股票代码：002022          股票简称：科华生物          公告编号：2020-070


               上海科华生物工程股份有限公司
       公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



                               特别提示
    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“发行人”、
“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或
“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发
行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证
券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》
等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科华
转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 27
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行，请投资者 认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海科华生物工程股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2020 年 7 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付

                                    1
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足 73,800 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 73,800 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 22,140 元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履
行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
    不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。


   根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
科华生物及本次发行保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 29 日（T+1 日）主持
了科华转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有




                                    2
关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签
结果公告如下：



 末尾位数                                  中签号码
 末五位数   59781,09781,02512
 末六位数   714523,114523,314523,514523,914523,968879,218879,468879,718879
 末七位数   7425565,2425565,9010491
 末八位数   61125750,01125750,21125750,41125750,81125750,55532045,05532045
 末九位数   919264992,119264992,319264992,519264992,719264992
 末十位数   6127880499,0324627449,4337196190,5833265093

    凡参与科华转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 303,281 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）科华转债。
    特此公告。



                                发行人：      上海科华生物工程股份有限公司
             保荐机构（主承销商）：                    中信证券股份有限公司
                                                             2020 年 7 月 30 日




                                       3
（此页无正文，为《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签结果公告》盖章页）




                                 发行人：上海科华生物工程股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                         年   月   日