瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-010 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱爱华 成洁 电话 010-57987992 010-57987959 传真 010-57987805 010-57987805 电子信箱 zhah@bjruitai.com chj@bjruitai.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 2,089,511,118.21 1,864,395,793.17 12.07% 1,510,409,670.93 归属于上市公司股东的净利润 6,693,901.22 -135,325,858.69 104.95% 3,587,226.36 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 -8,812,179.57 -141,541,051.72 93.77% -12,702,962.01 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 130,223,230.50 19,248,242.96 576.55% -163,963,036.37 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0290 -0.5858 104.95% 0.0155 稀释每股收益(元/股) 0.0290 -0.5858 104.95% 0.0155 加权平均净资产收益率 1.50% -26.04% 27.54% 0.60% 本年末比上年末 2014 年末 2013 年末 2012 年末 增减 总资产(元) 3,257,827,058.98 3,089,645,404.28 5.44% 2,974,107,588.87 归属于上市公司股东的净资产 449,723,993.67 443,030,092.45 1.51% 595,020,512.01 1 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (元) (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交 报告期末普通股股东总数 16,560 21,252 易日末普通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国建筑材料 国有法人 44.67% 103,186,224 科学研究总院 莱州祥云防火 境内非国有 隔热材料有限 1.17% 2,700,000 法人 公司 李力 境内自然人 0.84% 1,945,900 北京国际信托 有限公司-磐 信 1 期证券投 其他 0.56% 1,302,418 资集合资金信 托计划 中国工商银行 股份有限公司 -新华趋势领 其他 0.43% 1,000,100 航股票型证券 投资基金 中融国际信托 有限公司-融 享 3 号结构化 其他 0.43% 1,000,000 证券投资集合 资金信托 招商银行股份 有限公司-光 大保德信新增 其他 0.37% 849,951 长股票型证券 投资基金 中国光大银行 股份有限公司 -光大保德信 其他 0.24% 565,823 量化核心证券 投资基金 岳庆 境内自然人 0.24% 548,400 东方汇理银行 境外法人 0.23% 537,426 上述股东关联关系或一致行 上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。 动的说明 参与融资融券业务股东情况 李力通过投资者信用账户持股数量为 1116300 股。 2 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 说明(如有) (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2014年度,全球经济处于危机过后的温和复苏期,世界经济仍处在国际金融危机后的深 度调整期。报告期内,中国经济运行缓中趋稳,经济结构调整逐见成效,经济发展由转型期 向新常态迈进。 2014年,“新常态”经济状况给耐火材料工业及其下游行业带来了巨大影响,耐火材料 价格低位徘徊,下游企业低效益局面还在延续,耐火企业仍未摆脱经营困境。尽管如此,公 司继续坚持“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战 略思想,严格控制投资,加强应收账款回收,严格内部管控,努力开源节流,实现降本增效。 公司玻璃、水泥、钢铁三大业务板块收入、利润都有明显提高,全年实现扭亏为盈。全力推 进耐火材料总包业务,公司实现了从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向的转 型。充分利用公司的科技优势,进一步加大新产品、新工艺研发力度,公司产品结构得到进 一步优化,产品竞争力进一步增强。 (一)公司整体经营情况 单位:万元 3 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 项目 2014年 2013年 本年比上 2012年度 年增减 营业总收入 208,951.11 186,439.58 12.07% 151,040.97 营业总成本 205,031.21 196,576.62 4.30% 150,458.13 销售费用 13,815.76 14,304.27 -3.42% 9,450.69 管理费用 19,036.57 18,265.18 4.22% 15,358.46 财务费用 10,386.84 8,703.57 19.34% 7,913.92 营业利润 3,919.90 -10,137.05 138.67% 582.83 利润总额 6,592.11 -8,785.76 175.03% 3,165.21 归属于上市公司股东 669.39 -13,532.59 104.95% 358.72 的净利润 经营活动产生的现金 13,022.32 1,924.82 576.55% -16,396.30 流量净额 投资活动产生的现金 -9,649.23 -11,605.31 -16.86% -17,120.34 流量净额 筹资活动产生的现金 -6,687.77 5,364.19 -224.67% 33,129.91 流量额 说明: 1、营业利润同比增长138.67%,利润总额同比增长175.03%,归属于上市公司股东的净 利润同比增长104.95%的主要原因是:市场方面:加强市场开拓,本期玻璃、水泥、钢铁行业 耐火材料均有较大增长,其中玻璃窑耐火材料同比增长16.74%,水泥窑耐火材料同比增长 13.46%,钢铁用耐火材料同比增长23.45%。成本方面:加强精细化管理,推进一系列降本增 效措施,产品销售毛利率同比提升3.76%。管理方面:加强管理提升,特别加强了对分子公司 的管控,资产减值损失减少4,350.53万元(2013年计提了长期投资减值损失4,494.11万元)。 以上使得公司2014年实现扭亏。 2、公司经营活动产生的现金流量净额为13,022.32万元,同比增长576.55%,主要原因是 本期通过加大应收账款清收工作力度,抓货款回收、盘活库存以及通过集团采购提高议价能 力等措施,使得经营性净现金流情况较去年同期有较大成效。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-6,687.77万元,较去年同期减少12,051.96万元,同比 下降224.67%,主要原因是本期公司经营性净现金流有较大增加,同时随着公司发展方式的调 整,投资支出减少。 (二)核心竞争力分析 1、持续提升科技创新水平,积蓄企业发展潜力。 4 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 本年度公司共成功申报国家、省市地方各级项目13项,通过6项成果鉴定,13项国家及省 市新产品,申报专利57项,其中发明专利45项,实用新型专利11项,外观设计1项,获得授权 专利50项,其中发明专利14项,实用新型专利36项。 2、快速实现产品更新换代,适应高温工业新要求。 下游行业在节能环保方面日趋强烈的需求,为耐火材料行业在新品种、新工艺、新技术 方面的研究与探索提出了更高的要求。公司高度重视科技创新与市场的紧密结合,在实现环 境友好碱性耐火材料、余热发电专用捣打料等高端耐火材料的产业化之后,又研制成功低导 热多层复合砖等服务于高温工业节能减排的新产品,投放市场得到广泛认可,成为公司新的 利润增长点。 (三)公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 我国经济增速放缓,新常态经济状态已经形成,耐火材料下游行业低效益水平运行还将 持续,产能过剩导致的市场无序竞争,产品价格低位徘徊难以拉升的局面在短期内难有改观, 耐火材料企业的运行发展依然举步维艰。在此期间,耐材企业应强化管理,严控风险,练内 功,提高自身的市场竞争力。2014年7月,国务院下发了《关于进一步完善企业兼并重组市场 环境的意见》,联合重组政策环境的进一步优化将为一部分耐材优势企业创造契机,通过优 势互补,实现跨区域联合重组的突破性进展。《耐火材料行业准入条件》即将发布,准入条 件必将对企业经营中的环保、能耗、劳动保护等内容提出具体要求,耐材行业也将实现重新 洗牌,会有一部分落后产能遭到淘汰,耐材行业的市场配置资源将进一步向优势企业转移和 集中,行业的产业集中度将得到提高。 2、公司发展战略 公司的长期发展目标是:成为熔铸耐火材料的全球制造商,成为耐火材料的配套供应和 综合服务商,成为国内领先、有国际竞争力的一流企业。公司将继续坚持按照“做精玻璃行业 耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略方向,积极转变发展方式 和调整产业结构,推动公司在以下几方面的转型升级,一是实现公司从耐火材料制造商向耐 火材料综合服务商转型;二是走低碳绿色制造路线,从生产传统耐火材料向生产高性能低成 本节能减排的新型功能耐火材料转型;三是由纯资源消耗向资源综合利用和综合开发转型。 3、2015年经营计划 2015公司将继续按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐 5 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 火材料”的战略,进一步优化产业结构,控制投资规模。围绕“保增长”的目标要求,做好市场 分析,适时调整营销策略,重点加大集团内部市场、国际市场和日用玻璃市场的开发;通过 技术创新和科研成果转化,降低生产成本,提升盈利能力;加强内部管控,努力开源节流, 降本增效;从打造规模、技术、管理、机制入手,促进企业转型升级、提升企业竞争力。 2015年,公司计划实现营业总收入21亿元,利润总额6000万元。该经营目标并不代表公 司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响,存 在较大的不确定性,敬请投资者注意。 4、可能面临的风险 (1)市场风险 耐火材料总体处于充分竞争行业,受国家宏观政策和玻璃、水泥、钢铁等行业的需求和 效益以及原燃材料价格波动影响较大,存在一定的市场风险。 (2)资金风险 近几年公司业务规模发展迅速,资金需求旺盛,而由于原始资本金相对不足,使得资产 负债率偏高,还贷压力大,加之所处行业的业务特征使应收账款和存货占用了较多资金,在 目前经济下行的情况下,存在一定的资金风险。 (3)应收帐款回收风险 公司下游客户主要集中于玻璃、水泥、钢铁等领域,受下游客户以及商业模式特性的影 响,公司存在较大额的应收帐款。随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户经营环境的变 化,公司应收帐款总额以及回款周期呈上升趋势,公司应收帐款帐龄主要集中于1年期以内, 应收账款账龄较短,均按照会计政策进行了坏账计提,但总体上应收帐款的增长和回款周期 的拉长,对公司经营业绩造成了不利的影响。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批权限 备注 根据财政部2014 年修订的企业会 董事会 计准则修订公司相应的会计政策 公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则: 《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修 订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表 6 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《 企 业 会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 公司执行上述企业会计准则的影响如下: 公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将原在其他非流动负债列 报的递延收益分类至递延收益核算,并进行追溯调整: 科目名称 追溯调整前期初余额(元) 追溯调整后期初余额(元) 递延收益 25,107,837.37 其他非流动负债 25,107,837.37 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 28 日 7