中信证券股份有限公司
关于上海科华生物工程股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海科华
生物工程股份有限公司股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）公开发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业
务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，对公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生
物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970
号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券
（以下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开
发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总
额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费
用人民币 15,645,600.00 元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币
722,354,400.00 元 。 本 次 发 行 费 用 （ 除 承 销 保 荐 费 用 ） 包 括 律 师 费 人 民 币
1,743,591.44 元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值
税）、资信评级费人民币 550,000.00 元（含增值税）、用于本次发行的信息披露
费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 263,800.00
元（含增值税），共计人民币 4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额
为人民币 718,035,758.53 元。
以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。
（二）本期使用金额及当前余额
2020 年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
2020 年 8 月 1 日募集资金余额 0
加：收到转债募集资金 72,235.44
加：本期闲置募集资金详尽管理收益 179.26
加：专户利息收入扣减手续费支出后的净额 205.03
减：2020 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日募投项目支出 -26,282.02
减：募投资金置换前期投入募投项目的自筹资金 12,279.98
减：募投资金置换前期支付发行费用的自筹资金 -244.04
减：本年度暂时补充流动资金 -11,000.00
加：本年度归还暂时补充流动资金 11,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 46,093.67
其中：截止 2020 年 12 月 31 日专户余额 46,093.67
截止 2020 年 12 月 31 日用于现金管理的闲置募集资金余额 0
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
2020年8月26日，公司及保荐机构中信证券与交通银行上海漕河泾支行、上海
浦东发展银行徐汇支行、中国银行上海市漕河泾支行及中国民生银行股份有限公
司上海分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专
户。
为进一步提高募集资金使用效率，使募投项目顺利实施，2020年10月29日，
公司第八届董事会第四次会议同意增加上海科华实验系统有限公司（以下简称
“科华实验”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实
施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。由公司支取“研发项目”中仪器研
发募集资金并打入科华实验资金账户投入研发项目使用。该项目的资金专户为交
通银行上海漕河泾支行。
2020年11月30日，公司、科华实验及开户行交通银行上海漕河泾支行、保荐
机构签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议的内容与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》不存在重大差异，
并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金
开户方 开户银行 银行帐号 开户日期 存储方式
号 余额
交通银行上海漕
1 公司 310066632013001522718 2020.7.20 10,519.48 活期存款
河泾支行
上海浦东发展银
2 公司 98300078801600003337 2020.8.26 27,509.07 活期存款
行徐汇支行
中国银行上海市
3 公司 452080034523 2020.8.10 0.996 活期存款
漕河泾支行
中国民生银行股
4 公司 份有限公司上海 632224581 2020.7.29 8,064.13 活期存款
分行营业部
合计 46,093.67
三、2020 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公
司对部分募集资金投资项目的实施地点进行变更。独立董事和保荐机构均发表了
同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日公司募投项目实施地点变更情况如下：
募投项目名称 建设内容 原实施地点 变更后的实施地点
化学发光生产线建设项 上 海市徐汇 区钦州 北 上海市徐汇区桂平路
化学发光生产线
目（调整） 路1181 号 701 号
研发项目及总部运营提 上 海市徐汇 区钦州 北 上海市徐汇区钦州北
客户体验中心
升项目 路1189 号 4 号楼 路1181 号
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金
额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 8 月 26 日出具的大华核字
[2020]007164 号《关于上海科华生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》验证。
2020 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换先期投入的自筹资金 12,524.02 万（其中发行费 224.04
万元；项目资金 12,279.98 万元）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上
述募集资金置换已于 2020 年 9 月 3 日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
决定在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用
不超过 16,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意
见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 11,000.00
万元已全额归还至募集资金专户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司累计将 57,800.00 万元闲置募集资金以七天通知存款及结构
性存款方式存放，取得利息收入 179.26 万元。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最
高额度不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，期限不超
过 12 个月，购买安全性高、流动性好、低风险满足保本要求的商业银行大额存
单或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00
万元；上述使用闲置募集资金进行现金管理的本金及收益已按期归还至募集资金
专户。
（六） 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七） 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 46,093.67 万元。
（九）募资基金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用
募集资金的情况。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA12517 号），其鉴
证结论为：
“我们认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31
日，公司不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对科华生物在
2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2020 年度
单位： 万元
本年度投入募集
募集资金总额 73,800.00 26,282.02
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集 26,282.02
累计变更用途的募集资金总额 无
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目可
是否已
募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 行性是
变更项 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 资总额 入 计投入金额 度（%） 定可使用状 实现的 否发生
目（含部 预计效益
总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更）
化
集采及区域检测中心
否 8,250.00 8,250.00 5.50 5.50 0.07 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
目 前项 目
化学发光生产线建设 尚未产
否 30,997.77 30,997.77 2,834.30 2,834.30 9.14 2022 年 7 月 在建，暂未 否
项目（调整） 生效益
产生效益
研发项目及总部运营
否 21,893.94 21,893.94 11,116.87 11,116.87 39.85 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
提升项目
补充流动资金项目 否 12,658.29 12,658.29 12,325.35 12,325.35 97.37 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 73,800.00 73,800.00 26,282.02 26,282.02 35.61
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点、实施方式变 详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
更情况
募集资金投资项目先
详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
产品情况
项目实施出现募集资
详见三、（六）节余募集资金使用情况
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
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石 坡 洪立斌
中信证券股份有限公司
年 月 日
