证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—102
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币
300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日
出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字
[2020]000092 号)。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 294,372,590.35 元，本年度使用募集
资金 26.23 元，募集资金存放期间的利息净收入 231,080.91 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资
金余额为人民币 0 元。
（二）非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2020]2081 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A
股)118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元，于 2020
年 11 月 3 日 共 募 集 人 民 币 1,070,999,914.15 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
12,895,532.76 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年
11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915
股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集
资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集
资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 846,715,495.38 元，本年度使
1
用募集资金 147,781,874.71 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
15,230,080.78 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 196,158,805.23 元，其中：
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 200,000,000.00 元，募集资金存放期间的利息净收
入 3,841,194.77 元，其中本年利息收入 41,339.92 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事
会第二十一次会议审议修订。
（一）募集资金监管协议签订情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 3 月，本公司在中国建设银行
股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项
账户，2020 年 4 月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南
昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切
实履行。
2、非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 11 月，本公司在中国建设银行股份有限
公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、
兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020 年 11 月，本公司子公司江西联创电
子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设
了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款
专用。2021 年 7 月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了
《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到
切实履行。
3、2022 年上半年公司对公开发行可转换公司债券和非公开发行股票部分专户所存放的
募集资金及其利息已使用完毕。为减少管理成本，公司已依法注销部分银行募集资金账户，
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、公开发行可转换公司债券募集资金
2
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份
有限公司南昌东湖 36050152015000000949 85,200,000.00 - 已注销
支行
中国工商银行股份
有限公司南昌高新 1502209529300072370 210,000,000.00 - 已注销
支行
中国建设银行股份
有限公司南昌东湖 36050152015000001021 - 0 -
支行
合 计 295,200,000.00 0 -
注：联创电子发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有限公司已
于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币
295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行
南昌高新支行 210,000,000.00 元。
2、非公开发行募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限
36050152015000001235 - 15,230,080.68 活期
公司南昌东湖支行
中国银行股份有限公司
191749548472 - 0.10 活期
南昌市青湖支行
中国建设银行股份有限
36050152015000001236 1,062,602,914.75 - 已注销
公司南昌东湖支行
中国工商银行股份有限
1502209529300111793 - - 已注销
公司南昌高新支行
中国光大银行股份有限
50100188000949042 - - 已注销
公司南昌顺外路支行
兴业银行股份有限公司
502070100100095516 - - 已注销
南昌桃苑支行
合 计 1,062,602,914.75 15,230,080.78
注：联创电子非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销
保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后
的余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用
效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募
集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额
3
为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将
根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。
本公司于2021 年6 月16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用
途的公告》（公告编号：2021—056）。
变更后的募集资金使用计划如下：
序 变更前募集资金拟投资 变更后募集资金拟投资
项目名称 实施主体 项目总投资 （元）
号 金额（元） 金额（元）
年产2.6 亿颗高端手机 江西联创电
1 1,247,361,000.00 388,104,381.39 -
镜头产业化项目 子有限公司
年产2400 万颗智能汽
江西联创电
2 车光学镜头及600 万颗 1,027,164,200.00 300,000,000.00 688,104,381.39
子有限公司
影像模组产业化项目
联创电子科
3 补充流动资金 技股份有限 600,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00
公司
合计 2,874,525,200.00 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月九日
4
附表一
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 294,141,509.44 本年度投入募集资金总额 26.23
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 294,372,590.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目可行
项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 性是否发
本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计
投向 （含部分 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)＝ 生重大变
态日期 效益 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 6000 万颗高端智能
否 210,000,000.00 210,000,000.00 26.23 210,225,614.22 100.00% 2021-12-31 - 不适用 否
手机镜头产业化项目
补充流动资金 否 84,141,509.44 84,141,509.44 - 84,146,976.13 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 294,141,509.44 294,141,509.44 26.23 294,372,590.35
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 294,141,509.44 294,141,509.44 26.23 294,372,590.35
5
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。
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附表二
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,058,104,381.39 本年度投入募集资金总额 147,781,874.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 388,104,381.39 已累计投入募集资金总额 846,715,495.38
累计变更用途的募集资金总额比例 36.68%
本年
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性是
募集资金承诺投资 截至期末累计投 度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 否发生重大变
总额 入金额(2) 现的 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 化
效益
承诺投资项目
年产 2.6 亿颗高端手机镜头产
是 388,104,381.39 - - - - - - 不适用 否
业化项目
年产 2400 万颗智能汽车光学
镜头及 600 万颗影像模组产业 是 300,000,000.00 688,104,381.39 147,781,874.71 476,713,703.06 69.28% 2022-12-31 - 不适用 否
化项目
补充流动资金 否 370,000,000.00 370,000,000.00 - 370,001,792.32 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39 147,781,874.71 846,715,495.38
超募资金投向
7
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39 147,781,874.71 846,715,495.38
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金
额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。由于“年产 2.6 亿颗高端手机镜头
募集资金投资项目实施方式调
产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”所用，为
整情况
加快车载项目的实施进程，本次拟将“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资
金全部投入到“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司归还 30,000.00 万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为
用闲置募集资金暂时补充流动
公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公
资金情况
司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。公司于 2022 年 5 月 27 日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币 10,000.00 万元
提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金 20,000.00 万元闲置募集资金将在到期之前归还。
项目实施出现募集资金结余的
募集资金项目处于建设期。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。
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附表三
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后的项
变更后项目拟投 截至期末投 本年度
对应的原承诺 本年度实际投入 截至期末实际累 项目达到预定可 是否达到 目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 资进度（%） 实现的
项目 金额 计投入金额(2) 使用状态日期 预计效益 否发生重大
（1） (3)=(2)/(1) 效益
变化
年产 2400 万颗智能汽 年产 2.6 亿颗
车光学镜头及 600 万颗 高端手机镜头 688,104,381.39 147,781,874.71 476,713,703.06 69.28% 2022-12-31 - 不适用 否
影像模组产业化项目 产业化项目
合计 - 688,104,381.39 147,781,874.71 476,713,703.06 - - - -
目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为
重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》，可以预见未来
汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在 2025 年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制
造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项
目，快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募
集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入 “年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于
“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产
能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第
二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年 7 月
5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于
变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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