证券代码：002084                 证券简称：海鸥卫浴               公告编号：2016-056


                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
       关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要内容提示：
       因公司于 2016 年 5 月 13 日实施完成了 2015 年年度权益分派方案，导致本
  次非公开发行股票发行底价由 11.61 元/股调整为 11.56 元/股，发行数量由不超
  过 86,132,643 股（含 86,132,643 股）调整为不超过 86,505,190 股（含 86,505,190
  股）。
       一、非公开发行股票事项基本情况
       广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2015
  年启动非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元
  （含10亿元），其中中盛集团有限公司认购1亿元。本次募集资金扣除发行费用后
  将用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海
  年产13万套定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目以及互联网营销OTO推广
  平台项目。具体内容详见公司2016年2月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
  上刊登的《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

序号                  项目名称                   总投资额（万元） 募集资金使用额（万元）

 1     收购苏州有巢氏 90%股权                              5,400                   5,400

 2     苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目              18,169                 17,500

 3     珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目               42,339                 41,500

 4     营销网络建设项目                                   27,532                 25,600

 5     互联网营销OTO推广平台项目                          10,846                 10,000

                     合计                                104,286                100,000

       本次非公开发行股票事项已经 2016 年 3 月 15 日公司 2016 年第二次临时股
  东大会审议通过。
       根据本次非公开发行股票预案（修订稿），在定价基准日至发行日期间，如
  果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册

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资本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董
事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
    2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度利润分配预案》，以公司总股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.50 元（含税）人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 12
日，除权除息日为：2016 年 5 月 13 日。（详见 2016 年 5 月 6 日在《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《海鸥卫浴 2015 年年度权益分派实
施公告》）
    二、具体调整内容
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司
在上述权益分派的除权除息日（2016 年 5 月 13 日）后，对本次发行的发行底价
和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：
    （一）调整非公开发行股票的发行底价
    调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=11.61 元/股-0.05 元
/股=11.56 元/股。
    公司本次发行底价调整为 11.56 元/股。
    （二）调整非公开发行股票的发行数量
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），其中中盛集
团 认 购1 亿元。按照调整后的 发行底价计算，本次发行的股票数量不超 过
86,505,190股（含86,505,190股）。
    在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何
分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进
行相应调整。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

    除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

    特此公告。


                                         广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                 2016 年 5 月 18 日

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