 为借款提供抵押担保
无形资产 233,837,050.74 为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
投资性房地产 640,957,902.24 为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
合计 1,533,430,727.13
2.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金
144
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其中：美元 16,661,712.47 6.7744 112,873,104.96
欧元 1,427,417.66 7.7496 11,061,915.90
港币 2,135,918.85 0.86792 1,853,806.69
阿根廷比索 3,480,026.47 0.410819 1,429,659.87
印度卢布 44,321,008.81 0.104770 4,643,492.76
泰铢 3,799,799.89 0.199457 757,898.49
日元 37,792,519.00 0.060485 2,285,880.51
迪拉姆 624,734.00 1.844508 1,152,326.85
应收账款
其中：美元 6,788,593.77 6.7744 45,988,649.64
欧元 11,020,469.70 7.7496 85,404,231.99
港币 13,541,957.22 0.86792 11,753,335.51
阿根廷比索 13,515,900.30 0.410819 5,552,584.29
印度卢布 83,521,070.47 0.104770 8,750,466.13
泰铢 15,834,575.00 0.199457 3,158,324.36
日元 46,383,943.00 0.060485 2,805,532.79
迪拉姆 206,686.02 1.844508 381,234.01
短期借款
其中：美元 2,610,000.00 6.7744 17,681,184.00
欧元 1,843,930.65 7.7496 14,289,724.97
应付账款
其中：美元 3,003,444.62 6.7744 20,346,535.21
欧元 7,497,636.10 7.7496 58,103,680.68
港币 2,327,837.51 0.86792 2,020,376.73
阿根廷比索 4,500,023.54 0.410819 1,848,693.72
印度卢布 22,637,504.43 0.104770 2,371,721.47
泰铢 39,453,927.61 0.199457 7,869,380.81
145
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日元 50,567,465.00 0.060485 3,058,573.12
其他应付款
其中：美元 278,489.98 6.7744 1,886,602.52
欧元 1,597,356.76 7.7496 12,378,875.95
港币 581,371.49 0.86792 504,583.94
印度卢布 5,299,232.26 0.104770 555,198.25
泰铢 2,727,340.83 0.199457 543,988.52
日元 32,421,927.00 0.060485 1,961,040.25
一年内到期的非流动负债
其中：欧元 11,214,000.00 7.7496 86,904,014.40
长期借款
其中：欧元 26,943,500.00 7.7496 208,801,347.60
3.政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
详见本财务报表附注五（一）39递延收益之说明。
2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目 金额 列报项目 说明
财税返还 111,516,400.06 其他收益
补助资金等 204,114,923.27 营业外收入
小计 111,516,400.06
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
146
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购买日至期 购买日至期
股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
被购买方名称 购买日 末被购买方 末被购买方
点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
杭州美高华颐化工 2017 年 03 227,400,000. 2017 年 03 完成变更登 49,602,542.2 13,057,053.3
60.00% 股权转让
有限公司 月 31 日 00 月 31 日 记 2 5
七台河市鑫达源物 2017 年 05 88,400,000.0 2017 年 05 完成变更登
65.00% 股权转让 1,496,308.26 159,919.98
流有限责任公司 月 25 日 0 月 25 日 记
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 杭州美高华颐化工有限公司 七台河市鑫达源物流有限责任公司
--现金 227,400,000.00 88,400,000.00
合并成本合计 227,400,000.00 88,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 94,150,306.43 69,637,744.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产
133,249,693.57 18,762,255.52
公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
1)杭州美高华颐化工有限公司
本期公司以现金支付的方式购买杭州美高华颐化工有限公司60%的股权，合并成本公允价值的确定系以坤元资产评估
有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟收购股权涉及的杭州美高华颐化工有限公司股东全部权益价值评估项目》(坤元
评报〔2017〕78号)为基础确定，杭州美高华颐化工有限公司以2016 年12月31 日为评估基准日的股东全部权益采用收益法确
定的评估价值为398,937,000.00元，经交易各方协商确定交易价格为22,740万元。
2) 七台河市鑫达源物流有限责任公司
本期公司子公司传化物流集团收购七台河市鑫达源物流有限责任公司65%股权，经交易各方协商确定交易价格为8,840
万元。
147
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（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
七台河市鑫达源物流有限责任公
杭州美高华颐化工公司
司
项目
购买日 购买日 购买日 购买日
公允价值 账面价值 公允价值 账面价值
资产
货币资金 6,816,810.93 6,816,810.93 2,152.51 2,152.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 655,090.00 655,090.00
应收票据 25,865,307.08 25,865,307.08
应收款项 44,208,683.51 44,208,683.51 799,511.12 799,511.12
预付款项 9,000,000.00 9,000,000.00
其他应收款 59,403,175.18 59,403,175.18 236,000.00 236,000.00
存货 15,477,014.37 15,477,014.37
其他流动资产 243,226.33 243,226.33 1,849,553.42 1,849,553.42
固定资产 26,064,424.56 21,642,987.62 12,109,936.23 12,109,936.23
在建工程 867,595.28 867,595.28 99,804,651.30 99,804,651.30
无形资产 22,103,548.57 4,982,251.00 14,581,665.00 14,581,665.00
递延所得税资产 1,130,487.09 1,130,487.09
负债
短期借款 27,500,000.00 27,500,000.00
应付款项 9,042,154.41 9,042,154.41 799,511.12 799,511.12
预收款项 631,176.90 631,176.90
应付职工薪酬 2,579,656.19 2,579,656.19
应交税费 1,443,353.18 1,443,353.18 117,166.95 117,166.95
应付利息 45,246.83 45,246.83
应付股利 1,860,000.00 1,860,000.00
其他应付款 2,816,598.00 2,816,598.00 331,800.00 331,800.00
递延收益 30,000,000.00 30,000,000.00
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净资产 156,917,177.3 135,374,442.8 107,134,991.5 107,134,991.5
9 8 1 1
减：少数股东权益 62,766,870.96 54,149,777.15 37,497,247.03 37,497,247.03
取得的净资产 94,150,306.43 81,224,665.73 69,637,744.48 69,637,744.48
2、其他原因的合并范围变动
合并范围增加
序号 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 持股比例（%）
1 昆明传化和裕公路港物流有限公司 设立 2017-1-3 2,040,000 51.00
2 淮北传化汽运机动车安全检测有限公司 设立 2016-12-27 尚未出资 51.00
3 淮北传化汽运机动车综合检测有限公司 设立 2016-12-26 尚未出资 51.00
4 临沂传化兰华公路港物流有限公司 设立 2017-1-22 5,100,000 51.00
5 重庆传化城聚供应链管理有限公司 设立 2017-1-16 5,100,000 51.00
6 沈阳传化港孚供应链管理有限公司 设立 2017-1-22 1,100,000 55.00
7 成都传化商业管理有限公司 设立 2017-2-7 尚未出资 100.00
8 天津传化供应链管理有限公司 设立 2017-3-9 600,000 60.00
9 潜江传化公路港物流有限公司 设立 2017-3-9 5,355,000 51.00
10 营口传化供应链管理有限公司 设立 2017-2-24 150,000 60.00
11 日照传化交通公路港物流有限公司 设立 2017-3-24 51,000,000 51.00
12 郑州传化供应链管理有限公司 设立 2017-3-13 200,000 100.00
13 郑州传化华商汇物流有限公司 设立 2017-3-3 50,000 60.00
14 吉林传化安广供应链管理有限公司 设立 2017-3-25 尚未出资 51.00
15 西安传化供应链有限公司 设立 2017-3-28 10,000,000 100.00
16 晋江传化物流有限公司 设立 2017-2-10 510,000 51.00
17 漯河传化公路港物流有限公司 设立 2017-3-23 200,000 100.00
18 安阳传化供应链管理有限公司 设立 2017-4-20 100,000 51.00
19 南京传化丁家庄公路港物流有限公司 设立 2017-4-21 6,500,000 65.00
20 玉溪传化通力公路港物流有限公司 设立 2017-4-18 2,550,000 51.00
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21 长春传化公路港物流有限公司 设立 2017-5-5 150,000,000 100.00
22 七台河鑫达源物流有限责任公司 设立 2017-1-18 67,275,000 65.00
23 杭州传化加油站有限公司 设立 2017-4-25 尚未出资 100.00
24 杭州青延供应链管理有限公司 设立 2017-5-23 尚未出资 100.00
25 衢州传化加油站有限公司 设立 2017-5-26 尚未出资 60.00
26 浙江传化绿色慧联物流有限公司 设立 2017-2-22 尚未出资 100.00
27 安徽传化南北供应链管理有限公司 设立 2017-5-22 300,000 51.00
28 福建传化智联公路港物流有限公司 设立 2017-6-1 尚未出资 100.00
29 青岛传化投资有限公司 设立 2017-6-14 $5000000 100.00
30 济南传化石化油气有限公司 设立 2017-6-13 尚未出资 51.00
31 赣州传化南北公路港物流有限公司 设立 2017-6-21 尚未出资 60.00
32 无锡传化物流中心有限公司 设立 2017-6-19 尚未出资 100.00
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
传化化学品公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 100.00[注 1] 设立
传化合成材料公司 浙江嘉兴 浙江嘉兴 制造业 100.00 设立
上海传化誉辉新材料
上海 上海 制造业 100.00 设立
科技有限公司
传化精细化工公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 92.43 设立
杭州传化建筑新材料
浙江杭州 浙江杭州 制造业 75.00 设立
有限公司
浙江传化化工科技有 100.00
浙江平湖 浙江平湖 制造业 设立
限公司 [注 2]
浙江传化橡胶有限公 100.00
浙江嘉兴 浙江嘉兴 制造业 设立
司 [注 2]
150
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山东传化凯岳化工有 51.00
山东无棣 山东无棣 制造业 设立
限公司 [注 8]
同一控制下企
传化涂料公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 100.00
业合并
杭州传化唯迅新材料 70.00
浙江杭州 浙江杭州 制造业 设立
有限公司 [注 7]
同一控制下企
天松股份公司 浙江临安 浙江临安 制造业 87.00
业合并
临安市南庄塑化有限 100.00 同一控制下企
浙江临安 浙江临安 制造业
公司 [注 3] 业合并
浙江传化天松新材料 100.00 同一控制下企
浙江平湖 浙江平湖 制造业
有限公司 [注 3] 业合并
非同一控制下
传化（香港）有限公司 浙江杭州 中国香港 制造业 100.00
企业合并
非同一控制下
传化富联公司 广东顺德 广东顺德 制造业 75.00
企业合并
杭州美高华颐化工有 非同一控制下
浙江杭州 浙江杭州 制造业 60.00
限公司 企业合并
同一控制下企
传化物流集团 浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业 100.00[注 1]
业合并
传化公路港物流有限 100.00 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业
公司 [注 4] 业合并
75.00 同一控制下企
成都传化公路港公司 四川成都 四川成都 物流运输行业
[注 5] 业合并
成都传化石油销售有 40.00 同一控制下企
四川成都 四川成都 石化产品销售
限公司 [注 6] 业合并
苏州传化公路港物流 100.00 同一控制下企
江苏苏州 江苏苏州 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
浙江传化公路港物流 100.00 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业
发展有限公司 [注 4] 业合并
杭州传化运联科技有 100.00 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 物流运输业
限公司 [注 5] 业合并
衢州传化公路港物流 100.00 同一控制下企
浙江衢州 浙江衢州 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
浙江数链科技有限公 100.00 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 信息技术服务业
司 [注 4] 业合并
青岛传化公路港物流 100.00 同一控制下企
山东青岛 山东青岛 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
泉州传化公路港物流 100.00 同一控制下企
福建晋江 福建晋江 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
淮安传化公路港物流 100.00 同一控制下企
江苏淮安 江苏淮安 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
南充传化公路港物流 100.00 同一控制下企
四川南充 四川南充 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
长沙传化公路港物流 100.00 同一控制下企
湖南长沙 湖南长沙 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
151
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无锡传化公路港物流 80.00 同一控制下企
江苏无锡 江苏无锡 物流运输行业
有限公司 [注 4] 业合并
杭州富阳传化物流基 60.00 同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 物流运输行业
地有限公司 [注 4] 业合并
淮北传化公路港物流 100.00
安徽淮北 安徽淮北 物流运输行业 设立
有限公司 [注 4]
杭州众成供应链管理 100.00
浙江萧山 浙江萧山 物流运输行业 设立
有限公司 [注 4]
淄博传化金泰公路港 51.00
山东淄博 山东淄博 物流运输行业 设立
物流有限公司 [注 4]
传化商业保理有限公 100.00
天津 天津 互联网金融 设立
司 [注 4]
上海传化海江公路港 51.00
上海 上海 物流运输行业 设立
物流有限公司 [注 4]
杭州传化货嘀科技有 100.00
浙江萧山 浙江萧山 信息技术 设立
限公司 [注 4]
天津传化融资租赁有 100.00
天津 天津 互联网金融 设立
限公司 [注 4]
浙江传化陆鲸科技有 100.00
浙江萧山 浙江萧山 信息技术 设立
限公司 [注 4]
商丘传化公路港物流 100.00
河南商丘 河南商丘 物流运输行业 设立
有限公司 [注 4]
重庆传化公路港物流 60.00 非同一控制下
重庆沙坪坝 重庆沙坪坝 物流运输行业
有限公司 [注 4] 企业合并
沈阳传化陆港物流有 80.00 非同一控制下
辽宁沈阳 辽宁沈阳 物流运输行业
限公司 [注 4] 企业合并
70.00 非同一控制下
传化汇通物流公司 浙江萧山 浙江萧山 物流运输行业
[注 4] 企业合并
宁波传化天地物流公 80.00 非同一控制下
浙江宁波 浙江宁波 物流运输行业
司 [注 4] 企业合并
日照传化交通公路港 51.00 非同一控制下
山东日照 山东日照 物流运输行业
物流有限公司 [注 4] 企业合并
[注 1]：如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资 5.7 亿元，享有传化物
流集团 8.79 %的股权；对传化化学品公司增资 3,227 万元,享有传化化学品公司 13.00%的股权。截至 2017 年 6 月 30 日，传
化化学品公司尚未办妥上述增资事项的工商变更登记手续。
[注 2]：由传化（香港）有限公司持有。
[注 3]：由天松股份公司持有。
[注 4]：由传化物流集团持有。
[注 5]：由传化公路港物流有限公司持有。
[注 6]：由成都传化公路港公司持有。
152
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
[注 7]：由传化涂料公司持有。
[注 8]：由传化合成材料公司持有。
(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位
根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油公司）股东成都盛丰邦瑞投资有
限公司（持有成都传化石油公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公
司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一
致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权，故将其纳入合并财务报表范围。
2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
如本财务报表附注可供出售金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司 60%的股权，但内江传化置
业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江
传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
少数股东
本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称 持股比例
股东的损益 宣告分派的股利 益余额
（%）
传化精细化工公司 7.57 2,221,812.26 1,870,481.60 32,899,792.32
杭州传化建筑新材料有限公司 25.00 -544,841.25 3,783,671.31
山东传化凯岳化工有限公司 49.00 -243,037.97 24,058,214.19
天松股份公司 13.00 -200,709.77 12,996,974.77
传化富联公司 25.00 1,498,590.02 25,706,572.14
杭州传化唯迅新材料有限公司 30.00 234,944.27 151,113.82
杭州美高华颐化工有限公司 40.00 5,222,821.34 67,989,692.30
成都传化公路港公司 25.00 2,504,031.04 4,449,539.12 8,042,061.55
成都传化石油公司 60.00 9,988,567.21 17,028,845.81 32,079,102.65
无锡传化公路港物流有限公司 20.00 993,177.40 3,042,796.06
杭州富阳传化物流基地有限公
40.00 -803,896.98 5,373,279.39
司
153
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
淄博传化金泰公路港物流有限
49.00 5,749,693.92 87,159,977.61
公司
上海传化海江公路港物流有限
49.00 438,366.34 5,260,591.82
公司
重庆传化公路港物流有限公司 40.00 -2,584,055.72 18,357,227.68
沈阳传化陆港物流有限公司 20.00 -241,241.83 14,258,534.54
传化汇通物流公司 30.00 899,586.49 26,325,023.13
宁波传化天地物流公司 20.00 384,919.41 10,221,973.05
其他非全资子公司 50,951,924.64 518,125,314.08
小 计 76,470,650.82 23,348,866.53 895,831,912.41
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末数
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
传化精细化工公司 469,500,740.75 236,922,098.06 706,422,838.81 272,070,556.51 272,070,556.51
杭州传化建筑 新材
15,154,685.25 15,154,685.25 20,000.00 20,000.00
料有限公司
山东传化凯岳 化工
9,034,424.37 72,628,199.93 81,662,624.30 23,809,228.00 8,755,000.00 32,564,228.00
有限公司
天松股份公司 225,620,293.38 106,897,913.45 332,518,206.83 208,666,562.13 208,666,562.13
传化富联公司 149,161,363.59 13,895,073.94 163,056,437.53 60,020,148.95 210,000.02 60,230,148.97
杭州美高华颐 化工
169,311,791.08 49,499,146.38 218,810,937.46 48,836,706.72 48,836,706.72
有限公司
成都传化公路 港公
137,953,950.08 15,475,026.48 153,428,976.56 131,012,279.23 131,012,279.23
司
成都传化石油公司 89,447,010.81 23,897,883.13 113,344,893.94 59,879,722.85 59,879,722.85
无锡传化公路 港物
43,354,868.63 3,680,515.49 47,035,384.12 31,859,000.10 31,859,000.10
流有限公司
杭州富阳传化 物流
6,282,248.70 153,800,444.70 160,082,693.40 77,598,894.44 68,565,453.26 146,164,347.70
基地有限公司
淄博传化金泰 公路
23,365,113.13 441,796,720.19 465,161,833.32 287,284,327.99 287,284,327.99
港物流有限公司
上海传化海江 公路
52,094,014.89 9,194,049.14 61,288,064.03 50,130,070.18 50,130,070.18
港物流有限公司
重庆传化公路 港物
19,892,243.40 152,333,854.42 172,226,097.82 74,833,028.65 30,500,000.00 105,333,028.65
流有限公司
沈阳传化陆港 物流
23,598,958.12 90,439,873.20 114,038,831.32 42,746,158.61 42,746,158.61
有限公司
154
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
传化汇通物流公司 9,337,607.61 88,816,084.45 98,153,692.06 10,403,614.95 10,403,614.95
宁波传化天地 物流
3,993,230.93 76,591,668.17 80,584,899.10 29,145,062.92 29,145,062.92
公司
(续上表)
子公司 期初数
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
传化精细化工公司 349,760,847.09 229,179,038.48 578,939,885.57 149,142,459.70 149,142,459.70
杭州传化建筑 新材
21,184,817.42 5,397,002.98 26,581,820.40 9,267,770.17 9,267,770.17
料有限公司
山东传化凯岳 化工
2,812,109.58 81,244,339.78 84,056,449.36 25,707,057.20 8,755,000.00 34,462,057.20
有限公司
天松股份公司 228,777,269.57 145,275,092.07 374,052,361.64 265,604,420.09 6,927,891.25 272,532,311.34
传化富联公司 139,634,052.96 14,016,900.24 153,650,953.20 56,584,024.70 235,000.00 56,819,024.70
杭州美高华颐 化工
有限公司
成都传化公路 港公
178,246,595.07 27,513,608.87 205,760,203.94 126,690,544.24 126,690,544.24
司
成都传化石油公司 44,117,899.86 24,490,575.85 68,608,475.71 3,409,506.95 3,409,506.95
无锡传化公路 港物
1,827,147.46 126,988,427.31 128,815,574.77 35,016,480.20 35,016,480.20
流有限公司
杭州富阳传化 物流
6,176,568.32 154,539,917.03 160,716,485.35 60,854,953.10 84,418,591.34 145,273,544.44
基地有限公司
淄博传化金泰 公路
9,363,014.98 351,594,016.69 360,957,031.67 194,813,595.56 194,813,595.56
港物流有限公司
上海传化海江 公路
67,597,942.83 2,609,158.00 70,207,100.83 60,365,824.34 60,365,824.34
港物流有限公司
重庆传化公路 港物
51,398,035.59 144,721,381.79 196,119,417.38 92,266,208.90 30,500,000.00 122,766,208.90
流有限公司
沈阳传化陆港 物流
11,596,572.49 89,317,876.93 100,914,449.42 28,415,567.56 28,415,567.56
有限公司
传化汇通物流公司 6,770,741.11 88,783,600.51 95,554,341.62 10,802,886.14 10,802,886.14
宁波传化天地 物流
3,983,306.17 78,789,940.98 82,773,247.15 33,175,515.27 33,175,515.27
公司
其他说明：
损益和现金流量情况
子公司 本期数 上年同期数
名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
传化精细化
636,399,511.18 29,254,856.43 29,254,856.43 393,414,105.82 447,663,957.13 22,360,540.28 22,360,540.28 -86,215,077.70
工公司
155
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
杭州传化建
筑新材料有 23,753.55 -2,179,364.98 -2,179,364.98 -11,887,328.96 9,926,992.92 -4,643,895.78 -4,643,895.78 27,689.01
限公司
山东传化凯
岳化工有限 1,428,059.19 -495,995.86 -495,995.86 812.76 -280,356.98 -280,356.98 -8,591.56
公司
天松股份公
179,934,748.23 -5,578,101.72 -5,578,101.72 -15,673,399.16
司
传化富联公
113,836,379.21 5,994,360.06 5,994,360.06 3,147,016.33 113,814,866.96 8,108,106.65 8,108,106.65 10,090,333.04
司
杭州美高华
颐化工有限 84,473,701.70 17,427,175.24 17,427,175.24 21,749,128.17
公司
成都传化公
154,083,758.41 14,344,162.87 14,344,162.87 -42,284,517.75 101,320,909.37 11,234,092.90 11,234,092.90 -11,502,384.27
路港公司
成都传化石
275,578,763.49 16,647,612.01 16,647,612.01 7,909,283.41 141,779,815.71 12,759,217.14 12,759,217.14 -2,677,031.28
油公司
无锡传化公
路港物流有 21,924,088.89 4,928,290.69 4,928,290.69 -2,908,898.01 6,264,958.53 4,249,401.24 4,249,401.24 9,035,470.95
限公司
杭州富阳传
化物流基地 15,560,197.60 -1,423,310.15 -1,423,310.15 -4,831,631.14 10,741,279.66 3,275,607.58 3,275,607.58 -4,954,820.02
有限公司
淄博传化金
泰公路港物 23,805,601.56 11,734,069.22 11,734,069.22 15,090,611.64 6,160,189.14 22,441,492.19 22,441,492.19 34,636,742.99
流有限公司
上海传化海
江公路港物 35,294,356.79 1,316,717.36 1,316,717.36 -146,627.85 3,937,465.64 138,199.47 138,199.47 2,674,705.47
流有限公司
重庆传化公
路港物流有 13,018,472.07 -6,460,139.31 -6,460,139.31 -8,956,937.26 22,390,552.72 22,390,552.72 26,745,317.07
限公司
沈阳传化陆
港物流有限 18,106,359.85 -1,206,209.15 -1,206,209.15 649,734.94
公司
传化汇通物
8,060,137.85 2,998,621.63 2,998,621.63 1,270,925.32
流公司
宁波传化天
9,611,005.19 1,924,597.04 1,924,597.04 6,170,378.68
地物流公司
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 直接 间接
计处理方法
浙江传化物流基地有
浙江萧山 浙江萧山 物流运输行业 40.00% 权益法核算
限公司
156
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
杭州传化立新公路港
浙江萧山 浙江萧山 物流运输行业 40.00% 权益法核算
投资发展有限公司
杭州普新仓储设施经
浙江萧山 浙江萧山 物流运输行业 40.00% 权益法核算
营有限公司
杭州环特生物科技股
浙江杭州 浙江杭州 制造业 42.00% 权益法核算
份有限公司
浙江瓦栏文化创意有 互联网和相关服
浙江绍兴 浙江绍兴 40.00% 权益法核算
限公司 务
宁波传化绿都置业有
浙江宁波 浙江宁波 房地产开发行业 20.00% 权益法核算
限公司
上海点未信息科技有 软件和信息技术
上海自贸区 上海自贸区 25.00% 权益法核算
限公司 服务
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末数/本期数
项 目 杭州传化立新公路港
浙江传化物流基地有 杭州环特生物科 浙江瓦栏文化创 宁波传化绿都置业 上海点未信息科 杭州普新仓储设施
投资发展有限公司
限公司[注] 技股份有限公司 意有限公司 有限公司 技有限公司 经营有限公司[注]
[注]
流动资产 460,263,574.41 7,487,234.58 14,501,547.41 284,523,493.17 922,302.19 13,732,155.61 187,569,847.69
非流动资产 988,510,305.01 9,981,371.37 859,751.80 61,846.51 115,329.23 457,776,472.15 216,955,288.54
资产合计 1,448,773,879.42 17,468,605.95 15,361,299.21 284,585,339.68 1,037,631.42 471,508,627.76 404,525,136.23
流动负债 151,283,883.02 96,422.15 880,909.87 148,768,120.50 830,421.09 106,162,606.39 20,533,142.58
非流动负债 343,800,000.00 971,250.00 210,000.00 114,009,250.00
负债合计 495,083,883.02 1,067,672.15 880,909.87 148,768,120.50 1,040,421.09 220,171,856.39 20,533,142.58
少数股东权益 54,357,567.56
归属于母公司
899,332,428.84 16,400,933.80 14,480,389.34 135,817,219.18 -2,789.67 251,336,771.37 383,991,993.65
所有者权益
按持股比例计
算的净资产份 359,732,971.54 6,888,392.20 5,792,155.74 27,163,443.84 -697.42 100,534,708.55 153,596,797.46
额
157
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调整事项
商誉
内部交易
未实现利润
其他 9,242,383.49 229,037.87 16,463,378.99 -5,721,930.40 7,668,090.07 9,603,751.00 14,824,190.48
对联营企业权
益投资的账面 368,975,355.03 7,117,430.07 22,255,534.73 21,441,513.44 7,667,392.65 110,138,459.55 168,420,987.94
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 91,117,404.07 1,834,260.87 994,098.03 10,538,336.18 56,654.75
27,612,722.05 -2,892,171.92 -3,563,089.76 755,871.85 - 127,613.13 136,911.84
净利润
1,624,948.25
终止经营的净
利润
其他综合收益
综合收益总额 27,612,722.05 -2,892,171.92 -3,563,089.76 755,871.85 1,624,948.25 127,613.13 136,911.84
本期收到的来
自联营企业的
股利
（续上表）
期初数/上期数
项 目
浙江传化物流基地有 杭州环特生物科技 浙江瓦栏文化创意 宁波传化绿都置业 上海点未信息科
限公司[注] 股份有限公司 有限公司 有限公司 技有限公司
流动资产 577,167,915.50 10,523,377.60 18,281,929.82 130,828,769.86 2,064,276.96
非流动资产 1,736,879,670.51 15,083,043.95 1,001,144.04 126,053,607.89 143,397.41
资产合计 2,314,047,586.01 25,606,421.55 19,283,073.86 256,882,377.75 2,207,674.37
流动负债 217,598,338.61 1,371,047.25 1,765,137.88 150,430,682.35 375,515.79
非流动负债 570,265,941.25 1,023,750.00 210,000.00
负债合计 787,864,279.86 2,394,797.25 1,765,137.88 150,430,682.35 585,515.79
少数股东权益 48,371,511.71 1,786,461.71
归 属于母公 司所有 者
1,477,811,794.44 23,211,624.30 17,517,935.98 106,451,695.40 1,622,158.58
权益
按 持股比例 计算的 净
591,124,717.78 9,748,882.21 7,007,174.39 21,290,339.07 405,539.65
资产份额
调整事项
商誉
158
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内部交易未实现
利润
其他 46,454,223.65 -1,419,739.93 16,673,596.24 7,680,464.83
对 联营企业 权益投 资
637,578,941.43 8,329,142.28 23,680,770.63 21,290,339.07 8,086,004.48
的账面价值
存 在公开报 价的联 营
企 业权益投 资的公 允
价值
营业收入 177,040,749.78 5,254,265.18 1,380,239.60 13,869,439.79 102,400.00
净利润 328,674,163.41 -1,717,686.09 -10,798,073.43 -3,003,966.48 -6,336,942.63
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 328,674,163.41 -1,717,686.09 -10,798,073.43 -3,003,966.48 -6,336,942.63
本期收到的来自联营
企业的股利
注：杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司系由浙江传化物流基地有限公司分立新
设，分立后浙江传化物流基地有限公司仍持有苏州传化物流基地有限公司（100%）、成都传化物流基地有限公司（75%）的股
权，杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有青岛传化物流基地有限公司（100%）和天津传化物流基地有限公司（100%）
的股权，杭州普新仓储设施经营有限公司持有沈阳传化物流基地有限公司（100%）和重庆传化物流基地有限公司（100%）股
权。
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风
险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
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本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户
进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的9.05%(2016年12
月31日：7.47%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项 目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 584,347,913.42 584,347,913.42
应收保理款 383,548,137.08 383,548,137.08
应收账款 151,537,423.28 5,285,054.73 156,822,478.01
应收利息
其他应收款 38,721,889.86 38,721,889.86
长期应收款 355,529,209.57 355,529,209.57
小 计 1,513,684,573.21 5,285,054.73 1,518,969,627.94
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 1,371,690,686.24 1,371,690,686.24
应收保理款 253,278,084.33 253,278,084.33
应收账款 114,607,216.67 10,296,485.51 124,903,702.18
应收利息 888,311.58 888,311.58
其他应收款 38,995,333.05 38,995,333.05
长期应收款 191,826,980.71 191,826,980.71
小 计 1,971,286,612.58 10,296,485.51 1,981,583,098.09
(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
160
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流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源
于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预
期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段，并采取长、短期融资方
式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满
足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 2,102,166,270.97 2,288,307,599.46 1,332,705,797.21 352,504,752.07 603,097,050.18
应付票据 295,909,152.79 295,909,152.79 295,909,152.79
应付账款 1,004,463,678.59 1,004,463,678.59 1,004,463,678.59
应付利息 2,362,420.27 2,362,420.27 2,362,420.27
应付股利 207,324,671.40 207,324,671.40 207,324,671.40
其他应付款 752,006,528.98 752,006,528.98 752,006,528.98
应付债券 608,836,795.25 623,800,000.00 623,800,000.00
长期应付款 654,371,694.69 703,730,000.00 8,280,000.00 15,120,000.00 680,330,000.00
小 计 5,628,048,938.59 5,877,904,051.49 4,226,852,249.24 367,624,752.07 1,283,427,050.18
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 1,346,041,198.40 1,468,081,697.12 760,248,037.34 184,234,466.54 523,599,193.24
应付票据 225,679,094.06 225,679,094.06 225,679,094.06
应付账款 1,039,685,663.76 1,039,685,663.76 1,039,685,663.76
应付利息 1,464,416.88 1,464,416.88 1,464,416.88
应付股利
其他应付款 445,744,331.78 445,744,331.78 445,744,331.78
应付债券 625,060,795.25 640,600,000.00 33,600,000.00 607,000,000.00
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长期应付款 646,268,427.69 716,588,911.74 7,560,000.00 28,092,911.74 680,936,000.00
小 计 4,329,943,927.82 4,537,844,115.34 2,513,981,543.82 819,327,378.28 1,204,535,193.24
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截 至 2017 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 以 浮 动 利 率 计 息 的 银 行 借 款 人 民 币 618,676,270.97 元 (2016 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
505,689,765.40元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大
的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在海外子公司，同时还
存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同
时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（六）指定为以公允价值计量且
645,520.37 645,520.37
变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额 645,520.37 645,520.37
二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --
162
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十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
传化集团公司 浙江杭州 实业投资 80,000 万 60.56% 60.56%
本企业的母公司情况的说明
传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于1995年6月29日在杭州工商行政管理局登
记注册，现有注册资本（实收资本）80,000万元，持有统一社会信用代码为913301092539087031的营业执照。传化集团公司
经营范围：批发、零售：日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审
批的一切合法项目；销售有色金属：出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，
机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。
本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
锦鸡股份公司 公司参股公司
泰兴锦云公司 公司参股公司锦鸡股份公司全资子公司
西部能源公司 公司参股公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司 西部能源公司全资子公司
163
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上海亿京实业有限公司 西部能源公司全资子公司
亿利国际贸易有限公司 与西部能源公司系同一实际控制人控制的公司
浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东
浙江传化能源有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化物流基地有限公司 传化物流集团参股，持有 40%股权
杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安物流有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
泰兴锦汇化工有限公司 为锦鸡股份公司控股子公司
浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江开化合成材料有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
上海境界投资管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
天津传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州静湖餐饮管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
青岛传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
浙江新安包装有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
杭州传化科技服务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
164
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
浙江传化江南大地发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
重庆传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
苏州传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
传化控股集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
成都传化置业有限公司 传化物流集团参股，持有 5%股权
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
泰兴锦云公司 化工原料 17,925,619.60 19,753,835.54
浙江新安化工集团股份有限
化工原料 10,088,808.09 11,342,297.43
公司
浙江传化能源有限公司 化工原料 11,470,480.73 5,530,882.43
杭州传化日用品有限公司 日化用品 919,751.63 2,406,137.75
浙江传化华洋化工有限公司 化工原料 3,405,753.8 1,461,572.10
浙江传化生物技术有限公司 购买商品 401,317.67 1,296,587.00
浙江新安物流有限公司 运输服务 80,000.00 824,517.33
杭州传化大地旅业有限公司 接受劳务 269,804.85 704,009.64
泰兴锦汇化工有限公司 化工原料 499,692.31
镇江江南化工有限公司 化工原料 287,179.50
165
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
传化集团公司 接受劳务 49,517.92
杭州传化科技城有限公司 接受劳务 2,182.50
杭州传化科技服务有限公司 接受劳务 460.00
杭州传化大地园林工程有限
购买商品 52,922.45
公司
浙江开化合成材料有限公司 化工原料 10,149.57
舟山传化石油有限公司 化工原料 1,934,358.98
浙江传化石油有限公司 化工原料 997,615.36
杭州东展科技服务有限公司 接受劳务 30,818.25
杭州传化来春农场有限责任
化工原料 28,130.00
公司
天津传化物流基地有限公司 接受劳务 7,650,000.00
浙江传化物流基地有限公司 接受劳务 941,333.34
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
运输服务 17,201,123.44 15,003,270.92
浙江传化华洋化工有限公司
化工原料 2,243,719.33
泰兴锦云公司 化工原料 1,497,073.67 3,629,307.75
运输服务 3,379,243.33 1,933,008.79
杭州传化日用品有限公司
化工原料 208,073.09
浙江传化能源有限公司 化工原料 575,991.28 696,116.23
浙江新安包装有限公司 化工原料 498,347.10 143,935.07
传化集团公司 销售商品 5,184.27 50,508.78
杭州传化科技服务有限公司 运输服务 28,271.45
浙江传化生物技术有限公司 销售商品 14,774.87
166
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
成都传化物流基地有限公司 运输服务 1,042,177.65
青岛传化物流基地有限公司 运输服务 1,547,169.81
浙江传化数码科技有限公司 销售商品 1,512,228.62
浙江新安化工集团股份有限
化工原料 465,787.29
公司
浙江新安物流有限公司 运输服务 377,786.32
成都传化置业有限公司 提供劳务 9,433,962.26
（2）关联租赁情况
公司承租情况
本期确认的 上年同期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类
租赁费 租赁费
成都传化物流基地有 成都传化公路港物流
房屋及土地 55,534,475.77 54,515,298.41
限公司[注 1] 有限公司
苏州传化物流基地有 苏州传化公路港物流
房屋及土地 34,885,531.69 33,924,945.91
限公司[注 1] 有限公司
青岛传化物流基地有 青岛传化公路港物流
房屋及土地 4,050,000.16
限公司[注 1] 有限公司
天津传化物流基地有 天津传化公路港物流
房屋及土地 7,650,000.00
限公司[注 1] 有限公司
传化集团公司 本公司 场地 552,805.13
浙江传化华洋化工有
传化涂料公司 场地 418,809.52 354,609.15
限公司
杭州传化科技城有限
传化合成材料公司 运输设备 13,798.68 13,798.68
公司[注 2]
合 计 102,552,615.82 89,361,457.28
注 1：租赁合同均由传化集团公司担保。
注 2：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10 年，一次性支付租金 275,974.00 元
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
167
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单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯市新杭能源有
54,090,857.74 2013 年 08 月 16 日 2017 年 08 月 16 日 否
限公司
苏州传化物流基地有限
5,253,538.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日 否
公司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
传化集团公司 14,893,739.00 2013 年 04 月 17 日 2018 年 04 月 17 日 否
传化集团公司 194,360,880.00 2016 年 09 月 22 日 2020 年 09 月 21 日 否
传化集团公司 200,000,000.00 2016 年 09 月 22 日 2023 年 09 月 21 日 否
（4）关键管理人员报酬
项目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 381.60 万元 246.39 万元
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
杭州传化日用品有限公司 628,095.30 37,685.70 901,920.00 54,115.20
泰兴锦云公司 586,500.00 35,190.00
168
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浙江传化能源有限公司 557,648.00 33,458.88
浙江传化物流基地有限公司 480,000.00 28,800.00
浙江传化华洋化工有限公司 5,733,531.86 344,011.91 161,173.75 9,670.43
杭州传化科技服务有限公司 10,370.00 1,671.22 10,870.00 2,174.00
传化集团公司 25.48 1.53
浙江新安化工集团股份有限公司 417,990.00 25,079.40
浙江新安包装有限公司 287,166.00 17,229.96
浙江新安物流有限公司 442,010.00 26,520.60
浙江传化数码科技有限公司 706.08 42.36
无棣科亿化工有限公司 93,288.00 5,597.28
小计 7,613,157.24 457,838.43 2,698,137.23 163,410.04
预付款项
成都传化物流基地有限公司 452,867.29
浙江传化华洋化工有限公司 267,484.60
浙江传化物流基地有限公司 511.40
小计 720,863.29
其他应收款
浙江传化华洋化工有限公司 14,305.95 858.36
天津传化物流基地有限公司 320,000.00 19,200.00
小计 14,305.95 858.36 320,000.00 19,200.00
应收股利
锦鸡股份公司 4,236,317.78
泰兴锦云公司 7,482,505.56
小 计 11,718,823.34
169
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（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
短期借款
浙江传化物流基地有限公司 128,000,000.00
应付账款
泰兴锦云公司 4,181,283.06 6,104,151.10
浙江传化物流基地有限公司 2,368,365.67
北京传化科技发展有限公司 2,122,641.51
传化集团公司 836,745.00
浙江传化能源有限公司 1,709,972.70 226,862.00
杭州传化大地园林工程有限
220,236.54
公司
杭州传化日用品有限公司 51,885.00 177,881.00
浙江传化华洋化工有限公司 215,636.40 35,500.86
浙江新安物流有限公司 12,133.59 26,204.36
浙江传化江南大地发展有限
15,030.10 15,030.10
公司
泰兴锦汇化工有限公司 4,640.00 4,640.00
浙江新安化工集团股份有限
1,862,595.60
公司
杭州东展科技服务有限公司 201,905.00
小计 8,255,081.45 12,138,648.14
预收款项
杭州传化日用品有限公司 842,794.00
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浙江传化能源有限公司 250,286.00
小计 1,093,080.00
其他应付款
浙江传化物流基地有限公司 47,994.52 130,588,584.65
成都传化置业有限公司 30,000,000.00
传化集团公司 207,090.00 944,972.38
杭州传化日用品有限公司 183,175.00
浙江瓦栏文化创意有限公司 131,731.51
浙江传化生物技术有限公司 8,091.40 107,007.40
杭州传化科技城有限公司 22,858.29
浙江传化华洋化工有限公司 17,133.75
杭州传化大地园林工程有限
52,922.45 12,362.90
公司
杭州传化大地旅业有限公司 2,593.40 9,205.40
杭州东展科技服务有限公司 792,948.03
小计 1,111,639.80 162,017,031.28
应付股利
传化集团公司 197,305,083.40
徐冠巨 6,356,512.60
徐冠宝 3,663,075.40
小计 207,324,671.40
7、关联方承诺
公司于2015年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承
诺：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累
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计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为568,800万元。各年度承诺情况具体如下：
项 目 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合计
扣除非经常性损益 -17,700 -44,100 500 45,100 98,700 198,700 218,800 500,000
含非经常性损益 14,700 -35,100 500 56,000 107,000 207,000 218,700 568,800
若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净
利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股
份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产
-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
2017年1-7月和2016年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：
单位：万元
项 目 20171-6月 2016年度
归属于公司普通股股东的净利润 17,754.53 39,148.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 4,306.03 -33,477.62
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属 -43,640.44
于公司普通股股东的净利润
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
行权价格为 16.10 元，合同剩余期限为 2 个会计年
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
度
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2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 公司采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值
经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象
可行权权益工具数量的确定依据
人数,并结合预计离职率等情况予以估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 18,296,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司杭州美高华颐化工有限公司以土地使用权、房屋建筑物为担保融得资
金25,000,000.00元。
2. 如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司TPC Holding B.V.和Tanatex
Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营
设备、客户合同等为担保融资资金13,401,430.65欧元，计人民币103,855,726.97元。
3. 如本财务报表附注五之长期借款所述，子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以土地使用权、在建工程为担保融
得资金113,000,000.00元，子公司温州传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金39,500,000.00元，子公司金华传
化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金30,000,000.00元。
4. 如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取
得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万
元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有
的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保
5. 如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式
取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。
6. 已开具的未到期信用证
截至2017年6月30日，子公司开具的未到期信用证如下：
金融机构 申请单位 币种 外币金额 人民币金额 到期日 开立条件
交通银行 传化合成材料 美元 2,050,000.00 13,887,520.00 2017-8-26 信用担保
公司
传化合成材料 美元 1,776,660.00 12,035,805.50 2017-9-20 信用担保
公司
传化合成材料 美元 2,100,000.00 14,226,240.00 2017-10-14 信用担保
公司
中信银行嘉兴支 传化合成材料 美元 1,980,000.00 13,413,312.00 2017-10-30 信用担保
行 公司
澳新银行杭州分 传化(香港)有限 美元 2,387,915.00 16,176,691.38 2017-8-1 保证担保
行 公司
合 计 98,867,445.63
7. 已出具的各类未到期的保函
截至2017年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
开证银行 申请单位 保函类别 保函金额 开立条件
农业银行萧山经济技术 传化涂料公司 履约保函 100,000.00 存入保证金10万元
开发区支行
中国工商银行股份有限 苏州传化公路港物流 履约保函 5,253,538.00 质押大额存单525.3538万元
公司苏州道前支行 有限公司
合 计 5,353,538.00
8. “票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关
金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2017年6月30日，
有关“票据池”业务情况如下：
公 司 金融机构 票据池中承兑汇 其中：用于质押 保证金账户余 期末开立银行承 到期日
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票余额 额 兑汇票
本公司 招商银行萧山支行 172,149,444.56 108,763,757.21 26,262,674.68 135,026,431.89 2017-12-26
天松股份公司 交通银行临安支行 13,258,551.68 13,222,356.66 13,222,356.66 2017-11-16
浙江传化天松新 交通银行平湖支行 10,147,744.94 7,698,783.24 7,698,783.24 2017-11-27
材料有限公司
合 计 220,163,966.12 165,531,004.52 1,054,562.44 166,585,566.96
9.传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）所述。
10.截至2017年6月30日，公司承诺投资未到位情况如下：
被投资单位名称 注册资本（万 持股比例 应缴出资额 实缴出资额 未缴出资额
元） (%) （万元） （万元） （万元）
福建省传化公路港物流有限公司 19,000.00 100 19,000.00 18,595.00 405.00
天津传化公路港公司 2,000.00 100 2,000.00 800.00 1,200.00
孝感传化物流基地有限公司 5,000.00 100 5,000.00 200.00 4,800.00
荆门传化公路港物流有限公司 7,500.00 100 7,500.00 4,900.00 2,600.00
泰州传化公路港物流有限公司 1,000.00 100 1,000.00 30.00 970.00
沈阳传化公路港物流有限公司 500.00 100 500.00 20.00 480.00
营口传化公路港物流有限公司 5,000.00 60 3,000.00 2,400.00 600.00
传化保险经纪有限公司 6,048.00 100 6,048.00 5,000.00 1,048.00
杭州传化货嘀科技有限公司 21,600.00 100 21,600.00 5,000.00 16,600.00
六安传化信实公路港物流有限公司 3,000.00 80 2,400.00 2,000.00 400.00
浙江传化陆鲸科技有限公司 10,000.00 100 10,000.00 6,500.00 3,500.00
漳州传化公路港物流有限公司 8,000.00 100 8,000.00 1,000.00 7,000.00
沧州传化物流发展有限公司 16,000.00 100 16,000.00 4,700.00 11,300.00
沧州传化公路港物流有限公司 12,000.00 100 12,000.00 4,697.65 7,302.35
杭州传金所互联网金融服务有限公司 5,000.00 60 3,000.00 1,000.00 2,000.00
郑州传化公路港物流有限公司 10,000.00 100 10,000.00 3,900.00 6,100.00
杭州传化公路港建设有限公司 5,000.00 100 5,000.00 1,000.00 4,000.00
175
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
商丘传化公路港物流有限公司 8,000.00 100 8,000.00 5,200.00 2,800.00
合肥传化信实公路港物流有限公司 4,000.00 65 2,600.00 1,440.00 1,160.00
宜宾传化公路港物流有限公司 4,000.00 100 4,000.00 1,000.00 3,000.00
怀化传化公路港物流有限公司 8,000.00 61 4,880.00 2,013.00 2,867.00
泉州传化供应链管理有限公司 500.00 55 275.00 158.90 116.10
包头传化交投顺意城市物流中心有限公司 100.00 60 60.00 15.00 45.00
包头传化交投石油销售有限公司 2,000.00 100 2,000.00 1.00 1,999.00
包头传化交投贸易有限公司 1,000.00 100 1,000.00 1.00 999.00
包头传化交投汽贸有限公司 2,000.00 100 2,000.00 1.00 1,999.00
包头传化交投投资有限公司 1,000.00 100 1,000.00 1.00 999.00
长沙传化供应链管理有限公司 500.00 55 275.00 45.00 230.00
杭州富阳泰源置业有限公司 1,000.00 100 1,000.00 - 1,000.00
杭州旺载物流有限公司 1,000.00 100 1,000.00 80.00 920.00
杭州货嘀物流有限公司 500.00 100 500.00 200.00 300.00
青岛传化公路港物流有限公司 11,534.00 100 11,534.00 7,162.91 4,371.09
西部能源公司 100,000.00 100 15,000.00 9,000.00 6,000.00
小计 187,172.00 88,061.46 99,110.54
被投资单位名称 注册资本（万 持股比例 应缴出资额 实缴出资额（万 未缴出资额
元） (%) （万元） 元） （万元）
青岛传化公路港物流有限公司 11,534.00 100.00 11,534.00 7,162.91 4,371.09
浙江传化公路港物流发展有限公司 31,646.00 100.00 31,646.00 23,856.16 7,789.84
沈阳传化公路港物流有限公司 500.00 100.00 500.00 125.00 375.00
泰州传化公路港物流有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 30.00 970.00
淮安传化公路港物流有限公司 15,500.00 100.00 15,500.00 8,710.00 6,790.00
孝感传化物流基地有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00 4,900.00
长沙传化公路港物流有限公司 64,391.98 100.00 64,391.98 53,268.29 11,123.69
176
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
福建省传化公路港物流有限公司 19,000.00 100.00 19,000.00 18,795.00 205.00
荆门传化公路港物流有限公司 7,500.00 100.00 7,500.00 4,900.00 2,600.00
杭州众成供应链管理有限公司 10,000.00 100.00 10,000.00 8,300.00 1,700.00
杭州富阳泰源置业有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 - 1,000.00
杭州传化货嘀科技有限公司 21,600.00 75.00 16,200.00 10,300.00 5,900.00
杭州传化陆鲸科技有限公司 30,410.00 100.00 30,410.00 16,600.00 13,810.00
漳州传化公路港物流有限公司 8,000.00 100.00 8,000.00 1,000.00 7,000.00
沧州传化公路港物流有限公司 12,000.00 100.00 12,000.00 11,994.00 6.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00 1,200.00 3,800.00
郑州传化公路港物流有限公司 14,000.00 100.00 14,000.00 13,750.00 250.00
杭州旺载物流有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 80.00 920.00
杭州货嘀物流有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00
杭州传化公路港建设有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00
合肥传化信实公路港物流有限公司 4,000.00 65.00 2,600.00 1,903.00 697.00
Transfar Logistics International HoldingsLTD. $1 100.00 $1.00 - $1.00
宜宾传化公路港物流有限公司 8,000.00 100.00 8,000.00 5,500.00 2,500.00
长沙传化供应链管理有限公司 500.00 55.00 275.00 55.00 225.00
福建传化德峰汽车销售有限公司 1,000.00 55.00 550.00 55.00 495.00
泉州传化供应链管理有限公司 500.00 55.00 275.00 158.90 116.10
青岛传化平宇供应链管理有限公司 100.00 51.00 51.00 51.00
上海传化物流信息科技有限公司 1,000.00 51.00 510.00 50.00 460.00
包头传化交投投资有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 1.00 999.00
包头传化交投石油销售有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 1.00 1,999.00
包头传化交投汽贸有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 1.00 1,999.00
包头传化交投贸易有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 1.00 999.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司 1,000.00 51.00 510.00 204.00 306.00
淮北传化汽运机动车安全检测有限公司 500.00 51.00 255.00 255.00
177
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淮北传化汽运机动车综合检测有限公司 500.00 51.00 255.00 255.00
沈阳传化港孚供应链管理有限公司 1,000.00 51.00 510.00 110.00 400.00
成都传化商业管理有限公司 500.00 75.00 375.00 375.00
天津传化供应链管理有限公司 100.00 100.00 100.00 60.00 40.00
潜江传化公路港物流有限公司 5,000.00 51.00 2,550.00 535.50 2,014.50
营口传化供应链管理有限公司 500.00 60.00 300.00 15.00 285.00
郑州传化供应链管理有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 20.00 980.00
郑州传化华商汇物流有限公司 10,000.00 60.00 6,000.00 5.00 5,995.00
吉林传化安广供应链管理有限公司 1,000.00 51.00 510.00 510.00
西安传化供应链有限公司 1,500.00 100.00 1,500.00 1,000.00 500.00
漯河传化公路港物流有限公司 1,000.00 100.00 1,000.00 20.00 980.00
安阳传化供应链管理有限公司 1,000.00 51.00 510.00 10.00 500.00
玉溪传化通力公路港物流有限公司 1,000.00 51.00 510.00 255.00 255.00
杭州传化加油站有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 2,000.00
杭州青延供应链管理有限公司 2,500.00 100.00 2,500.00 2,500.00
浙江传化绿色慧联物流有限公司 10,000.00 100.00 10,000.00 10,000.00
安徽传化南北供应链有限公司 1,000.00 51.00 510.00 30.00 480.00
福建传化智联公路港物流有限公司 10,000.00 100.00 10,000.00 10,000.00
青岛传化投资有限公司 $2,000 100.00 2,000.00 $500 1,500.00
江西传化畅宇供应链管理有限公司 500.00 51.00 255.00 102.00 153.00
济南传化石化油气有限公司 2,000.00 51.00 1,020.00 - 1,020.00
淄博传化惠达物流供应链有限公司 100.00 51.00 51.00 - 51.00
无锡传化物流中心有限公司 8,000.00 100.00 8,000.00 - 8,000.00
传化保运公路港物流有限公司 10,000.00 55.00 5,500.00 5,500.00
昆明传化预达公路港物流有限公司 1,000.00 51.00 510.00 510.00
重庆传化集联供应链管理有限公司 1,000.00 51.00 510.00 510.00
赣州传化南北公路港物流有限公司 10,000.00 60.00 6,000.00 6,000.00
178
传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
西部能源公司 100,000.00 100 15,000.00 9,000.00 6,000.00
合计 202,171.00+$1 97,061.46 105,109.54+$1
11．除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
(一) 对外投资
1)非同一控制下企业合并
子公司传化物流集团有限公司与 CLH(35) Pte. Ltd 和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte. Ltd 签署了《杭州传化
立新公路港投资发展有限公司之股权转让协议》和《杭州普新仓储设施经营有限公司之股权转让协议》，传化物流以持有杭
州普新仓储设施经营有限公司 40%的股权作为交易对价，购买 CLH(35) Pte. Ltd 和 China Kunpeng Infrastructure Investment
Pte. Ltd 持有的杭州传化立新公路港投资发展有限公司 60%的股权。 本次交易前，传化物流集团有限公司分别持有杭州传化
立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司 40%的股权，CLH(35) Pte. Ltd 和 China Kunpeng
Infrastructure Investment Pte. Ltd 分别合计持有杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司 60%
的股权，本次交易完成后，传化物流集团有限公司持有杭州传化立新公路港投资发展有限公司 100%股权，CLH(35) Pte. Ltd
和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte. Ltd 持有杭州普新仓储设施经营有限公司 100%股权。
2)设立
序号 被投资单位名称 投资单位名称 投资金额 投资生持 截至报告日是否办妥设
（万元） 股比例 立/变更登记
（%）
1 温州传化明道供应链管理有限公司 杭州众成供应链管理有限公司 255.00 51.00 2017-7-6
2 宁波众赢供应链管理有限公司 杭州众成供应链管理有限公司 1,000.00 100.00 2017-7-10
179
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3 黑龙江传化球世煤炭销售有限责任公 哈尔滨传化公路港物流有限公司 800.00 80.00 尚未办妥设立登记
司
4 浙江智传供应链管理有限责任公司 杭州众成供应链管理有限公司 8,000.00 80.00 2017-7-27
5 西安传化丝路公路港物流有限公司 传化物流集团有限公司 10,000.00 100.00 2017-8-17
6 淮北传化石化销售有限公司 淮北传化公路港物流有限公司 2,335.00 100.00 尚未办妥设立登记
(二) 发债
2017年2月20日，公司五届三十七次(临时)董事决议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，公司拟
面向合格投资者公开发行公司债，发行的公司债券本金总额不超过20亿元，期限不超过5年。截至2017年8月18日，有关发行
事宜尚在筹备中。
（三）短期融资券
2017年7月9日，公司第六届董事会第三次（临时）会议决议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。
(四)截至2017年8月18日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十六、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。
2.报告分部的财务信息
(1) 地区分部
项 目 营业收入 营业成本
华北 216,045,603.20 185,691,830.52
华东 3,147,617,377.58 2,542,061,329.41
华南 548,101,098.47 485,150,298.97
其他 1,874,658,984.78 1,592,119,525.27
合 计 5,786,423,064.03 4,805,022,984.17
(2) 产品分部
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项 目 印染助剂及染料 皮革化纤油剂 涂料及建筑化学品 顺丁橡胶 运输总包业务 燃油及轮胎贸易
营业收入
1,455,001,130.12 511,391,739.87 270,435,886.81 307,116,378.03 934,970,760.50 285,030,572.05
营业成本
895,896,943.59 445,389,722.32 219,362,634.68 315,481,155.65 919,705,420.87 260,599,794.87
（续上表）
仓储、物流、旅 公路港合作开发 供应链业务
项 目 物流增值服务 保险经纪业务 合计
馆出租 系列服务
营业收入
187,535,560.98 114,932,780.79 162,948,929.61 10,871,472.74 1,546,187,852.53 5,786,423,064.03
营业成本
147,489,103.06 26,475,337.44 22,021,217.66 13,512,397.48 1,539,089,256.55 4,805,022,984.17
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
538,254, 41,033,9 497,220,3 213,987 23,631,20 190,356,12
合计提坏账准备的 95.91% 7.62% 94.89% 11.04%
310.94 42.73 68.21 ,333.67 6.51 7.16
应收账款
单项金额不重大但
22,954,8 13,723,4 9,231,417 11,528, 7,321,801 4,206,543.4
单独计提坏账准备 4.09% 59.78% 5.11% 63.51%
75.28 58.25 .03 344.52 .03 9
的应收账款
561,209, 54,757,4 506,451,7 225,515 30,953,00 194,562,67
合计 100.00% 9.76% 100.00% 13.73%
186.22 00.98 85.24 ,678.19 7.54 0.65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
181
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□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 512,352,258.38 30,741,135.50 6.00%
1至2年 14,896,682.93 2,979,336.59 20.00%
2至3年 4,883,982.88 1,953,593.15 40.00%
3 年以上 3,807,546.23 3,046,036.98 80.00%
5 年以上 2,313,840.52 2,313,840.52 100.00%
合计 538,254,310.94 41,033,942.74 7.62%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
(%)
欣悦棉整有限公司 3,536,826.50 1,768,413.25 50.00 预计完全收回存在困难
杭州戴德实业有限公司 3,477,282.48 1,738,641.24 50.00 已胜诉，完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司 1,864,135.27 932,067.64 50.00 预计完全收回存在困难
常州市拓密化工有限公司 520,087.50 520,087.50 100.00 预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司 505,760.00 505,760.00 100.00 预计无法收回
绍兴百瑞印染有限公司 492,915.50 246,457.75 50.00 预计完全收回存在困难
湖州诚鑫纺织印染有限公司 468,495.88 234,247.94 50.00 预计完全收回存在困难
182
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浙江亚太染织有限公司 468,163.21 468,163.21 100.00 预计无法收回
浙江春江印染有限公司 455,887.36 455,887.36 100.00 预计无法收回
嘉兴高联丝绸印染有限公司 455,625.79 227,812.90 50.00 预计完全收回存在困难
绍兴腾达印染有限公司 372,375.00 372,375.00 100.00 预计无法收回
欣悦印染有限公司 362,527.77 181,263.89 50.00 预计完全收回存在困难
上海利亚德环保科技有限公司 345,408.00 172,704.00 50.00 预计完全收回存在困难
绍兴伊诺印染有限公司 337,023.05 168,511.53 50.00 预计完全收回存在困难
荆州市权晟纺织印染有限公司 328,765.99 164,383.00 50.00 预计完全收回存在困难
绍兴县天顺印染有限公司 311,712.10 155,856.05 50.00 预计完全收回存在困难
其他 8,651,883.88 5,410,825.99 62.54 收回存在困难
合计 22,954,875.28 13,723,458.25
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 24,543,526.84 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
本期实际核销应收账款 739,133.40
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
董事会或总经理审
嵊州市婉蓉日用品厂 货款 88,868.50 无法收回 否
批
天津贞泰科技有限公 董事会或总经理审
货款 63,770.00 无法收回 否
司 批
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董事会或总经理审
其他 货款 586,494.90 无法收回 否
批
合计 -- 739,133.40 -- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
杭州传化精细化工有限公司 29,900,058.20 5.33 1,794,003.49
佛山市传化富联精细化工有限公司 16,581,875.01 2.95 994,912.50
吴江中印数码印花有限公司 9,795,311.20 1.75 587,718.67
乔拉化学品有限公司 7,494,443.31 1.34 449,666.60
杭州浩然纺织科技有限公司 4,111,164.50 0.73 246,669.87
小计 67,882,852.22 12.10 4,072,971.13
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
908,591, 54,515,4 854,075,9 634,373 38,062,43 596,311,50
独计提坏账准备的 99.65% 6.00% 99.40% 6.00%
463.54 87.82 75.72 ,944.54 6.67 7.87
其他应收款
按信用风险特征组 3,200,97 0.35% 194,335. 6.07% 3,006,637 3,834,0 0.60% 1,079,390 28.15% 2,754,639.7
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合计提坏账准备的 2.28 05 .23 30.38 .67 1
其他应收款
911,792, 54,709,8 857,082,6 638,207 39,141,82 599,066,14
合计 100.00% 6.00% 100.00% 6.13%
435.82 22.87 12.95 ,974.92 7.34 7.58
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
收子公司款项，款项收
浙江传化合成材料有限
548,532,530.28 32,911,951.82 6.00% 回不存在重大风险，按
公司
6%计提坏账准备
收子公司款项，款项收
浙江天松新材料股份有
177,315,049.64 10,638,902.98 6.00% 回不存在重大风险，按
限公司
6%计提坏账准备
收子公司款项，款项收
传化物流集团有限公司 82,000,000.00 4,920,000.00 6.00% 回不存在重大风险，按
6%计提坏账准备
收子公司款项，款项收
杭州传化化学品有限公
75,163,408.62 4,509,804.52 6.00% 回不存在重大风险，按
司
6%计提坏账准备
收子公司款项，款项收
传化（香港）有限公司 25,580,475.00 1,534,828.50 6.00% 回不存在重大风险，按
6%计提坏账准备
合计 908,591,463.54 54,515,487.82 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
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单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3,195,784.28 191,747.06 6.00%
1至2年 3,000.00 600.00 20.00%
3 年以上 1,000.00 800.00 80.00%
5 年以上 1,188.00 1,188.00 80.00%
合计 3,200,972.28
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 15,567,995.53 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
拆借款 909,591,768.20 634,986,313.17
应收暂付款 2,020,667.62 3,164,413.65
押金保证金 180,000.00 57,248.10
合计 911,792,435.82 638,207,974.92
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
款项的性 占其他应收款期末
单位名称 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
质 余额合计数的比例
浙江传化合成材料有限公司 暂借款 548,532,530.28 1 年以内 60.16% 32,911,951.82
浙江天松新材料股份有限公司 暂借款 177,315,049.64 1 年以内 19.45% 10,638,902.98
传化物流集团有限公司 暂借款 82,000,000.00 1 年以内 8.99% 4,920,000.00
杭州传化化学品有限公司 暂借款 75,163,408.62 1 年以内 8.24% 4,509,804.52
传化（香港）有限公司 暂借款 25,580,475.00 1 年以内 2.81% 1,534,828.50
合计 -- 908,591,463.54 -- 99.65% 54,515,487.82
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 14,366,448,875.53 14,366,448,875.53 11,399,401,060.17 11,399,401,060.17
对联营、合营企业投资 29,372,964.80 29,372,964.80 32,009,912.91 32,009,912.91
合计 14,395,821,840.33 14,395,821,840.33 11,431,410,973.08 11,431,410,973.08
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 末余额
传化物流集团 9,512,634,495.35 2,739,647,815.36 12,252,282,310.71
传化合成材料公司 408,000,000.00 408,000,000.00
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传化智联股份有限公司 2017 年半年度报告全文
传化化学品公司 271,635,007.18 271,635,007.18
传化精细化工公司 190,400,000.00 190,400,000.00
传化香港公司 61,745,655.88 61,745,655.88
传化富联公司 26,554,888.32 26,554,888.32
传化建筑新材料公司 15,000,000.00 15,000,000.00
天松股份公司 76,927,933.95 76,927,933.95
传化涂料公司 49,845,153.48 49,845,153.48
上海传化誉辉新材料科技有
5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
传化荷兰公司 781,657,926.01 781,657,926.01
杭州美高华颐化工有限公司 227,400,000.00 227,400,000.00
合计 11,399,401,060.17 2,967,047,815.36 14,366,448,875.53
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州环特
-
生物科技 8,329,142 7,117,430
1,211,712
股份有限 .28 .07
.21
公司
浙江瓦栏 23,680,77 - 22,255,53
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文化创意 0.63 1,425,235 4.73
有限公司 .90
-
32,009,91 29,372,96
小计 2,636,948
2.91 4.80
.11
-
32,009,91 29,372,96
合计 2,636,948
2.91 4.80
.11
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 935,731,035.63 701,749,945.47 826,683,543.31 576,511,559.62
其他业务 101,698,440.90 78,619,520.91 64,170,208.75 59,470,037.70
合计 1,037,429,476.53 780,369,466.38 890,853,752.06 635,981,597.32
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 67,329,518.40 81,367,010.00
权益法核算的长期股权投资收益 -2,636,948.11 -2,971,590.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,433,831.00 4,236,317.78
理财产品投资收益 168,449.33
合计 67,126,401.29 82,800,186.22
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十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -427,086.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
4,924,889.84
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 201,196,674.70
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 33,154,019.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 121,267.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,152,266.96
减：所得税影响额 59,567,818.22
少数股东权益影响额 37,580,397.50
合计 146,973,815.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.68% 0.06 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司
0.38% 0.01 0.01
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人徐冠巨先生、会计机构负责人杨万清先生签
名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
传化智联股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
二○一七年八月二十二日
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