证券代码：002106       证券简称：莱宝高科        公告编号：2012-021


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

          关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、合同签署基本情况

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括中国机电出口产品投

资有限公司（以下简称“中国机电”）在内的不超过 10 名特定对象发行境内上市人民币

普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）。2012 年 4 月 23 日，公司与中国机电签
署了附条件生效的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票之认购合同》，中国

机电承诺将以现金方式认购本次非公开发行股份，认购数量区间 920 万股（含本数）～

2,700 万股（含本数）。按本次拟非公开发行股份数上限 12,000 万股测算，中国机电拟

认购股份数占本次非公开发行股份数（上限）的 7.67%～22.50%。

    截至本公告披露日，中国机电持有公司股份 134,908,123 股，占公司总股本的比例

22.47%，系公司第一大股东。本次发行完成后，按本次拟非公开发行股份数上限 12,000

万股测算，公司总股本将增加到 720,396,160 股；按中国机电认购股份数量区间测算,

中国机电将持有股份 144,108,123 股～161,908,123 股，预计将占公司发行后总股本的

比例 20.00%～22.47%。

    因本次非公开发行构成中国机电与公司的关联交易（详情见编号为 2012-022 公司

公告），上述合同已经公司第四届董事会第十九次会议非关联董事审议通过，仍需经公

司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。


   二、合同主要内容

    中国机电于 2012 年 4 月 23 日与公司签署了附条件生效的《深圳莱宝高科技股份有

限公司非公开发行股票之认购合同》，主要内容如下：

    1、合同主体
    甲方：深圳莱宝高科技股份有限公司

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    乙方：中国机电出口产品投资有限公司（公司第一大股东，为公司关联方）

             注册地址：北京市海淀区增光路 55 号

             注册资本：人民币 89,385 万元

             法定代表人：赵剑

    2、认购价格、认购方式和认购数额
    甲乙双方同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011 年修订）等有关法
律、法规和规定作为本次非公开发行股票的定价依据，发行价格不低于本次发行的定价
基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（即每股 14.58 元人民币）；乙方
不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象
以相同的价格认购。乙方承诺以现金认购本次非公开发行股份, 认购数量区间 920 万股
（含本数）～2,700 万股（含本数）人民币普通股(A 股)。
    如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权行为，认购价格、认购数量将由甲方董事会根据甲方股东大会的授权与本次发行的
保荐机构协商后作相应调整。

    3、认股款支付方式
    乙方同意在本合同规定的先决条件全部获得满足的前提下，根据本合同约定的认购
方式，认购甲方本次向其发行的标的股份，并按保荐机构（主承销商）的要求一次性将
认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会
计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。

    4、标的股份及限售期
    在中国证监会核准本次发行后，甲方应尽快完成本次认购的相关工作，并及时向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份的登记手续，向工商行政管理机
关办理与本次认购相关的工商变更登记手续。
   乙方承诺，在本次发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个月内
不得转让。

    5、生效条件
    本合同须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：


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     （1）甲方董事会通过决议，批准本次发行的具体方案；
     （2）甲方股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项；
     （3）中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行。

    6、违约责任
    除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本合同项下之义务或承诺或所作出
的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本合同。违约方应依本合同约
定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包
括为避免损失而进行的合理费用支出)。

    三、备查文件

    公司与中国机电签署的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票之认购合

同》。




    特此公告




                                      深圳莱宝高科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2012 年 4 月 24 日




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