证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴           公告编号：2016-027


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               关于签署股权收购协议之补充协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）拟非公

开发行股份募集资金，部分资金拟用于收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下

简称“苏州有巢氏”、“有巢氏系统卫浴”）90%股权。2016 年 2 月 26 日，公司第

五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的

股权收购协议之补充协议的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、概述

    公司与汇威香港有限公司（以下简称“汇威公司”）于 2016 年 1 月 13 日签

署了《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司 90%股权之附生效条件的股权收购协议》

（以下简称“《股权收购协议》”）。根据《股权收购协议》，公司拟收购有巢氏系

统卫浴 90%的股权。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 12 月 31 日为基准日，对有

巢氏系统卫浴进行审计并出具了《审计报告》；沃克森（北京）国际资产评估有

限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，对有巢氏系统卫浴进行评估并出具了《评

估报告》。

    根据前述审计、评估结果，公司与汇威香公司达成《关于苏州有巢氏系统卫

浴有限公司 90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》（以下简称“补

充协议”）。

    二、标的资产及其股东基本情况

    （一）标的资产基本情况

    公司名称：苏州有巢氏系统卫浴有限公司

    住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号

    办公地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号


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    法定代表人：张金龙

    注册资本：2,200万美元

    实收资本：2,200万美元

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2005年10月28日

    营业执照注册号：320500400025842

    经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，

并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理

商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）交易标的公司股东情况

    苏州有巢氏为汇威公司全资子公司，汇威公司的基本情况如下：

    1、基本情况

    中文名称：汇威香港有限公司

    英文名称：World Vantage Hong Kong Limited

    地址：香港红磡马头围道 37-39 号红磡商业中心 A 座 311 室

    通讯地址：香港红磡马头围道 37-39 号红磡商业中心 A 座 311 室

    法律地位：法人团体（Body Corporate）

    股本：1000 万元港币

    登记证号码：32274217-000-11-15-4

    2、股权结构

    张金龙和张思婷各持股50%。

    三、附生效条件的股权收购协议的内容摘要

    1、协议主体及签订时间

    甲方（标的资产受让方）：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    乙方（标的资产转让方）：汇威香港有限公司

    签订时间：2016年2月26日



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    2、标的资产的交易对价

    根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字[2016]
第0033号”《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏
系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》所确定的截至评估基准日有巢氏系统
卫浴的权益价值，甲乙双方经协商，同意甲方收购乙方持有的有巢氏系统卫浴90%
股权的交易对价为5400万元。

    3、协议的生效和终止

    补充协议经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签署并加盖公司公章
之日起成立，与《股权收购协议》同时生效和终止。

    4、其他

    补充协议构成《股权收购协议》不可分割的一部分。

    补充协议与《股权收购协议》不一致的，以补充协议为准，补充协议未作约
定的，适用《股权收购协议》的约定。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第五次临时会议决议；

    2、第五届监事会第三次会议决议；

    3、《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协

议之补充协议》。




                                      广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

                                                  2016年2月29日




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